谁是下个算力茅？

AI“百模大战”打响！A股背靠“互联网大厂”的算力公司：下个“算力茅”？
算力，是AI时代最确定性的赛道！
算力对AI到底有多重要？就好比电力对工业的重要是一样的。
随着月之暗面kimi大模型的火爆，再次引爆了国内AI大模型，纷纷开启长文本竞赛。比如，阶跃星辰近期就发布了Step系列通用大模型，该大模型的超长文本能力，甚至超越了GPT-4v、GeminiPro。
另外，阿里通义千问也免费开放1000万字长文档处理功能！
Kimi的火爆，引爆了AI“百模大战”！
AI“百模大战”打响，算力极度紧缺！
国产AI大模型开启疯狂内卷模式，未来或将有更多的类似Kimi的大模型跑出来，但谁能真正笑傲到最后，成为王者，还尚未可知！
但可以预示的是，AI大模型的疯狂内卷，最受益的还是国产算力。
就在近期，有人从华为内部渠道获得的消息，2024年华为算力GPU下单需求已经达到上百万片，但产能仅有几十万片，可谓极度紧缺。华为算力GPU的价格，也从去年8月的7万元，涨到了12万元左右。
不过，随着AI“百模大战”的打响，短期的市场机会，可能并不在华为算力这个方向。龙头高新发展 ，短期翻了六七倍，成长已经透支。
我们知道，国内AI大模型纷纷提升了长文本处理能力。
性能提升，对算力的需求也相应的提升。华为算力GPU虽好，但远水救不了近火，真正受益的是背靠“AI大模型”的算力供应商。
目前，国产AI大模型除了Kimi，还有字节系、阿里系、华为系、百度 系、腾讯系等互联网大厂的AI大模型。在此，整理了A股背靠“互联网大厂”的算力供应商，谁是下个“算力茅”？
第一家：亚康股份
公司是国内重要的IT设备销售及云服务运维服务商，网传公司是kimi算力提供商。另外，字节是公司客户，提供算力基础设施综合服务。
第二家：润建股份
公司是网络管维领域龙头企业，阿里重仓持股月之暗面，阿里云或将成为算力服务提供商，公司公告与阿里云进行智算中心方面的合作。
第三家：世纪华通
公司子公司获得腾讯11亿的算力租赁订单，打通了GPU供应链，将IDC运维服务与AI算力业务结合起来，算力综合服务合同租赁期为4年。
第四家：奥飞数据
公司是华南地区较有影响力的专业IDC服务商，与中国电信 等基础电信运营商保持着密切合作关系，深度绑定百度智算中心需求。
最看好的一家，“算力租赁+字节合作”第一龙头！
①公司是国内领先的算力供应商，与字节是深度合作伙伴，同时为月之暗面提供算力服务支撑。
②业绩优秀，年报业绩大增超50%，备受机构青睐，近期主力净流入超10亿，筹码高度集中，股东户数不到2万。
③从技术面来看，底部“黄金坑”启动，涨停突破年线，回踩支撑，MACD日周月三线金叉，主力高控盘。
想了解更多精彩内容，快来关注！