311国产算力概念股起飞（浅谈英伟达大跌）

从多数国外分析师来看：英伟达 大跌原因就是大涨之后资金开始恐高，需要开始考虑获利的回吐，基本面并没有发生改变。英伟达大跌对A股AI影响几何呢?年前后，A股AI方向受到外围AI刺激不断上涨，成为市场最强的主线，而周五巨头英伟达的回调短线对咱们AI炒作情绪是肯定是有一定影响的，AI中长线向好趋势依旧不会改变，但接下来AI方向一定要聚焦国产替代核心，停留在AI概念的炒作个股后续回调可能会一地鸡毛，核心回调到位后或是新一轮上车机会！国内周末有个专家会议提到，国内互联网大厂的H20订单未来可能大幅砍单。之前传言几十万张，后来又变成5万张。如果按照今天专家的说法 估计不会超过十万张。砍单的具体原因是什么?主要是工信部要求买H20的企业要报备，并且说明用割卡而不用国产卡的原因。这个原因应该是靠谱的。可以看下电信的各省报备条件里都有一条"如使用英伟达(非国产)，请备注使用说明，并且说明不用国产的原因"。也就是说给使用加了一条硬性要求，逼着用国产。大厂砍单这消息是靠谱的。现在大家应该关心的是砍单后会优先用谁的卡。首先HW，今年产能是50万张，其次是寒武纪 大概在20万到30万张。因为HW的很多都被信创预定了，所以寒武纪被采购的机会非常大。其次是海光的深3，研发也超预期，下半年会看到产品。
高新发展 （周一涨停）