《天涯篇》锦瑟年华谁与度 云在青天水在瓶

2006年的夏天，太原国贸大酒店三层宴会厅，举办了一场特殊的“宴请”。这个煤炭大省最高档的酒店，聚集了二百多位嘉宾，他们几乎都是当时中国最有钱的一群人：
煤老板。
活动盛大奢华，主办方给煤老板准备了最重磅的礼物：
奥运前北京CBD商业地产最后机会——朝外 SOHO 。
主办方是SOHO中国董事长潘石屹。经历了一场家庭风波后，他带着营销团队从北京赶来，第一次在异地举办开盘活动。
之所以在山西搞开盘，是因为在此之前，朝外SOHO旁的SOHO尚都项目开盘，8天签约了5个亿。而山西的煤老板，是购房的主力军。
在国贸大酒店的开盘结束后，这些煤老板们——潘总的仰慕者，带着和潘总的合影，和一份购房协议，满意地回到自己灰尘漫天的矿山。后来，朝外SOHO的山西客户的比例高达40%。
那几年绝对是老潘的高光时刻。SOHO中国的业绩节节攀升，而除了知名地产企业家的身份，他还跨界文化、时事、影视，在公共领域极为活跃，被称为：
中国的特朗普。
后来，潘总就养成了定期去山西的惯，他对客户几乎有求必应，甚至亲自下过矿井。
2010年，SOHO中国实现销售额238亿，达到规模之巅。潘总的夫人张欣喊出一个目标：
销售千亿、超越万科。
前几天，SOHO中国发布了半年报。这家曾号称要超越万科的公司，营收规模不到8亿，亏损了一个小目标。公司市值只有30多亿，缩水了87%。
潘总夫妇身家从17年前最高峰时的270亿缩水到现在的185亿元，位居中国第290位。
尽管如此，潘总竟然还是很多中国地产商最羡慕的人，没有之一。

1

2009年6月30日，北京广渠路15号地迎来现场拍卖。
当时还名不见经传的央企方兴地产力压SOHO中国、保利等房企，以“黑马”之姿，拿下这宗楼面价14500元每平米的地王。
方兴代表高举号码牌的照片，广为流传。照片中，潘总夫妇就坐在前排，笑得很无奈。第二天，没拿到地的网络大V潘总撰文称：
北京土地市场的泡沫，的确已经出现了。
潘总生性谨慎，这帮助他从海南楼市泡沫的死人堆里爬出来。但这次，他的确看错了。方兴后来在广渠门地块打造了第一个金茂府，这个豪宅后来二手房价超过：
10万元一平米。
SOHO达到规模之巅的那年，山西省启动了煤炭资源重组整合。民营小煤矿开始被关停，煤老板开始沉寂。
没过多久，北京又出台了住宅“限购令”，非京籍客户的购房门槛，开始越来越高。
但对潘总影响更大的，是那一年北京出台的禁止写字楼、酒店物业散售令。这意味着，SOHO的散售模式，在北京走不通了。
2010年初，北京CBD的中服地块启动招标。潘总突然公开质疑竞买条件里，对投标主体的苛刻要求，认为是：
内定。
后来，中服地块经拆分后重新出让。SOHO参与了其中三宗地块的竞买。潘总的报价不低，并自称聘请了世界级规划设计团队，但最终：
颗粒无收。
潘总的散售模式，为SOHO日后的糟糕物业管理埋下了种子。SOHO在买家、租户和政府心中的形象，后来日渐被削弱。
2011年，SOHO中国的销售额降到109亿，营收更是降了近七成。迟迟拿不到好地块，潘总在2012年开始提出放弃散售模式，转战自持。
这个选择，让他错过了房地产的最后一波红利。转型运营商后，业绩快速滑落。潘总也逐渐从舞台中央淡出。
2014年开始，潘总开启卖卖卖的模式。五年时间，先后卖掉了上海海伦广场、静安广场、凌空、世纪广场、虹口SOHO等。
就连北京物业的地下停车场，他都打包卖给了广州的慧泊停车场。
卖掉了300多亿资产后，潘总将投资都转向了海外。国内只剩下北京、上海核心地段的七八个商业。潘总说，这些最核心的资产，不会再卖了。

2

2019年10月30日，SOHO中国的股价忽然盘中暴涨。当天传言说，黑石计划收购SOHO中国的资产。
传言发酵了一年半后，黑石发出全面收购邀约，拟取得SOHO中国的控制权。收购后，潘总夫妇的持股比例降至9%，成为：
小股东。
虽然嘴上一再说不会再卖资产。但潘总的身体一直很诚实。在他看来，一个如同当年海南般逃顶的机会，似乎再次出现了。
但一个多月后，市场监管总局根据《中国反垄断法》，对这个收购启动了立案审查。黑石不得不终止收购。
在黑石收购之前，潘总还推动过SOHO中国的私有化，试图抽身而退。但同样因为各种原因，未能达成。
这两次操作的反转，让很多人疑问重重。老潘是遇上事了？
此时的潘总的确低调了。他很少发微博，也不怎么对公司的事发表评论。他不再是那个怼天怼地怼空气的中国特朗普了。
接着疫情爆发。SOHO旗下的七八个商业地产项目，出租率和租金收入均不理想。疫情过去后，京、沪商业地产还是继续低迷，靠收租为生的SOHO中国业绩，每况愈下。
今年上半年，SOHO中国旗下物业的出租率只有76%。其中望京SOHO的出租率为57%，平均租金降到了每月每平米4块钱。
曾创下“开盘6天劲销9亿”的朝外SOHO，空置率更达到了46%。8月，朝外SOHO一套特价房源的租金，降到了每月每平米：
1.73块。
这可能是北京写字楼市场的地板价了。
曾经热闹的银河SOHO商场，也一片冷清。最多的店面是房产中介，和辅导班。
但SOHO官方的租售平台上，银河SOHO的租金还是不低——商铺租金报价4块左右，写字楼报价6块左右。但后面都还有备注标签：
免租期可议。
银河SOHO的中介跟我说，SOHO重注面子，合同价一定要大，但免租期最高能给到4个月，折下来商铺能降到2块多，写字楼能降到4块。
中介说，自己来了快6年了，看着它的租金从10块降到8块，降到去年的4块。到了今年，连3块5的房源都有了：
写字楼中介，快干不下去了。
这并非SOHO一家如此。中国四大一线城市写字楼的空置率，今年上半年已经攀升至20%了，租金水平一降再降。
当年在丽泽SOHO的首批客户签约仪式上，潘总曾吐槽，自己纽约写字楼租金回报率都是5%、6%：
中国写字楼的租金回报率，我都不好意思说。

3

2020年1月中旬，潘总在飞往美国的前一天，找到优客工场创始人。
潘总也没有什么客套话，上来就说，我把3Q空间卖给你怎么样？
3Q空间是潘总用了五六年时间孵化的共享办公品牌，是他淡出地产圈后的主要心血。但优客工场老板彼时还在忙自己的事，他找了个理由婉拒，说我也没钱呀。
万万没有想到，潘总竟然说：
没事，我把3Q空间送给你。
这位精明的商人，已经不算账了。
潘总在国内的最后一次公开露面，是2020年1月8日。
他为老家甘肃天水石咀村捐建的养正幼儿园举行了竣工典礼。“养正”二字取自潘石屹幼年就读的潘集寨学校前身——养正学堂。
养正学堂，是潘石屹爷爷的爷爷创办的。潘石屹的爷爷潘尔燊，是首批养正学堂的学员，后来考到了北京高等警官学校和黄埔军校第六期，曾参加中条山战役，在山西省率领三个团掩护全军撤退，与日寇战至只剩七人。
潘石屹是六十年代出生的，没见过五十年代就因病去世的爷爷。在潘集寨学校，上小学三年级时，他向好朋友炫耀，说自己的爷爷是国民党军官，去过大山外面很多城市。
这位好朋友把这话告诉了老师，老师开了全班批斗会。一连开好几天，女同学往潘石屹脸上吐口水，男同学擦鼻涕。
小潘就在小河边上把脸洗干净回家。后来，潘总将这个故事写进了自传。开篇第一句说：
人的价值观是从小就建立的。
在这本《我的价值观》一书里，潘总还在书中说，经商最长久的东西就是诚实：
不做一分钱假账，不偷税漏税一分钱，这是我们最基本的原则。
虽然在2021年末，因少缴土地增值税和企业所得税1.98亿元，SOHO尚都项目公司被追缴税款、加收滞纳金并处2.5倍罚款共计7.09亿元。
2023年，SOHO中国在发布财报时说，公司尚有19.86亿元的土地增值税和相关滞纳金未偿付。
过去两年，潘总辞去SOHO中国董事会主席、提名委员会主席以及ESG委员会主席职务，并卸任多家公司要职。张欣也辞去了CEO。
他俩一直在纽约生活，这几年都没有回国。在张欣最近更新的动态里，潘总除了偶尔参加参加活动，然后：
不是忙着在这片海边度假，就是去另一片海边度假。
SOHO中国显然还有一些麻烦。潘总口口声声不会卖的核心资产，价格已经不重要了，没有买家才是最大的困难。随着资本市场和楼市的下行，只能眼睁睁地看着财富如巧克力般融化。
但这些也不重要了。对比看看，恒大许老板进了格子间，王健林卖掉了万达总部，杨国强如今因为债务问题，深陷抑郁症。
就连SOHO当年要超越的万科，今年上半年，也亏损了近百亿：
这些年，但凡有点上进心的，都负债累累。

第一批免签来华的外国人，已经吃不下白人饭了

“发明出144小时免签的人真是个人才！”
因为144小时免签政策的施行，今年夏天China travel是彻底火了。
各大热门景点长满了充满好奇心的老外，广州的茶楼里，成都的火锅店，到处是来中国逛吃逛吃的外国人。
从数据上看，今年的入境旅游人数实现了量的飞跃。光是上半年各口岸的入境外国人总数就高达1463.5万人次，同比增长152.7%。

数据来源：国家移民管理局

随着暑期过去，外国人来华旅游的热潮逐渐回落，但另一种情绪又在互联网上弥漫，我概括为四个字：难舍中国。
从中国返回本国的人们，纷纷陷入了戒断反应。
有人怀念起这里独有的风景，云海翻涌，群山林立，古老又神秘。

有人怀念起这里生活的便利，半夜依然能大剌剌地到处逛，想买饭买菜可以随时订外卖。
也有人则更直接，到日韩等周边国家中转一下直接开始下一个144小时，标的tag都是“中国，我回来了”。

不过，这其中最让人流连忘返的，当属在中国吃到的美食。
已经品尝过各式各样的正宗中餐，又怎么让人能心平气和地吃下炸鱼薯条、干巴面包。
如果说用眼睛来认识中国尚且浅薄，那么当胃也成为中餐的俘虏，才是彻底回不去了。


没有一个来中国的旅游博主，能逃脱成为美食博主的宿命。
@TwoMadExplorers 是一对来自德国的夫妻，因为是第一次来中国，他们一开始还比较谨慎，但自从尝试了成都美食之后，便一发不可收拾。
就是最普通的在街边摆桌子板凳的小店，最常见的夫妻肺片和干锅土豆片，一口肺片配米饭下去，简直让人欲罢不能。
其中丈夫卢克还有个特征，吃到特别好吃的东西时他会微微上翻白眼，一副要被香迷糊的架势，在中国逛吃的这几天，没少看到他一边咀嚼一边白眼沉醉状。
这对夫妻两度游览中国，挑选的都是有口皆碑的美食之都——成都、重庆、广州、云南，一路走一路吃，从川渝的火锅、江湖菜，到广州的早茶，云南的菌菇锅......
每换一个城市都是不同的美食图谱，几天下来夫妻俩都圆润不少，妻子娜奥米跟观众说：“你们以后来中国的话，肯定会胖很多。”

@lam小方 是在中国生活过的韩国人，他带着自称“美食家”的韩国朋友来中国游玩，也全程离不开吃吃吃。
虽然现在中餐在韩国很火，但仅限于火锅、麻辣烫、麻辣香锅这类大杂烩美食，至于更地道的单品，在韩国很难吃到。
他们挑选了更加有地方特色的美食，比如葱油拌面、生煎包、广式肠粉、云南米线、北京烤鸭......每一顿都是惊喜，完全刷新了韩国朋友对中餐的印象。
北京烤鸭更是压轴，一口正宗烤鸭入口，香得他朋友每一口都在惊呼：“感觉我像从来没吃过鸭肉一样。”
俩人从重庆吃一圈回到韩国，还时不时川渝瘾犯了，去找最正宗的火锅吃。
尤其从饮食文化不繁华的国度来到中国的人，就像打开新世界的大门。
之前就有网友爆料学校的外教，自从第一天来食堂吃到第一口西红柿炒鸡蛋后就惊为天人，然后吃了整整一个学期的西红柿炒鸡蛋。
也难怪那些China travel结束后的外国人陷入中餐戒断，中餐可选范围广，美食种类丰富，而且兼顾各种口味喜好，即便是最普通家常的一餐，也凝聚了千百年来的生活智慧。
有定居美国的亚裔小朋友回中国过了一个暑假，回国后说什么也接受不了美国的生活了，看见妈妈就立马嘴角耷拉下来开始痛哭：“我想回中国！”

图源：@掌管符号和闪电的牛角包

还有小朋友在中国度过了佳肴盛宴的几天之后回到英国，每天饭都吃不香，“一分钟都不想在英国待了”。

图源：@中英家庭（英国基思大叔和东北大姨）

也不怪他们，毕竟欧美国家已经被极简主义白人饭统治，谁会在水煮肉片和全麦面包之间选择后者呢。
有戒断反应的又何止外国人，最可怜的还当属留子。


从美食大国去白人饭大本营生活，这对中餐毒唯来说约等于被流放了，一学期下来专业未必精进多少，但厨艺一定突飞猛进。


也难怪在国内备受诟病的预制菜，却得到留子的大力支持。
“预制菜的风什么时候吹到英国，我不想再吃英国料理了！”


如果说大菜硬菜能征服外国舌头还属意料之中，那么，让人意料之外的就是那些对我们来说唾手可得的小吃，竟然也成了外国人的香饽饽。
许多旅游博主为了控制成本选择穷游，那些随处可见的早餐摊儿、大排档，便成了他们的打卡点。
有一对情侣博主在北京游玩，一个吃早点的功夫就先后品尝了小笼包、煎饼果子、烤冷面、馄饨、炸鸡柳、油条。
在我们看来只是上班路上填饱肚子的一餐，他们却连连称赞，说炸鸡柳是“完美的酥脆、滑嫩”，说烤冷面是“截至目前最棒的东西”。

甚至路边摊随便买的一个烤饼，一根肉肠，都要被夸上天。
看得我国观众纷纷傻眼，belike这些东西有这么好吃吗？我怎么从来没发现……
确实，单论街头美食，欧美国家跟中国比真是小巫见大巫。
中餐的智慧不止体现在精美摆盘的高档菜肴、锅气四溢的家常美食，更在其貌不扬的街头小吃。
我们从不吝啬在小吃这件事上开动脑筋，每个地区都风格各异，就像是盲盒里的隐藏款，总能开出这个城市最本真的样貌。街头小吃汇集早市、夜市，就像那个城市暗自跳动的脉搏。
图源：视觉中国

几块钱一份，买来边走边吃，葱花、酱料搭配眼前的街景，就是感受一座城市最local的方式。

除了街头小吃，外国人还把目标瞄准到了下酒菜。

前段时间一位外国博主发布了一则黄瓜的推荐吃法，食谱竟意外走红成洋抖最火食谱。


怎么做呢？
就是将黄瓜切片，然后依次添加盐、酱油、米酒醋、芝麻油、辣椒油、味精、蒜末，搅拌均匀，然后就获得了一道美味的凉拌黄瓜。
博主的食谱来源于鼎泰丰，也就是我们最熟悉的凉拌黄瓜。中国网友见状直想支招：“下次记得把黄瓜提前拍一下，更好吃。”
因为清脆爽口还减脂，这道凉拌黄瓜一下在互联网上爆火了，外国超市甚至直接买起了一次性包装的黄瓜切片，而货架旁边就是更便宜的整根黄瓜。

最搞笑的是因为黄瓜需求量激增，冰岛还出现了黄瓜短缺现象，农民要忙得脚不点地才能在一周后恢复供应。


直接把一个国家的黄瓜吃空，这背后竟然是我们从小吃到大的最普通的凉拌黄瓜。
我只能说，外国人对中餐的开发不足十分之一。
再往前追溯，还有老牌网红老干妈。
爱它的外国人简直爱到骨子里，甚至为此成立了老干妈爱好者主页，每天来自世界各地的粉丝扎堆交流：在哪儿能购买到老干妈？


这个在国内家喻户晓的品牌，一开始只是外国中超的抢手货，随着在华人社区的口碑外溢，老干妈的名气菜在全球范围内响亮起来。
虽然老干妈在国外卖的比国内贵得多，国内8～10元一瓶，亚马逊上则是8～15美元不等，在价格定位上完全是调料界奢侈品。
但这都没有阻碍外国人的爱老干妈狂潮，有传言说在美国各大监狱里，老干妈就是制霸以物易物的硬通货。还有外国品牌把老干妈印在衣服上，登上纽约时装周。



不过，在过去很长时间里，外国人对中餐的评价并不高。
他们对中餐普遍存在刻板印象，比如中国人爱吃内脏、中餐滥用味精不健康、中餐只能算作快餐不高级。
在《丑陋的美食》第一季中还有这样一组社会实验，邀请一群对中餐有偏见的老外表达对味精的憎恶，有人声称自己只要路过中餐馆都会身体不适。
图源：《丑陋的美食》
但节目组给他们分发的美国膨化食品里也不少味精，他们却吃得津津有味。
所以，问题从来不在于食物本身，而在于人们心中的偏见。
至于快餐的刻板印象也实属冤枉，因为中餐馆是国外为数不多外送便宜且少休假的饭店，所以点外卖首选中餐，我们也总能在美剧里看到人们不熟练地用着筷子吃炒面。
《生活大爆炸》里主角们经常在家吃中餐外卖
而且欧美国家虽不缺中餐馆、唐人街，但大多是在粤菜基础上混合了越南菜、泰国菜等再根据本地口味进行改编的版本。
美国的Panda Express里卖的左宗棠鸡、李鸿章炒杂碎，在日本很火的天津饭，都是我们闻所未闻的外国本土限定。

Panda Express里卖的美式中餐
那不能代表真正的中餐。
中餐之广博，唯有来这里亲自品尝，方能感受到其魅力。
从北国到南疆，从东海之滨到西部高原，每一方水土都孕育着独特的饮食风格，汇集成一幅饕餮盛宴。
川菜的麻、湘菜的辣、粤菜的鲜、闽菜的醇、苏菜的甜、浙菜的雅、徽菜的珍、鲁菜的咸香，八大菜系各具特色。

做法更是复杂多样，煎、炸、炒、焖、烧、烤、煮、炖、蒸，一样食材百种风采。


中国人云游四方，吃永远是大头。
在北京深秋吃铜锅涮肉，在柳州小镇来一碗正宗螺蛳粉，去泰山脚下吃炒腰花，到岳阳楼品地道剁椒鱼头、去阳澄湖吃大闸蟹、到云南煮菌子锅……
图源：视觉中国
这还没有算面点和糕点，月饼、汤圆、粽子这些节日食品，每年都更新迭代出若干新口味。
更具地方特色的河南锅盔、山西花馍、河北杠打馍、内蒙古奶炒米、江苏汤包、湖南米粉、天津麻花、海南竹筒饭、广西大年粽、港澳马拉糕......更是应接不暇。


这不仅因为我们有着广袤的土地和丰饶的物产，更因为有一代代劳动人民将生活智慧融入其中，才孕育出如此璀璨的饮食文化。
我相信，只要亲眼见证过中餐的丰富，无人不会为其赞叹。
就像日本漫画家小川悦司，因为被《朝日百科世界料理》里的中国美食深深震撼，遂完全以中国为背景创造了初代美食竞技番《中华小当家》；


还有扶霞·邓洛普，一位地道英国人，因为热爱四川美食，她专门跑到成都的厨师学校进修，尝遍街头小馆，将所见所闻写成了《鱼翅与花椒》《寻味东西》等书，堪称中餐传播大使；



现在在中国做美食博主的@主厨戴广坦经历也如出一辙，本是商科精英，来中国做交换生却被中国菜深深吸引，回到法国后便转去了厨师专业，如今在致力于研究中餐和法餐的融合创新。


也许时至今日，依然有许多人对中餐报以不友善的态度，但改变也正在发生。
越来越多对中国一无所知的人愿意抛下成见，不远万里来到这里，用眼睛看，用舌头品尝。
也有越来越多中国品牌走向世界，把门店开向了广阔的海外市场。
一马当先是茶饮品牌，喜茶、蜜雪、奈雪、瑞幸、库迪等品牌都纷纷向外扩张。
2023年底，喜茶美国首店在纽约百老汇正式投入运营，开业首日销量超2500杯；同年，蜜雪冰城宣布进军日本和澳大利亚，悉尼首店开业第一天就实现了2.4万元的营业额。
博喜茶在纽约开店首日盛况
与此同时，正餐、快餐、小吃等细分业态也在积极向外布局，许多都是我们耳熟能详的品牌。
正新鸡排开去了日本东京；外婆家今年成功在纽约开出首店；新荣记也在东京开出第一家海外分店；更不用说海底捞，去年的海外业务收入达6.86亿美元，同比增长161.2%，位列2024年全球餐饮品牌价值25强排行榜第14位。
海底捞在美国达拉斯的门店
全球增长咨询公司弗若斯特沙利文预测到2026年，海外中餐市场规模有望达到近3万亿元人民币。
而这，只是世界认识中餐的开始。
都说一方水土养一方人，但好吃从来不分国界。
这千百年来流传至今的饮食文化，还将经由我们一代代人，继续讲述下去。

为了否定前三十年实现工业化的丰功伟绩，这些人开始夸大民国的工业水平。他们能够用一张上海街道停着小轿车的照片，就能得出民国经济比新中国前三十年先进发达的结论。还有一些人可能是知道国民党统治下的民国口味太重，实在无法下嘴去夸，就把北洋时期的民国拿出来大吹特吹，说那才是中国近代史以来最好的时代。
这些声音出现在多个平台，绝非偶然与自发。但凡一个人哪怕有一点公正之心，也不会得出这样的结论。违背良知这么做的人，也是最近特别卖力要把胡适吹上天的人。他们之所以看好胡适，正是因为胡适在国家危亡之际，公开鼓吹割地投降。
这些人鼓吹民国，是因为民国的状态是西方列强喜闻乐见的。民国不管城头变幻成什么颜色的旗子，都会继承清政府给列强的赔款。《辛丑条约》规定本息合计赔付9.8亿两白银，分39年还清，但是没过10年，清政府就亡了。民国继续替大清还债，让列强认可满意。从北洋军阀，到国民党政府，在这方面做到了一脉相承。
民国对外的骨头能软到什么程度呢？“九一八”事变后，民国依然继续对日本赔款，七七事变爆发，也没影响国民政府继续对日赔款，一直到美国对日宣战才停。
这样的民国，列强怎么能不喜欢？
比较一下，解放战争期间炮轰英国“紫石英号”，抗美援朝打得美国脸面无光，新旧中国的差别就是这么大。
亲美西方的那些人，普遍对民国有好感，对新中国充满各种敌视，这无关认知能力，就是立场问题。
胡适的骨头软，这些人就拔高胡适，民国的骨头软，这些人就美化民国。
这些人如果得逞，我们的未来可能还不如乌克兰。

不管我们当中很多人对于改变这个世界的心情如何急切，都不能改变一个事实：现在的世界，无论是经济主战场还是包括军事冲突在内的世界地缘政治博弈，都总体还处于战略相持阶段。反霸与霸权阵营之间，都不具备迅速战胜对方的实力，必然需要通过相持阶段的攻防，才能改变力量对比。
先说地缘政治博弈。
地缘政治博弈最激烈的三大战略区，包括欧洲、中东和西太，都在主打一个关键词：战略相持。这个阶段，一要比实力与耐心，二看时间在谁哪边。
俄乌冲突已经进行了900多天，还在进行残酷的消耗战。在乌东，俄军和乌军还在一个村子一个村子进行争夺。俄罗斯目前占有一定的优势，距离乌东军事重镇红军村最近只有八公里，但也没有打穿乌克兰的乌东防线。乌军闪击俄罗斯的库尔斯克已经满一个月，俄罗斯还没有收复被乌军占领的土地，当然，乌军也失去了继续扩大占领区的能力。
这种节奏并非双方所愿，冲突的直接参与方都已经达到或接近自身能力的顶点了，他们不是不想摧枯拉朽一般解决掉对手，而是能力所限，只能慢慢耗，慢慢熬，一是耗到对手耗不起了，熬到对方熬不住了，二是等待能够改变世界的力量打破僵持的局面。
俄罗斯从苏联承继的老本已经不足以维持第二军事大国的地位，而且，乌克兰背后是整个美西方，俄乌冲突虽然看上去是局部的战争，但实际是整个美西方以乌克兰为代理人与俄罗斯在欧洲进行的一场战略决战。世界近代史与现代史，欧洲都是军事的主要战场，最典型的就是一战和二战。
美国也不想俄乌冲突打成长期的消耗战。美国原本设计的方案应该是迅速解决掉俄罗斯，然后联合盟友完成对东方大国的合围，在美国实力进一步衰退之前就能完成遏制目标，顺便再收割一波红利，弥补内部的亏空。
但现在俄乌之间搞成了消耗战和持久战，美西方与俄罗斯之间也形成了相持局面，这让引爆俄乌冲突的美国充满时间焦虑。因为美国很清楚，俄乌冲突一旦形成长时间的相持，即便俄罗斯最终被极大消耗与削弱，美国也不会成为胜利的一方。因为这等于给美国认定的最大对手，以更多的发展和准备时间。
俄罗斯虽然在俄乌战场上打得确实不太好看，但客观上拖住了欧洲，并消耗了美国一部分战略资源，客观上配合东大为打赢经济战而争取宝贵的时间。
时间的重要性，对于还在上升期的我们，可能感知还不是那么强烈，但是对于实力已经在衰减过程的美国来说，时间的焦虑感会很强，他们更能感受到时间对于双方实力的对比变化意味着什么？
和东大同处反霸阵营的俄罗斯可以耗时间，以时间换空间，因为只要东大成为赢家，俄罗斯就不会输给美西方，就不会如西方希望的那样倒下，虽然代价可能会大一些，但这已经俄罗斯能够接受的最好结果。
中东近期的节奏也相差不多。
美国虽然在中东失去主动权，但中东的抵抗力量也不具备一战就终结美国在中东存在的条件，所以，伊朗对以色列的报复行动还没有实施，也不奇怪。
伊朗对以色列的报复一直引而不发，但并不是没有实际效果。美国也没有跟中文互联网很多人那样，认为伊朗只是嘴炮。在伊朗做出报复的表态之后，就立即宣布向中东增派兵力。8月21日，美国的林肯号航母已经到了中东，与罗斯福号一起，在中东又形成了双航母配置。美国能在自身兵力捉襟见肘的情况下，在中东部署两艘航母，其实是难度挺大的一件事，到了美国的能力极限。美国在中东部署的力量多了，就会影响到其他地方的兵力部署，影响美国的总体战略。
中东的军事冲突主要存在于美国支持的以色列与伊朗主导的抵抗之弧之间。抵抗之弧对美以在中东的军事优势形成的牵制和抵消作用已经超很多人的预期。
中东目前的消耗战，虽然整体节奏不算快，但会让美国和以色列感觉到很别扭。因为以色列和美国的实力都在下降，所以他们等不起，耗不起。以色列到处搞事，无非是想尽快拉美国下场，在美国实力进一步衰落之前，先充分利用一把。以色列已经不具备速决战能力，就想借助美国的力量搞一把速决战，快速解除抵抗之弧对自己的威慑能力。这就是以色列明明已不具备军事威慑力，肯定也知道美国已无力在中东面对一场中等以上规模的战争，还要四面树敌的最重要原因。这已经是以色列能想到的最好方案了。
所以，在中东，以色列和美国一样，也是有时间恐慌的。随着时间流逝，以色列和美国的信心会越来越动摇，
抵抗之弧针对以色列的消耗战，虽然还不到一年，但已经检验出以色列现在真实的军事实力，提振了中东所有抵抗力量的信心。面对黎巴嫩真主党对以色列一波又一波的军事打击，以色列至今都不敢部署地面进攻，原来那个睚眦必报不过夜的“中东小霸王”，学会了嘴炮，说好的打击黎巴嫩真主党的全面进攻至今还在停留计划上。
这种消耗战也正在考验着以色列的经济。根据以色列中央统计局的数据，2023年第四季度生产总值（GDP）与前一季度相比缩减了19.4%，出口总额下滑18.3%，个人消费减少26.9%，商品和服务进口量大幅下降42.4%，；固定资产投资锐减67.8%，开支却在同期增长了88.1%。
根据经济合作与发展组织（经合组织）今年8月的报告，以色列在2024年第2季度的经济放缓幅度在所有38个成员国中最为严重。
再经过一段时间的消耗战，以色列会比现在更被动。
美国不能失去中东，但美国又无法阻止一步步失去中东的主动权和主导权。美国不想在中东跟抵抗力量陷入持久的消耗战，但又没有实力速战速决。这就是美国在中东的无奈。
美国部署兵力最多的西太，现在形势相对更稳。很多人认为要出事的朝鲜半岛、东海和南海都没有真正紧张起来，最听美国话的菲律宾，也只有那点闹腾的能力。
美国很想在西太加快节奏，让我们周边也紧张起来，但美国就是没办法在西太找到代理人，制造一场俄乌那样的军事冲突，因为这里的大国控场能力更强。
美国现在最希望保持稳定的是中东，最不希望保持稳定的是西太，但形势显然没有依照美国的意愿演化，俄乌冲突也没有按照美国希望的快节奏进行。这说明，无论是中东、俄乌冲突还是西太，现在的节奏没有真正掌握在美国人手里。
美国已经失去了对时间和整体节奏的控制。
目前的这种节奏不是美国希望的。如果按照现在的节奏继续，美国人的时间恐慌会越来越严重，因为美国的实力处于衰退期，而且衰退的速度甚至还在加快，时间完全不在美国手中，而美国认定的主要对手，实力还在快速的增长，实力对比的变化速度是二者之间实力下降与提升速度之和。
美国失去了主动权，是因为硬实力不够了，具体而言是制造业实力不足以掌握主动权。
美国最担心的事情，是自己的主要对手不但有了工业的规模优势，还在通过产业升级，瓦解自己和整个西方的技术优势。如果失去了制造业的规模优势再失去了技术领先优势，西方在制造业领域的最后一点优势，就会充分暴露在这个主要对手全产业链的效率和成本优势面前。正如美国贸易代表戴今年4月4日对欧盟官员说的那样,“在中国非常高效的经济制度面前,我们的经济体正艰难生存。”
美国当初搞产业外移，设定的一个基本前提是控制产业链的关键环节，保证他们对世界分工体系的控制力，但美国现在已经不具备这样的自信。
西方自工业革命之后，第一次面对一个东方国家，正在从规模和技术两个维度，失去生产力的整体优势。
新秩序取代旧秩序，无论是用军事，还是其他的方式，生产力才是决定一切的。一战和二战的两大阵营，最终都是生产力更强大的一方，取得了最后的胜利。
所谓基础不牢，地动山摇。如果没有了雄厚的工业实力作为基础，美西方的所谓科技优势、军事优势、还有金融优势，甚至还有话语权优势，都会动摇，终将失去。

都知道今年消费差，但差到什么程度呢？
北京统计局数据显示，2024年上半年，北京规模以上餐饮业利润同比下降88.8%，利润率低至0.37%。
这里给大家解释下什么叫规模以上：
规模以上是指年主营业务收入超过200万元的餐饮店，所以这个统计是不包括那些街边小饭店，早餐店的。
餐饮业利润大跌同时，上半年北京餐饮配送及外卖员却大增了49.7%，大家开始点外卖而不是下馆子了。
餐饮业总体上是个微利行业，真正在这个行业中赚到大钱的，贡献利润大头的是高端餐饮，他们的主营业务往往是商务宴请。
这次利润之所以下滑如此严重，就是因为这一块的业务极大缩水，公款吃喝团建，线下商务交流，吃好喝好的需求在急剧萎缩，这也侧面反映出当下商业经济活力不足。
而与之相对应的，线上外卖以及一些便民食堂，快餐店，受益于消费降级，总体收入反而逆势增长，但因为这块业务门槛低，叠加疫情后大家的美好预期，新开的餐饮店也很多，竞争大，挣不到什么钱。
截至2024年6月30日，国内餐饮相关企业新注册量达到134.6万家，而注销、吊销量也达到105.6万家，这个数字接近2023年全年的总量。
餐饮业处在一个洗牌阶段，熬不下去的人很多，但新入场的玩家也越来越多。
这就是当下中国消费的一个缩影：
能赚钱，能创造大额利润的业务，需求在萎缩，没有量。
能带量，能出货的业务，新入场的人越来越多，竞争压力大，没有利润。
这两年，网上很多经济学家，专家，流行这么一种说法：我们不是没有钱消费，我们只是没有信心消费。
他们之所以这么认为，是因为看到银行的存款在涨，但在我看来，这是扯淡的。
就像上面提到的餐饮业的例子，高端消费贡献利润，低端消费贡献流量。
存款也是如此，高端人群贡献了大头，但作为芸芸众生的大多数，老百姓手上就是没钱了。
我们不但没钱了，而且对未来的收入信心也降到了冰点。
如果我们再不正视这个问题，经济的负反馈螺旋会进一步下旋，到时候情况或许会恶化到难以承受的地步。
今年以来，我们采取了很多措施刺激经济，降息降准，推出超长期国债，以旧换新的消费补贴，国家出资收购存量房等，在股市上，国家队也开始进场托举。
但目前看来，我们还应该加大力度。
如果美元开始降息，中国货币政策也会有更大空间实施新一轮刺激。
最近这几年，我身边很多人都曾问过我一个问题：
为什么中国经济这几年开始下行？
说实话，这一轮经济下行，中国面临的压力是前所未有的。
对外上，我们与欧美处于脱钩状态，全球化的时代已经过去了。
对内上，我们正处于房地产的下行期，人口老龄化的趋势也越发严峻。
摆在我们面前的路，只有一条：经济转型。
低利润行业，能撑得住就业，但已经撑不起我们对未来的预期了。
过去的20年，中国靠着基建，靠着城市化浪潮，靠着不用五险一金的农民工，一个个加班加点拼命干的加工厂，创造了经济奇迹。
但人口的结构已经在发生变化了。
年轻的生产力不会再满足于这种模式，他们宁愿去送外卖，做滴滴，也不会进血汗加工厂。
我们每年还有1000万的大学生，他们对于工作的愿景，也提出了更高的要求，他们想要更更体面，收入更高，更轻松的工作。
中国如果要真正成为一个强国，就不能寄希望于廉价的劳动力。
一件衣服，售价200，中国只赚2元加工费的时代，终将过去。
比廉价，你未来绝对比不过越南印度东南亚这些地区。
这一切，都需要我们必须转向那些曾经被欧美把控的高利润行业。
我们必须从过去的生产劳动力大国，转型到高质量的科技强国，消费大国。
这无疑会和欧美产生竞争，正因为如此，所以欧美对我们的封锁打压力度，也是空前的。
以前全球化的时候，美国给中国定位的角色就是血汗工厂，品牌设计核心技术我负责，利润我拿走，你挣个加工费。
美国的资产阶级当然乐见于此，反正他们的公司本身就是全球化公司，钱在哪挣都是挣。
但美国本土的蓝领阶层，就会越来越边缘化，这种内部贫富差距的深层矛盾，让美国的政治环境发生极大变化，才有了特朗普的上台，发动了对中国的贸易战。
恰巧这个过程中又叠加疫情，矛盾进一步深化，美国开始印钞稳国内基本盘，但印钞完，通胀就起来了，又开始加息回收美元。
这轮加息，把美国自己的几家银行拉爆了，但同时，也把当时借了美债的中国房地产企业拉爆了，恒大就是这么倒台的。
房地产开始下行，带来的财富效应急剧缩水。
曾经大批一线城市贷款买房的人，主要是中产阶级，面临的处境就尤为尴尬。
房子高位套牢，工作面临降本增效，股市持续下行。
而中产，是中国的消费主力军，当他们开始握紧腰包，就造成了现在的消费降级，价格通缩现象。
经济的转型，需要时间，也要承受一定的阵痛。
最后引用领袖的一句话：
道路总是曲折的，前途总是光明的。

气候异常，全国仍有多地还在炎热酷暑中煎熬。尽管如此，但秋天，还是一天一步地来了。
秋天来了，秋天总是关于回忆。
年初，一名外卖骑手，被导航带入逆行的歧途。置自己与行人的安全不顾，仅仅为了铜板几块。
315之前，走进一家白酒体验店，店员声称这款酒能提升免疫力、改善睡眠、抗衰老、保障男性勃起功能。当众撒谎，无非为了碎银几两。
劳动节那天，一位大厂副总裁说：“为什么要考虑员工的家庭？”“你可以辞职啊，我秒批。”后来她自己离职了，可能是秒批——信奉丛林法则的人，也会沦为权势的祭品。
……
有很多不好的回忆，它们本不该属于金秋的蓝天白云。
亚当·斯密说，人性是自私的。很多人记住了。
但亚当·斯密还说道：人们出于利己的动机，做出了利他的行为。
以利己之心为基础、以平等交换为准则，市场长盛不衰。人们各取所需，经由价格机制这只“看不见的手”，不仅实现个人利益最大化，还会推进公共利益。
这才是商业的应有之义——商业向善。
关于这一点，仍然有很多例子。我们看到：有的企业以“碳普惠”为抓手，在荒漠中找回退化的草地，也创造新的就业，帮助农牧民转型护林员。
少了4毫升就不是600毫升，有的企业在包装水瓶身上印着“596”，让消费者明明白白消费。
实体商超面临行业困境的今天，仍有企业在竞争中脱颖而出，并慷慨输出经营模式，协助友商调改门店。
……
不必否认，市场有这样或那样的毛病，但我们依旧去市场上交换需求，无论是一杯奶茶，还是一本书。
市场有这样或那样的毛病，但我们必须承认，那些缺乏市场的地方，人们面临温饱的挑战。市场不是最好的，但一定是最不坏的。
市场有这样或那样的毛病，但我们得知道，市场的毛病恰恰悖逆了市场经济的经典理念——中学课本里有一道多选题：市场经济的一般特征包括：A.平等性 B.竞争性 C.开放性 D.法制性。
答案是ABCD。
市场的所有毛病，皆因不具备市场经济的一般特征。
1980年7月，上海首批放开万家个体工商户。随着向市场经济转型，中国经济开始腾飞。
我们不得不面对这样的现实，任何国家的政府都没有想象中强大，总有难以承受的负担让公职人员疲于奔命。
而市场的力量是内生且无穷的。面对市场的毛病，不如用市场的手段解决市场的问题。20年前——正好20周年——联合国首次提出ESG概念。
三个外文字母，ESG经常让我们误以为高深。但仔细想想，ESG早已深入日常，包括每个人每天都能见证的商业行为。
E是环境。
环境表现差的企业，放任百草枯污染蔬菜和土壤，任由挥发性有机物飘向周边居民区，纵容浪费，甚至没收居民冬季调低暖气温度的权利。
环境表现好的企业，把风电、氢能当作投资机遇，使用可降解材料包装产品，研发更节能的空调和电饭煲。
S是社会责任。
社会责任表现差的企业，迫使员工“自愿”加班，涂改食品生产日期，出卖客户的身份证信息和电话号码。
社会责任表现好的企业，自觉为员工购买五险一金，及时召回不合格产品，按时支付货款并从不压榨供应商利润。
G是企业治理。
企业治理表现差的企业，高管贪腐，以贿赂手段盗得订单，通过内幕交易窃取股民利益。
企业治理表现好的企业，定期给中小股东分红，女性在董事会占有一席之地，每一次海外投资都恪守当地法律。
其实，企业以盈利为目的的特征不必改变，但不能为了盈利不择手段不顾一切，甚至，是否应该像亚当·斯密所说，人们想实现利己的目的，就得先做利他的事情？
理想并不停留于想象。
今年，欧盟正式通过了《企业可持续发展尽职调查指令》，对在欧盟运营的大型公司（无论总部是否在欧盟境内）施加尽职调查义务，涉及实际和潜在的人权与环境负面影响，适用于公司自身、子公司以及其供应链上的商业伙伴。
寻求理想的经济社会，只需抓住产业链龙头，让头部企业履行尽职调查义务，将ESG理念沿着链条一路传导。
就像一家汽车制造商为实现低碳目标，会要求上游的油漆厂也要节能减排；油漆厂为获得更多订单，就不断研发更具节能效益的生产工艺。
大企业的破坏性很大，一旦向善，建设能力也更强。
这就是ESG。
ESG关于碧海晴天，关于一袋大米的安全，关于下班后不必接听工作电话，关于投资者的资金安全，关于免受店大欺客的窝囊气，关于我们做出的每一笔合法交易，不必担心上当受骗。
虎嗅和虎嗅的朋友们打算做一张ESG榜单，将那些具有道德感和使命感的企业纳入其中。
这张榜单可能不完整，更不可能完美。但我们希望这些上榜企业，被消费者注意到，被经营者注意到，被公权力注意到——让我们购买它们的产品，与它们缔约合作，保护它们的合法权益。
这就是我们要做的关于理想主义的那点事儿——在这个秋天，让所有的理想主义，建立在脚踏实地的现实主义地基上。
具体情况如下：
继2023年首度推出“可持续品牌典范”榜单后，虎嗅从2024年9月1日起，启动2024“可持续品牌典范”榜单评选——这是一次接力，也是一次重新出发。
除了总部设立在中国的上市公司，新榜单评选范围扩大至在华外企，也取消了上市的门槛。为了能对企业的审计、认证、治理架构、合规性等均作出专业评价，评委团集齐了来自毕马威、清华大学、SGS、金杜、贝恩、香港大学、北京师大等全球顶级机构和知名高校的专家学者。我们还组建观察团，对评选工作进行全程监督，进一步提升榜单公信力。

当经济下行、房地产下滑、利率持续下降、老龄化少子化加速，同时国际环境紧缩、地缘政治动荡，企业该怎么办？
有人说，要么出海，要么内卷。
近年来，悲观的预期困扰着很多老板，不少人开始停一停、听一听、看一看。
7月份，我们一行人去东京考察和学，“摸着日本过河”，看看日本企业是怎么度过大衰退的。
在大衰退期间，日本哪些市场触顶下滑？
房地产、家具、家电、服装、教育、文具、婴儿用品。
在大衰退期间，日本哪些行业、市场和企业逆势崛起？
含咖啡因饮料（碳酸饮料、茶饮、咖啡）、美妆（美容仪器、化妆品、美容服务）、平价日用品、二手市场、健康食品、保险与养老金、便利店、半导体材料、医疗器械与精密仪器。
逆势崛起的企业，中国消费者最熟悉的品牌有优衣库、无印良品、7-11便利店、三得利。还包括一些转型成功、掌握核心技术的企业，如三菱、日立、三井、基因士、思科林、东丽、大金工业。本篇文章主要关注的是日本本土市场的变化与逆势崛起消费类企业。
我们想了解的是，同是在经济增速下行、房地产下行和老龄化少子化的背景下，有没有一些共性可以参考：低增长时代的商业机会。
比如，房地产全面下滑对消费产生什么影响？对消费心理与投资偏好带来哪些影响？能否从这些逆势崛起的日本企业中找到一些共性？
当然，中国与日本的环境差异很大，不能简单比较，最重要的是，提供一些思考问题、捕捉机会的视角。
消费心理与行为变迁是捕捉商业机会的重要视角。从消费的角度来看，任何时代、任何周期都有机会。即便是内卷的机会，我们也要更早感知、更早准备。
这次东京之行，我们还拜访了三浦展老师，他被称为日本消费社会研究的“第一人”。三浦展老师把日本1912年以来的消费社会分为五个阶段，分析了每个阶段的社会背景、人口形势、经济走势、消费心理与行为变迁、消费偏好与特征、兴起的行业与企业。
我的理解是，中国从1990年到2020年三十年的消费特征，在与日本第一、二、三个阶段都有明显的体现。日本消费社会第四阶段（1998年-2020年），即大衰退期间的消费心理与行为变迁、消费偏好与特征，值得我们研究与参考。
所谓“宏观看大势，微观找机会”，我们可以从消费的角度，关注未来中国市场的变化，捕捉一些趋势性的机会和结构性的机会。
我根据中国宏观经济与老龄化的走势，结合日本学与考察的一些体会，从消费的角度看未来五大商业机会。
（1）服务消费机会
当经济增速下行，市场预期下降，投资与消费周期压缩。长周期的大类商品消费，如住房、汽车、家居、家电，持续下降。
实际上，家电汽车等耐用品，在经济高增长时代已经普及、饱和。
90年代日本房地产泡沫危机爆发后，家具家电大类商品消费跟着下滑。中国家具家电和汽车的消费总量下降比房地产跟早一些，大概在2017、2018年就已触顶，然后持续下降。近些年，中国新能源汽车火爆，容易给人带来错觉，认为是汽车消费增长，其实是新能源汽车抢占了燃油车的市场，国内汽车整体消费并未增长，只是出口大涨。
现在，大家不敢做长期的打算，很少家庭愿意按揭20年买个几百万的房子，锁定未来20年持续供房支出。买车也是如此，一辆车使用期假如为10年，买一辆车意味着一次性支出未来十年的购车费用，同时还锁定了未来十年的保险、保养、油电、预期罚款等支出。即便在服务业，健身房、理发店等办理年卡、大额充值也大幅度下降。
消费风险偏好下降，消费周期压缩，那么短周期消费则上升，尤其是服务消费。由于大家捂紧口袋、不愿花钱，服务消费规模未必上升，但服务消费的占比会增加。服务是即时消费，消费周期短，不需要一次性支出未来消费。
过去30年，日本卖商品的店减少、卖服务的店增加，比如烟酒店减少，居酒屋增加。又如愿意买车的人减少，租车服务增加，坐地铁、新干线的人增加。
这两年，中国汽车家具家电等大类商品消费减少，旅游、餐饮等服务增加。当然，这跟疫后服务业供给修复有关系。长期来看，家庭将节省更多的大类商品消费，将其中一部分用于餐饮、便利店、旅游、按摩、健身、娱乐等即时服务消费。
如果你从事大类消费品行业，需要关注这一变化，尽量压缩消费周期。如果在服务行业，不能再使用以前大额充值的方式来锁定客户，可以推出一些短期消费项目来获客，提高服务质量来提升粘性。
（2）大众消费机会
大众消费是日本逆势生长的市场，主要是日用品市场，以必选消费为主（可选消费少），成功的企业有日本优衣库、无印良品和7-11便利店。
大众消费为何兴起？
日本大衰退对日本家庭消费的打击非常大。当经济增速下降、收入下降和预期不稳定，导致中产市场下沉，消费降级。从过去的“买买买”到节约消费，呈现低欲望社会特点。
但是，大众消费并不等于廉价，不能认为廉价就能够赢得大众消费市场。我们需要关注的是，在经济增速下降大背景下，消费心理和理念有哪些变化。他们变得更加理性、追去性价比，而性价比不等于廉价，而是在同等价格下，他们的设计、质量、服务是最优的。
如何才能抓住大众消费市场机会？
企业需要做好三点：设计、供应链整合能力、产品迭代。
无印良品、优衣库等大众消费品都以简约设计为主，原因可能有两点：一是降低工艺复杂性，最大限度的压低成本；二是迎合低增长时代去复杂化的审美需求。供应链整合能力是压低成本、获取性价比优势的关键，目前中国供应链整体成本比较低。
产品迭代是保持领先的关键。大众消费品，容易被对手复制，尤其是在中国。他们可以模仿你的设计，采用同样的供应链。比如，无印良品最早设计出懒人沙发，但很快被人复制。这一个时候，你想要保持领先不得不迭代产品。如果无法保持产品迭代，优衣库、无印良品在中国也会失去竞争力。
近些年，中国中产市场萎缩，大众消费品市场兴起。比如，面向中产的星巴克、奈雪、喜茶销售增速下降，而价格更为低廉的瑞幸咖啡、蜜雪冰城兴起。又如，京东、天猫销售增速下降，拼多多、网络带货快速增长。一个典型代表是名创优品，它有点类似于20-30元的无印良品。名创优品做全球采购，设计简约，性价比高。
（3）国产消费机会
日本消费在第一阶段有西洋化、欧美倾向，第二阶段有美式倾向，第三阶段有高档化、欧式倾向，进入第四阶段，也就是经济衰退阶段，转向追求无品牌倾向、朴素倾向、日本意识、地方意识。三浦展老师把这个过程理解为“现代化的终结和地方的复兴”。
在经济进入减速周期，为什么会出现一轮国货替代机会？
原因可能有三：一是过去经济持续高速增长过程中，民族主义和民族信心增强，对国际大牌的崇拜下降，对国货的认同感增强；二是随着大量工业技术引入，在积累20-30年后国内工业技术和生产能力也趋于成熟，国产质量大幅度提升，国产替代化加速；三是经济下行时，消费心理发生变化，人们更加注重自身感受，去大牌化、奢侈品化，不被品牌定义，从追求面子转向追求里子。
一个典型的例子是，日本富人阶层在2000年后更少购买国际奢饰品品牌，他们的消费能力没有下降，但是消费偏好发生了重要变化，他们不再需要爱马仕等装饰自己，转而购买日本一些知名度很低的手工品牌。日本有“职人”文化，在江户时代，职人是指专职于某项手工艺的艺人，他们可能世世代代织布做衣服或修寺庙。职人追求精益求精，也是日本工匠精神的来源。日本贵妇们减少爱马仕等奢饰品购买，转而购买具有职人传统的日本品牌，价格可能昂贵，也可能便宜。而且，大衰退期间，一些高收入人士穿着朴素，购买无印良品的衣服。
最近十几年，国产替代浪潮也是一浪跟着一浪，从电风扇、电视、冰箱、洗衣机、空调到电脑、手机，再到现在的汽车。在我们这次行程中，一位社友从事化妆品行业，他反映，最近几年，国产化妆品逆势崛起，国产替代在加速。从身边观察来看，确实发现不少人开始购买国产化妆品。
去奢饰品化、去品牌化，其深层次的原因是消费从物向人回归，人是目的，人不被品牌绑架，不被标签化，商品服务于人。无印良品的思想很好的满足了反消费主义、去品牌化的消费心理，它的主张是“还生活者以自由”。
未来企业不需要包装成洋品牌，也不需要过度强调国货，应该更加关注产品质量，以及对人的服务。
（4）健康消费机会
与大消费类似，大健康也是日本逆势生长的市场。
老龄化和低增长将共同推动健康消费兴起，包括老年人食品、药品、医疗器械、可穿戴设备、陪伴机器人、养老院、照料市场等等。
需要注意两点：
一是与日本相比，中国平均养老金水平较低、内部不平衡，中国老年人的购买力可能不足，老年人市场可能不如预期。不过，中国体制内退休人群的消费能力、消费意愿强，创业者、投资者可以考虑体制内50-65岁退休人群，尤其是女性。
二是这里所说的健康消费机会，不仅仅是老年人市场，而是所有年龄段的人群、所有市场都有健康消费机会。
为什么这么说？
日本内阁府的调查显示，从80年代开始，日本人把重心从物质的丰富转向精神的丰富，大衰退期间，“精神的丰富”比例依然持续上升。
当经济增速下行时，消费心理与观念将趋于健康与自然，追求自我价值，追求自己认为有品质的生活。人们正在改变生活方式：从物质消费转向精神消费，从吃喝玩乐到健康、自然、自我感受。
例如，很多人过去为陪领导、陪客户拼命喝酒，现在为自己喝一点或不喝。现在餐厅喝酒的气氛已经大幅度下降。这跟经济走势有关系，也跟经济增速下降导致的消费心理变化有关系。
健康消费机会可能存在每一个市场。比如，最近几十年，日本健康食品呈现低龄化趋势。不仅仅是老年人食品，就是正常食品也越来越注重健康与自然。
健康消费机会，包括按摩、瑜伽、健身房、体验式旅行等养生运动类服务，包括皮肤护理、头皮护理、指甲护理等护理类服务，包括猫咖、盲盒等治愈类消费，还包括更加健康的睡衣、床上用品、饮料等日用品、食品。

当我们的工作与生活节奏慢下来，慢消费就会出现，慢消费会更加注重细节上的舒适与健康，可能会更加关注睡眠质量，购买更加舒适的睡衣、枕头、被单。
（5）多样性消费机会
日本的便利店，是很多人研究日本消费的重要场景。
便利店逆势崛起本身就能够反映日本经济与消费社会的变迁。
在很多中国人印象中，日本女人很温柔贤惠，当丈夫回到家时，妻子会很有礼貌帮他放好衣服、公文包，然后双手送上一杯热茶。但其实，这个印象是昭和时代的女人，当时日本女人多数是全职家庭妇女，负责在家照料孩子和丈夫。但是平成时代，日本经济下滑，家庭收入减少，很多日本女人进入职场工作养家，平成时代的职业女性比例大幅度上升。
这跟便利店有什么关系呢？
日本女人更少时间在家做饭，她们下班后需要就近购买食品、饮料，这就刺激了便利店的兴起。日本女人与丈夫一样下班回到家，没办法像过去一样给丈夫捧上一杯热茶，而是从冰箱里拿出一罐饮料或啤酒，以及速食。这就促使便利店里的饮料、速食、熟食销售增加。
当然，日本便利店逆势崛起的原因可能很多，包括经济下行、职业女性增加、单身人群增加等。
很多人去日本考察便利店，很重要一个原因是，日本便利店里面商品的多样性。走进日本小小便利店，你可以看到商品品类玲琅满目，让人有选择困难症。比如饮料、方便面的口味有非常多种。据说日本的创可贴，区分贴手、脚、腰、头，贴手又区分贴拇指、食指、中指、无名指、尾指，同时还分男女。
日本商品如此多样，多到连日本人都怀疑他们是不是需要这么多品类。为什么会出现如此繁多的品类？
在经济高增长时代，日本与中国一样，特点是“批量生产、大量消费”，消费呈现单一化，求大求新求认同标准。比如，房子越买越大，汽车越买越大、越换越豪华，从大众买到宝马，从宝马X5换到宝马X6。但是，到了八十年代，日本消费开始走向轻薄短小，开始呈现多样化、个性化。到大衰退阶段，日本消费呈现极为丰富的多样化，商品品类繁多。
原因可能是多方面的：一是经济下行，消费心理开始追求自我享受，去同一化去标签化，购买自己喜欢的东西；
二是经济下行，企业竞争压力非常大，开始设计和生产竞争对手没有的产品，也就是内卷的结果；
三是新一代年轻人更加追求个性；
四是老龄化、少子化和单身化的趋势，三浦展老师认为离婚率上升和单身群体增加是轻薄短小消费出现的主要原因。
另外，单身群体上升，大家庭家电会下降，如大型空调、电视，个人家电会增加，如扫地机、微波炉。
日本便利店的商品，是不是中国未来消费的样子？
中国消费者包括新一代年轻人，未来是否追求消费个性化？中国企业能否内卷出多样化的商品？
其实，除了日本，欧洲、美国、东南亚国家也没有日本这么多商品品类。多样性消费，是消费升级的一种，也是企业内卷式竞争的结果。简单判断是，未来中国消费也会呈现多样性，但与日本有差距。
从高增长到大衰退，日本经济、产业、企业与家庭消费都发生了深刻的变化。这是我们需要关注的变化。
如果用一句话来概括日本消费变迁，三浦展老师认为“从目的合理的行动（功效）到价值合理的行动（正善美乐）”。
我的理解是：人活明白了！

要贪就贪出个千古留名啊，哈哈。

烟叔，中国石油董事长被抓了，贪了9000亿

假如未来某天：
  各国的投资人，都琢磨中国央行行长的话；像个老熟人一样，称呼他某老板；或者熬夜等着他的宣布，全球货币、股市、楼市的投资者们，随之而起伏悲喜。

  那各位，恭喜你们，来到了人民币潮汐时代。
  而书写金融史的人，回首当年，一定会追到今年今月的昨天，并写下这么一行字：

  2024年8月30日，中国央行30日发布公告称，2024年8月其开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元人民币。

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  这是一条短短的消息，可能不会引起多少人的注意，因为技术上说，也就增加了1千亿的基础货币而已。
  但是，它却是去美元化的终极官宣。就差一声呐喊，王侯将相，宁有种乎。

  10年前，写美元潮汐的金融收割周期时，曾经预判，中国应该学美联储来发行基础货币。要把美元，从本国基础货币创造的机制里拿走。


  10年后，这个日子终于姗姗来迟。
  从此，套在中国央行头上的那顶美联储北京分行的帽子，就真的可以丢到太平洋了。  

  这可能意味着什么呢？
  一场前所未有的大挪移。

  2023年末央行外汇占款余额为22万亿元，占央行总资产的48.2%。 这是目前在东西方大国，关系维持不破的情况下，所维持的基础货币美元化的份额。当然也有其他货币，但最大部分是美元。其实欧元美元是穿一条裤子的，对大熊的金融制裁，是美欧双剑合一的。所以可以认为，基本是美元。
  未来这个关系破不破？不破自然好，但要有不破的本钱。从博弈的规律而言：
  作为弱势的一方，如果做好了破的准备，那有很大可能就不会破；相反，如果不做好破的准备，那么就有可能真破了。
  所以，东方大国应该要在这方面做好破的准备，反而可能会迎来好的结果。所谓万事预则立。
  所以，国内基础货币的创造进一步去美元化，是大势所趋。那就是说，还要有20万亿人民币的外储资产，未来会被其他国内资产所替代，逐步进入央行的资产负债表。
  这是一个充满想象力的未来过程。

  肯定有许多资产的繁花，会在这个20万亿的大挪移中盛开。
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  人民币正式开始迈向潮汐货币。但依然还有两大考验待过。
  一场叫做自由兑换，一场叫信用考验。
  我一直说，人民币国际化其实非常简单，只要放开自由兑换，自由进出，凭借14亿的人口与市场+国际制造业的体量，立即就成为起码与欧元比肩的货币，坐二望一。
  当然，大器慢成，自由放开风险也很大，所以一步一步来，也是应有之义，从货币互换的慢慢开始，再搞一个人民币国际支付系统，把客户慢慢拉进来，徐徐图之之后，再自由兑换。
  这是通关自由兑换的中式打法，这场考验还差最后一脚。
  美元锚，是靠真金白银的出口换来的，自然可信。国债锚，以后都是自家印的，那就要靠各种软硬约束了。要成为国际货币，就得先取信于天下。
  我们经常看到，老美为了多发行一点国债，每年都几乎要吵到政府关门，给全世界直播，这其实就是最有效的广告。告诉全世界，美债是多么透明、可靠。所以，未来人民币还要禁得住通胀的诱惑与陷阱。
  不管如何，今天，人民币终于摆脱了最后的金锁。只有自由的龙，才可能卷起未来的人民币潮汐。