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《天涯篇》锦瑟年华谁与度 云在青天水在瓶

24-03-09 10:47 10761次浏览
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千禧年那会,工作之余较之泡妞更喜欢泡天涯。彼时最POP的论坛。誉为“全球最大中文社区”,拥有超过2000万活跃用户,最火的时候用户超过2.5亿。如日中天。那会能上网的人其实还并不多。那会我们还没怎么见过世面。见过天涯,就算见过了世面。你所关心的能想到的,知道的和不知道的,什么都有,森罗万象。奇人大神遍地走,也还真都有些货。记得那会最喜欢厮混的是天涯杂谈、煮酒论史和舞文弄墨。书生意气,激扬文字,粪土当年万户侯。笔诛墨伐,纵死侠骨香。都是干货,没点斤两的都不好意思出来走两步。当年明月的《明朝那些事儿》、天下霸唱的《鬼吹灯》、蜘蛛的《十宗罪》、借佛献花的《你不该翻看的X罪案》、慕容雪村的《遗忘在光阴之外》等等,等等。那些年我们曾经追过的连载,你还记得吗?历史的车轮一路向前,滚滚碾过,碾过天涯,碾过你和我。林花谢了春红,太匆匆。芳草年年与恨长。一曲肝肠断,天涯何处觅知音?

当时明月在,曾照彩云归。那是最好的年代。繁花似锦。
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河小白

24-12-30 10:05

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12月2日,国防部新闻发言人吴谦就美国新一轮对台售武答记者问时表示:将持续加强练兵备战。公开讲备战二字,绝不是在开玩笑,不仅仅是因为军事层面。从2020年开始,中国的粮食库存占了全球一半以上的规模;煤炭库存已从2021年底的不到9000万吨升至今年6月底的6.35亿吨这一前所未见的水平;钢铁领域关键原材料铁矿石的港口库存已飙至历史最高水平;全球超过90%的可见铜库存、全球近四分之一的原油库存都在中国……这些东西,都是为了保证中国庞大的工业体系能够在战时状态之下正常运行,而且我认为,这些大宗商品的高库存状态会持续到2030年。中国现在没法藏锋了,毕竟实力摆在那里,怎么藏都藏不住,所以干脆开始打明牌了。
河小白

24-12-30 07:45

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虽然官方到目前没有正面回应过,但是这几天关于中国已经拥有六代机的舆论铺天盖地。按照以往的操作惯例,我们官方自然是不会直接出来承认12月26日成飞和沈飞那两款不同型号的战机就是六代机,反正就让大家去猜个够。毕竟中国2011年首飞歼20的时候,官方一开始也是没有说啥,到了2017年服役了也没说什么,直到2022年才说歼20就是五代机。所以等个6年10年,才可能听到官方承认。
我们很多人虽然长期生活在中国这片土地,但大家其实并不了解这个国家的行事风格。我之前写了那么多文章,如果简单总结成几句话,那就是:中国这个国家绝不是你表面看到的那个样子,道家思想深入骨髓的行事风格,讲究的是不争为争。该高调的时候自然要高调,但得讲究时机;不该高调的时候真的就得闷声发大财,否则是发不了财的。做人是这样,国家作为整体在世界参与竞争,其实也是这样。让别人一直低估你,从而获得足够的不被骚扰的成长时间,这才叫智慧,傻子才会把所有实力拿出来展示。甚至有时候露出自己的破绽,比如看起来很弱,那就更好了,当哪天你真正出手的时候,一招毙命。
不过有意思的是,中国突然首飞了六代机,这可忙坏了美国那些搞舆论战的人,毕竟他们的六代机还在PPT阶段。过去三天维基百科关于全球首架六代机的词条被连续修改了至少140次,美国人最终通过修改六代机的概念愣是把他们的轰炸机B21定义为全球首架六代机。这种销魂的操作有意义吗?对美国的那些政客来说是有意义的,那是宣传和政治上的意义,换个定义又可以让美国的军事科技继续遥遥领先了,不就是想这样嘛,我们要理解他们。但从军事实战层面看毛意义都没有,首先B21就是B2的改良版,这两款都是美国的轰炸机而不是战斗机,六代机指的是第六代战斗机,美国人接下来要不把战斗机或者轰炸机的概念也改掉算了。《道德经》的第二句话早就告诉我们,名可名,非常名。美国人喜欢那就随便去命名,反正万事万物都是名可名,随便你命名,中国绝对不会对这些表面功夫有任何兴趣,就连承认是六代机的兴趣都没有。但是哪天真对打的时候,让美国人感受一下真正的六代机出来之后他们的战损比就可以了,美国又不是没有军演模拟过。美国人自己拿五代机跟四代机PK,2007年的军演模拟结果战损比为144:1,2017年的模拟结果战损比为20:1。我们也模拟过,战损比是108:0,也就是说摧毁了108架四代机而五代机却零损失。不仅如此,
12月27日那天,中国海军076两栖攻击舰首舰在上海下水,命名为四川舰,舷号为“51”。美媒《战区》把076舰称呼为“怪物战舰”,因为它的体积太大了,甚至已经相当于印度和英国的航母,更别说跟其他国家的两栖攻击舰对比了。两栖攻击舰是用来跨海作战的军舰,在海军中这种战舰的地位仅次于航空母舰。它能够搭载飞机和运输坦克、登陆部队等陆战力量,所以它的内部设计异于航母,很多空间用于装载登陆力量。
就在076下水的同一天,中国新一代大型预警机空警3000成功首飞。最近中国公布的高科技军事武器不要说太多了,12月16日还公布了高超音速宽域飞行器鸣镝19,再往前就是9月25日试射了洲际弹道导弹东风31AG,并且精准落入夏威夷南方的公海。很明显,我们已经越来越高调了,不仅仅亮相各种武器,前阵子还不声不响把美国划定的所谓第一岛链给“封锁了”。这背后释放出来的信号是,全球局势已经越来越紧张了,战争一步步升级已经是肉眼可见,既然如此那么适时秀肌肉是非常有必要的。
河小白

24-12-22 20:54

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两个月挣一台车,年轻人排队给老人写回忆录 


“他们是在‘活着’。”
在为几位老人写过回忆录后,巴一(化名)深切感受到了“活着”这个词语的力量,正如余华所说,“这种力量在于忍受,忍受生命赋予的责任、现实给予的幸福和苦难、无聊和平庸”。
在此之前,巴一是一名运营,因为热爱写作,她转型成一位自由撰稿人,并在在今年五月辞去工作。为老年人代写回忆录是她最主要的收入来源之一。
像巴一这样热爱写作的年轻人不少,他们敏锐地发现了这潜藏的需求,在社交网络、线下集市以及养老行业中寻找希望被书写的老人们。与他们聊天、梳理他们的回忆、写下他们一生的故事。
越来越多的人涌进这片蓝海,代写回忆录成了“银发经济”里的一条新赛道,是一次面向老年人的情绪价值消费。一本回忆录有时是儿孙送给长辈的礼物,有时也是老人希望留给子女的一点念想。对一些老人来说,仅仅是向一个年轻人回忆自己的一生,就是种安慰和释放。
这也是同属于写作者和老人的独特情感体验。在那广阔又琐碎的记忆之海里,年轻人与祖辈相遇,试着寻找老人们那早已模糊不清的小小“自我”。
在回忆录里,老人们延续着过去的生活
在湖北农村一个自建房的客厅,青梅(化名)看到对面的那位老年女性沉默着、独自陷入了记忆里。
老人正在回忆自己的婚礼。等她想好了开始说,青梅发现,那遥远的属于少女的娇羞重新在她皱纹间漾出来。
老人着重描述了一件衣服,那是她结婚时姑姑亲手给她缝的嫁衣:大红色、龙凤褂,用金线绣上了龙和凤的图案。“它好艳”,老人说,“我从没穿过这么艳的衣服。”那一年,她刚满二十,要与经人介绍认识的男人结婚,两人还不太熟。但此后,他们共度了一生,有了子女和第三代。
青梅采访这位老人时,她的孙女也坐在一旁,听奶奶讲起这段她从未听过的故事。正是她在社交平台上找到了青梅,希望将这部回忆录作为礼物送给奶奶。采访结束后,青梅用第一人称写下了这位老人的回忆录。
老人们大多愿意倾诉。老年学的持续活动理论认为:老年不是一个独立的阶段,而是人生延续的一部分,比起进入新的生活状态,老年人更倾向于延续过去的生活。回忆录便是这样一部时光机,帮助老人在情感上延续曾经的生活,从中获得慰藉。
从2023年初开始,青梅已经为多位老人写完人生的回忆录。一部五六万字的回忆录,从前期沟通、采访、成稿、装订成册,花上她两个月工夫,收入二到五万元不等。
这是个诱人的数字。进入2024年,越来越多年轻人发现了其中的商机,他们中有教师、白领、从事写作的自由职业者,以及逃离互联网“牛马”生活的打工人。
陈颖一(化名)是一位四处旅居的自由写作者,从今年八月开始代写回忆录,她的第一位客户是一个四十多岁的中年人。当时,这位客户正在与妻子离婚,小孩在上小学三年级,未来将跟着妻子生活。
这位父亲平时和孩子的交流很少,到现在,父子之间已经找不到开口的方式。他想把自己的经历写成书给儿子,希望他以后能了解父亲是个什么样的人。为此,他主动找上陈颖一,想写一本回忆录。
对客户来说,回忆录成了一种情感连接的方式,讲述者说出自己的故事,与晚辈对话,也在其中再次遇见年轻的自己。
1万元一本的回忆录,最难的是寻找客户
今天,中国社会60岁及以上的老龄人口达2.97亿,超过总人口的两成。“银发经济”被视作超级风口。老一辈人节俭惯了,却也愿意为了情绪价值消费。代写回忆录的服务本身附带着高昂的情绪价值,自然也成了被风狠狠刮起的热门赛道。
这两年,坊间开始传闻,“靠代写回忆录、两个月能提一台车”。但事实上,这项私人订制服务的收费并没有标准可循,全依赖写作者是否能接触到高净值客户(愿意为回忆录付出高额费用的客户)。
有媒体报道称,这类为普通人撰写的回忆录的体量基本在3万字以上,按照每万字5000元到6000元的收费标准,一部回忆录的价格在1万元到8万元之间。
针对迫切希望入门的年轻人,行业已经发展出了自己的上下游,产生了培训班、帮助作者和客户对接的平台、专门的AI写作服务等。
代写回忆录看似门槛不高,与其他文字工作相比,它不公开出版,只有老人和儿孙阅读,只需要记忆被平实地记录,因此对文笔的要求不高,但在从业者看来,这其中仍然包含着大量的工作。一本回忆录包含了采访、资料整理、内容架构和行文表达这一系列过程,还包括了后续的设计装帧。
“一本五万字的回忆录,如果开头的两千字枯燥到难以卒读,又如何能让人读完这一生的故事。”巴一解释。
当越来越多人了解到代写回忆录这门“好生意”,乱象也多了起来。青梅曾遇到一个热情的客户,天天来咨询,宣称要请她为自己奶奶写一部回忆录。青梅已经买好去南方的车票、发去了采访大纲及合同。临行前一晚,对方说:“不写了,不好意思。”青梅猜测,这是“同行”在骗采访大纲和合同。这样的情况她已经遇到多次,很多人冲着挣钱来,却很难沉下心来完成整个流程。
在这一系列难以标准化的工作中,最不可控的就是获客。
电商平台上有一些为写作者提供服务的店铺,同时也需要外包作者,但一笔交易完成,店家通常会抽走40%。比如说一本五万字、收费两万元的回忆录,作者忙活两个月,也许只能赚到一万出头。
个人写作者要接触老年顾客,方法也是五花八门。青梅和巴一都是通过在社交网络上发帖寻找客户,前来咨询的绝大部分是想给父母祖辈送这份礼物的年轻人。
也有写作者会去老年活动中心发名片、去养老行业展会摆摊,甚至加入夕阳红旅行团,与老人们聊上一路。
之前就在养老行业工作的写作者无疑是“近水楼台先得月”。胖丁在一家养老服务公司工作,在一个养老行业从业者的群里,他听人聊起自己遇上一些老年人想写回忆录,询问有没有写手。胖丁当下发现了商机所在,今年5月,胖丁(化名)与雷根——一个同样看准了这一赛道的前互联网运营,合伙成立了一家专门为老年人代写回忆录的公司。
两人分工合作,胖丁负责引流获客,雷根负责编写运营。他们招募写手,也开设了训练营教授写作技巧。胖丁发现,经验还是得在实操中积累,新手写的成品,都需要他和雷根再次润色。
雷根和胖丁也试着用AI来写。有公司开发出了供老人对话记录的AI工具,但在当前的AI技术下,写的东西仍然需要真人润色,如果提示词用不好,文笔则更为幼稚。AI只会用第一人称记录下最表面的东西,比如“小时候我去钓鱼了,我很开心。”AI不能理解生活,也不理解个体经验之中凝结着的时代。
在回忆录里,找到那个理想的自我
胖丁介绍,他们刚完成了创业以来第五部回忆录的写作,写的是赵明才老先生的一生。
这位老人很特别,他是雷锋的老战友,在雷锋去世后,他把践行雷锋精神,当做自己一生的事业。赵明才形容雷锋,“个子不高,长得很英俊。”在他的讲述中,这个被典型化的遥远英雄变得清晰可亲了起来。
赵明才在家里办了个雷锋纪念馆,和胖丁他们聊起往事来根本就刹不住车,一两个小时的沟通中,他甚至一口水也顾不上喝。胖丁和同事也随着赵明才的讲述回到了那个特殊的年代,在文字中重现了战争时期的炮火、困难时候的草根野菜,还见识了发黄的粮票和依旧被擦得锃亮的肩章。
胖丁敏锐地感觉到这份工作中的陪伴属性,“有些老人的子女不在身边,采访的时候,我们帮他回忆过去,倾听老人的故事,也能在一定程度上帮助老人进行心理上的疏导,提供情绪价值。”
回忆让那些衰老的脸再次活泛起来。当他们努力而享受地打捞往昔的记忆碎片时,经常会不断提起同一件事,来回说同一句话,沉醉其中,像一盒老磁带,总是在最热闹毛糙的地方卡壳。
一个国企老员工曾向雷根讲起一段经历。这个故事里,因为领导卡了自己的调令,愤怒的他冲到麻将馆,一脚踹开门,指着领导的鼻子骂,如果不是周围人拦着,两人就打起来了。
胖丁怀疑,这段夸张的描述带着不少美化的成分,毕竟这其中的反叛意味在当年实在罕见。但这个故事早就在老人的记忆里被反复重拾、体味,被磨得锃亮,成为他人生的高光时刻。
青梅也听过一位老人滔滔不绝讲述自己没有成功的爱情,那是他满堂儿孙都没听过的事情。最后,为了体面,这段遗憾的感情,在回忆录中被一笔带过。
回忆始终是不可靠叙事。记录者大多也不打算在这个时候追求客观,他们愿意为私人订制的回忆录罩上玫瑰色的滤镜。
一个人一生的记忆,长又庞杂,要从中整理出一条线索并不容易。但老人的讲述顺势而下,有时会不知不觉走出一条贯穿的线索,那是他们理想中的自己。
女性总忍不住讲述自己为家庭的奉献;离退休老人说话大多有清晰的逻辑重音且热衷于谈论信仰;成功的商人则会渲染坎坷,他们擅长总结出自己最正确的时刻。每个人都拥有自己独特的腔调。
也有特别的女性,更自豪于事业而非为家庭牺牲。她找到青梅,想要让她记录自己把一间小饭店开成连锁店的创业史。青梅把“俏江南”张兰的自传给她参考,她却不喜欢其中讲述婚姻和儿子的部分,她想要一个更加单纯的企业家奋斗史。
“家庭的部分可以再少点。”她说。
青梅的一位客户讲到自己的发小。两人当年一起参加高考,两分之差,考上大学的客户成了离休干部,没考上的发小当了一辈子农民。这位老人会清晰地总结:生活由偶然构成。
两代人的相遇
大多数时候,讲述这些跌宕生活的语调,却往往是平静的。
巴一的客户中,无论是老医生、老教师,还是成功商人,他们讲起过往的语气都是淡淡的。“很普通啊”“算不上牛啊”,他们总是这样说。
一位老奶奶护士回忆起自己工作一辈子的医院的初建,自己是院里唯一的护士。巴一感慨:“那您是‘开国元老’呀?”老人想了想,微笑着说:“我是。”
说自己的光辉时刻是这样,说自己的苦难也照样平淡。老人家已经波澜不惊,在迟暮的年纪里,消化掉了所经历的苦难。
巴一把这些平淡的描述概括为“小小的自我”。一位阿姨讲起她生下三个孩子,放弃了自己的事业,流露出的后悔是淡淡的。一位奶奶讲小时候看到飞机轰炸后树上挂着的残肢,语气里甚至已经没了害怕。有个叔叔讲起自己小时候遭遇的家暴,也只是反复说一个词,“非常疼”。
雷根的一个访谈对象曾面对无可奈何的分离。他是东南沿海的农民,努力自荐、各处求人,终于找到了一份药厂的工作。他去了县城,而妻子只能暂时留在村子里。每隔两个月,他才能骑几个小时自行车回村里,遇上狂风和暴雨,就又会困住他两个月。讲起这些的时候,这位先生连语速也照样平缓,表情没什么变化,倒像一个局外人。
“如果是我,一定会渲染苦难。”雷根说。
也许是时间抚平了剧烈的痛苦,也许是从稀缺时代走来的那代人的共性,他们如此克制,把自我压缩成小小一个,以便于从苦难中幸存下来。
而在写回忆录过程中,这代人的自我,与上一代人那小小的自我相遇了。
青梅的一位客户讲起自己的妹妹,两人父母早亡、相依为命。14岁的姐姐挨家挨户讨糖水养大了妹妹。妹妹长大后,爱上了一个男孩。姐姐像个母亲,不同意这段爱情,强硬地拆散了她俩。后来,妹妹在23岁的年纪意外离世。从此痛苦像背景音乐那样跟随姐姐,她总忍不住想,如果不是自己阻挠,妹妹是否会进入婚姻,会有一段不同的人生。
“你说,如果我妹妹还活着,她会原谅我吗?”在近60的年纪,姐姐哭着问青梅。
青梅突然也哭起来,这段叙述使她想起了自己一段因家人反对而终止的感情。两人对着流泪,最后老人把纸递给她。
青梅替妹妹回答:“也许会吧,应该会吧。”
代写回忆录所包含的情绪价值,不仅属于老人,也分享给了他们的子女。
采访时,巴一总是惯问客户们:年轻时候遇到了什么事?你当时是怎么想的?她也这样问了自己的父亲。
对巴一来说,父亲很少表露自己,是她“最熟悉的陌生人”。她也想了解自己的爸爸有着怎样的青春岁月。一次外出聚餐,看着爸爸心情不错,巴一和他聊了会天,像访谈客户那样聊起当年。她看见了父亲,也看见了代写回忆录的意义。
记忆是两代人互相看见的通道。
作为记录者,也由此可以阅读各种不同的人生,从中吸取经验。巴一说,这正是自己喜欢这份工作的原因。别人的故事总让她感到新奇,她也愿意看种种人生样板,以此来审视自我。
尽管目前,代写回忆录仍然很难作为一份全职工作养活她。不过巴一觉得,未来会有越来越多老人愿意留下一本回忆录。随着行业壮大,也许代写回忆录会像家装设计服务一样,让有不同需求的被书写者,去匹配不同风格的写作者。每一部回忆录会是一次精准的私人订制。

估计很多人是看了《送我上青云》吧。最近也在整理父亲的回忆录,然后帮他写。嗯,悼词。
河小白

24-12-22 20:14

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一、越南,存量可期、后劲不足
越南无疑是和中国经贸往来最大的东盟国,但对越南的潜力也是严重高估了。
最近有位大V带队去越南考察了4天,他认为越南有Vinfast,FPT和VNG这几家代表性企业,已经迈入了高端制造。稍有点常识的都知道,Vinfast除了LOGO是老板设计的,其他全外包,这家公司没有一丁点自主知识产权,靠美股炒作一番,车也没见卖掉多少。
FPT就是一家IT外包苦力公司,因为做了一款消费级物联网芯片设计,已经是越南的明星芯片企业,但这个含金量,在深圳宝安找个写字楼里的公司都能干。VNG更不用说,作为越南第一大互联网企业,腾讯持股超过40%,但管理层最近都被抓了,想想为什么。
这位大V还带队去了几家代工厂,就认为越南的供应链即将起来,中国制造业受到了挑战。今天还在问越南制造会不会挑战中国的,那对东盟的认知属于一张白纸。
越南制造业代工是2000年初才开始,且至今没有顶层强有力的规划和一贯执行,也没有咱们贯彻了20年的科教兴国战略。作为共产主义国家,越南在过去两年里换了4任国家主席。中国从80年代初的三来一补,到今天大部分制造业实现自主,这是从顶层设计叠加强力执行,是百万聪明勤劳的创业家用了40年时间奋斗出来的。
更匪夷所思的是,这位大V带团在越南3~4天,竟然只留了不到1天给胡志明,还是去给某园区打广告。稍微对越南有粗浅理解的都知道,越南的经济中心在胡志明。这样的走马观花,把时间都浪费了。
但世界就是这样,有流量的不懂行,懂行的闷声发财,看明白的却没有流量。这次200多个小时的深度调研,希望把真实的洞察传达给想出海的好产品企业,把在海外当地市场建立的关系,对接给还愿意奋斗的中国创业者。
继续说越南。想长期在越南深耕的,一定先了解下越南历史。在吞并越南北部之前,越南还是农耕部落文明,秦汉时期则成为中国的一部分,并且后面长达千年的历史中都是中国的藩属国,直到近现代才被法国、日本陆续殖民。新中国成立以来,越南是唯一和中国有过战争冲突的东南亚国家,并且越南在被吊打后,还不停挑衅我国边境很多年。
如果一个人前半辈子不是被挨揍,就是被长期轮番PUA,你觉得他的心态会是怎样?越南对中国的态度藏得很深,说得好听点叫又爱又恨,说得不好听点就是时刻提防。这样的格局,随时翻船的几率更大。
小红书上越南一直被调侃对标上海,实际情况举个例子就明白。胡志明地铁1号线是2007年获批建设,2012年才动工,至今完成度停留在95%,每个月都说要开通。据说一直没给日本人付款,日本人就给停了。
就这么一条不足20公里的经济首府的地铁线,没有一点自主技术,搞了快20年没通车。作为参考,上海目前在运营地铁线路837公里,另有几百公里在建。义乌小县城的地铁里程都超过胡志明了。
再说行政效率。当你办了所谓电子签证入境胡志明机场,仍要在人工柜台等待许久,更换纸质签后再排半个多小时的长队过关。胡志明过关连人脸识别、指纹录入都不需要,但就是24小时都极其漫长。这一点别说新加坡、马来西亚,连雅加达提前办了电子签证,入境时自助机过关,护照一放3秒通过,小费也杜绝了。胡志明还是随时可以花几百块走特殊通道的。
这是小事,也是大事。一个要对标上海的国家经济中心,从安检到过关是一个国家行政效率、人性化服务、营商环境的最好窗口,不是一个国家缺这点钱,而是对外还根本没有国家形象意识,对内没有一点行政服务意识。
过去二十年,越南也想努力的,一直学中国,但学的只是表面。外资占比畸高的经济形态下,越南也想用市场换技术,但越南没有深刻反省过,首先越南市场才多大,其次,中国过去四十年都没能用市场换来技术,而是靠优秀的中国民营企业家的极致聪明勤奋甚至偷师学艺才有的今天。真的想努力,不是这样子的。
二十年来,越南始终徘徊在给全球轻工业和普通制造业做末道工序组装,在产业链上干了二十年的低附加值环节,顶多是一些产业链上游的低端配套给培养了起来。甚至,这些低端配套的一大部分还是扎根在那边的中国中小企业。
产业没有扎扎实实发展起来,生产要素成本却和中国差不多了。河内、胡志明周边的普通工人综合月薪在人民币3K以上,并且刚去那边的中国代工厂,还得1/4中国团队手把手教个两三年才能培养几个当地主管,前期人工成本至少4K起。
论工业地价,容易招工且熟练工的园区,基本在70万元/亩起,最好的几个地段到百万元/亩。作为参考,常州武进区算是高新区里的六边形战士,也不过60万~70万/亩,隔壁溧阳早就有宁德时代等链主企业优势,不过40万/亩,还提供各项补贴。
再论一线城市房价。胡志明很一般的地段,房价人民币2万/平米起,平均3万~4万/平米,类似上海内环内的好房子6万人民币/平米起步,对比胡志明普通白领4K~5K元的工资。
国内三四线城市,房价7K~8K/平米,如果好点楼盘涨到4万~5万/平米,你作何感想?当越南中北部年轻人往胡志明涌入时,他们又是怎样的心情?心凉不会写在脸上,只会让人麻木罢了。
一个国家要真正摆脱低端代工,不可或缺的一个重要方针是提升国民教育水平,我们在1995年就提出科教兴国并坚持到今天,这是一项20年见效的战略。
越南最好的维新大学,QS排名500名后,其次孙德胜大学,QS排名700名后。按软科世界学术排名,越南没有一所排得上世界前1000名。中国今天有近10所大学排名世界前100名,清华北大前20名,且很多工科、理科学科世界排名前10名。
过去二十年恰恰是全球化最难得的契机,但越南至今行政效率低下、要素成本巨高、基础科研落后、一线房价离谱。未来二十年是去全球化的开始,这样的顶层战略水平和经济基础条件,谈何对标中国、上海?
有些人说越南年轻人显得朝气蓬勃,白天在路边喝咖啡,晚上在路边喝奶茶,我是20岁出头的越南打工人,看着3万~4万的房价,我还能怎样?
枪打出头鸟,作为中美经贸的最大转口贸易国、最大生产转移避税基地,虽说特朗普接下来几年会对东盟各国施加压力,越南无疑是下场最惨的。从国家发展看,无根之木是难以茁壮的,但毕竟一个越南GDP也和一个广州市相当,且消费市场形态有其特点,生意机会仍是不少的。
越南摩托车的保有量至少在6千万辆,且每年约300万销量,整个东南亚约3亿辆,围绕摩托车配件和电动化的年增量市场就在千亿级。
举个例子,小米新出的胎压充气宝,成本不到200元,国内售价近300元,假设东南亚定价60美金,哪怕把越南市场渗透率从0%干到15%,那就是1千多万只的增量市场,折合50亿人民币的新市场。
东南亚年轻人对摩托车的喜好就像欧美中年人对消费级3D打印机的热爱,短短几年造就了好几家营收数十亿的中国新锐品牌,比如拓竹科技、创想三维两家就干了10亿美金收入,且持续增长。
越南多的是年轻人愿意花1万人民币买一辆炸街的摩托车,家庭条件稍好的小伙子好多是两辆摩托车。雅迪在整个越南有700个零售网点,正愁怎么把极具创新的配件放到门店里去卖。和越南最大的3C卖场高管、最大的3C分销商大老板聊完,他们特别希望到中国创新源头去看看,把最好的产品第一时间同步卖到越南。
说到这,还想反驳一个错误认知,听到有人分享认为国内都做不好,出海肯定做不好,这完全是胡说八道。走遍东南亚那么多企业,我反而认为近十年海外成功的中国案例,起码有一半是在国内卷不动后,老板才下定决心在海外躬身入局,成了,且是大成。
我曾在国内一家20亿美金的零售数字化独角兽干过,几年前有个供应商叫汉朔科技,做便利店里的电子价签,圈内都知道没太高技术含量,当时苦于价格战,被迫出海找客户,去年8亿利润,今年在A股过会了。很多好产品出海不成功,最大问题还是在人,在老板,在执行出了问题。
再说远一点,整个东盟的富豪阶层,十有八九是福建华裔、广东华裔,这些都是当年在清末民初混不下去、吃不饱饭的人,远渡重洋去到泰国、印尼、马来西亚求生的。同理,当年的财阀金主、富贵人家,有几个愿意冒险去这些南蛮国家?我也不止一次听到早十年去东南亚的华人说,国内最优秀的企业、创业者根本还没进场。
认真研究,投其所好,82亿人口的市场,是时候走出14亿人的圈子去看看。越南人口已过亿,年轻化率仅次于印尼。
比如餐饮就适合在越南发展创新,尝遍东南亚本地饮食,感觉越南的饮食惯、偏好和中国最接近,爱吃炒菜和汤汤水水的做法,又不像马来西亚、印尼酸辣、咖喱、香料过重,又特别重油。海底捞在越南已经开了20家店,人均100多人民币,真不低。蜜雪在越南也1千多个门店,年营收大几亿。
IMOU和EZVIZ两家中国家用摄像头品牌,2019年才来的越南,遭遇了疫情三年,但照样干到整个越南90%以上市场份额,合计10亿级营收。追觅和小熊,靠线上渠道没几年,干到越南市场第一。小米很早就来越南了,也是策略和执行出了问题,这几年才赶上。还有几个美妆、母婴品牌也才来几年,数亿营收规模了。
总之,越南消费存量市场还是可期的,坚持几年干个10亿营收的品牌,并不难。
二、东南亚消费市场并不差
东南亚核心几个国家,新加坡几百万人口,马来西亚3300万人口,各有定位和优势,但肯定不是消费大市场。越南、泰国、印尼的整体消费力大体处在一个阶段,泰国略好,合计4.5亿多人口,菲律宾后面说。
高端品牌的机会肯定是不多的,但国民快消品牌的客单价和国内比,并没有因为消费力低而卖得便宜。相反,同规格更优成分的中国一线品牌在国内卖得更便宜,这也是普遍存在的认知误区,认为东南亚消费力不行,中国东西贵,其实是错的。
举例来说,艾雪雪糕的线下零售价2.5~3.5元,对标国内便利店5~6元,或国内电商渠道单价2元同等品质的一线品牌。Vinamilk作为越南的蒙牛伊利,180ml包装的牛奶线下零售价2.5~3元,对标国内便利店4~5元,或国内电商渠道1.8~2元250ml包装的一线品牌,且蛋白质成分还不如国内售卖的蒙牛伊利。
东南亚快消品、食品饮料的上游供应链很大一部分也是不亚于中国的,整体人力成本也比中国更占优势,且自动化、数字化的程度也不如中国。越南的牧场、印尼的木材、泰国的稻米、马来西亚榴莲和橡胶,都没有比中国更贵,品质或许更优。推高产品成本的,还是物流和渠道的落后,这本身也是出海东南亚的机会,极兔就是肯干,当前市值70亿美金,高峰一度近200亿美金市值。
但打破一个相对成熟的市场需要认真研究不同细分赛道的未被满足需求,更需要足够的时间和耐心,只要供应链成本、产品创新、渠道搭建的优势是存在的,东南亚巨大消费市场的进入机会就是成立的。
大概算了下,四国人均月收入高于2500元人民币的近4亿人口,其中月收入高于5K人民币的近1.5亿人口。约等于6个湖南省的市场规模,占中国GDP约25%,但购买力会更好,因为东南亚土地都是私有的,这个收入群体中大部分居者有其屋,没有房贷这种东西。
可以说,东南亚四国的消费市场接近1/3个中国市场,只要肯长期投入、有足够耐心,产品创新的突破机会是普遍存在的,不是非要打价格战。
耐心最重要。在东南亚深耕5~10年的中国品牌比如艾雪、AOKA、蜜雪、名创优品等,东南亚市场营收都达到30亿级/年,且多半仅聚焦在1~2个国家而已,比起当地巨头比如印尼Indofood已经700亿人民币年营收,市场吸引力还是可观的。
中产品牌的机会肯定是不多的,消费水平摆在那儿,蜜雪冰城在印尼8~10元人民币,和国内定价差不多,但对本地人来说,就是中国二线城市喝35元星巴克的消费感受,每周喝个二三杯还是能接受的。印尼一个三口之家的每天吃饭支出是45元人民币。总的来说,这几个国家消费者对快消品的价格敏感是按人民币2~3元来划分的。
以上是从消费水平角度的思考,还有一个重要角度是高出生率和年轻化率。除了泰国进入老龄化外,印尼、越南、马来西亚、菲律宾都是如此。
印尼出生率是中国的3倍,菲律宾更高,2023年中国新生儿900万且仍在下滑,而印尼去年新生儿近500万。印尼65岁以上人口仅占7%,而中国这一占比接近17%,上海这一占比则高达20%。
所以当国内这两年在讨论老龄化的生意机会时,这几个东南亚国家的装修建材、家居家电、母婴、玩具、文具和K12教育市场一定会迎来欣欣向荣的红利期。
这里顺带提下菲律宾,因为没去,简单谈谈身边去过朋友的看法。菲律宾过去十年经济挺糟糕,本来远比越南好,现在已经被越南超越。整个国家地头蛇林立、毒品泛滥,马尼拉房价不输胡志明,最大风险是菲律宾就是美国在东南亚的代言人。如上所述,东南亚市场挺大的,长期投资、安全第一,菲律宾至少不是前三选择,更不是首选。
三、印尼,正视历史、着眼未来
此行印象最深刻的是印尼,从经济体量、人口规模、GDP增速、中印尼关系、资源优势、要素成本等多指标评估,印尼的市场机会和潜力位列东盟第一,也是目前出海东盟容易被忽视的市场。得印尼即得东盟,是有道理的。
先概述下历史。印尼过去一千多年不复杂,7世纪到14世纪是三佛齐时代,14世纪到15世纪是满者伯夷时代,从16世纪直到近代则被荷兰人殖民数百年。中国人差不多是15世纪陆续过去,特别是太监郑和曾在爪哇岛驻扎,今天爪哇岛上三宝垄的中文地名也是以他为名。历史上一度经历大乘佛教、印度教,直到今天八九成人口信仰伊斯兰教。
朝代更替周期长、宗教信仰大切换、被殖民数百年,说明地理位置比较安全,老百姓思想单纯。据说荷兰殖民期间,聪明的、有血性的族裔陆续被杀光。印尼只要政局稳定、经济不崩,从历史来看,社会方方面面是比较平稳安定的。
很多人不知道,中国以外,印尼是华人最多的国家,在6千万海外华人中占20%,这就不得不说现代的两次排华事件。第一次发生在1965年,起因很重要,当时印尼第二任总统苏哈托作为军方统领,要干掉国父苏加诺,肃清所有异党,其中也包括印尼的社会主义共产党。意识形态之争叠加军事政变,当地华侨华人成了背锅的。
后几十年中印尼一度断交,苏哈托把国父软禁致死,并独裁数十年,到2016年被海牙法庭判定反人类罪。看了几个数据,第一次排华实际死亡人数在数千到数万,当时中国国情也很难出兵镇压,又涉及到复杂的意识形态斗争,结果是遗憾的。
第二次是1998年,背景是1997年亚洲金融危机,印尼经济遭到严重冲击,汇率数倍暴跌、外债飙升,GDP负增长10%,总失业率超过50%。这一年也是苏哈托下台那年,他再度把社会矛头指向华侨华人,暴乱持续2天,伤亡千余人。
那么两次排华,为什么中国没有出兵相救?首先,大部分华侨早就是印尼籍,考虑到第一次排华背景,这就是干涉他国内政。就第二次排华事件,除上述原因,主要是暴乱持续时间短,根本来不及。另外,当时我国在南海的军事布局和整体军事实力远非今日可比,且正值中国加入WTO关键时期,很难说把事情闹大。
未来不敢说太远,至少在新总统普拉博沃可预期的十年任期,印尼社会是稳定的。老百姓历经几十年独裁统治和金融危机后的凄惨十年,2.8亿人口都无法接受再有动乱。其次,普拉博沃是要做事留名的,且承诺会延续上一任佐科总统的基本执政理念,佐科的儿子现在也作为副总统辅佐普拉博沃,政局不会轻易出乱。相比之下,菲律宾政局最为动荡。
最重要的一点,印尼未来十年要发展绝对离不开中国的支持。中印尼关系目前处于历史最高位,本月双方刚在雅加达举行联合军演,明年也是中印尼建交75周年。
从消极一面去想,中国目前在南沙群岛布局的军事力量,军舰一天一夜即可抵达雅加达,洲际导弹从海南岛出发,10分钟即可送达雅加达。至少确保中印尼不管到哪天,绝不可能再发生60年代那种恶性排华事件,只要敢动咱们大使馆和非印尼籍华人一丝一毫,后果可想而知。
中印尼的近代历史不可抹去,但相信已成为过去,印尼作为东盟领头羊,想要长期深耕东盟市场的,对中印尼的历史、当下和未来应该有个客观认知。
作为这次东南亚深度考察的重要站点,我在印尼待了超过三周,见了不下四十家当地企业。既有印尼煤炭巨头和头部煤炭贸易商老板,也有几家知名的中资挖矿企业负责人。既有印尼最大的便利店集团,也有中国人做成的印尼最大雪糕品牌。既见了占地几千亩的中资产业园区总经理,也见了福建裔四代接班人,家里一块宝地就有1.5万亩,按当前市场价值50亿人民币,相当于十多年前的深圳蛇口。
在雅加达,十几年前来印尼的中国电力设备企业,四个中国人管两百个印尼工人,年利润千万美金,做本地生意,已不需要销售,非常滋润。中国最大香精香料企业已在印尼投产,充分利用香料之都的资源优势。也见了知名创业者TMR咖啡 STAR 和WOOK创始人许师兄,从0到1把消费零售业务铺到了印尼的各个角落。
印尼最知名的中国创业者就是杰哥,从OPPO印尼总代起家,到极兔物流创始人,背后的ATM资本也因此赚了数百倍回报,功成名就。因此,印尼的风投机会也是需要足够耐心,说不适合VC的也有点道理,确实传统生意通常不太烧钱,也没有太高风险。
在印尼中国商会层面,大部分是央国企的派出代表,从中国电信中国银行到承担雅万高铁的中铁印尼,在交流中都能感受到在海外中国人抱团做事的意愿。也有幸加入了长江商学院印尼组织,德龙创始人周渊校友便是在印尼的成功出海案例。
这些也只是印尼经济的冰山一角。如果细数东南亚二十大富豪,超过1/3是印尼华裔,且东南亚前五大富豪几乎都是印尼华裔。这些最有钱的印尼华裔里,有开银行券商的,有开2万家便利店的,有煤炭和矿产大佬,也有造纸、卖烟的。
黄氏兄弟的身价不亚于张一鸣,排名靠后的几位,常年身价也在两三百亿美金。百亿人民币身价在印尼只能排40名后,再过十年,在印尼只能算二线顶富。
因此,印尼是有中国人创业致富、致大富的土壤的,两百年前过来的中国人成功了,二十年前过来的中国人也成功了,最近十年过来的中国人用几年站稳脚跟并干到印尼第一。未来二十年,我认为印尼仍是东南亚最好的市场。
其中一个重大机会即是围绕新能源车产业链,比亚迪在国内卖10万人民币出头的车,在印尼可以卖到30万人民币,并且供不应求,预订至少要等半年。因此,比亚迪、宁德时代已经落子印尼,这对供应链匮乏的本地市场来说是巨大契机。
不出十年,印尼应该会成为东盟最大的新能源车市场。首先,印尼的镍矿世界第一,铝土矿、煤炭和铜矿资源均是世界第六/第七。论一个国家发展制造业的资源禀赋,印尼在东南亚绝对排首位,一旦大规模制造业起来,丰富的自有资源是无比重要。就拿镍矿和铝土矿的优势来说,新能源车身和锂电池的核心材料已经不愁。
此外,印尼计划逐步取消燃油补贴,那油价就和中国差不多。这一点上,马来西亚的劣势比较明显,油价仅中国1/4,高速费仅中国1/5,大马要推广新能源车并不容易。加上雅加达是世界Top3空气最差城市,从碳排放和环境友好来说,印尼真的太有必要推广新能源的一切。
今年是重要的元年,因为中国最大的车厂和电池厂来了。即便印尼的乘用车销量已是东南亚最大,但也不过年销百万辆,究其原因还是日韩车企卖得贵,且都是N年前的老款卖到印尼市场。中国车企进来,不是要搞乱市场,而是要让印尼普通老百姓都能开得起一辆舒适、体面的乘用车。目前,印尼人均汽车保有量仅中国的1/5,这正是中国车厂的机会。
印尼的基建工程也值得关注,最庞大的就是新首都建设,但周期也超长。其次,在普拉博沃可预期的十年任期中,几项大工程已经在积极推动,一个是耗资数千亿人民币的800公里海堤工程,这项目在十年前就被提上议程了,一个是建设1500万套住宅房,再有就是延长雅万高铁,预计最少要投入200亿美金。
目前主要挑战还是政府缺钱,但印尼的基建项目效率同比其他东盟国家还是领先的。就拿东南亚第一条运营的雅万高铁来说,矮子里面挑将军,马新高铁等等,包括前文说的一条19公里的城市地铁建了20年还没通车。
但也得指出,雅万高铁在政治上、民生上是非常成功的,但目前看是严重亏损的。大项目还是要基于市场逻辑,中国援外已经不可能像十年前那么有魄力了,这需要印尼政府深刻意识到并着力去解决。
只要有长足信心和耐心,在印尼干出1亿~2亿年利润的生意,至少有上百个细分赛道还未被满足或存在明显需求痛点。哪怕要干出3亿~5亿年利润的生意,也是多的,但就目前的国民消费能力而言,最好是覆盖50%以上人口的生意或大单品。10亿以上年利润的生意在印尼除了放贷以外,有那么八个十个赛道机会,其中自然离不开新能源产业链。
更不为国内金融人所知的是,印尼IPO的数量和规模一直是东南亚第一,远高于新加坡。2023年印尼IPO有79个,新加坡才6个。印尼过去三年IPO市场的平均募资额近40亿美金,香港2023年IPO市场募资额也不过60亿美金,今年才稍有回血。有没有可能10年超过香港?真不好说。印尼存款利率6%左右,企业贷款利率则远比国内高,整个资本市场的机会也是值得关注的。
还是那句话,花个两周深度调研一个国家,既熟悉市场,也看看什么适合自己。
四、重新认识东南亚营商环境
再谈妥东南亚营商环境,过去一些认知是偏颇甚至错误的,需要重新认识。
印尼泰国越南,行政环节收取“服务费”是普遍存在的,但很不一样的是,这种服务费几乎成为一种市场化行为,并且服务费占交易额本身并不高。
国内情况经商的都不会陌生,比如压价到亏本、零元中标,比如结项后再首付款、款项一拖两三年,比如动辄要4~5成佣金,给你点养人成本。再比如这两年很火的远洋捕捞和各地频繁检查。还有那句至今的至理名言,投资不过山海关。
以上现象至少在印尼、马来西亚是很少见的,在泰国、越南也不太常见,菲律宾的地头蛇文化就是东盟版本的墨西哥,你有魄力可以去,生意的毛利是很高。
东南亚做生意,绝大部分有预付款,国内和非民营企业打交道,多久没听到这个词了,大家扪心自问。这两年无数乙方老板和我说,不想干了,在国内做乙方,猪狗都不如,他们还能“按时”吃饭。东南亚的税务数字化也远没进化到金税4期,合规经营、合理交费,在东南亚反而更灵活。再说,咱们难道不用搞搞?
东南亚都做不到合规经营的,那在欧美市场是根本无法存活的。一个国内轻描淡写的问题,在欧美动辄可以罚款上亿美金,若是在东南亚犯了,多数情况是可以用合理的市场价来解决的。在印尼,普通人也可以小奢侈一把,警车开道出行,在那边就是专车专用的滴滴
仔细对比下、好好回忆下,你会发现,很多成见是长期接受噪音造成的潜意识。
提到合规经营,东南亚反而比我们做得更好。全世界的商业环境里除了非洲,没有几个像我们这样如此轻视商业合规。到今天还有很多中国老板派员工去东南亚,为了省每年2万元的费用,不给员工办工作签证。这又不是东南亚特例,全世界稍微发达点的国家,哪个不是这么要求的?
比如咱们国内大甲方对待乙方的非人道压榨,从合同体现到精神压迫,东南亚要这么干,一定会成为当地商业界臭名昭著的某某企业。
再比如,哪怕是越南都有强大的企业工会和全国性工会组织,每个劳动者权益受到法律的严格保护。印尼也好,越南泰国也好,工会不是摆设,工会精神是落实到哪怕一家小微企业的自我要求中。
每一个出海的中国企业家,需要从根本观念上去纠偏,过去几十年你熟悉的东西放到全世界,是违背世界规则的,是特例,再多就不说了。
再讲工人效率。觉得工人效率低的,那多半是刚去东南亚落厂的企业。真正在东南亚落厂超过5年以上的,没人会觉得那边的工人比深圳东莞工人的单位效率低多少,前几年确实要付出培养成本,但通常三年就可以实现99%的工人本地化。
印尼、马来西亚都是穆斯林,工厂里七八成是女性,骨子里任劳任怨,对财富也没什么渴望,宗教让他们觉得一切都是安拉的安排,能有一份稳定工作就很知足。
走了那么多国家,无论是欧美、中东还是东南亚,从小要么被教育,人这一辈子就应该做自己喜欢的事,人生就是来享受和体验美好的,要么一切都是安拉的安排,赚多少钱就踏实过什么样的生活,不去羡慕任何人。
全世界除了我们和日韩,没有卷的基因。我们卷的根源,我找到了。按费孝通的差序格局来说,你初识社会的第一天,关系、Power就是成事的一切。14亿人口,从小被教育要出人头地,社会关系跃迁的法则导致每个人一辈子活在和同辈、同圈层人Battle的烦恼里,到退休都不曾一刻停下来过。
日韩的教育也挺受儒家文化自虐的,现在人家也卷不过我们了,毕竟是我们发明了这一切。听说几十年前就去东南亚占领市场的日韩企业,现在挺慌的。
欣慰的是,00后普遍看明白了这一切,不愿意再为国内的老钱接盘。特别棒!终于有一代人开始和国际接轨了,这是未来之幸。所以说回来,多去海外走走,或许你对人生都会开窍一些。
五、为什么是东南亚?
只要你还不想、不能躺平的,出海越来越是一道必选题。超头部企业没得选,把市场五六名都卷废了,国内市场已经没什么增量。几千家上市公司和未上市大企业,多半是地方支柱,不是想躺平就躺平,长期也是没有退路的。绝大多数年轻人,曾经的快钱机会、硬关系赚大钱的时代已经过去了,还想奋斗的也值得出去看看。
全球82亿人口,剩下83%人口的市场,怎么还是远比一个中国市场大的,所以怎么选也是摆在面前的。截至目前,中东热有点退潮了,现在拉美、中亚开始受关注,都挺好。
出海目前对中国企业还说不上国家市场之间的优劣高低,在哪有优势,就去哪先扎根。所以我不去区分什么出海还是全球化,绝大部分国内企业还没到那份上,走路还不会,谈什么数理化。
不管去哪儿,早一波在海外扎根的华人都会提醒你八个字,“盲目出海,马上出局”。这些年他们看过太多中国老板来来去去,一个国家负责人五年换五个。
如果目标是一年干出业绩、三年干翻市场,这种三百年一遇的市场红利下培养出来的心态,那就不要出海了。出海之前,先把咱们养成的中国商业病调理一下。
推荐先到东南亚市场,还有一个重要因素,东南亚的重要性是未来20年全球政治经济大格局决定的。
最近看了前安理会主席、新加坡第一智囊马凯硕教授和春华资本胡祖六的对谈,认为接下来二十年怎么强调东南亚的区位价值都不过分。
中美矛盾是不可协调的,逆全球化是中国供应链压倒性优势的必然结果,但中国企业还要生产,美国老百姓还要生活。美国政府必须在应对本国企业和老百姓通胀压力之间做出平衡,而东南亚是目前唯一有能力起到这个平衡的大型经济体。
特朗普这几天还在试探中国,说什么中美联手可以解决世界所有问题。作为一个商人本色的总统,最坏情况的概率是降低了。中美接下来的摩擦性质,按马教授说法,对美国是一场哪怕知道结局也要殊死一搏的冲刺,对中国无非是漫漫长跑的下一段路程而已。
东南亚除菲律宾都学聪明了,不站队才是最好的态度,谁都不想被拿来祭旗。
东南亚的民风治安整体也是可以的。三个月里,有两个月都是自驾出行,极大多数老百姓是善良淳朴的。
对于被迫去东南亚建厂的代工企业来说,调整下心态,别觉得订单越来越苦逼,把它看作企业全球化第一步的练兵机会。
企业家英语里的本意就是商业里的冒险家,不冒险怎么能叫企业家?只能叫固守一方的土老板。国内、海外的生意都不会容易,但看了那么多海外案例,肯坚持的,十有八九是赚钱的,这还不够?国内还有多少这种机会?
观望无用,九运离火都说了,接下来二十年这一运,南方必火,北方会衰。上一轮八白艮土运,始于2004年,终于2023年,从事和土地相关的行业最旺,你看看是不是?九运看大势,过去几运都挺准。再不行动,5年后就没你机会了。
广州、深圳到吉隆坡、雅加达就4~5小时,京沪高铁都得6小时呢!雅加达离巴厘岛就1小时,还不赶紧走起!
紫蔷薇

24-12-21 10:44

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烟叔,冬至快乐!
河小白

24-12-21 09:11

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第六大预测

人工智能迎来寒武纪大爆炸,图像识别、人形机器人、AI 助手、AI消费电子、AI科研超级应用呼之欲出诸位,AI正在改变人类历史进程。一些企业正在引领新趋势,英伟达市值突破3万亿美元,最新的芯片一发布就被抢购一空。OpenAI发布了SearchGPT,要直接颠覆搜索引擎行业。特斯拉推出没有方向盘的汽车,国内文心一言、抖音豆包们火遍全网。谁会成为下一个英伟达?如何抓住AI浪潮的新机遇?让我们先从深度学革命讲起。
大家知道今年的诺贝尔物理学奖颁给了什么领域吗?对,人工智能。两位获奖者,左边的是约翰·霍普菲尔德,物理学家,1982年发明了霍普菲尔德神经网络,让机器拥有了记忆能力。右边是杰弗里·辛顿,传奇的计算机科学家,在前者的成果上发展出了深度学,坚持研究神经网络路线长达50年,用图形处理GPU加速了AI时代到来。这两位科学家为人工智能革命做出了杰出贡献。

我们先来做个著名的小游戏,“看图识猫”,诺奖得主就是通过这个游戏,突破了AI发展30年的瓶颈。这五张图中,一共有几只猫。我相信,在坐的各位100%都能拿答对。这五只都是猫,有像老鼠的猫、也有像蛇的猫,还有液体猫。各位在今天之前,有见过上面几只猫的照片吗?没有。那为什么大家能正确识别呢?因为见过其他的猫,大脑帮我们归纳了猫的特征。学特征,就是我们人类智能的来源。人工智能也是如此,本质就是特征和学。12年前,谷歌参加了一场找猫的比赛,也是计算机视觉的比赛:将上百万个含有猫的视频作为学样本,交给机器去观察学猫的特征。世界上最早的AI之一——“谷歌猫”,用了16000块CPU,准确率有74%。但是,当年的冠军仅仅用了4块英伟达的GPU,就达到了84%的准确率。
是的,当年的冠军就是辛顿团队,今年获得了诺贝尔物理学奖,他对AI界做出了突破性的贡献。辛顿最早意识到GPU在AI学领域的潜力,并且进行了探索。今天英伟达成为全球市值最大的公司,但12年前,英伟达芯片在科技大厂的眼里只是玩具,辛顿带领两个学生,用了四块GPU,实现了更高效、更准确、成本更低的AI训练,轰动了学术和产业界。为什么GPU比CPU更厉害?CPU是个通才,能够串联执行各种各样的任务。GPU的通用性不如CPU,但是强项在于并行计算。一块CPU就好比1位数学家,GPU好比1万个小学生。AI训练就像刚才识别万亿张图片,1个数学家的速度肯定不如上万个小学生,数学家虽然擅长解决复杂的问题,但在大规模简单任务上不如上万个小学生同时进行。从那之后,AI界意识到了GPU作为算力工具,可以突破深度学的瓶颈,全球科技大厂就开始了抢人才、买团队、囤芯片。
快速发展的十年里,AI先后在电子游戏、棋类运动上击败人类。2016年,阿尔法狗大比分战胜世界围棋冠军,震惊全球。Deep Mind团队采用深度学,在GPU算力支持下,仅仅用了两年时间训练。在短短几年内,AI学的速度超乎想象。2025年将是AI超级应用元年。我把AI的超级应用归为4大类:第一类超级应用是智能体。比如AI智能体也可以像人一样、拥有一个物理的躯体,能感知、能互动,成为具身智能体。智能驾驶汽车就是典型代表,特斯拉最新的RoboCab已经进化到了不用方向盘,百度萝卜快跑现在跑在多个城市的公开道路上。这是和以往最大的不同,从解放双手双脚,到解放大脑,已经成为现实。但智能驾驶还不是终点。现在我们看到的智能驾驶,很大程度上是在为人形机器人铺路。人形机器人和以往的机器人有什么不同?以往的,比如工业机器人,扫地机器人,装货机器人,都是在特定领域完成特定任务。但人形机器人不一样,可以像人一样学各种技能,胜任各种任务。比如,特斯拉在10月发布会展示的人形机器人,功能强大,可以在发布会现场当酒保,也可以在电池工厂打工。
还有一种门槛低的智能体,每个人都能做、都能用,比如由百度和朱有勇院士团队共同打造的首个农业智能体,“农民院士智能体”,基于文心大模型,以对话的方式模拟朱院士与用户之间进行问答。村民可以随时提问旱地稻种植条件、培育技术等实际生产问题,促进科技助农惠农。第二类AI超级应用是专业大模型。我做了一个硅基分身,请他来给大家讲讲专业大模型。renzeping.ai:专业大模型将超能力带给各行各业。大家还记得今年春节刷屏的 Sora 大模型吗?一键生成视频,让人真假难辨,Sora 就是视频领域的专业大模型,让人人都能通过 AI 制作动画和建模。未来电影和广告的制作成本将会大幅缩减,扔进一部小说,产出一部大片,或许在不远的将来变成现实。一夜间改变一个行业,这样的变革也在其他领域酝酿。第三类超级应用是AI 消费电子。再请我的硅基分身讲讲 AI消费电子。renzeping.ai: 比如苹果的 Vision Pro,Meta 的智能眼镜,都是用 AI构建虚拟世界与现实桥梁。还有联想的 AI PC,手机领域各大厂商齐上大模型,AI 让全球消费电子焕然一新,未来肯定也还将孕育出更多颠覆式产品与体验。
这是硅基智能为我定制的硅基分身,不仅外形像我,还训练了我的知识库,能实时解答财经问题,还能理解感知对话的情绪,欢迎大家来renzeping.ai和我聊天!其实,硅基分身也是AI超级应用,让每个人都能分身有术。比如家长可以定制自己的硅基分身,陪伴孩子一起学,实时解答孩子的问题。未来硅基分身将重新定义知识分享和个人影响力的边界。第四类超级应用是AI科研,帮助人类突破科研的边界,推动社会的进步。中国是仿制药大国,创新药和世界有差距,主要是因为创新药研发失败率极高,一般需要花费10亿元,周期10年,成功率仅10%。现在有研究证明,如果用AI发现靶点、筛选化合物可以大幅提高成功率,并且缩短研发周期40%到60%。像老年痴呆、渐冻症甚至癌症这些困扰社会几个世纪的疑难杂症,以后都可能靠AI来解决。有人说,再过十年,人类的寿命在科技助力下将延长,活到120岁都不再是梦想。AI超级应用爆发还有个前提,就是消除大模型的幻觉。百度今年发布了一项新的图片生成技术——iRAG,用检索增强的方法,消除图片的“机器味”,提高文生图的准确性和实用性。有了准确性,AI的应用空间才能打开。
AI时代,不仅要超级应用,更要打造数百万的“超级有用”,形成庞大丰富的AI应用生态,让每个普通人都能参与到AI浪潮中。比如,百度今年还发布了一款无代码工具“秒哒”,不用写一行代码,说话就能开发应用,大幅降低了AI应用的开发门槛。前段时间,DeepMind 的联合创始人穆斯塔法·苏莱曼出版了《浪潮将至》,我读后深受启发。未来人工智能将带来深刻变革,比如,智能驾驶、药物研发、智能机器人、智能助手、智能搜索,人类生产生活的所有领域都将被人工智能改变。但是,也带来智能病毒研发、智能网络攻击、智能机器人武器化、大规模失业等一系列重大挑战。
未来会从人工智能,进化到通用人工智能,超级智能吗?深度学技术的快速进步会导致超越人类的智慧出现吗?随着人工智能的寒武纪大爆发,人类如何趋利避害在新技术革命浪潮中生存下来?这都是摆在人类面前的问题。穆斯塔法·苏莱曼认为人工智能引领的这波技术浪潮有令人担忧的4个特征:1)非对称性——技术的高度非对称影响,使得你不必力量相当、规模相当地进行对抗,新技术会使那些看似强大的势力暴露出难以想象的弱点和破绽。比如,配备了人工智能技术的廉价无人机,可以实现人脸识别、自动武器瞄准,而摧毁这样几百美元的无人机却需要几百万美元的导弹,如果有几千几万这样的无人机群出现,这种战争将完全是非对称的,现代战争的形态完全被改变。2)超级进化性——这些技术以惊人的速度迭代改进。未来有没有可能通过人工智能研发出一种可以自我进化的病毒,导致全球大流行病。有没有可能通过人工智能研发出一种快速学的网络病毒,进行大规模网络攻击,或者高效运转的量子计算机,导致全球的加密基础设施形同虚设。3)通用性——它们能够服务于多种不同的目的。人工智能药物研发,既可以用于攻克疾病,也可以用于制造大流行病的病毒。深度学可以管理交通流量,模拟核聚变反应,开发清洁能源,优化航线,研发新材料,推进基因编码,帮助智能制造。人工智能还能够帮助管理零售库存,提供PPT写作建议,诊断疾病。我们在工厂、写字楼、医院、学校、家庭等等所有领域都会遇到人工智能。4)自主性——与其他技术相比,这些技术越来越展现出一定程度的自主性。高阶版的智能驾驶展现出了强大的自主性,能够自主应对路况。战胜了世界围棋冠军李世石的阿尔法狗也展现了强大的自主性,其中有名的第37步妙棋就不是来自人类指导,而是阿尔法狗自行发掘的策略。人工智能的这种自主性将会催生很多新奇且难以预料的后果。正是这些特征相互交织,使得技术潜在的收益巨大,但也可能威胁到人类安全甚至全球秩序。比如虚假信息制造机器,人工智能制造的虚假视频和图片完全可以以假乱真,进行网络诈骗或者抹黑他人。比如在总统大选前,制造候选人种族歧视的虚假视频在网上疯传,就有可能干扰选举。本来就“造谣一张嘴,辟谣跑断腿”,如果再加上用人工智能造谣和传播,以后网络世界你很难保证你看到的哪些是真的,哪些是假的。
发展AI,安全第一。大家还记得10月特斯拉发布会的标题吗?叫“We Robot”,20年前有一部经典科幻片,I Robot,讲的是机器人产生自我意识,对抗人类,最后与人类和平相处的故事。AI浪潮将至,什么是决胜因素?算法、算力、数据,还是科学家和企业家精神?回到今年诺贝尔奖,辛顿当时选择的AI路线叫“深度学”,由于当时算力条件不够,数据规模太小,AI界的权威全是深度学反对者。坐了30多年冷板凳的辛顿,在2012年时选择用GPU证明深度学价值,那时他已经65岁了,没有人确切知道这条道路能否成功。同样是全球的新股王——英伟达,也是在前些年业界普遍反对投资深度学的时候,黄仁勋ALL IN 人工智能,ALL IN GPU,战胜CPU时代的霸主英特尔,重塑英伟达,把一家小公司带到了全球市值第一,成为新的王者,GPU点燃了人工智能的火花。《英伟达之道》描述了黄仁勋的创业精神:以光速工作,扁平化组织,坦诚沟通,聚焦GPU,抓住人工智能机遇,第一性原理,以及喊出了“我更强!我更快!你们无法打败我!”敢于面对不确定性,对信念坚定不移,正是这种科学家和企业家精神推动了科技进步。

第七大预测

新能源革命加速前进,汽车出海、智能驾驶、固态电池储能、氢能酝酿新机遇当前正处于第三次能源革命,从化石能源转向可再生能源,风电、光伏、氢能等,中国有望在第三次能源革命中换道超车。今年我国新能源汽车销量节节攀升,7月,新能源乘用车月渗透率超50%,首次超过燃油车。截至11月,新能源汽车销量首次突破1000万辆,预计全年销量有望超过1300万辆,同比增长30%以上。

我在2019年认为新能源是新基建的关键之一。2021年提出“当下不投新能源,就像20年前没买房”。新能源革命的上半场是电动化,汽车和锂电,下半场是智能化,智能驾驶、储能和氢能。未来新能源的第一大变化是汽车出海。新能源汽车出海为中国车企提供了换道超车的绝佳机会。2023年中国汽车出口491万辆,新能源出口120万辆,超越日本,首次登顶全球第一。2024年中国汽车出口预计同比增长30%,蝉联世界第一。

中国车企刚刚开始全球化进程,日本车企的全球化之路值得我们学。2023财年丰田汽车的全球销量944万辆,净利润超300亿美元,是全球车企利润第一,79%的销量来自海外市场。反观,中国车企80%以上营收来自国内,价格战导致利润率极低甚至亏损。90年代日本车企为规避美国汽车出口限制开始在海外设厂,进行全球化经营。当前中国新能源车企面临的形势跟当年日本类似,未来出海是大势所趋。当前欧洲的新能源车渗透率是17%,东南亚是1.7%,这些地区的电动化空间巨大。相信在未来的5-10年,中国新能源汽车驰骋全球,为全球的电动化做出贡献。未来新能源的第二大变化是智能驾驶。诸位,我们想象一下,某一天当你预约出租车时,进入车内,你会发现没有司机,甚至没有方向盘,一切控制都交给了智能驾驶。今年泽平宏观商学的企业家同学,游学了百度萝卜快跑、蘑菇车联代表的智能驾驶产业链,我们跟蘑菇车联创始人朱磊学了车路云一体化,在北京亦庄体验了百度萝卜快跑,主驾无人的全自动驾驶,十分震撼。智能驾驶有两种技术路径,一种是单车智能,比如特斯拉的FSD,第二种是车路协同,车路云一体化策略。单车智能FSD的核心在于车辆自身的智能化。通过车辆上的传感器和内置算法来实现自动驾驶,不依赖于外部的网络和基础设施。而车路云一体化则强调车辆、道路基础设施和云端数据处理平台的深度融合。通过路侧和云端的协同工作,提供更全面的感知和数据处理能力,实现交通的全局优化,提高整体的智能驾驶效率和安全性。今年,中国的智能驾驶在车路协同方面取得了重大突破。7月北京、成都、武汉等20个城市成为“车路云一体化”试点城市,智能网联新项目正在快速推出,规模都在百亿级以上,这是中国下一个万亿级的“新基建”。今年是全球智能驾驶商业化快速落地的一年:10月特斯拉发布Robotaxi。到今年,百度萝卜快跑已在全国11个城市示范应用。随着车路云一体化大规模建设,智能驾驶快速推进,商业模型跑通,万亿级新赛道正在出现。新能源第三大变化是固态电池。技术有望突破性进展,未来真正解决我们的续航焦虑、安全焦虑。固态电池有三大优点:固态电池的能量密度更高。固态电解质成份适配更多的正极材料,能大幅提升能量密度,理论上固态电池能量密度可以是磷酸铁锂5倍以上。固态电池更安全。因为用的是固态电解质,本身不是易燃物。固态电池寿命更长。固态电池可循环1万次,至少用二三十年。而当前磷酸铁锂电池的循环寿命约3000次,固态电池是它的三倍。

固态电池是能源革命的又一奇点。去掉了电解液的空间,固态电池更轻,可用在飞行汽车、低空经济,未来还能用在智能穿戴设备中,有了更多的想象空间。当然,固态电池商业化还面临一些技术难题,比如界面问题,液态电池因为有电解液,正极和负极都浸泡在电解液里,锂离子就可以顺畅的流动,离子导电率高。这就是固-液界面。而固态电池没有电解液,正极和负极直接贴在一起,而正极和负极还不能做到100%的紧密贴合,这就导致锂离子流动阻力加大,离子导电率不高。
业界正在努力攻克这个固-固界面问题。未来随着界面问题的解决,固态电池大规模应用将带来能量密度更高、续航里程更长、安全性能更可靠的新电池技术。新能源第四大变化是钙钛矿等风电光伏新技术突破。现在,钙钛矿正处于从0到1的突破时刻,未来将会打破现有光电转换效率上限。今年,钙钛矿太阳能电池技术取得重大突破。比如,南京大学公布的全钙钛矿叠层光伏电池,转化效率达到28.2%,刷新世界纪录。钙钛矿电池作为第三代新型薄膜电池的代表,正在快速实现产业化,国内已有近几十家企业宣布钙钛矿电池投资计划。

风电正走向大兆瓦、深远海时代。我国自主研制的风机叶片长度已达到143米,是全球已下线的直径最大的风电叶片。我国深远海风能资源可开发量是近海的3到4倍,未来深远海、漂浮式风电都是蓝海市场。新能源的第五大变化是氢能发展提速。今年全球氢能领域取得了显著进展。根据国际氢能委员会的报告,过去四年中,全球氢能项目投资额激增七倍。我国氢气储运技术在不断进步,从高压气态长管拖车到天然气掺氢管道、纯氢管道。
中石化启动了国内首条“西氢东送”管道项目,上半年输氢管道总长度2058公里。同时,固态、深冷高压、有机液体等储运方式也在探索中。中国加氢站建设迅猛,截至今年6月,已建成507座,同比增长超60%,加氢站数量居世界首位。朋友们!每一次技术的飞跃,都是创造性破坏,告别旧世界,迎接新世界。让我们迎接一个更加绿色的新能源时代!

第八大预测

消费回归以人为本,线下零售重拾人间烟火,兴趣消费打动年轻人,文化消费、国潮出海风头正劲当我们以为线下消费正在没落的时候,今年胖东来、山姆会员店、名创优品却火的一塌糊涂。河南的胖东来,只有13家店,但盈利能力十分强劲,被誉为“中国商超天花板”。山姆会员店,在中国共有50家门店,年费会员却超过500万。
为什么线下消费重新赢得火爆人气?因为这些企业正在让消费回归本质——以品质为本、以人为本。守住品质,人气自然回归。比如,胖东来会在牛肉区放一张“庖丁解牛”图,细致到告诉顾客每个部位该怎么做才好吃。会准备宠物寄存区、母婴室、直饮水、免费充电,连购物车都搞了七种,适合不同人群。会把水果都标注上含糖量、产地,一切为用户着想。细节功夫做到家,把消费者体验感拉满,线下消费就有了线上无法替代的温暖,人间烟火。于东来说,“我们不是把商品销售给顾客,而是把幸福传递给顾客”。优秀的企业赚取利润,伟大的企业赢得人心。再比如山姆超市,这家从美国飘洋过海的会员制超市,在中国做得非常成功。为什么?山姆超市高度重视选品,连续做了很多更健康、高品质的好产品,今年打造了很多大爆款,比如瑞士卷、青柠汁、烤鸡等,自有选品销售额占比达到40%。山姆的选品能力很强,选品策略是从过去货架商超“多而全”的模式向“少而精”的模式转变。过去商超陈列的冗余单品太多,消费者来购物面对“信息爆炸”,消费体验差。而山姆改变了这一模式,同一个品类只选择1-3个最优品牌和产品,用大数据和复购率说话,SKU数量仅4000多个,相较于传统大卖场2万多个SKU数量明显缩减,提升了客户体验。山姆用会员制+优质选品+大包装定价策略,赢得了用户信任。前段时间,名创优品的叶国富和胖东来的于东来有一个交流,他们达成一个共识:打造品质零售,聚焦好产品、好环境、好服务。什么是品质零售?回归零售本质,回归消费者,卷品质、卷创新,不卷价格。在当下,打造品质零售,放弃低价血拼,反内卷,我认为是一个很好的行动,我们需要这样健康的商业文明。名创优品和胖东来在线下的勇敢创新,改变了中国消费格局。消费者需要好的产品,好的产品创造合理的利润,这样企业才能良性发展。质优价平,企业受益,社会受益。有人把名创优品的成功归功于运气,但我看到的是勇气。就像叶国富说的:“如果我们没有每一步大胆的尝试和创新,何来今天的成果?没有勇气,何来运气!”在这里,我愿意送上祝福。正是这样勇往直前的企业家精神,正是这些不息的火炬,推动了时代的滚滚向前。为什么“兴趣消费”如此打动年轻人?这些年演唱会、Citywalk、娃圈等消费热词很火。年轻一代更愿意“Pay for your passion”,灵魂自由、个性鲜明、追求新潮,愿意为兴趣买单。

消费重回以人为本,带动品牌营销方式的变革。中国66%的人口生活在城市,居民主要生活在社区,人在哪里,广告就应该投在哪里。过去电视作为客厅的中心,一度是社区最重要的传播媒介,但今天,人们的生活重心从客厅走向了更广泛的社区场景,社区电梯广告成为了全新的主流。我的朋友张继学——社区营销专家,他10多年前创办新潮传媒,瞄准社区这片商业沃土,每天覆盖1.8亿用户,再通过数字化创新,将电梯广告升级为智能屏媒体,使得广告不再是简单投放,而是精准触达社区用户,拉近品牌与用户之间的距离,成就了一批品牌。2025年政策鼓励“大力提振消费”,消费的机会就在身边,社区是每一位企业家和品牌值得深挖的金矿。

11月我去了一趟小红书,这个内容平台为什么这么独特?因为小红书上90%的曝光是UGC内容,也就是每个真实普通用户生产的内容。相比较中心化内容平台,小红书更像是一场去中心化的分享和互助,“勾画人间烟火,最抚凡人心”。现在很多年轻人都会把小红书当做一个搜索平台,“遇事不决小红书”。只要用心做创新,老品牌一样焕发新活力。户外运动热度持续走高,探路者专注于户外服装,从路跑到骑行,从攀岩到露营,今年实现逆势增长,而且探路者还助力中国登山队登顶珠穆朗玛峰,连续16年为南极考察队提供装备。

买什么不如买健康,“健康+体验”引领消费新趋势。在食品领域尤为明显,前几年健康消费兴起,大家还只是卷食材、卷原料。现在单凭这点已经不足以打动消费者了。“懒系健康”,既要健康,又要体验,成为抓住消费者心智的关键。比如这两年我一直是北纬47°玉米的长期用户,他们的鲜食玉米是非转基因,主打低GI,低脂轻卡,开袋即食,健康好吃方便,很契合消费者心理。北纬47°在“健康+体验”的赛道上不断精进,最近新推出了一款非常棒的饮品,N47°植物酵素乳,每瓶含20g糙米酵素,早餐来一瓶,养肠胃。
文化消费可以跨越国界,本土的就是世界的。李子柒被称为“全球华人第一网红”,阔别四年全网火爆回归,创下“最多订阅量的海外中文频道”吉尼斯世界纪录,东方美食、田园牧歌、非遗文化在海外大受欢迎,印证了“国风出海”的超强想象力。今年3A游戏《黑悟空》,把西游记的故事用高品质游戏出海带向全球。今年我受到《中国企业家》杂志社邀请,参加了一场由善品堂举办的活动,“928全球华人国学盛典”,现场5000多人,大部分都是企业家。为什么这么多企业家喜爱国学?
善品堂的创始人何德益跟我交流说,企业家对国学理论如何在企业中实践有很大需求。举个例子,阳明心学大家都知道,心即理,知行合一,致良知,对于企业家而言,在经营企业、履行社会责任等方面都会遇到各种各样的问题。东方的国学智慧不仅可以助力企业解决现实问题,还在修身、齐家的基础之上,让企业家具有更高的抱负和远见。何总还聊到国学复兴,这几年《道德经》《王阳明》《曾国藩》《了凡四训》《论语》《孙子兵法》《黄帝内经》这些国学经典非常受欢迎。他的善品堂在北京东三环有一个4000平的典籍馆,从国学图书策划出版延申到国学教育培训、国学活动、国学消费衍生品,善品堂把国学做得经世致用,接地气,让国学从书里走到生活、生意和生命里,让国学读得懂,学得会,用得上,有效果。世界在变,但是有一件事没变,品质为本,从用户出发,只要做到这一点,线下零售、兴趣消费、国潮消费都有机会。
赢在大势,赢在未来,我将在明后天举办《趋势增长战略》大课,联合领军企业家和专家,闭门给大家讲解趋势、战略、品牌、流量、IP、打法,帮助大家在新的一年做增长。

第九大预测

迈向后房地产时代,促进市场止跌回稳,调整和分化是未来主要趋势,人口向都市圈城市群集聚过去几十年,房地产高速增长,对中国经济发展、基础设施建设和住房改善做出了巨大贡献,但是也带来高房价、高债务等一系列问题。最近这四年,在长周期拐点和政策调控叠加下,房地产市场经历了剧烈调整,调整幅度之大、持续时间之长,为过去20多年之最。当前有观点认为,中国房地产可能会重演日本“失去的三十年”。确实,我们现在面临20世纪90年代日本类似的挑战,比如,人口老龄化少子化,美国贸易摩擦。但是,当前中国有条件实现房地产软着陆。日本20世纪90年代人均GDP超过三万美元,2023年中国人均GDP刚刚迈过12000美元,未来中国经济还有很大发展空间。从城镇化发展空间看,日本在1990年城镇化率超过77%,城镇化已经基本结束了,没有空间消化当时巨大的房地产泡沫。而中国2023年城镇化率66.2%,还有十几个百分点的城镇化空间,完全有能力消化。而且过去三四年房价泡沫得到了一定消化。所以,未来如果政策得当,中国房地产有条件实现软着陆。
2024年9月,国家首次提出“促进房地产市场止跌回稳”,预示着房地产政策的拐点出现,随后一二线城市放松限购、降低首付比、降低利率、降低交易环节税费,10月以来一二线楼市销量回暖。展望未来,作为国民经济第一大支柱行业,房地产稳,则经济稳。我在十年前提出,“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”。下面让我们展望房地产的六大新趋势。第一大趋势:房地产大开发时代落幕,步入后房地产时代。“房地产长期看人口”,中国20-50岁人口在2013年达到顶峰,主力购房人群的人口长周期拐点已经出现。1978-2023年,中国城镇住房套数从3100万套增加至3.7亿套,套户比从0.8增至1.07,中国住房供给已从短缺走向总体平衡。
需求峰值已过,高增长时代落幕。 2023年我国城镇化率66.2%,未来城镇化还有较大空间,但速度会放缓。这些都标志着中国房地产市场正告别高增长阶段,步入后房地产时代。第二大趋势:都市圈和城市群时代到来,东北、西北以及低能级城市将面临人口持续流出。根据国际经验,在城市化中后期,人口明显向都市圈和城市群集中。以美国为例,人口从铁锈地带向三大海岸转移。日本的情况类似,特别是在1973年以后,人口从东京、大阪、名古屋的“三极”向东京的“一极”集聚。
中国的都市圈城市群时代正在到来,近年人口向东部沿海地区集聚,东北和西部地区人口流失。未来超过80%的新增城镇人口将分布在都市圈,人口集聚的趋势将重塑中国经济地理的新格局。第三大趋势:分化是未来房地产市场最大的特征。未来一二线城市随着人口流入还有较大购房需求。但是,东北、西北及非都市圈城市群的低能级城市,住房供给相对过剩,而且随着人口外迁,未来过剩程度将进一步加深。在城市内部,房地产市场也将进一步分化,未来好城市、好地段、好社区的好房子才是核心资产,硬通货。

第四大趋势:改善型需求将取代刚需主导房地产市场,从卖方市场转向买方市场,好品质将成为核心竞争力。我们测算,2024-2030年刚性需求占29%,更新需求占30%,改善性需求占41%,改善性需求将上升为住房市场最大的需求支撑。
住房整体短缺的时代已经过去,消费者对住宅的追求从单纯的“有房住”向“住好房”转变。房子不愁卖的时代一去不返,开发商需要更注重品质、户型、装修、建筑质量、物业服务。第五趋势:放松限购、限贷、限价等限制性措施是大势所趋,住房银行是善政。后房地产时代,供求关系发生重大变化,房地产政策的重点从防过热转向防过冷,未来将逐步放松限制性措施,释放刚需和改善型需求,促进市场止跌回稳。

当前房地产市场有一个突出矛盾,一方面大量库存房子卖不掉,另一方面大量城市低收入家庭、大学毕业生没房子住。我提出住房银行的构想,收储库存商品房用于廉租房。这样有助于为大学毕业生、农民工、城市低收入群体提供廉租房,改善民生;有助于为保交楼提供资金,防止烂尾楼;有助于打通开发商现金流,救助房企;有助于缓解地方财政压力,帮助化债;还可以化解金融风险,降低银行不良率。一举多得。今年9月,央行设立3000亿保障性住房再贷款。财政部也允许地方专项债用于土地和商品房收储。未来的关键是资金利率要低、期限要长、规模要大、分配要公平。长期来看,房地产新模式的关键是城市群战略、人地挂钩、金融稳定、租购并举,实现房地产市场供求平衡和健康发展。第六大趋势:土地财政难以为继,向税收财政和股权财政转型是必由之路。过去几十年,在房地产市场快速增长的时期,土地财政对于补充地方财力、推动经济增长、完善城市基础设施建设等发挥了积极作用。

但是,在后房地产时代,土地出让收入下降是大势所趋,2023年地方国有土地使用权出让收入5.8万亿,比2021年峰值下滑31.8%,土地财政亟需转型。目前,已有部分地方政府展现出超前的意识,努力摆脱对房地产的依赖,打造具有地方特色的产业集群。例如,安徽合肥是有名的风投之城;江苏常州大力推进“新能源之都”建设。后房地产时代,行业发展模式从“高负债、高杠杆、高周转”转型“高质量、高科技、高能级”,抓住改善型需求、养老地产的新机遇。穿越周期,剩者为王。

第十大预测

应对老龄化少子化,抓住银发经济机遇,提振生育率,重视儿童早期发展。中国人口的主要趋势是:老龄化、少子化、不婚化,与之相对应的是银发经济、提振生育率、单身经济。我们先来看老龄化。中国的婴儿潮是1962-1976年,这一大批婴儿潮人口正在加快步入老龄化,中国老龄化规模大、速度快。2023年65岁及以上老年人口占比为15.4%,根据测算,2060年占比将达到35%。
这既是庞大的人口,也是庞大的市场,银发经济正迎来快速增长。
你印象中的老年人可能都是勤俭节约一辈子,不舍得花钱。这可能是很大的误解。中国40后、50后是站起来的一代,60后、70后是富起来的一代,80后、90后是强起来的一代。60后、70后受益于改革开放,财富有积累,普遍受过教育,自我意识觉醒。他们会用智能手机,会网上支付,会自己定酒店,懂得享受生活。随着大健康产业的发展,长寿时代来临,他们可能会健康工作到70岁,也可能会潇洒的周游世界,充满活力,你也可以叫他们“银发青年”。

其实,我在这里想先问大家一个问题:“你想活出怎样的人生?” 为什么问这个问题呢?日本学者大前研一在两本书《低欲望社会》和《银发经济》中反复提到一个问题,就是日本人的金钱观储蓄观,日本老人基本都是带着大笔财富离世,生前却活得压抑,无趣,孤独,低欲望。而反观美国人却非常会享受生活,在温暖地带度假养老,全世界旅行,生活丰富多彩,储蓄率很低。其实,人生是一趟旅程,每个人都有权力让自己的人生之旅丰富多彩。人生很短暂,多做有益的事。诸位,我们要想明白一件事,不留遗憾的享受美好人生,才是生命的意义。

大家想不想长命百岁?今年10月,泽平宏观商学到广西看了一家很有意思的企业——爱生生命。这里汇聚了先进的长寿科技。在爱生生命,创始人邝中博士跟我们分享了如何用科技手段解密长寿,让长寿变得“可参考、可复制”。
迄今为止全国共有110个长寿之乡,广西占42个,这片土地蕴含着全球稀缺的长寿资源。爱生生命依托这些资源,建立了全球最大的长寿资源数据库和长寿人源菌株库,发表了关于百岁老人肠道菌群的创新性研究成果。他们研发的长寿科技产品,例如干预代谢障碍、改善氧化损伤的创新产品,正在帮助更多人实现健康长寿的梦想。目前,他们已经实现通过评估肠道菌群分布和标记物,为用户提供疾病早筛和个性化健康服务。
还有他们的降尿酸、改善睡眠、解酒护肝等产品,为亚健康人群解决实际问题,为慢病管理提供有效的解决方案。在长寿科技领域,爱生生命实现了从理论基础到产业转化,从实验室到生产基地的全产业链建设,搭建了一座通往生命健康长寿的桥梁。希望大家健康长寿,返老还童。2023年,中国60岁以上人口近3亿人,65岁以上人口2.2亿,全球每4个老年人就有1个中国人。根据育娲人口研究智库《中国人口预测报告》“中方案”,到2033年左右,我国60岁以上人口将突破4亿,65岁以上人口2.9亿。
未来银发经济的机会主要在六大领域:1)“衣”:养老服饰。舒适便捷和功能性是中老年服装设计关键,中国风、丝绸锦缎、民族服装更受中老年青睐。2)“食”:老年食品、保健品。根据欧睿数据,2023年中国保健品行业市场规模3900亿元,预计到2028年市场规模将达到5000亿元。中老年人更偏好钙片、奶粉、维生素和叶黄素等产品。3)“住”:居家、社区、机构养老服务,养老地产。4)“行”:银发旅游。中老年人群对历史文化浓厚、自然景观优美的景点兴趣更高。5)“医”:医疗美容、医疗器械。可以保持青春的抗衰产品将大受欢迎,眼科、心血管、骨科、口腔,医疗器械迎来快速增长。6)“金”:养老金融。老年人投资偏谨慎,保险类产品更受青睐。希望未来,“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐”。
我们再来看少子化。2022年我国总和生育率跌破1.1,2023年只有1左右。中国生育率在全球主要国家中倒数第二,而且比欧美发达国家低50%以上。我们来看看其他国家的生育率,2023年法国1.7、美国1.6、巴西1.6、英国1.6、德国1.4、日本1.2、韩国0.7,中国只有1左右。为什么中国生育率全球倒数?我和梁建章、黄文政、何亚福、吕俊几位老师发起成立了育娲人口,致力于独立的人口研究和建言。2024年育娲人口发布《中国生育成本报告》,根据测算,全国家庭0-17岁孩子的养育成本平均为53.8万元。我们将养育成本进行国际比较:把一个孩子抚养到刚年满18岁所花的成本相对于人均GDP的倍数,澳大利亚是2.1倍,法国是2.2倍,瑞典是2.9倍,德国是3.6倍,美国是4.1倍,日本是4.3倍,中国是6.3倍,几乎是全球最高的。

生育养育孩子,除了要付出直接的财务成本以外,还需要付出大量的时间成本和机会成本。时间成本包括休产假、看护孩子和接送孩子、辅导孩子做作业、增加的家务时间。机会成本包括生育养育孩子会影响女性的收入报酬、职业晋升、父母双方的闲暇娱乐。由于生育成本过高、女性难以兼顾家庭和工作,中国人的平均生育意愿(理想子女数)也几乎是世界最低的。生育养育成本过高是影响育龄家庭生育意愿的最重要因素。许多发达国家的政府一般会拿出GDP的1%-3%来提供现金补贴、税收优惠等家庭福利,补贴力度大的国家,生育率一般也更高。比如根据OECD数据,北欧国家家庭福利支出占比2%以上,普遍高于南欧和东亚国家,生育率也相对较高,2021年生育率北欧1.58、南欧1.33、东亚1.17。

面对少子化,全国层面需要出台减轻育龄家庭生育成本的政策,包括现金和税收补贴、购房补贴、增建托儿所、提供男女平等的育产假、保障女性的公平就业权利、允许辅助生育技术、高考和学制改革等。在这里,中国留守儿童问题值得引起特别重视。大家知道,儿童是国家的未来、民族的希望。儿童早期发展对人的一生都很重要。目前,我国有近4成儿童不与父母双方共同居住,“原生家庭”支持弱化、社会关注支持不足,农村“留守儿童”更易产生心理健康问题。2020年,63.6%的儿童与父母双方一起居住,19.6%的儿童与父母中的一方一起居住,16.8%的儿童不与父母一起居住,合计有36.4%的儿童不能与父母双方共同居住,其中超8成是受人口流动的影响。中国不仅面临老龄化少子化,而且面临大量留守儿童问题。联合国儿童基金会数据显示,中国有至少3000万的17岁以下儿童面临情绪或行为问题。
所以,未来不仅需要提振生育水平,还需要重视儿童尤其留守儿童的早期发展,推动户籍制度改革和公共服务均等化。如果通过这次年度演讲,能够让社会各界更加重视中国的人口问题。重视降低生育养育成本的重要性,关爱留守儿童,推动社会进步,那么这次年度演讲也会特别有意义!为不能发声的人发声,让这个世界更温暖!

女士们,先生们!今天我们一起展望了2025年的中国经济。我希望今天的演讲,对于你看清时代的趋势、把握未来的机遇有帮助。跟当下有的悲观观点不同,我是一个长期乐观主义者。朋友们,相信我,悲观毫无意义,当你凝视深渊的时候,深渊也在凝视你。不要因为时代变得混沌了,就把自己也变得愚昧了。多向内求,少向外求。

真正彪悍的人生,是你即使看清了生活的真相,依然选择乐观前行。时代有时而向左,有时而向右,但最终向前。
最后,让我们来总结一下2025中国经济的十大预测:第一大预测这是一个新周期、新时代,顺应新趋势,把握新机遇,勇敢再出发,一切发生皆有利于我。第二大预测全球开启降息周期,特朗普2.0搅动全球,世界经济增长分化,制度经济学为各国发展带来希望。第三大预测 第四次科技革命如火如荼,人工智能、新能源、商业航天、低空经济、生物制造出现重大突破。第四大预测 中国拉开大规模刺激经济的序幕,提振信心,全力拼经济,大力发展新基建、新质生产力。第五大预测 企业从出口到出海,从红海到蓝海,全球化本质上是本土化,踏上征程,走向世界。第六大预测人工智能迎来寒武纪大爆炸,图像识别、人形机器人、AI助手、AI消费电子、AI科研超级应用呼之欲出。第七大预测新能源革命加速前进,汽车出海、智能驾驶、固态电池、储能、氢能酝酿新机遇。第八大预测消费回归以人为本,线下零售重拾人间烟火,兴趣消费打动年轻人,文化消费、国潮出海风头正劲。第九大预测迈向后房地产时代,促进市场止跌回稳,调整和分化是未来主要趋势,人口向都市圈城市群集聚。第十大预测应对老龄化少子化,抓住银发经济机遇,提振生育率,重视儿童早期发展。女士们,先生们!我们今天的演讲马上就要结束了。我们经历过无数次的战争、危机、瘟疫和萧条,在人类社会的至暗时刻,总有人站出来建立愿景,经营希望,点燃未来,激发勇气。那些未能打败你的,都将使你更强大。
河小白

24-12-21 09:06

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任泽平年度演讲:2025中国经济十大预测


第一大预测
这是一个新周期、新时代,顺应新趋势,把握新机遇,勇敢再出发,一切发生皆有利于我这两年,我们组建了泽平宏观实战游学,看了很多前沿科技和标杆企业,读万卷书,行万里路,很多同学说很有意思。我给我们的游学写了三句slogan:第一句,正心正念,坚持做长期正确的事,最终就会开花结果。第二句,悲观者正确,乐观者前行,世界终将属于长期乐观主义者第三句,团队比平台重要,同行的人和沿途的风景,比要去的远方重要。
大家经常说,唯有长期主义才能穿越周期,在这里,我要把这句话改成:“唯有长期乐观主义才能穿越周期”,不仅要长期主义精神,更要有乐观主义精神。为什么要乐观?因为,开心乐观就是生命的意义,结果虽然重要,但是如果过程不开心,结果再好也毫无意义。所以,我希望今天这场演讲能达到两个目的,一是讲些干货,能帮大家解决现实问题,二是年底给大家打打气,让我们振奋精神迎接新的一年!朋友们,我们这个时代,不仅是变化,堪称巨变。百年未有之大变局,旧秩序开始瓦解,逆全球化、民粹主义、地缘冲突、国际秩序调整等现象涌现。新秩序正在重建,站在新周期的起点上,全球经济社会的低谷往往酝酿科技创新、商业模式、经济制度和产业浪潮的新一轮革命。以人工智能和新能源为代表的第四次科技革命如火如荼,企业千帆竞发出海全球,中国拉开大规模刺激经济的序幕,新质生产力被寄予厚望。
在准备这次年度演讲前,我跟几十位企业家进行了交流,现在企业家的基本画像是三点:一是大家这两年对当下内外部形势认识已经比较清醒,这跟前几年有很大不同。比如,前些年还有人幻想外部的贸易摩擦能够很快结束,经济还能重回高增长时代,房价还有可能大涨,这两年企业家基本都清醒了。二是大部分企业家其实并没有躺平,大家还在努力的奋斗,积极的折腾。三是面对新常态,大家都在求新求变。比如,寻找新市场,出海;寻找新赛道,新能源、低空经济、银发经济;寻找新工具,大家都在关注人工智能。这是很大的变化,大家对旧时代不再留恋,开始开启新时代的大门,都在寻找新趋势、新机遇。
百年未有之大变局,也是百年未有之大机遇。像马斯克、张一鸣、雷军、王传福等这些新一代领军企业家,顺势而为,抓住了时代的机遇。赢在大势,才能赢在未来。在这个巨变的时代,比勤奋更重要的是顺势而为。为什么?打个比方,大家都是跑步,你在正确的方向上跑步,就好像在高铁上跑步一样,自带300公里时速。300公里时速是什么?就是时代给你的机会。要么乘上时代的列车,要么被时代的列车抛下。当我们看看富豪榜、企业榜起起落落的时候,明显感受到时代变迁,对亿万人命运的改变。这些改变,对个体是偶然,对群体是必然。变才是最大的不变。今年3月,小米SU7发布,雷军一场发布会,卖出近10万辆车,震动车圈,成为现象级事件,引发各大车企掌门人纷纷投身新媒体。如果你以为这是什么创业爽文,那就错了,事实上,雷军是典型的大器晚成,甚至在互联网大潮中起了个大早、赶了个晚集。雷军1992年大学一毕业就加入了金山软件,结果呢,面对“前有微软,后有盗版”的困境,面对惯了免费软件的中国市场,金山软件一度生存都极其困难,为什么?选错了赛道。直到2007年金山上市,雷军才算是给一起奋斗的兄弟们一个交代,这16年的代价是什么?是错过了整个PC互联网时代。同时代的创业者有腾讯的马化腾、阿里巴巴的马云,这些企业后来的发展十倍百倍于金山。十多年前接受采访,回望金山的艰苦奋斗岁月,雷军不服气的说:我这个人很努力,很勤奋,带着一帮和我一样的人,打了这么多年江山,整成这个样子,我肯定不服气。要是我没努力也认了,但是我非常努力。有了这样的痛彻领悟以后,雷军把自己的投资基金起名“顺为资本”,顾名思义,就是顺势而为的资本。后来喊出了“站在风口上,猪都能飞起来”的名言。再到后来,2010年,雷军创立了小米,选择了快速腾飞的智能手机赛道,用互联网思维造手机,圈“米粉”无数。2024年,雷军又用互联网思维造车,用新媒体思维营销,越玩越溜,妥妥的抓住了互联网流量红利和智能手机红利这两大时代红利。
现在的雷军,成就跟金山时代远远不可同日而语。以前我们强调勤奋,确实勤奋很重要,但是,试问哪个行业的创业者不勤奋,为什么成就却千差万别?所以我们需要给成功重新定义,成功=勤奋+顺势。所有的新机遇都将经历四个阶段:看不见-看不起-看不懂-来不及。我们要始终保持对新事物的好奇心,对未来的不断学。
既要低头走路,也要仰望星空。所以,在这个岁末年初,我邀请大家拿出一些时间,一起仰望星空,思考更长远的事情,制定新一年的战略。站得高,才能看得远,看看哪些是大势所趋。人工智能是大势所趋。我查了一下11月底英伟达的市值,3.5万亿美元,什么概念?相当于24万亿人民币,超过苹果和微软,成为全球市值第一的公司。大家知道同期A股的总市值是多少吗?80万亿人民币左右,一家英伟达的市值相当于整个A股市值的30%。为什么?因为英伟达抓住了人工智能革命机遇。国内抓住人工智能趋势的是百度,十多年前百度就投入AI研发,建立深度学实验室,所以在2019年就推出了第一代文心大模型,今天,文心大模型有国内最大产业规模,近六成央企在用百度智能云。近期,根据中国互联网信息中心的报告,文心一言使用率位居第一。AI正在像当年的互联网一样,改写所有行业。未来可能很多人、很多行业,要么被AI取代,要么被用AI的人取代。我们要了解AI,拥抱 AI。
新能源是大势所趋。2024年,马斯克凭借4000亿美元身家登顶全球首富,主要是因为特斯拉股价暴涨。马斯克不仅创立了特斯拉——全球新能源汽车引领者,还创立了SpaceX——全球商业航空的引领者,甚至还发起创立了OpenAI——全球人工智能的引领者,现实版的钢铁侠。中国会诞生马斯克这样的企业家吗?怎么为这样的企业家提供土壤?我后面会在制度经济学的部分讲。
出海是大势所趋。如果你觉得国内14亿人的市场太卷了,没关系,让我们放眼全球82亿人的大市场,那里有5-10倍广阔空间。这几年涌现出了‌“出海四小龙”,速卖通(AliExpress)、SHEIN、TikTok Shop和Temu这四大跨境电商平台。‌“出海四小龙”依托中国强大的供应链,凭借独特的商业模式创新,在最近几年迅速崛起。希音凭借小单快反、柔性供应链、强大的设计能力,2014年创立至今,短短十年估值近千亿美元。TikTok凭借魔性的舞蹈、音乐和娱乐,已经全球16亿月活,快速成为全球内容电商的头部。银发经济是大势所趋。陈东升是从国务院发展研究中心下海的佼佼者,92派的代表,他有句名言:“要站到一万米的高空看这个世界,身处到一百年的时空观察这个世界,才能看得更早、更远。”不要用战术上的勤奋,来掩盖战略上的懒惰。
2024年陈东升出版了一本新书,题目很直接,《战略决定一切》。在这本书中提到,“战略聚焦就是最大的效率,所有领域都要围绕战略,所有资源都要服从战略。做正确的事,时间就是答案。”陈东升先是创立了泰康保险,后来又进行了天才式的创新设计,买泰康保险,可以入住泰康之家,打通保险、养老和大健康产业,抓住了中国银发经济新机遇,连续七年跻身世界500强。直播电商是大势所趋。2022年6月,我和俞敏洪老师有一次连麦,当时我们俩都挺郁闷,我是呼吁鼓励生育被全网误解,俞老师是遇到学科类教培行业突变。新东方做到了体面退场,把学费给家长退了,把离职员工的N+1薪酬给发了,最后把桌椅捐给了农村中小学。据说当时俞老师整夜整夜的睡不着觉,在办公室跟兄弟们喝了几十天酒,最后选择直播带货做农产品,后来的事情大家都知道了,东方甄选抓住了直播电商的风口,迅速火爆。
俞老师后来在出版的《星河辽阔:老俞对谈录》中写道,“宁战而死,不躺而生。即使身处无边的沙漠中,寻找方向,也比坐而等死让生命更有尊严和希望”。2024年,字节跳动的张一鸣登顶中国首富,成就他的正是短视频和直播电商。兴趣消费是大势所趋。2020年叶国富首提“兴趣消费”,如今,兴趣消费风靡全球。名创优品将“中国极致供应链+全球超级IP”两大资源优势结合,首创“全球IP联名集合店”模式,用IP普惠来满足全球消费者的情绪价值。2024年,兴趣消费又有新发展,大家有没有听过“谷子经济”,谷子就是动漫、游戏周边,是二次元文化的衍生,实现了年轻人的情感链接与文化认同。“吃谷”现在成为了年轻人兴趣消费的新时尚。
“谷子经济”正从曾经的亚文化圈走入主流视野。名创优品抓住并引领这波“吃谷”热,投身谷子经济,联动头部动漫、游戏IP,打造门店专区,让大家沉浸式体验。三季度二次元类的销售环比增长了50%,名创优品很懂年轻人。《易经》讲:“穷则变,变则通,通则久”。达尔文在《进化论》中说:“最终活下来的,不是最强大的,也不是最聪明的,而是最快适应环境的”。投资届有句话,你永远挣不到自己认知以外的钱。我们可以把它改写一下,你永远无法获得认知以外的成功。张一鸣曾经说,你对事情的理解,就是你的竞争力,你的认知越深刻,你就越有竞争力。
2024年即将过去,展望2025,未来将有哪些新趋势?发生什么大事件?诞生哪些新机遇?全球开启降息周期,特朗普2.0,将会对我们产生什么影响?中国拉开了大规模刺激经济的序幕,全力拼经济,震动全球,明年经济会复苏吗?股市会牛市吗?房地产能止跌回稳吗?以人工智能和新能源为代表的第四次科技革命如火如荼,新质生产力成为大国重器,我们如何乘上时代的快车?智能驾驶、低空经济、商业航天、生物制造等新经济不断涌现,我们如何抓住来自未来的新机遇?中国企业出海元年到来,千帆竞发,航行到全球的哪里?机会是什么?新的一年,新的时代,新的周期,让我们刷新认知,刷新自己,点燃希望,鼓起勇气,重新出发,向着梦想奔跑,向着希望奔跑!不要为了昨天而惋惜,不要为了明天而焦虑,让我们为了今天而奋斗!

第二大预测

全球开启降息周期,特朗普2.0搅动全球,世界经济增长分化,制度经济学为各国发展带来希望。过去的一年,全球变乱交织,俄乌冲突,中东战火,脱钩断链,逆全球化愈演愈烈。如果要用四个关键词形容2025年的世界经济,我认为是:降息周期、特朗普2.0、增长分化、第四次科技革命。
第一大关键词,全球正迎来新一轮降息周期。9月19日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储自2020年以来首次降息,正式开启了新一轮降息周期。不仅美国,下半年以来,加拿大、英国、欧元区等经济体相继宣布降息。中国也于9月宣布降息,甚至在12月把货币政策的基调从“稳健”调整为“适度宽松”,这是时隔14年再次提出“适度宽松的货币政策”,上一次这个提法是2009-2010年。过去这几年,美联储的货币政策操作水平有可借鉴之处。2020年该刺激经济的时候,一步到位,无上限QE。2023年以来持续加息,但仍实现了美国经济和就业的繁荣。当就业出现放缓苗头时,今年9月立即宣布“政策调整的时机已经到来,将尽一切努力支持强劲的劳动力”。所有的宏观经济政策并不复杂,就是为了当下老百姓的就业、吃饭服务,仅此而已。美联储开启降息周期对我们有何影响?美联储降息,中美利差收窄,缓解了人民币汇率和资本流动的压力,打开了国内货币政策的放松空间。但是,2025年全球降息周期和中国经济将面临一个不确定因素,特朗普2.0,他将带来再通胀和关税战。
第二大关键词,特朗普2.0。2025年1月20日,特朗普将重返白宫,对美国、中国和世界有何影响?特朗普2.0的关键词:制造业回流、对内减税、对外加税、反移民、放松管制、发展传统能源、重视科技、美国优先、结束战争。经济结果是再通胀和逆全球化,地缘结果是孤立主义。特朗普新政将给全球带来很大的不确定性,我们需要准备好应对特朗普2.0的冲击。从特朗普新政对经济和大类资产的影响看:1、再通胀。利好美股,利空美债。2、增加石油和天然气供应。特朗普新政支持传统能源,承诺尽快结束俄乌冲突等战争,原油供应增加,这可能会导致油价下跌。3、再通胀政策会影响美联储降息节奏。4、美元重回强势,其他国家货币承压。5、对华增加关税,我国出口面临压力,这需要国内更大力度的扩大内需。出海和跨境电商是绕开关税的重要手段。6、进一步脱钩断链,国产替代和新质生产力将得到更大政策支持。7、再通胀利好黄金,但俄乌战争可能缓和,黄金的避险价值削弱。8、利好科技行业。新政对科技行业放松管制,人工智能、商业航空、脑机接口等将迎来更大的支持。9、利好加密货币。特朗普和马斯克都是加密货币的支持者。外部越紧,内部要越松。面对外部压力,中国最好的应对就是做好自己的事情,打铁还得自身硬,以更大决心和更大力度推动改革开放,全力拼经济,降息降准,减轻税费,支持民营经济。大国宏观政策以我为主,为国内经济和就业服务,只要股市繁荣,房地产止跌回稳,经济复苏,就业改善,民众收入增长,企业家积极投资,一片欣欣向荣,全球资金将会源源不断流入中国,支持中国经济发展。假以时日,结果自见分晓。

第三大关键词,世界经济增长分化。2024年10月,诺贝尔委员会决定将今年的诺贝尔经济学奖颁给三位经济学家:麻省理工学院的阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)、约翰逊(Simon Johnson)和芝加哥大学的罗宾逊(James Robinson)。他们三人的主要贡献:研究制度是如何形成的以及制度如何影响经济发展。
诺贝尔奖委员会的颁奖词说,“缩小国与国之间巨大的收入差距是我们这个时代最大的挑战之一,这些获奖者证明了社会制度对实现这一目标的重要性。”世界各国经济增长分化到什么程度?全球最富裕的前20%国家比最贫穷后20%的国家富裕约30倍。为什么贫穷的国家长期贫穷,为什么富裕的国家长期富裕?制度经济学给出了答案:不是因为地理因素,也不是因为人种因素,主要是因为制度因素,包容性制度促进经济繁荣,掠夺性制度导致经济贫困。经济学思想史关于经济增长理论的发展,分为五个阶段:
马尔萨斯增长模型。由英国经济学家托马斯·罗伯特·马尔萨斯提出,他认为,人口按几何级数增长,而生活资源只能按算术级数增长,从而导致饥荒、战争和疾病的周期性爆发。马尔萨斯人口论没有看到技术进步和制度变迁带来的经济增长前景。索洛增长模型。由经济学家罗伯特·索洛提出,又称外生经济增长模型,主要强调劳动力、资本等要素投入对经济增长的贡献。刘易斯增长模型。由1979年诺贝尔经济学奖获得者威廉·阿瑟·刘易斯提出,也称 “两部门模型”,强调劳动力的转移对经济增长的贡献,发展中国家的经济由低效率的传统部门和高效率的现代部门组成,当剩余劳动力从传统部门向现代部门进行转移时,经济将会增长,直到刘易斯拐点出现,即传统部门的剩余劳动力被现代部门吸收完毕,这时经济增长放缓。内生增长模型。由20世纪90年代的一批经济学家提出,包括罗默的知识溢出模型、卢卡斯的人力资本模型、巴罗模型等,强调技术进步、人力资本投资、引进外资等对经济增长的贡献。制度经济学增长模型。更强调制度重要性,包容性制度是经济增长的源头,国家成功的基石,主要特征是保护产权、公正司法、契约精神、法治精神、市场机制。随着经济增长理论的发展,越来越接近真相。经济学是一门伟大的学科,因为她试图拯救世界。这是诺贝尔经济学奖第八次颁给了制度经济学领域,之前包括大名鼎鼎的科斯、诺斯等人。
1993年,美国经济学家诺斯(Douglass North)获得了诺贝尔经济学奖。他的主要贡献之一,就是通过研究荷兰和英国在16-18世纪的兴起,发现了一个重要的结论:有效率地保护产权的制度是促进经济增长的关键因素。基于制度经济学,在这里我提出经济形势的分析框架:经济长期看制度、中期看技术、短期看政策。制度大于技术,国家发展需要技术创新,技术创新需要制度的土壤,企业家也需要制度的土壤。我将用这个分析框架在后面分析中国未来经济形势。用制度经济学可以解释中国过去40多年的经济腾飞,改革开放是中国最大的制度红利。市场经济和法治精神是经济增长的源泉,也是我们这个时代最大的财神爷。文明需要不断启蒙,常识需要不断强调,这是这届诺奖颁给制度经济学带给我们的最重要启示,也是我们这代经济学家的使命,也是这届泽平宏观年度演讲的使命。用制度经济学可以解释世界经济增长分化,就是为什么有的国家拥有丰富的自然资源、充沛的年轻劳动力,却没有增长的希望,落入低收入陷阱和中等收入陷阱,比如拉美、中东、非洲的很多地区。用制度经济学还可以解释一个很有趣的现象:
部分国家的“降级陷阱”,即经济发展到一定阶段后,由于没有建立国际化、市场化、法治化的现代制度,导致经济不仅停滞,甚至出现严重倒退,经济社会动荡,时常爆发危机,比如阿根廷、委内瑞拉等。诺贝尔经济学奖获得者西蒙·库兹涅茨曾经说过,世界上只有四种国家,发达国家、发展中国家、日本和阿根廷。20世纪初,阿根廷是世界上最为富裕的国家之一。1880-1905年,阿根廷的GDP以年均8%的速度增长,甚至在1895年成为世界人均GDP最高的国家。由于自然资源丰富,被称为“躺在谷仓和牛奶上的国家”。但是今天,它已经成为“中等收入陷阱”的典型代表,甚至从高收入国家降级为中等收入国家,落入“降级陷阱”。自20世纪50年代以来,阿根廷的主权债务违约就发生过7次。2024年,阿根廷国家统计局最新数据显示,该国贫困率已激增至52.9%,创下20年来最高记录。阿根廷落入“降级陷阱”,完全符合制度经济学理论,就是没有建立一套国际化、法治化、市场化的现代制度,而且恰恰相反,违背经济规律。
1、违背国际化,选择封闭,拒绝开放,没收外国资产、拒绝偿还外债、对国内资本征收重税、制造贸易壁垒、征收高额关税。虽然转移了矛盾,但是导致大量资本外逃,经济长期衰退。2、违背法治化,民粹主义盛行。以多数人的名义剥夺少数人的财产,通过行政手段实行收入再分配,政客试图以此获得底层民众的选票。不先做大蛋糕,先想着怎么分蛋糕,结果导致没人做蛋糕,陷入共同贫穷。3、违背市场化,实施大量管制措施,没收外资和民营资本,损害了阿根廷经济的活力和效率。4、违背经济规律,滥发货币。为了赢得选举,竞选者向老百姓开空头支票,大幅提高工资、公费医疗、公费住房等,结果不得不滥发货币,导致严重的通货膨胀。阿根廷新任总统米莱反思说:“如果印钱能消除贫困,那么印文凭就能消除愚昧”。
所以经济增长的源泉是制度,而不是印钱。这是不少拉美国家的通病,管制过多、缺乏产权保护、逆全球化、民粹主义、高福利空头支票、滥发货币、严重通胀,根本上是国际化、法治化、市场化的现代制度没有建立起来。日本是另一个例子高阶版的“降级陷阱”案例。二战后经过高速追赶,80年代日本成为世界第二大经济体,跻身OECD国家俱乐部,汽车、家电、半导体等出口十分强劲,国民信心爆棚, “日本第一”成为响彻一时的口号。但是,随着90年代股市楼市泡沫破裂,经济长期零增长,物价通缩,人口老龄化,社会活力下降,企业大量外迁,国内产业空心化,陷入失去的“三十年”。
日本的经验教训,最近这些年国内讨论的比较多,最著名的是辜朝明的“资产负债表衰退”理论。“资产负债表衰退”理论认为,企业在资产价格膨胀或经济繁荣时期举债购买了很多资产,当资产价格泡沫破裂以后,负债端不变,但是资产端却严重缩水,企业不得不持续偿还负债,生产经营目标从“利润最大化”转为“负债最小化”,从而导致整个社会落入需求不足和经济衰退的恶性循环。怎么办?辜朝明认为,最有效的办法是政府通过扩张性的财政政策来扩大总需求,推动经济复苏和企业居民资产负债表的修复。但是很遗憾,日本过去三十年,在财政刺激方面不仅力度不够,而且经常犹犹豫豫,错失良机。很多经济学家把日本失去三十年的“降级陷阱”主要归结为宏观政策不力,日本已经建立起了高度国际化、法治化、市场化的经济制度,其实日本的老龄化少子化、劳动力市场僵化、终身雇佣制、年功序列制、中小企业活力不足、社会阶层固化等也是重要的结构性制度原因。对于中国而言,制度改革还未完成,城市化、户籍制度改革、所有制改革等还需要推进,市场化和法治化还需要完善,中国还有大量的制度改革红利有待释放,因此当下中国需要经济刺激+制度改革共同推进,中国经济增长的潜力巨大。如果这些制度改革红利释放,中国至少可以再实现10年以上的中速增长,跨越中等收入阶段。这是制度经济学给我们的启示。第四大关键词,第四次科技革命。

第三大预测

第四次科技革命如火如荼,人工智能、新能源、商业航天、低空经济、生物制造出现重大突破截至2024年10月底,美股在全球资本市场总市值中的占比61%,其中,美股科技七巨头英伟达、苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、特斯拉市值17万亿美元,在全球市场中占比18.9%。这表明科技创新达到了前所未有的水平。美国华尔街和硅谷相互成就,活跃的资本市场为科技创新提供源源不断的弹药。
人类正迎来新一轮科技革命,这是继蒸汽技术革命、电力技术革命、计算机及信息技术革命之后,人类的第四次科技革命,正在如火如荼展开。我认为第四次科技革命有七大爆发领域:新能源、人工智能、低空经济、商业航天、生物制造、可控核聚变、量子计算,这是新趋势,也是新机遇。
大家有没有想象过这些画面:以后在高楼层,打开窗户就能取快递、拿外卖;如果地面塞车,地铁拥堵,那就坐着飞行汽车出行。这些都是低空经济的应用场景,这些原来在科幻电影里的画面,正在变成现实。今年3月,小鹏汇天的旅航者X2试飞,从广州CBD的天德广场垂直起飞,自动驾驶飞往广州塔,全程往返6分钟,比驾车快了20分钟。低空经济越来越受到重视,未来有望形成万亿级市场规模。大家想象一下,在不远的将来,我们会在低空构建起一套新的交通体系,和现在的公路、地铁、高空飞机等互相补充。除了低空物流,低空交通,低空飞行器还能执行许多任务,比如目前低空飞行器用于农业已经相对成熟,播种、撒药,实现智能、精细化农业。以后低空经济还能用于城市管理、应急救援。目前广东省的布局很快,深圳、广州、珠海都有像大疆、中信海直亿航智能、小鹏汇天等低空经济的带头企业。下面我们聊聊商业航天。今年发生了一件大事:10月,马斯克成功回收了星舰的推进火箭。星舰分为两部分,火箭和飞船,火箭是用来助推的,飞船是用来载人或载货。
马斯克在火箭回收上实现重大突破。以往运送星舰的推进火箭都是一次性的,成本占到了一半,但是发射之后就报废了。而马斯克做到了连NASA都没有实现的超重火箭回收,这将降低商业航天的成本。而且,星舰的有效载荷达到150吨,上一个能回收的猎鹰9号是63吨,增加了一倍多。这意味着不仅能运送更多的人,也能搭载更多的物资,火星移民、月球旅行不再是梦想。为什么SpaceX作为一家商业机构能实现商业航天的技术革命?而美国官方的NASA却没能实现?NASA的管理和审批复杂,长期发展成为官僚机构,效率低下。怪不得马斯克要成立“政府效率部”,声称将美国联邦政府400多个部门减至99个,大幅削减浪费纳税人的财政预算。SpaceX作为一家工程师文化的企业,以极致成本和极致效率著称,研发火箭的经费只有NASA的1/10,速度却是后者的两倍。2023年SpaceX发射了1984颗星链卫星、将1600吨有效载荷送上了既定轨道,占全球的80%。中国商业航天正在快速追赶,未来是星辰大海。
生物制造,可以制造万物。可以解决传统物质生产方式的痛点,以后物质生产方式更加清洁、高效,可再生。以往要获得一种物质,要么传统化学制造,工厂、反应堆、高温、高压,环境污染大,要么动植物天然提取,量有限,而且破坏生态平衡。生物制造则可以解决上述痛点。简单来说,就是用生物体的机能进行物质加工与合成。举个例子,人工合成淀粉。科研人员采用生物制造技术,将二氧化碳固定,合成淀粉。更厉害的是人工合成淀粉的速率是自然速率的8.5倍。如果能把粮食生产从土地转移到车间,就能解决单纯靠天吃饭的不确定性,保障粮食安全。生物制造可能会改变未来的农业模式。生物制造,可生万物。据预测,未来全球60%的物质生产可通过生物制造方式实现,在能源、化工、农业、医药、材料等领域大有可为,颠覆传统的物质生产方式!
人类未来有没有终极能源解决方案?有一种方案,“人造太阳”——可控核聚变。大家对风能、太阳能这些新能源熟悉,其实核聚变能也是新能源。核聚变能,是指氢的两种同位素,氘和氚,结合形成氦,在这个核聚变过程中释放出巨大能量。什么是可控核聚变?就是要实现可控的、能够持续进行的核聚变反应,进而实现安全、持续、平稳的能量输出。如果能在地球上实现可控核聚变,就如同掌握了“人造太阳”。核聚变的优势很明显:能量大、元素多、清洁、相对安全。能量巨大,核聚变比核裂变强4倍,几克氘氚就能提供一个人一生所需的能量。元素丰富,每升海水就有0.03克氘,经过核聚变后相当于300升汽油燃烧的能量。清洁,不产生温室气体。安全,核聚变与过去核电站的核裂变原理不同,失控风险低、放射性问题小。科学界有一种看法,可控核聚变可能是人类的终极能源,一旦突破,人类将不再存在能源焦虑。因此,从2021年全球核聚变投资快速增长,不乏比尔盖茨、索罗斯这样的大鳄。可控核聚变作为未来的先进能源,正处于从实验堆迈入工程堆的阶段,当前来看,技术上还需突破,比如要发展耐高温材料、超导材料,让反应可控、可持续。这一领域的全球投资正在快速增长,有一种观点认为,预计2030-2040年可以实现商业并网。如果梦想成真的话,全球能源格局将发声巨变。
当然,还有很多激动人心的前沿科技正在取得重大突破。比如,新计算理论——量子计算,未来量子计算有望让全球算力再次飞跃,在解决复杂问题上提供指数级的加速。12月11日,谷歌发布新一代量子计算芯片Willow,在全球科技界引起巨大轰动。未来量子计算在AI大模型、药物研发、可控核聚变、电池设计等诸多领域中应用潜力巨大。脑机接口技术,未来如果大规模应用,将极大改善残障人士的生活质量,治疗抑郁症、自闭症和失眠,甚至人类实现数字永生。
马斯克的Neurolink,国内的BrainCo,都在这个领域积极进行科学探索。2024年6月,泽平宏观商学的企业家游学杭州强脑科技BrainCo,大受震撼。基因技术,破解人类自身基因密码,以促进人类健康、预防疾病、延长寿命。人类10万个基因信息被破译后,将成为医学、生物制药技术创新的源泉。2024年7月,泽平宏观商学企业家游学华大基因,CEO尹烨博士生动地给大家科普了基因技术与长寿科技。
同时,第四次科技革命也带来了一些挑战和问题。例如,新技术的应用可能导致一些传统产业的消失和就业岗位的减少,从而加剧失业和贫富差距。科技的发展也带来了一些新的社会问题,比如信息安全、隐私保护、伦理问题等,这些问题需要引起足够的重视。新能源、人工智能、低空经济、商业航天、生物制造、可控核聚变、量子计算七大领域出现重大突破,我们正身处第四次科技革命的浪潮之中,新的机遇正在涌现。

第四大预测
中国拉开大规模刺激经济的序幕,提振信心,全力拼经济,大力发展新基建、新质生产力经济学研究,很重要的价值是发现规律,运用规律。2010年,我参与国务院发展研究中心的研究课题“如何跨越中等收入陷阱”,课题组研究了几十个国家、几百年的经济发展历史,我们得出一个重要结论:中国经济正处于“增长阶段转换”的关键时间窗口。2014年下海,除了预测“5000点不是梦”,还提出了“新5%比旧8%好”。十年前我判断中国经济新的增长平台是5%左右,增长曲线是“经济L型”,经济从要素驱动型向创新驱动型转变。
2017年提出“新周期”:中国经济步入增速换挡期“经济L型”的一横,正站在“新周期”的起点上,以房地产、重化工业为代表的传统产业峰值已过,以高端制造、数字经济为代表的新兴产业崛起。
2019年提出“新基建”:与传统的“铁公基”老基建不同,未来拉动中国经济的关键是新基建,新一代信息技术、新能源、人工智能、数字经济等,打造中国经济的新引擎。
前面,我们基于制度经济学,提出经济形势的分析框架:经济长期看制度、中期看技术、短期看政策。下面我们用这个框架分析2025年中国经济。经济短期看政策。2024年9月下旬以来,国家发布增量政策,拉开了大规模经济刺激计划的序幕,力度为过去五年之最。传递八大积极信号:一是加力推出增量政策;二是加大财政货币政策逆周期调节力度;三是促进房地产止跌回稳;四是努力提振资本市场;五是促进消费;六是推出促生育配套政策,完善养老产业;七是帮助民营企业渡过难关;八是兜底民生,就业优先。近年来我国在新基建、新质生产力领域取得长足发展,同时在控房价、去杠杆方面取得积极成效,为高质量发展打下坚实基础。但是,在短期经济运行、股市、房市、就业、居民收入、民间投资、地方财政等方面也遇到不少挑战。随着房地产泡沫明显去化、美联储开启降息周期,为财政货币政策的调整提供了有利条件,当前是推出大规模经济刺激计划、提振信心的关键时间窗口。9月下旬以来,我国推出了一系列提振经济的增量措施:降息降准、降低存量房贷利率、创设新工具支持资本市场、降低首付比、放松楼市限购、10万亿化债、收储商品房去库存、注资银行、增加民生支出等。10月以来,我们看到制造业PMI新订单指数、商品房销售等均出现了回暖,说明9月下旬以来的刺激政策初显成效。2025年我们还将面临世界经济放缓、地缘动荡、脱钩断链、加征关税等全新的挑战,未来还需要政策持续发力,提振民营经济信心。出手要快,出手要重,信心比黄金重要。宏观上是数据,微观上是多少家庭的悲欢离合。最近不少投资者和企业家反馈他们的担心:这次刺激政策能否可持续?经济能否起来?站在历史的十字路口,相信我们一定能做出正确的选择。未来保护民营经济,堪比十万亿刺激,今年的诺贝尔经济学奖授予制度经济学表明,市场化和法治化的制度是经济增长的源泉,这也是当前经济发展的关键。发展是最好的化债,经济如果不发展,债务将永远化不完,未来要把发展放在首要任务,全力拼经济。经济中期看技术。科技是第一生产力,当前全球第四次科技革命如火如荼,带来新机遇,开启新周期。什么是拉动经济的最好办法?就是“新基建”,通过财政货币政策扩张支持新基建,短期有利于稳增长、稳就业,长期有利于打造中国经济的新技术、新引擎。什么是“新基建”?如果说过去20年公路、铁路、桥梁、机场等“老”基建支撑了中国经济快速增长,并成为世界工厂,那么未来20年支撑中国经济创新发展的一定是新基建。新基建包括新型能源体系、新能源汽车、充电桩、新一代信息技术、芯片半导体、数字经济、人工智能、生物制造、商业航天等。新基建正在挑大梁,不是简单重走老路,而是面向未来,抓住第四次科技革命的重大机遇,进行技术升级和产业升级。中国在全球号称“基建狂魔”,这是我国的制度优势。基础设施具有很强的外部性、外溢性,以及对其他产业的重要基础支撑作用。
经济长期看制度。长期的经济增长,制度更重要。国家的发展离不开创新,而创新离不开自由包容的土壤,只有好的制度土壤才能生长出技术创新和企业家精神。
什么是好的制度?现代制度经济学认为,包容性制度是经济增长的源泉,国家成功的基石,主要特征是保护产权、公正司法、契约精神、法治精神、市场机制。这不仅可以解释世界经济增长的分化,也可以解释改革开放四十多年中国为何如此成功。未来我们需要为企业家营造良好的营商环境。民营经济是市场活力的源泉,贡献了“56789”,即民营经济贡献了中国经济50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量。保护民营经济,堪比十万亿刺激。10月10日,司法部、国家发展改革委公布《民营经济促进法(草案征求意见稿)》,提出改善营商环境,帮助企业渡过难关。民营经济有活力、有信心、积极投资,则中国经济就能触底复苏,就业、财政、创新等就能随之改善,股市繁荣、房地产止跌回稳就能实现。越是在经济困难时期,越要休养生息,减轻税负。税不是查出来的,更不是罚出来的,是发展出来的,只要全力拼经济,经济繁荣,税自然就有了。
对于2025年经济形势,我有六大判断:一是全球开启降息周期,打开国内货币政策宽松的空间;二是特朗普2.0带来再通胀和关税上升风险,我们需要提前做好准备,打铁还得自身硬;三是国内拉开大规模经济刺激计划的序幕,力度空前;四是出台一系列提振民营经济信心的举措,营商环境改善;五是这一轮经济刺激计划不是重走老路,而是大力发展以新能源、人工智能、芯片半导体、商业航天、生物制造、数字经济等为代表的新基建、新质生产力;六是楼市政策不断放松,一二线核心城市有望止跌回稳,三四线城市将继续去库存。
我认为,只要推动新一轮市场化、法治化导向的改革开放,未来最好的投资机会就在中国。中国有14亿人,全球最大的统一市场。城镇化率66.2%,还有15个百分点以上的空间。人均GDP刚刚1.2万美元,人民对美好生活的向往还有很大潜力。产业链完善,人口红利向人才红利转变。人才是经济活力的基础。今年我们与智联招聘联合推出《中国城市95后人才吸引力排名》中,基于3.6亿职场人数据,深圳连续两年位居榜首。深圳为什么对人才有这么大的吸引力?这离不开深圳蓬勃发展的产业,高度市场化的营商环境,不断开放的姿态,更离不开默默为这座城市奉献的一群人。
我想以深圳为例,聊聊人才集团的故事。在各地发展新质生产力的实践中,“人才”已成为越来越醒目的关键词。深圳走在了时代的前列,2017年深圳人才集团亮相,成为国内最早以政府为主导的人才集团。目前,共计服务各级单位超50万次,服务各类人才超5千万人次。在这个AI、科技成为主流的时代,勤劳的深圳人,从来就没有停下过改革的脚步。在今年的高交会上,人才集团展示了“AI数字人24小时直播带岗”、“深圳首个人才虚拟产业园平台”等多项创新成果。
同时,紧抓新媒体风口,与头部MCN机构共创多个“人才爆款”作品,讲述深圳人才故事。让更多的人来到深圳,喜爱深圳,在深圳安居乐业,创新创业。人才集团通过科技创新的工具、务实有效的服务,为把深圳建设成为最具国际竞争力的人才高地做出了积极贡献。放眼全球,这是一片奋斗的热土。只要把发展放在首要任务,宏观政策加大刺激,微观政策加大放活,提振民营经济信心,中国经济前景一定是光明的!

第五大预测

企业从出口到出海,从红海到蓝海,全球化本质上是本土化,踏上征程,走向世界为什么要出海?因为从出口到出海是大势所趋。过去40年,中国快速成为“世界工厂”,出口贸易份额占全球比重从1978年0.7%提升至2023年14.2%,连续7年保持货物贸易第一大国地位,中国制造业产值占全球1/3。而且出口产品不断升级,从“老三样”(服装、家具、家电)向“新三样”(电动车、储能、光伏)升级,现在中国已经成为全球第一汽车出口大国。
与此同时,有些海外区域也出现了反弹,因为中国制造业太强大了,产品物美价廉,当地的产业和就业就会受到冲击,越来越多的海外地区希望中国企业能够到当地带动就业,帮助当地发展,而不只是当作销售市场。而且这些年,贸易保护主义盛行,各国都意识到供应链安全的重要性,开始出台各种措施鼓励产业回流。
与此同时,美国搞起了脱钩断链、小院高墙、友岸外包,试图推动“中国+1”,也就是在中国以外建立新的制造中心,减少对中国制造业的依赖。站在国内看,这些年,国内越来越卷,价格战此起彼伏。如果你觉得国内14亿人的市场太卷了,没关系,让我们放眼全球82亿人的大市场,那里有5-10倍广阔空间。很多行业在国内是红海,出海就会变成蓝海。更何况,前面已经有海尔、海信、联想、美的、名创优品、蜜雪冰城、传音、SHEIN 、TikTok这些成功的出海企业激励着我们,当年美国、德国、日本、韩国企业的全球化之路启发着我们。全球更大的市场在召唤着我们。从生产组织能力,品牌能力,到技术实力,中国企业具备了出海条件。现在中国企业已经不是低端的代表,而是高技术、高品质和高质量的代表。
面对这些新趋势和外部环境,最好的办法是出海,从出口到出海,从红海到蓝海。天时地利人和都具备,踏上征程,走向世界。出口,就是把海外当做目标市场,把产品和服务销往外海;而出海,则要把工厂、供应链、物流、销售整建制地搬向海外,很多能力要重建。从某种程度上这是这一代企业家的历史使命。既然出海是大势所趋,那么出海到哪里去?怎么出海?站在全球,发现到处是机会。比如中国文化“走出去”就迎来了巨大的机会,世界对于中国文化的兴趣不断攀升。白酒是中国传统文化的重要载体,中国酒企正在积极的“走出去”。前三季度,中国酒类出口量同比增长7%,出口额同比增长9%,量价齐升,出海成为中国白酒行业的第二增长曲线。
以洋河为例,作为传统名酒,全球“朋友圈”持续扩大,产品远销六大洲、75个国家和地区。在众多国际盛会上相继亮相,如中法建交60周年庆祝活动、G20巴西峰会等。8月,洋河启动了“梦之蓝手工班·全球行”活动,将中国高端年份白酒打造成了连接世界、传递友谊的文化使者。为什么洋河能走向全球?因为它有庞大的产能和储量。9月,吉尼斯世界纪录认证洋河的7万口窖池和2020口明清老窖为“最大规模的白酒窖池群”,这是洋河决胜高端年份老酒的底气。洋河创造了“固态酒产能、高品质原酒储能、陶坛储酒规模、绵柔年份老酒体量”均居世界第一的领先地位,让洋河有能力去做“百里挑一”的真实年份老酒,“用料不计成本、用工不计代价、用时不计岁月”、梦之蓝手工班是首家获得“中国酒业协会”授权、由第三方认证机构“方圆集团”权威认证的中国高端年份白酒,“品质之上,唯有真年份;年份之上,唯有洋河梦之蓝手工班”。
如今,中国品牌正扬帆起航,进军全球。道阻且长,行则将至,我相信,梦之蓝手工班,作为中国高端白酒的代表,承载岁月的沉淀和匠人的执着,一定会带领中国白酒走向世界!全球价值链体系,存在国际三角分工:参与创新活动的经济体主要分布在北美(美国、加拿大)、西欧(德国、荷兰、法国、英国等)以及日本和韩国,中国也在加入创新活动行列;参与制造业的经济体分布在中国、东盟和印度等;参与初级产品的经济体分布在拉美、非洲、俄罗斯、中东等。
出海目的地,亚洲尤其东南亚是最主要的目的地,这里有6.8亿人的广阔市场,有年轻的劳动力,有丰富的矿产资源,是中国的近邻,对华整体比较友好。中国人均GDP1.2万美元,东南亚大部分国家人均GDP4000-8000美元,相当于中国的90年代-2000年初,生机勃勃,前景无限。欧美国家适合在那里建立研发中心和跨境电商中心。研发中心可以学先进的技术,跨境电商中心可以绕开关税壁垒。欧美市场是全球主要的消费需求市场和创新发源地,美国GDP占全球的26%,有3.35亿人口。共建“一带一路”国家与中国非常友好,在基础设施建设、投资设厂、资源能源等方面有广阔的合作空间。中东地区适合光伏、风电企业出海,那里有丰富的风光电资源。中东有石油美元,也是风投资金的重要资金来源,有好项目可以找中东资金。拉美有非常丰富的铁矿石、锂矿、农产品等资源,有充沛的劳动力,非常适合中国制造业、农业和能源企业出海。随着全球产业链迁移,未来全球制造业不再中国一家独大,但是也没有谁能替代中国,未来将形成“中国+N”的格局:中国+越南、墨西哥、印度、印尼、土耳其、匈牙利等。怎么出海?全球化本质上是本土化。出海不是出口,也不是出差,关键是融入当地。本土化就是全球化,顺应他国文化俗,注重ESG形象,真正带动当地就业税收经济发展,融入当地。了解所在行业法律法规,与当地政府、供应商和合作伙伴建立良好的关系。中国线下零售成功出海的案例是名创优品。过去,中国制造成功走向全球,但消费领域,往往是山姆、Costco这些海外零售大品牌来中国,而中国的线下零售,出海成功的案例较少。名创优品,作为中国品牌,成功出海。它是首个入驻美国约纽时代广场的中国品牌,也是首个入驻法国巴黎香街的中国品牌。名创优品在全球开店已经超过7400多家,海外开店约3000家,海外营收占一半。在纽约、伦敦、巴黎这些全球大都市的核心商圈,名创优品和爱马仕、LV、香奈儿当邻居,正在把中国优质的产品,用品牌的方式向全球输出。其实出海从战略到落地,需要很多实战经验。比如,像北美,东南亚,南美,欧洲这四大市场,中国品牌第一站应该去哪里?作为先行者,名创优品已形成了一套经验和方法论。比如最优出海地选择、全球组织架构搭建、海外产品组合……现在有许多大企业正在向名创优品取“出海经”,叶国富说,中国品牌一定要大胆地、有勇气地走出去,才能赢得一个新的蓝天。未来10年,名创优品立志将带领100个中国IP走向世界,中国品牌一起走出去。
年轻企业成功出海的案例是欧定。有朋友会问,这些成功出海的企业要么是成熟大企业、要么是新赛道,传统行业或年轻企业能不能获得出海的门票呢?今年我参加了一场欧定头等舱高弹衬衫的全球战略发布会,启发很大。说起衬衫,很长一段时间大家都认为是红海竞争,低附加值,“七亿件衬衫换一架飞机”。那么这样的行业有没有机会?只要有用户需求痛点的地方,就有机会!
经常穿衬衫的商务男士都有一个痛点,坐飞机高铁,衬衫裹在身上紧绷不舒服,还容易皱,衣领穿久了容易塌。所以欧定找到了高弹衬衫这个品类赛道。我今天穿的正好也是欧定衬衫,弹性非常好,怎么动都不紧绷,衣领穿久了也不塌。而且之所以看起来非常合身,是因为他们应用了AI在线量身定制。欧定成立短短四年,不仅在中国高端衬衫全网销量遥遥领先,且已经成功出海,畅销全球56个国家,成为全球30万高端男士的首选。
上个月欧定发布了冬季新品,针对商务人士冬天穿衣很难有型的痛点,他们又进行了技术革新,研发了轻盈保暖,“1件抵3件”的冬暖款。当然,这只是众多中国品牌的一个代表,相信只要有好的产品,品质领先,立足中国,面向全球,每个行业一定能实现从红海到蓝海的突围。成功输出管理的案例是海尔。海尔是中国最早一批成功出海的企业,2024年8月我到海尔调研学,跟董事局主席周云杰及其高管进行了交流,并参观了企业。2012年海尔海外营收占比29%,到了2023年海外营收占比超过52%。海尔在国际并购中没有派出自己的管理人员,用的还是原来的海外人员,但要输出管理思想和模式:人单合一。比如,海尔2016年兼并美国通用家电GEA,人单合一引进之后,改变了GEA原来的薪酬制度,大幅扩大了享受到期权的人数,获得超利分享,激发了每一个人的活力。成功输出品牌的案例是海信。海信电视不仅连续20年占据中国市场第一,从近3年来,海信电视全球出货量市占率从9.9%提升到13.6%,稳居全球第二。海信三次赞助欧洲杯,两次赞助世界杯。通过坚持体育营销17年,海信连续8年成为海外民众最熟悉的排名前十位的中国品牌。中国企业的出海,要通过技术、品牌的持续投入,成为一个真正赢得全球口碑的世界一流企业。成功出海的案例还有很多,比如,凭借“你爱我、我爱你,蜜雪冰城甜蜜蜜”火遍全球的蜜雪冰城,在全球开店三四万家,成为全球前五的连锁餐饮店,主打性价比奶茶和供应链。
再比如,TikTok作为字节跳动旗下的海外短视频社交平台,凭借个性化的推荐算法、成功的内容营销、火爆的网红直播带货,火遍全球。截至2024年8月,TikTok全球月活跃用户数达16亿,美国月活跃用户数达1.7亿,成功跻身全球社交媒体平台的前五。全球人口超过20%都在使用TikTok。从出口到出海,从红海走向蓝海,中国企业的大航海时代正在到来!
河小白

24-12-16 05:50

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恭喜美国,经过六年的打压,终于把中国打成了世界最大的芯片生产国。
今年前11个月刚过完,中国芯片出口额就达到了1.03万亿元,首次突破万亿大关,同比增长20.3%。大家都知道这个数字很大,但不清楚这个数字的背后意味着什么,你听我说三点就明白了。
第一、特朗普刚开始打科技战那会儿,中国芯片出口额只有5600亿元,现在是1.03万亿,全年1.1万亿肯定没问题。六年时间,足足翻了一整倍,正应了几十年前那句老话,美国越封锁,中国越成功。
第二、芯片成为中国第一大出口产品。制造2025提前收官,中国正式从制造大国迈入高端制造强国的行列。我给你们说,这个意义非同小可,前两年汽车连续霸榜第一大出口产品时,网上到处都是质疑声,说汽车连土耳其伊朗这样的地区强国都能生产,算不上高端工业品,而且中国汽车出口是靠量堆上去的,算利润跟欧洲美国比完全不够看。但芯片算是各国都承认的高端制造吧,是媒体们口中工业皇冠上的明珠吧,现在随着芯片登鼎出口第一,中国高端工业强国的身份,已经没有任何争议了。
第三、中国成为世界上最大的芯片生产国。从去年开始,中国就是全球最大的芯片出口国,占全球芯片出口总量的比例达到 26%,比美国高出三个点。但不要忘了,中国本身还是全球最大的芯片消费国,所以逻辑应该是这样的,生产出来的芯片首先应该满足自己的需求,然后多余的才能出口,这么看来,中国今年生产的芯片,要超过2万亿人民币,这意味着全球至少有一半的芯片,产自于中国。
说句大实话,这种情况别说美国想不到,我们自己也没料到,太夸张,太离谱了,照这个速度发展下去,到2026年,中国就能垄断全球七成以上的芯片产能。你知道白宫的科技顾问委员会是怎么说服特朗普打芯片战的吗?他们拿石油举例,说没有石油,就没有工业化,所以谁控制了石油,谁就控制了世界,而芯片就是数字时代的石油,在我们身边无处不在,大到你乘坐的地铁、路过的红绿灯、打工的工厂流水线,小到你单位的门禁卡、厕所的智能马桶、还有正在看我视频的手机,都会用到芯片。没有芯片,就没有现代化。换句话说,中国控制芯片产能,等于控制了世界。特朗普估计人都麻了,我只是摸了四年的鱼,怎么一上班,就要被中国卡脖子了?关键自己下台前,被卡脖子的是中国啊。
有人可能会说,你中国出口的多是成熟制程芯片,先进芯片没几个。朋友,听说过从农村包围城市吗?知道从农村包围城市为什么能成功吗?因为农村的人要比城市多。7纳米以下制程的先进芯片,出货量只占3成,而7纳米以上的成熟芯片,占据整个市场的70%。先进芯片的单价高是高,但市场规模在那摆着,不管是台积电、三星、英特尔这样的芯片生产商,还是阿斯麦、尼康这样的光刻机供应商,他们营收的大头主要是靠成熟芯片撑起的。
而我们现在要做的,正是逐步吞下成熟芯片的全部市场,端掉他们营收的大头,让其先进芯片在研发和生产上的资金链产生断裂。如此一来,可能就会出现关键技术被转让给我们,或者我们凭借自身力量突破的情况。最终全球芯片产业链有望被我国全面掌控,三星、台积电等企业也会逐渐走向衰落。而我国将凭借强大的成本管控能力,为全球尤其是一带一路沿线国家提供性价比极高的芯片产品,进而重塑全球自由贸易体系。
事实上,这样的苗头已经出现了,就在上个月,美国对华芯片战排头兵,世界上最大的半导体制造设备供应商阿斯麦,股价暴跌16%,短短两日市值蒸发超过5000亿人民币。紧接着其他国际芯片巨头相继暴雷,东晶电子重挫10%,美国超威跌超5%,顶级晶圆代工企业台积电反常下跌3.3%,美股半导体股几乎全部遭遇重创,累计损失超3万亿人民币,而原因都跟中国芯片产业大爆发有关。
首先啊,阿斯麦有差不多一半的订单来自中国市场,这几年美国不让阿斯麦出售产品给我们,同时我们自己的国产设备呢,做得也很牛,光刻机、单晶硅设备、等离子蚀刻机、无胶显影设备、离子注入机、薄膜沉积设备等都相继在今年取得重大突破,所以我们跟阿斯麦的生意往来越来越少,但问题是,除了中国,世界上其他国家的芯片生产力没怎么增长,这就导致中国以外的国家对半导体设备的需求并不大,没人来帮阿斯麦添补这个亏空。另一方面,随着国产芯片的崛起,中国外购芯片的整体数量一直在减少,尤其是最近一年多以来,订单量大幅锐减,下游的代工厂台积电、三星,没有生意做,产能严重过剩,于是纷纷削减生产芯片的设备订单,不买阿斯麦的光刻机了,今年前三季度,阿斯麦的订单仅为预期的一半。
然而,这一切,仅仅是一个开端,我们忍辱负重了六年,卧薪尝胆了六年,要么不反击,要打就要宜将剩勇追穷寇,到今年底,我国将建成32座大型晶圆厂,与此同时,我国还宣布在半导体专用光刻胶领域实现重大突破,完全自主设计且通过量产验证。而作为中国唯一拥有完整工业体系的战备省,山东被曝光目前已经形成集成电路全产业链布局,国内芯片产业基本完成从0~1的全过程。
不吹牛,虽然技术上还有差距,但论芯片制造能力,今天的中国是全世界都无法对抗的工业克苏鲁,从芯片材料到工业气体,从EDA自动化软件到芯片设计,从生产设备到晶圆制造,从芯片封装到芯片检测,中国是全球唯一一个拥有完整芯片产业链的国家,而我们新建的这几十座晶圆厂,不管是设计水平还是生产工艺,远远超过那些建了几年十几年的企业,采用的智能化管理水平更高,效率更高,生产效率和生产成本会更低。
如今的美国精英阶层,虽然还没承认对华科技战失败了,但反思已在路上,微软的创世人比尔盖茨曾说过:如果要开战了,我们为什么要提醒中国,让他们开始自己造芯片呢?制裁只会迫使中国花更多的金钱和时间来搭建国产芯片,美国永远无法成功阻止中国拥有强大的芯片。依依相信,再过五年,全世界就没有什么芯片战了,因为中国基本一统天下了,只剩美日韩在少数领域惨淡经营。
2024与芯片一万亿出口,只是一朵小浪花,接下来几年请美西方做好准备,迎接中国芯片的怒海狂涛。
河小白

24-12-15 21:28

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一个人一生最重要的投资是什么?“股神”巴菲特曾回答说:其实你人生中最重要的决定是跟什么人结婚。在选择伴侣上,如果你选对了,将让你得到很多,而且,得到的不仅仅是金钱。也许,很多人会觉得这更多是哄孩子的陈词滥调,今天这个故事,却会让这些冷笑者深思。在中国,一对著名的老少配,是74岁的张艺谋和43岁的陈婷。最近看到巴黎名媛舞会上的照片,真是让人拍案惊奇!

水晶吊灯下,43岁的陈婷身着深蓝色抹胸修身礼服裙惊艳全场,74岁的张艺谋一身笔挺黑色西装,皮鞋锃亮,精神矍铄地陪伴在侧。  

舞会期间发生了这样一幕场景:74岁的张艺谋化身专属摄影师,半蹲着给43岁的陈婷拍照。

他认真调整手机,不时露出会心的笑容,仿佛在向世人炫耀:"瞧,这是我的太太。"  

这一幕,不知道羡煞了多少人。要知道,在很多人眼中,张艺谋可是德高望重的大导演啊!

但在妻子面前,他就是个温柔的丈夫。


时间来到1999年。

这时作为北电学生的陈婷,参加张艺谋电影《幸福时光》演员试镜,凭借独特气质吸引了张艺谋注意。

面对张艺谋热烈追求,陈婷毫不犹豫答应了,怀孕后为爱退学,在没名没份前提下,给张艺谋生了第一个孩子。

在之后几年间,老二和老三又接二连三地出生了,最后终于在2011年,张艺谋和陈婷结为夫妻,成为名正言顺张太太。

是啊,有时候,一段感情是否般配并不是最关键的,关键是彼此合适,了解对方的需求。



另一对著名的老少配,是张纪中和杜星霖。2016年12月底,张纪中和前妻樊馨蔓分手,2017年3月,张纪中娶了杜星霖,这年张纪中66岁,杜星霖35岁。杜星霖比张纪中小了31岁,配上张导的满头白发,一时被坊间挖苦为:堪称一树梨花压海棠。然而,他们俩却无视外人的眼光,活出了自己的生活、自己的恩爱。
前段时间,他再次霸占了娱乐圈的头条,因为他40岁刚出头儿的小娇妻马上就又要为他生孩子了。这已经是他们第四个孩子了,更加令人震惊的是,他宣称这次是“自然怀孕”。自然怀孕,也就是说,这次不是试管,而是张导自力更生、播种出来的。本应风烛残年的年纪,却依旧是生龙活虎,勇娶娇妻,而且还一生再生,生命力爆棚。
说实话,之前嘲讽张纪中,后来理解张纪中,现在开始羡慕张纪中了。。。。值得一提的事,最近,还有一对老少配浮出水面。
这就是甲骨文创始人、全球第三大富豪拉里·埃里森和他的第五任妻子,这位神秘的女性为华裔,现年33岁,比80岁的埃里森小整整47岁!
天啊,从照片看,埃里森哪像是80岁的男人,看起来比鉴叔还年轻,而他老婆看起来也幸福的很!
可以想象,如果没有彼此,埃里森的状态不可能这么好,他老婆估计也不会开心。

著名的老少配还有很多,比如杨振宁和翁帆、琼瑶和平鑫涛,乃至特朗普和梅拉尼娅,总的看,都过得蛮幸福的。
这估计与男人和女人不同的需求有关。
我经常说:女人这一辈子最需要过的一关是“情”关,只有过了情关的女人,才能真正幸福的生活。
男人这一辈子最需要过的一关是“欲”关,只有过了欲关的男人,才能真正地做到无敌。老少配,一定程度上符合了这种不同的需求:男人能通过年轻的太太,得到更多生命活力的滋养,恢复青年时代的激情和创造力;女人通过成熟多金的老公,得到更坚实的物质保障和情感呵护,因为只有男人成熟后,才更懂得尊重女人,才更能接得住女人的情绪,也有更多的物质去创造环境和分为。
说到底,婚姻不是看年龄,而是看两个人是否真心相爱,是否愿意为对方付出,管他年龄差多少呢!
人啊,活到最后,能找到真爱就不错了,只要是自己的选择,只要是真心,就值得被祝福。
重要的是,两个人能不能一起把日子过好,能不能互相扶持着走下去。
从这点来说,陈婷和张艺谋,做到了!
让我们祝福他们吧。
河小白

24-12-14 09:51

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近日,韩国上演“戒严大戏”,尹锡悦下达戒严令不到6个小时,在李在明等人的“神速应对”下,戒严即宣告解除。
一时间,尹大统领成了孤家寡人。
尹锡悦的戒严令,源于李在明为首的在野党对尹锡悦“冻龄娇妻”金建希的穷追猛打,金建希的“七宗罪”包括收受迪奥包,操纵股价,学历造假,论文舞弊等等。
爱妻狂魔尹锡悦为了维护金建希,利用总统权力,将针对妻子的指控一一驳回,岂料,这正中李在明等人的下怀,在野党以尹锡悦拒绝调查第一夫人金建希为由,开启了弹劾程序。
危急时刻,尹锡悦宣布戒严,成为人类历史上“冲冠一怒为红颜”的最新代表。
尹锡悦和金建希的故事,需要从头讲起。
尹锡悦出生于高知家庭,父亲是延世大学统计学教授,还担任过韩国经济学会会长,母亲则任教于梨花女子大学。
1979年,尹锡悦考入首尔大学法律系。同样是在这一年,朴正熙被刺,韩国发布戒严令,军头全斗焕趁乱上位,这段历史因被拍摄为电影《首尔之春》而广为流传。

大学期间,尹锡悦参加了一场关于光州运动血腥镇压的模拟审判,在模拟审判中,尹锡悦以检察官的身份,要求判处时任总统的全斗焕死刑。
后来,这个模拟审判从校园内流出,尹锡悦一度避难江原道。
对全斗焕的态度,几乎是韩国左派律师的接头暗号,想当年,卢武铉、文在寅两兄弟,就是在全斗焕的高压政策下作为人权律师起家,他们的事迹被拍成电影《辩护人》而家喻户晓。
其实,早在文在寅当特种兵期间,就跟全斗焕有过交集。
那时,文特种兵可谓十项全能,射击,格斗,游泳,跳伞,武装长跑,投掷手榴弹样样夺魁,在军队里拿了不少奖状。
文在寅在接受特种兵训练时,全斗焕正担任旅团长,对文青睐有加,曾亲手授予他“生化训练最优秀士兵”的称号,让刚入部队的文在寅成为A级士兵。
后来,全斗焕想把文在寅招揽到旅团本部,只因特种部队这边死活不放人,文在寅自己也兴趣不大,二人这才失之交臂,乃至在后来渐行渐远,成为劲敌。
试想一下,如果文在寅加入到全斗焕的旅团本部,势必会进入全斗焕在军队中的私人帮派“一心会”,文武双全的文在寅或将在1979年夺权的“首尔之春”里发挥重大作用。
当然,历史不能假设,一切都是命运,心狠手辣的大军头全斗焕,注定不是崇尚民主的文在寅的菜,全斗焕自己也没料到,当年这个他颇为欣赏的特种兵文在寅,会在退伍后走上人权律师这条路,乃至认了卢武铉这个大哥,成为自己的死敌,通过一场场山呼海啸的游行示威,最终埋葬掉了他的“第五共和国”。
正因为尹锡悦和文在寅二人都有“针对全斗焕”的经历,文在寅对尹锡悦比较有好感。
2009年,李明博发动韩国检察系统,对前总统卢武铉展开贪腐调查,卢武铉一生以清廉高洁自许,不堪受辱,跳崖自杀。
文在寅强忍悲痛,葬礼上对猫哭耗子假慈悲的李明博一行以礼相待,同时暗下决心,发誓为大哥报仇雪恨。
文在寅报仇,需要借助检察机构这把“刀”,也正是这把“刀”,将他的大哥卢武铉逼上了绝路。
尹锡悦在大学时,就敢于在模拟审判中宣判全斗焕死刑,可谓年轻气盛,胆色过人,当然,这也说明此人是个愣头青,有种天不怕地不怕的劲头,而这正是文在寅对那把“复仇之刀”的客观要求。
大四时,尹锡悦通过了第一轮律师资格考试,但第二轮考试不及格,此后,尹锡悦连续考了9年,统统落榜,直到1991年才通过第33回的律师资格考试。
1994年,尹锡悦终于完成司法研修院课程,被任命为检察官。
由此可见,尹锡悦此人韧性十足,是个不达目的誓不罢休的主儿,但也变相说明,尹锡悦确实不太聪明,毕竟,如果他聪明,就不会有2024年那场堪称韩国史上最蠢政变的“首尔之冬”。

作为一个有愣头青气质的检察官,尹锡悦的仕途多舛,经常处理不好上下级关系,被上司穿小鞋,还一度停职一个月。
2012年是尹锡悦的转折之年,这一年,文在寅在大选中输给了朴槿惠,只能暂时搁浅复仇计划。
同样是在2012年,尹锡悦与艺术圈商女金建希结婚,结婚时尹锡悦银行账户里只有2000万韩元,约合10万元人民币。

金建希曾说,结婚时,尹锡悦已经年过五十,除了自己,根本没有人愿意嫁给他。
金建希之所以嫁给尹锡悦,不是图他年纪大,也不是图他穷,而是受了一位“高僧”或者说“妖僧”的点拨。
从经济上看,韩国是发达国家,但同时,这个国家的巫蛊文化和整容文化也异常发达,金建希某种程度上,正是韩国这三个“发达”的产物。
现在有好事者找到金建希不同时期的照片,早期的容貌与现在判若两人,长相不能说难看,但也绝对谈不上好看,在经过几番“刀砍斧劈”和“注射肉毒杆菌”的整容,终于从柴火妞变成了洋娃娃。
有了整来的绝世容颜,金建希逐渐穿梭在各种名流的圈子,据说也结识了各行各业的精英男士,并依靠自己坚硬的人脉,做起了艺术品生意,这么一个成功尤物,当时选既老又穷的尹锡悦结婚,令很多人大跌眼镜。

话说回来,金建希虽然整了一张娃娃脸,但也不年轻了,结婚时也已四十来岁,在不少人眼里,她与尹锡悦结合,类似“找个老实人嫁了”那种选项,但殊不知,经过妖僧点拨的金小姐,所谋者大。
金建希是否有请“僧道之流”为丈夫尹锡悦的事业大肆作法,目前尚无太多的证据,但据《韩民族日报》消息,2021年大选,尹锡悦曾在选战激烈时,掌心写“王”字,像是某种符咒。
尹锡悦解释,这是住在附近的老奶奶,写给自己加油打气的东西,作为候选人,自己不好意思拒绝。
但这个说法受到广泛怀疑,韩国民众坚信这是尹锡悦背后的女人金建希为了赢得大选,帮他下的咒语。
时间回到2012年,和金建希结婚不久后,尹锡悦出任水原地方检察厅骊州支厅长,参与针对前总统卢武铉亲信安熙正的起诉。
韩国的检察系统是一个铁面无情、六亲不认的吊炸天机构,上到总统府秘书室,下到各级高官,都在它的射程之内。
而这个吊炸天机构的负责人,必须得是那种不怕得罪任何势力的愣头青,尹锡悦恰好就有着愣头青的性格,毕竟大学时他就敢在模拟法庭宣判全大统领死刑。
全斗焕已然是明日黄花,轮不到他尹锡悦来宣判了,但在五年一换、被称作中了“青瓦台魔咒”的韩国政坛,根本不缺“大统领”让尹锡悦来练手和功成名就。
不止是起诉卢武铉的亲信,尹锡悦还动起了卢武铉的死敌、前总统李明博的哥哥,这样两边开攻,更显得尹锡悦大公无私,更摇滚更Rock。
当然,在大杀四方的背后,尹锡悦有着用充满雄性荷尔蒙的检察官的杀伐决断来讨好娇妻金建希的隐秘需求,同时,在一些关键节点,金建希也不吝对自己手掌心里的丈夫进行点拨。
2013年,尹锡悦担任调查组组长,调查国家情报院介入总统选举事件,矛头直指当时的现任总统朴槿惠。
朴槿惠也不是吃素的,很快运用权力手腕,将尹锡悦降职,发配到大邱担任检察官。
尹锡悦奸雄失意,却不知命运已为他开启了另一扇窗。
很可能就是在这个节点,在野的文在寅看中了尹锡悦这把独一无二的“快刀”,并与之进行了私下的秘密勾兑。
尹锡悦这把“快刀”若想一朝成名天下知,必得拿台上和台下的“大统领”下手,而文在寅若想复仇,必须得成为紧握“刀柄”的那个人。
为了各自的目的和欲望,尹锡悦和文在寅走到了一起。
他们在等一个共同的机会。
他们等了三年,终于等到了。

历史上的巫蛊事件,多牵扯宫闱秘事,女主当政的韩国更是如此,今天有相当一部分韩国民众,认为尹锡悦虽名为大统领,实际只是他夫人金建希的牵线木偶,而金建希涉及僧道、巫术的种种行为,又让这些对历史有基础认知的韩国人觉得这是国祚不保的征兆。
实际上,这种僧道、巫蛊干政的事情由来已久,并以朴槿惠时期为最。
朴槿惠是朴正熙的女儿,她坚称自己不婚不育、没有父母(双双惨死)、丈夫、子女,言外之意,就是她不会有私心,朴槿惠说,我嫁给了韩国。
这句话是模仿英国童贞女王伊丽莎白一世的那句“我嫁给了英格兰”,伊丽莎白一世终身未嫁,被赞誉为一代英主。
比较黑色幽默的是,朴槿惠虽然没有父母、丈夫和子女,但她有个叫崔顺实的闺蜜。两人上演了一出惊爆世人眼球的“闺蜜干政门”,为文在寅的复仇和尹锡悦的上位创造了机会。


这起闺蜜干政门,即来源于巫蛊之事。
话说1974年,文世光枪击朴正熙,被后者躲过,谁料子弹射中朴正熙的妻子陆英修,朴槿惠的母亲当场毙命。
此时,朴槿惠只有22岁,大受刺激,精神恍惚,加之电视台不停轮播母亲惨死的消息,犹如伤口撒盐,更添痛苦。
朴槿惠彻夜清洗沾有母亲鲜血的韩服,无声痛哭,她在自传里写道,母亲死的那一晚,我流下的眼泪,比普通人一年流的眼泪还多。
就在纯情少女朴槿惠最脆弱的时候,一个叫崔太敏的妖人乘虚而入。
崔太敏是个神棍,以牧师自居,自称将佛教、基督教、天主教融合在一起,自创“永世教”理论,在墙上画个圈,盯着这个圈圈念咒语,就能神魂合一。
很快,朴槿惠就掉进了崔太敏的“圈圈”里。
朴槿惠接见崔太敏时,后者便开始了跳大神表演,惟妙惟肖地模仿陆英修的声音和神态,以母亲的口吻对朴槿惠说,我有更重要的事情才离开,想把你打造成伟大的领导者,不要哭泣,不要悲伤,当你想我时,可以通过崔太敏听到我的声音。
朴槿惠哭得稀里哗啦。
自此,朴槿惠深信,崔太敏可以沟通阴阳两界,遂与他频繁往来。
1979年10月,朴正熙被金载圭枪杀,朴槿惠携弟弟妹妹离开青瓦台,很多原本唯唯诺诺的亲信,变脸比翻书还快,让朴槿惠看透人情冷暖。
唯有崔太敏仍不离不弃,让朴槿惠大为感动,外界传闻,朴槿惠和崔太敏有男女之情,对此,崔太敏回应,朴槿惠和我是精神世界的夫妻,不是肉身上的夫妻。
崔太敏死前,将女儿崔顺实托付给朴槿惠,称女儿继承了他的通灵能力,可以帮助朴槿惠通关青瓦台。自此,朴槿惠和崔顺实情同姐妹,互相扶持,朴槿惠入主青瓦台,自然少不了崔顺实“作法辅佐”。
崔顺实有个叫高永泰的情人,此人是首尔江南区夜店的金牌牛郎,专门服务富婆,搭上崔顺实后,高永泰迅速发迹,创立高端时尚品牌Villomillo。
后来,这个金牌牛郎与崔顺实闹掰,在接受电视台采访时,高永泰爆出猛料,崔顺实最爱干的事,就是修改朴槿惠总统的演讲稿。
由此揭开朴槿惠“闺蜜干政门”的序幕。
随着“闺蜜干政门”的发酵,朴槿惠在青瓦台的施政内幕被彻底曝光。
除了崔顺实之外,还有另外7个女性干预国政,这7个女性以朴槿惠为核心,个个手眼通天,非富即贵,她们的身份从女企业家、财阀富二代到青瓦台大员的夫人等不一而足,包括朴槿惠、崔顺实在内的这八个女性被内部人士称为“八神女”,她们左右着韩国的内政、外交、安保、人事等要害领域。
一时间,韩国民怨沸腾,朴槿惠的支持率跌到个位数。
2016年12月,文在寅见时机已到,立即行动,干起老本行,组织民众发起烛光集会,抗议干政门,要求朴槿惠下台。
与此同时,文在寅的“合作伙伴”尹锡悦成为调查“闺蜜干政门”的调查组组长,再一次发挥干练冷酷的愣头青本色,将朴槿惠、崔顺实一干人押入大狱。
就这样,文在寅和尹锡悦里应外合,搞垮了朴槿惠的政权,在接下来的2017年韩国大选中,文在寅在烛光民心的照耀下,如愿问鼎大统领宝座。
文在寅终于成了那个手握“刀柄”的人。
文在寅上任不久,即任命尹锡悦为首尔中央地方检察厅检察长。
利刃即将出鞘。
尹锡悦这把利刃,着实锋利无匹,他跟文在寅配合,彻查李明博在位时最重要的政绩“四大江工程”中的贪腐问题。
2018年3月22日晚,77岁的李明博在位于首尔的江南区家中被检方逮捕,凌晨时分,身穿黑色西服的李明博被带出家门,门外看戏的人群爆发出欢呼声。
将朴槿惠、李明博两任大统领送进大狱,尹锡悦已经追平了前辈李会昌(李会昌曾将韩国前总统全斗焕、卢泰愚送进大狱)的历史记录,在检察事业上似乎已经达到了巅峰。
男人的欲望是永无止境的,当然,女人的欲望同样永无止境。
虽然以朴槿惠为核心的“八神女”的统治已经终结,但这段“牝鸡司晨”的经历已写入史册,注定会启发那些胸怀大志的“巾帼英雄”有样学样。
就在尹锡悦欣赏着电视新闻里李明博被捕时的绝望眼神时,金建希的芊芊玉手从后面搭上了他的双肩。
尹锡悦知道,止步于此,金建希是不会满足的。

文在寅利用尹锡悦这把“刀”完成了复仇大业,事毕后,免不了要论功行赏。
2019年6月,尹锡悦被文在寅提名为韩国检察总长。
文在寅提名尹锡悦,面临较大压力,遭到在野的韩国自由党反对,但还是强行完成了任命,尹锡悦成为韩国历史上第一位没有领导过高等检察厅的检察总长。
令文在寅没想到的是,自己一手提拔上来的尹锡悦,仅在两个月后,就向他露出了狰狞的獠牙。
2019年8月,文在寅提名法学教授曹国担任法务部长,提名刚一公布,在野党马上掀起对曹国的猛烈攻击,尹锡悦此时非但不知恩图报,反倒火上浇油,指示手下悍将对曹国进行调查,并祸及妻女。
媒体曝出曹国女儿读高一时作为第一作者在核心期刊发表过论文,并凭借该论文进入私立名校高丽大学,但她写论文的时间点有疑点,申报大学自荐书写的是三周,检方调查的结果是三天。
曹国的妻子郑京心因涉嫌给女儿论文造假被公诉,曹国的侄子则以涉嫌空手收购上市公司、操纵股价被调查。
满城风雨之下,曹国最终辞去法务部长。
从亲属下手,来攻陷对手,是尹锡悦熟能生巧的拿手好戏。
尹锡悦不顾文在寅的脸面,对曹国痛下杀手,一直被众说纷纭,但事情其实并不复杂,一切都源于他的权欲,或者说他背后的金建希的权欲。
文在寅当选总统后,曹国成为他的民政首席秘书,而文在寅当年正是卢武铉的民政首席秘书,传承之意不言自明。
尹锡悦的志向,绝不仅仅是当个检察总长,而是问鼎最高的权力,由此一来,“接班人”曹国就成了他眼前的绊脚石。
文在寅也没料到,这个尹锡悦还真是个愣头青,前脚提拔他上来,后脚他就捅自己一刀,只得想办法应对。
但韩国的检察系统是个BUG般的存在,是在韩国权力的结构性矛盾中形成的,几乎难以制衡,这也是为什么开启检察系统潘多拉魔盒的文人总统金泳三最后反受其害的原因。
于是,文在寅将尹锡悦提拔上位后,再转手对付他,就显得有点力不从心。
先是新任司法部长秋美爱以尹锡悦未依命令提交部门重组计划为由,对尹锡悦周边的检察官采取行动,发配到地方闲职,换上亲近文在寅的检察官。
之后,韩国法务部以尹锡悦涉嫌滥用职权,暂停其职务,尹锡悦则向首尔行政法院提出暂时中止停职令,获得审批,依法暂缓。
尹锡悦利用这种不断扯皮的“无赖”打法,立足于不败之地,文在寅阵营用尽浑身解数,也没能将尹锡悦赶下台。
相反,文在寅的大将秋美爱倒先吃不消了,率先提出辞职。
直到2021年3月4日,尹锡悦主动不玩了,向文在寅提出辞呈。
然而,这并不是因为尹锡悦认输了,而是他即将向最高权力发起冲击。
果然,3个月后,尹锡悦宣布参选2022年总统大选。
在初选中,尹锡悦的左手掌显现“王”字咒符,被对手批评为巫术。
那时候,还没有人知道,“王的女人”金建希,即将成为未来整个韩国的焦点。

2022年韩国大选如火如荼之时,首尔市中心某二手书店墙壁上,一夜之间,出现了6幅壁画。
第一张壁画上写有“茱莉的男人们”的字样,还写着“2000年某医生”“2005年某董事长”等7名与茱莉有暧昧关系的男人的名字。
第二张壁画上,画了一个美貌的金发女子,写着:茱莉的梦想——成为第一夫人。
韩国民间盛传,茱莉是金建希在江南夜店工作时用的艺名。

这六幅壁画受到极大关注,引得韩国民众议论纷纷,说啥的都有,甚至有一些韩国“女权主义者”来此“朝圣”,把茱莉当作人生偶像。
因为事情闹得太大,尹锡悦不得不出面解释,说近期有不怀好意的人士,发布猥亵下流言论,诸如“金建希曾在花柳界的娱乐场所做活儿”“金建希拥有令男人疯狂的床上功夫”等,统统都是谣言。
金建希则说,如果我真是茱莉,恐怕早就被扒得体无完肤了吧。
如果说“茱莉的身份”是无中生有,那另一桩关于金建希的丑闻则是铁证如山。
2022年1月16日,韩国MBC电视台曝光了金建希的“7小时录音”,该录音是金建希与“首尔之声”某记者的谈话录音,长达7小时45分钟,录音时金建希本人并不知晓。
录音中,金建希一口一个弟弟,说我丈夫(尹锡悦)如果成为总统,弟弟你才能收获最大利益,如果李在明成为总统,你想想你能得到什么?
金建希还表示,如果干得好,将来可以给你1亿韩元。
录音曝光后,韩国各界大哗,很多韩媒分析,尹锡悦只是前台傀儡,金建希才是幕后实权人物。
按照选前的风评,尹锡悦几乎不可能赢得大选,但最后仍以微弱优势战胜李在明,这里面有一个不为人所注意的因素。
眼看老婆的绯闻越演越烈,尹锡悦为了赢得大选,不惜铤而走险,向当年亲手送进监狱的朴槿惠和李明博伸出橄榄枝,尹锡悦明白,在朴槿惠和李明博背后,是盘根错节的利益集团,只有赢得他们的支持,自己才有可能反败为胜。
于是,尹锡悦放话,如果他当选总统,将赦免李明博等人的罪行。
这已经是完全不顾吃相,打起明牌了,这一招也确实奏效,尹锡悦以不到1%的优势赢得大选,这也是韩国选举历史上最微弱的优势。
上台后,尹锡悦急吼吼地兑现承诺,对李明博和朴槿惠进行大赦。
这里需要补充一点背景,李明博当年被捕后,于2020年10宣判,因贪污受贿获刑17年,罚金180亿韩元。
但实际上,李明博只吃了1年8个月牢饭,就因“健康问题”暂停服刑,也就是说,李明博在尹锡悦的特赦之前,就已经恢复“自由身”。
尹锡悦此番大赦,又将李明博剩余的15年刑期和82亿罚金一笔勾销。
更值得注意的是,尹锡悦的特赦不是针对李明博一个人,他的特赦名单上有1373人,朴槿惠和李明博政府时期担任要职的多名官员,都在特赦之列。
朴槿惠跟李明博类似,2021年11月,因所谓的“健康问题”出了大牢,接受住院治疗,并于2022年3月返回故乡大邱定居。
朴槿惠获释后,不忘旧怨,在自己的书里写道,首尔中央地方检察厅2017年对她下达的逮捕令不合理。
朴槿惠虽未点名道姓,此时身为总统的尹锡悦似乎有点吓得屁滚尿流了,忙不迭回应,说当年主持调查“闺蜜干政案”并非他的本意。
言外之意,就是“甩锅”给文在寅,说当年的自己,只是文在寅手中的一把快刀。
尹锡悦不光是口头甩锅道歉,还亲自前往朴槿惠的私邸拜访,很有那么点负荆请罪的味道,看来是吓得不轻。
随李明博前后脚一起释放的,还有朴槿惠的闺蜜崔顺实,理由同样是“健康问题”。
在尹锡悦的“特赦大礼包”中,李明博和朴槿惠两大团伙的“要人”几乎都得到了赦免。

在办理总统职务交接时,尹锡悦不顾民意反对,劳民伤财,强行把总统办公室从青瓦台搬到龙山国防部大楼。
据韩媒报道,这背后是“隐形总统”金建希的主意。
金建希本就笃信巫蛊神魔之事,与尹锡悦的结合就是出于“高僧点拨”,其后,尹锡悦果然飞黄腾达,登上最高权力宝座,这让金建希的“鬼神崇拜”又加深了一层。
正因如此,对于本就传得邪之又邪的“青瓦台魔咒”,金建希可谓如临大敌,她专门找了个相熟的道士问询,道士说,青瓦台风水不好,历任总统都遭遇了不幸。
于是,这才有了从青瓦台到龙山的“移驾”。
除了挪宫邸,为了打破青瓦台魔咒,在短短的5年任期后平稳着陆,尹锡悦夫妇还使出了一个“昏招”,对一手提拔他的恩公文在寅下手。
文在寅退休后隐居在庆尚南道的一个小山村,尹锡悦授意检察院的爪牙,向文在寅发出调查其担任总统期间滥用职权的信件。
文在寅收到调查令,又惊又怒,将信退回,须知,当年卢武铉跳崖自杀,就是从收到调查函开始的。
被逼到墙角的文在寅,将李在明找来,李在明看罢调查函,对文在寅说,哥,看来他们还是不肯放过咱们。
二人四目相对,事已至此,唯有一拼。
2022年10月25日,尹锡悦在国会发表施政演说,向在野党喊话,呼吁合作。
尹锡悦在上面讲得满头冒汗,台下座位却空了一大半,原来,在文在寅老友李在明的带领下,韩国最大在野党的议员们集体缺席,手举标语在场外示威。
两年后,还是这批人,在飞檐走壁的老头李在明的带领下,冲破军警的警戒,翻墙进国会,粉碎了尹锡悦的戒严。
文在寅卸任总统,归隐田园,遛狗为乐,留起花白胡须,俨然一个不问世事的老翁,但闻风而至的保守团体则来到了文在寅所在的村子,在文的住所外用高音喇叭不间断播放朴正熙的讲话录音。
经过这么一折腾,村子里鸡犬不宁,多位老人送医治疗。
有媒体质问尹锡悦,怎么看待文在寅私宅门前的示威活动?
尹锡悦风轻云淡地说,总统府附近也允许示威啊,只要别太过分就行。
但恰恰是尹锡悦,将“过分”二字演绎得淋漓尽致。
文在寅退休后养了两只丰山犬,一只叫“小熊”,一只叫“松江”,是其在任时由朝鲜政府赠送,退休之后,文在寅与狗为伴,其乐融融。

尹锡悦还是总统候选人时,曾表示支持文在寅退休后收养这两只狗,但等到他上台后,却突然变卦,说这两只丰山犬属于国家财产,必须收回。
此时,文在寅已抚养爱犬四年,在尹锡悦威逼下,只好将两只狗“献给国家”。
是可忍孰不可忍,被逼到绝境的文在寅,连同心腹好友李在明,开始了反击。
尹锡悦上台,倒向美国,办公桌上摆着美国总统拜登赠送的写有名言的“狗牌”,以提醒自己以美国为马首是瞻。
尹锡悦虽然处处献媚讨好美国,奈何国会被在野党控制,呈现出朝小野大的局面,很多决议都无法通过,加之民众厌恶其跪舔美国的行径,支持率一直低迷。
在这个形势下,李在明的在野党要想真正瓦解尹锡悦的统治,万事俱备,只欠东风。这个东风,就是尹锡悦那位“魔女夫人”金建希的丑闻。
金建希笃信和尚道士,采用巫蛊作法的手段,对自己的丈夫尹锡悦进行种种“加持”,早已不是什么新闻,但等到她成为韩国第一夫人之后,韩国民众才看清金建希真正的欲望所在。
2022年9月13日,刚从美国回来不久的牧师崔在英,走进了首尔一家奢侈品门店,买下了一个迪奥手袋。
随后,崔在英用“钓鱼”的方式,诱使金建希收下了这个“贿赂”,并用藏在手表里的摄像头记录下整个过程。
崔在英还提到,自己在走廊里,听到金建希跟一帮人纵论天下大事,俨然她才是那个尹锡悦背后的“话事人”。
金建希一改过往韩国第一夫人的低调作风,打扮时髦,风格前卫,甚至将娱乐界的饭圈文化引入政坛,聚集死忠粉,建立了“爱建希”粉丝会。
在这个粉丝会里,成千上万的女性聚集在金建希的社群里,天天关心她用什么样的医美,用哪种牌子的化妆品,提什么样的名牌包,穿什么衣服,平时如何吃穿用度等等。
在“爱建希”的官方网站上,经常会流出尹锡悦的最新动向,并配有许多照片,这些照片全是高像素,不用说,多半是金建希自己透露给网站的,她在搞一种“很新”的营销,像宣传娱乐偶像那样运作自己,以及她的总统老公。

如果说朴槿惠时期的“八神女治国”还是在幕后,那么到了金建希这里,差不多已经是明着来了,堪称八神女2.0版。
李在明的在野党瞄准了金建希这个突破口,稍加调查,便成果斐然,除了收受贿赂的铁案,夜店卖笑的传闻,还有学历造假,论文造假,虚报履历,操纵股票等一大串小辫子。
这些针对金建希的调查,成了尹锡悦的“七寸”,兼之这类宫闱秘闻符合吃瓜群众的喜好,既耸人听闻又有流量,在韩国几乎形成了一个“猎巫”的狂欢,香港地区的一些报纸,甚至将尹锡悦和金建希形容为纣王和妲己。
被打到“七寸”的尹锡悦,几乎没有招架之力,他利用自己总统的特权,三番五次挡回了针对其夫人金建希的调查呼吁,而每一次“护短”,都会造成其支持率暴跌。
尹锡悦的支持率长期徘徊在17%的低点。
2024年11月,尹锡悦被迫在国家电视台道歉,表示正在设立一个办公室,专门用来监督第一夫人金建希。
尽管如此,在野党仍然不依不饶,说尹锡悦这是做样子,并以未能调查第一夫人为由,弹劾了尹锡悦身边的几名心腹高级检察官。
眼看人为刀俎我为鱼肉,尹锡悦不在沉默中灭亡就在沉默中爆发,终于冲冠一怒为红颜,扣动了扳机,宣布戒严,或者说,很可能这次戒严令背后的真正决策人,就是那个“红颜”自己。
六十好几的老头子尹锡悦,一夜之间,仿佛又重回莽撞的青春时代。
那是在韩国近半个世纪前的上一次戒严之后,全斗焕粉碎“首尔之春”成为大统领,并血腥镇压了光州运动。
气血旺盛的法律系大学生尹锡悦,在模拟法庭上宣判全斗焕死刑,由此开启了他波澜壮阔的从政生涯。
但在近半个世纪后的“首尔之冬”,身为大统领的尹锡悦宣布的戒严,在短短几个小时后就被宣布无效,老当益壮的李在明在重重军警的封锁下翻檐走壁进国会,带领190名议员否决了戒严令。
宣布戒严后,尹锡悦的支持率跌至13%。
大势已去。
青瓦台魔咒的关键不在于青瓦台,而在于魔咒本身,只要韩国畸形的政治结构性矛盾依旧存在,魔咒就永不会终结,不管这个魔咒叫“青瓦台魔咒”,还是“龙山魔咒”。
金建希的“法术”终究功亏一篑,而尹锡悦也注定无法走出迷雾环绕的“首尔之冬”。
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