大盘情绪比较稳定，在三千点阵地继续巩固

消化前期的一些获利盘。在万亿成交的换手中震荡爬升，整体形态还好。只要量能继续维持万亿，行情就不会太差。全天两市分化，开盘情绪跌至冰点后逐步修复，在重要时日之际权重股再度护盘走高。高股息煤炭板块悉数拉升，三桶油亦随之走强，海油全天单边走强涨7.32%，股价再度刷新历史新高。在权重股的带动下，市场情绪有所修复，题材股日内亦表现抢眼。算力一马当先，行业前期有辨识度的龙头盘中直线拉升。市场保持以大为美，属于趋势性行情，三大指数红盘报收，沪指的修复进程最好站稳半年线，深成指、创业板即将遇到半年线压力。

盘面表现来看，年后这段表现和去年人工智能的行情十分相似，现阶段炒硬件，未来极有可能炒作应用端。AI+的概念成为资金轮动的首选。短线的重点可以关注两点:1、国产算力阵营:华为的龙头高某发展、算力服务器核心曙光，继续重点观察。2、AI产业链的催化，比方说昨天的表现的HBM存储、传媒之类。HBM概念股日内迎来发酵，资金的主要炒作逻辑在于“存储器产业走过寒冬谷底”，信达证券 梳理三大原厂(三星、SK海力士、美光)最新法说会的展望，原厂对于2024年存储市场复苏有着一致的预期，将投资和产能主要转向HBM和DDR5的生产。影视传媒方面继续发酵文生3D题材，AI赋能文生3D建模或成为新发展趋势。以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如荼，从Chat GPT代表的文生文，到DALL-E代表的文生图，再到Sora代表的文生视频，“暴力美学”在持续突破技术的天花板，继文本、代码、图片、视频之后开始挑战3D方向。大模型能力的迅速提升，为文生内容形式的AI创作奠定了能力基础，而未来世界3D资产需求的提升，也在呼吁AI+3D建模技术的快速发展，让我们看到了大模型真正理解物理规律的曙光。此外，两会方向的一些预期也开始在盘中提前抢跑。优化生育板块日内亦迎来局部活跃，催化上看，国家医保局日内表态称，将继续指导有关省份进一步完善辅助生殖类医疗服务立项和医保支付管理。而上周发酵的氢能源概念日内继续活跃，但板块内部分化明显有盘中打开涨停板后再度回封，也有高位跳水杀跌触及跌停的。
统计历史上两会期间的行情数据，尤其是最近几年，由于信息的不确定性及诸多方面的压力，已经连续5年期间下跌，有心理压力可以理解。ZC落地会在今天开始公示，关注是否有超预期的方向。今年是科技大年，大力发展新质生产力一定是重点。短期大票的成交金额都很大，涨幅却开始减少，如果连续2-3日高位放量滞涨，则有调整需求，可以把握节奏，灵活面对。每天的题材很多，归根结底投资需要适合自己的性格。每天频繁切换热点也不能说收益就是最好的，而做好布局后躺平不动也不代表就是最差。投资嘛，不就是勇于承担点风险去换取未来的超额收益吗，盈亏同源，不能急，更不能怕，系好安全带就行。万物皆周期，只要手上有筹码，心中有信仰，我想在这个新时代面前一定是充满机遇的。而新时代靠大金融、茅台 、房地产支撑确实不合理，因为这些都是旧经济了。未来牛市还得靠高科技和高端制造业，拭目以待吧!