今日观察

情绪票有时没找到合适的就不发了，还有就是结合环境，环境不好也不发了，昨天就挺卷的。做龙头的可能还要再等等，个人不看好目前最前排。祝好

消息面
① 马斯克：缺芯之后是缺电，利好智能电网块；
② 国产 HBM产能缺口大，利好存储芯片板块；
③ 全球首部AI长篇电影3月6日首映，利好AI电影板块。

大盘：重要会议即将开幕，政策预期向好下，指数或在分歧中前进。短线权重搭台、题材唱戏、压力偏低，继续优化持仓，参与风口趋势低吸。建议聚焦：新质生产力、国企改革、大消费。

策略：建议仓位5成。纳指新高，英伟达/AMD领涨纳指、戴尔32%，外围科技股向好；深成指、双创指数新高，科技新能源轮番发力，核心资产胎动，短期或延续震荡修复；情绪上，东方精工6板，半导体、液冷、存储芯片爆发，游资、机构双发力，分清情绪、趋势标，结合自身特点参与；消息上，戴尔科技涨超31%，英伟达收盘市值首次站上2万亿美元，服务器迎催化