低空经济是sss级别的题材:中美新竞赛

4 .08等等等 顽主杯升到第七
有色资源开盘一致，下午跳水指数翻绿，唯黄金细分没回落。低空经济还在调整期，深成交，莱斯信息独立于板块，还要等，先等华体科技跌停板放量那天，这波亏钱效应释放的也差不多了。无逻辑的连板小票和蹭概念的套利股亏钱效应很大，联名股份，厦门信达一字跌停。盘中特斯拉无人驾驶，电力和一些消费股小范围涨停，都不太看好持续性。继续等待低空经济的机会，注意正宗性受益股，拒绝无逻辑情绪股。

4.03新观察:智慧城市低空规划设计板块

深城交大股东叫深圳智慧城市科技发展集团，完美契合这份文件。由于这份意见稿，重新研究了工程咨询板块，发现这个板块公司业绩好的不少，相对位置低，各省份一线城市都有所属设计规划公司，标的数量足够，将来假使炒作也容易形成板块效应。关键点在于，原本普通的工程规划公司插上低空经济翅膀后，在航线规划和制定标准上更容易吃到行业红利，从设计院变为科技属性，可以改变估值。有点类似23年4月人工智能炒作到数据语料，出版行业估值改变，中国科传引领出版传媒主升行情。目前板块龙头深城交，已经和万丰，海直分离，深圳作为低空经济示范区，深城交作为全面参与深圳低空经济的公司，涨幅并不够，可以说深城交本身可以代表今年政府推进低空经济的决心与雄心。假使会有一只股去挑战监管异动规则，我投深城交一票。判断是否正确节后一周见分晓。除深圳外，安徽和江苏低空规划设计领先，华设集团和设计总院。华设已经中标过相关订单


市场盘面上，北方铜业带领有色资源高潮，资源和科技形成跷跷板。上午半导体指数翻红时，北方涨停打开，下午北方回封，深城交跳水。有色资源股情绪指标看北方就好。宁可生物的st公告，另连板小票资金恐慌，华体华生双双缩量跌停。这个阶段类似上一轮安奈儿，永悦科技天地板，出现的大幅亏钱效应。预计调整三天，新买入节点出现在4.10号，低空经济将换一批新面孔。智莱今天跌5点有点出乎意料，成交还是太小，等成交额在3到5亿之后再考虑买入了。

4.02节前保留卖出主动权
早盘有色化工涨，低空经济低开回流，然后看到金盾商洛这些已经淘汰的也在涨，就感觉不太好。涨停板上都是庄股小票，碰到个宁科生物这样的5天腰斩会很伤，要小心庄股连板。节前没有新开仓点，深城交明天定去留。等华体科技断板为信号，届时低空板块调整几天再出买点看好第三轮炒作。预判第三轮以低空加物流应用为重点，智莱是个潜在炒作标，24亿的市值几乎无下跌空间，大成交额的股还要观察。

4.01 强现实:低空经济/周末深圳行
大v行中衡说，2024年是强现实，弱预期，2023年是强预期弱现实，深以为然。2023年是强预期但实际还蛮远的人工智能主线，而2024年人工智能只有算力表现较强，因为算力符合强现实，而应用属于预期，应用表现不持续。

而当下，2024年最强现实只有低空经济，国家入局，资本追捧。

小米汽车概念，由于大定超预期，在三天之内属于现实，但长期看属于预期，所以小米概念只能短炒，题材持续长度预计和kimi类似。更何况赛力斯2021年翻十倍的过程中，你记不住谁是它的供应商

有色资源，交易未来美联储降息，大宗提前上涨。不符合2024强现实基调。目前不会考虑买入这个方向

盘面上，深城交平开冲高回落午盘前再新高，有利于将周四周五的部分获利盘出清。中信海直成交额放大到40亿，有点偏大，后面弹性会变小。中信和深城交的区别在于，中信是纯基建，而深城交是软硬结合。另外广东国资委控股的山河智能，广电计量上下午分别涨停，选股加分点由"低空+深圳"扩展到了"低空+广东"

3.29本该做合力股风格的，3月一直在分仓套利，结果就是赚不到，痛定思痛再次回到满仓合力龙头的风格下，终于走顺

3.28低空经济利好加节点下全面爆发。带领前期热门题材消电，算力，铜链接回暖。今天低空是个出后排进核心的日子。低空加深圳优先，正宗性优先。等做完深城交再看智莱的启动点。账户终于往上走了一步

3.27 诛心
昨天预想调整三天后，低空经济会出现买点，但竞价全市场通杀，深城交跌到止损点了，卖完盘中深圳发布出了中国民航局支持深圳建设国家低空经济产业示范区的消息，量化干活，只能追高买回。中信海直涨停。深城交下午涨停打开后没资金封板，收9点，但好在达到了此前预想的要放量到10亿成交额改变股性的预期。
晚上工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》，其中鼓励地方政府将低空基础设施纳入城市建设规划，到2027年新型通用航空装备在城市空运，物流配送，应急救援等领域实现商业应用。
明确了基础设施和应用场景，之后低空经济个股以深圳本地股优先。先看深城交能否受认可，成为换手新龙。之后再看做无人机快递接受站产品 智莱科技的机会。

3.26低空经济永悦连续三个跌停，板块调整三日。部分股今天止跌，板块若符合大主题的判断，明天该有买点，最好是新面孔领涨。深成交向下反包，股性难堪，再忍一天，不行就换了。

3.25 调整期 远离情绪股
连续两天亏钱效应，周五还只是在低空经济板，连板小票，周一传媒板块竞价远不及预期下，kimi，算力，ai硬件补涨的铜链接成为重灾区。调整阶段，远离情绪股的博弈。
低空经济开盘有回流，后面疲软。商洛是近期最活跃的20cm标的，卖飞后不好下手。深城交股性还是不行，尾盘收回还算逆势。至少已经有低空经济的业务收入，在板块调整阶段，持有并不慌张。