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每日计划202403.20
韭菜 •鸡汤“罗马不是一天建成的”，真正重大的趋势不会在一天或一个星期就结束，它走完自身的逻辑过程需要时间。
NO.1市场梳理HOT NEWS
回顾：竞价阶段，低空连板领涨标永悦继续选择大单封板，继续加强低空方向。机器人 神经网络领涨标宏达新材 的封单较昨日减少70%，有开板预期。最高空间板艾艾，晋级到11连板，拓展高度，情绪资金小市值偏好。AI应用方向，竞价昨日连板放量的电广传媒 超预期高开，开盘秒板。依旧是核心标的晋级的一天，中段开始出现分歧，预期分歧会进一步加大。
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市场核心：AI趋势龙头：高新发展 （华为算力）罗博特科 （硅光）前排核心：塞力斯（汽车）、工业富联 、易中天飞行汽车趋势龙头：万丰奥威趋势情绪周期：ai周期铸顶下的飞行汽车小周期主升一.最高涨幅主板-设备更新603580艾艾精工:总涨幅214%创业板-飞行汽车300411金盾股份:总涨幅141%二.最高连板主板11板-设备更新603580艾艾精工连板断层-6板飞行汽车603879永悦科技/医药603963大理药业三.核心题材+新题材领涨核心题材1-0305飞行汽车标的:002085万丰奥威/603879永悦科技/300411金盾股份核心题材2-0305设备更新/机器人标的:603580艾艾精工/002611东方精工核心颗材3-0314医药标的:301230泓博医药/603963大理药业新题材1-0319连接器(铜缆)领涨:605277新亚电子/688629华丰科技/300913兆龙互连新题材2-0318AI医疗领涨:603716塞力医疗/000710贝瑞基因新题材3-0314汽车拆解领涨:301049超越科技/002645华宏科技
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今日思路：1、大盘：指数年线压力调整，2、周期:艾艾周期，情绪主升周期第10日，进入到龙头主升3阶段。3、退潮窗口观察:锚定越剑智能 、合锻股份 是否竞价直接被核跌停或深水开开盘按死跌停，如果是定位退潮吹哨人，艾艾预期缩量加速板，谨防天地板瀑布杀启动退潮!艾艾如果天地板，当天卡节点的新题材(或者走强的题材)可以试错目前还有相对完善的321结构的是AI和消费电子 ，那么明天能否升级到4321结构的主线门槛线就是当天的看点，这里AI的连板风向标是电广传媒，消费电子的3板风向标是博信股份 。高速铜缆这块看看新亚电子的封单量，决定要不要做套利，新亚电子封单必须15亿+。可能轮动方向芯片存储：长电科技 大股东筹划停牌和今天盘后美光要发业绩。
NO.2今日计划聚焦核心1卡龙头断板节点
首板埋伏：华菱精工 /凯恩股份 or新题材首板2低空经济容量核心
低空经济还是主线，不过龙头万丰再涨8%就有30天200%的涨幅异动压制，这里资金想要继续往上做的话需要一个新的低位容量载体，关注尾盘板的四川九州，是否能竞价爆量(8000w以上)转强，卧龙电驱 竞价1亿红开。这里低空经济还有个没炒作过的分支叫做空域规划，这里A股就两个很正宗的标地，其中一个叫深城交 ，唯一实锤低空智能平台第一股+国资云平台+低空安全管控+低空经济+空域规划+数据要素 ，2024年深城交中标深圳低空融合智能基础施一期建设，中标金额5.17亿，绝对最正宗的低空经济标的，基础设施先行，也是最先会兑现业绩的公司，并且这个低空经济条例都是深城交提供的立法支持。今年中标的公司有两个，另一个叫莱斯信息 已经20cm涨停了，深城交应该启动补涨在即。3消费电子
福蓉科技 （呼家楼主买）竞价若放量6000万，小红开，考虑关注。新的低位容量看水晶光电 ，竞价5000万以上，高标看博信股份，弹性看维科精密 和隆扬电子 ，昨天先涨停的紫建电子 。NO.3昨日操作清仓合锻，其他格局。NO.4机构段子
昨夜发酵消息精选。
1、高速连接器（NVLink）：3月19日，英伟达 发布GB200, 互联模式采用NVSWTICH（NVSWITCH：采用台积电 4nm工艺，72端口（双向200G serdes），NV LINK 带宽达到1.8TB），GPU和NVSWITCH之间采用铜互联，成本节约6倍，预计使用采用高速线缆DAC互联形式概念股：华丰科技、兆龙互连、鼎通科技 、陕西华达 、新亚电子、金信诺 、得润电子 、致尚科技 、奕东电子 、意华股份 、胜蓝股份 、博创科技 、博威合金 等。可转债关注：胜蓝转债 、博23转债 等
2、高倍率电池（e VTOL 电池）：对于无人机、eVTOL的发展，在各项要素里，电池或将成落地短板。由于飞行器对于瞬时放电要求极高且载重量不断提升，高信率电池成为标配。高信率电池需要特殊的材料和工艺，壁垒较高，价格也更费。据国信证券 ，高倍率电池占无人机总成本的30%、eVTOL总成本的15%，且未来占比还将持续提升。概念股：维科技术 、奥特迅 、紫建电子、豪鹏科技 、广信材料 、沧州明珠 、蔚蓝锂芯 、力王股份 等可转债关注：豪鹏转债 等
3、自动驾驶：特斯拉 首席执行官马斯克今天在社交媒体平台表示，特斯拉汽车的FSD全自动驾驶系统，三项重大改进将于每两周公布一次，根据目前的时间进度，将在4月底或者5月初，特斯拉FSD将在汽车行业大放异彩。/比亚迪 、广汽、小鹏等三家中国车企将采用英伟达下一代智能汽车 芯片。/北京高级别自动驾驶示范区建设进入3.0阶段，正在谋划更大范围建设 。/上海开放自动驾驶测试道路里程突破2000公里，浦东开放第二批自动驾驶测试道路。概念股：金溢科技 、万集科技 、天迈科技 等多股涨停。
4、量子计算：英伟达推出 Quantum Cloud 云服务，目标让每位科学家都能调用量子计算能力，受消息刺激，浩丰科技 涨停，国盾量子 、神州信息 等大涨。
5、低空经济：民航局召开通用航空工作领导小组低空经济专题会议。
6、氢能源：媒体从中国石化 获悉，为推动我国氢能交通产业发展，解决目前制氢加氢一体站建设的标准空白，中国石化联合国内数十家氢能头部企业发布了国内首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。
7、芯片半导体：欧盟被曝正考虑评估芯片产业对华依赖程度 。/长电科技公告大股东拟筹划重大事项 ，大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体正在筹划公司股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，股票停牌。低空经济 的基础是#卫星通信 DB军工王凤华/王一鸣 2024.3.18政府工作报告将低空经济上升为新引擎各地方政府紧锣密鼓开展调研及出台支持政策，2024年eVTOL产业催化不断，新兴产业值得重视的同时需要关注作为#网络基建的卫星互联网。低轨卫星系统不仅在军用领域将对战场态势感知和作战模式产生根本性变革，借助北斗卫星建设集合#ADS-B和4G、5G 的#多模地面监视站，在eVTOL等民用领域将有助于实现飞行器的稳定网络连接及实时按需资源分配。eVTOL的发展将直接推动卫星产业的加速爆发，#为地面通 信覆盖不到的应用场景提供强力补充②低轨卫星网络将由地表范围 2D 式的“人口覆盖”，演变为 3D 式的“全球空间覆盖”，，#不仅能在全球空间范围内提供宽带物联网和广域物联网服务，#还将实现增强导航精度、实时气候观测等新功能。③未来6G与卫星互联网融合发展将推动#全球全空域网络覆盖，成为eVTOL产业链的重要组成部分随着智能化汽车、eVTOL等全新出行工具的扩容以及海洋开发、灾难应急与沙漠治理等业务的加速扩展，车载、机载等更多终端等都将成为卫星互联网商用化的新领地，#最终形成与卫星互联网产业发展同频共振的全新势能。强大的大众下游市场需求必将带来整个行业的繁荣发展，/目前卫星数据应用已从通信、导航、遥感等传统领域向大众市场延伸，卫星发射需求激增①在产业端看，eVTOL无人驾驶的实现需要#高带宽，#低延时 的数据交换以便及时的进行#路径规划。②传统地面基站无法满足乘客在飞行器内流畅上网的需求，我们认为构建#通导遥一体的卫星互联网 是eVTOL爆发性增长的基础。①业绩预期基本面标的:国科军工 、陕西华达、司南导航 、智莱科技 、海格通信 ②灵活配置弹性标的:上海瀚讯 、上海沪工 、南京熊猫 ③新兴前沿技术:高速电机动平衡-集智股份 ;空管-莱斯信息:激光通信-航天电子 :砷化镓大阳帆：乾照光电 附一些小作文
1)中广天择 :目前已经实锤卖给万兴科技 几百万的视频语料，另外还销售给上海一家大模型企业几千万的视频语料，尚未官方公布，可能是预期差。(卖方已经基本实锤)2)华策影视 :传闻和kimi合作，据传闻合作不仅停留在简单模型接入，还涉及多方位深度合作(语料支持、股权合作、项目开发等)(目前未证实，昨天的走势应该是有资金提前知道，开始散布的小作文)3)掌阅科技 :目前真正官方实锤和kimi合作的唯一个股。如果电广传媒能继续涨停，上面三个票应该会有联动，月之暗面的热度在逐步上升，仍然对应用抱有希望。- END -
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