博弈论综述

要多方面观察，还有价内价外要搞清楚，不能看到涨了就冲进去，比如昨天的华体，当日涨停一样必出

如果没有DM，可能跌的还比这个好点😂😂

谢谢e姐以后会多尝试日内就能落袋的转债的

兴证电子AI需求持续爆发，持续推荐算力PCB产业链

AI拉动下，数据中心建设迫在眉睫，硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路，建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。

沪电股份：通讯PCB收入占比接近70%，以IDC交换机（占比最高）、路由器、服务器等下游应用为主，产品大多是高多层板，公司23Q4创单季度收入利润新高，24Q1业绩同比持续强劲增长，成长性和盈利能力可见一斑。未来随着800G交换机渗透、AI服务器放量以及服务器平台升级，业绩弹性巨大。

胜宏科技：公司在硬板领域深耕多年，与英伟达合作密切，已推出多款高阶HDI、高多层高频高速PCB、GPU显卡PCB等多款AI服务器相关产品，可完全满足客户对高端PCB产品的需求。同时，公司23年12月并表MFS补充软板产能，也将进一步增厚利润。

深南电路：公司PCB下游应用重点布局数据中心、汽车电子领域，通用服务器EGS平台用PCB已逐步进入中小批量供应阶段，AI服务器相关PCB也有出货。汽车领域，南通三期工厂爬坡顺利，为订单导入提供产能支撑。载板领域，FCBGA中阶产品已顺利完成认证，广州基地一期已于23年10月连线，逐步进入产能爬坡阶段。

兴森科技：ABF基板在AI驱动下需求快速增长，国产替代迫切，公司在封装基板领域深耕多年，BT载板已经成功在国内外大客户上量。近年来公司大力投入ABF载板，产品良率持续爬升，珠海项目预计24Q1进入小批量生产阶段、广州项目已进入内部制程测试阶段，未来全线投产后，有望解决国内高端基板的卡脖子问题，带动载板业务高速增长。

南亚新材：公司高速产品占比近10%，其中一半左右为M6等级材料，产品主要用于数据中心、服务器等领域。公司EGS平台对应等级材料已在主流厂家通过认证，具备量产能力。在AI领域，公司VLL等级与华为已展开合作。目前VLL等级材料出货已占公司高速整体出货量50%以上，该领域的出货量有望持续提升。

风险提示：AI服务器出货低于预期，下游需求疲软，扩产进度不及预期。

看联动，还有就是有量化参与的话，叠加正股的联动，然后低点有时候我是打开页面看买卖的流速

转债我有点拿不住而且我看盘很容易分心，转债这种太高频的交易我搞不来呀～

我准备明早再来九洲转2😁😁早盘被朗源股份欺骗了，不然就可以去的

挣钱的前提首先是保证在反弹的时候你还活着😂😂

谢谢明师指点
电力受之前的老仓障影响了，注意到电力相比于其他几个板块横盘更强势应该第一时间跟随明师入场的没搞到最低点，只能喝点汤了

还可以