每日复盘定进场操作离场空仓

国资云与国产算力：当 000717 、 000815 不开板的前提下， 300895 不是一字，是不是也会推动上板？0628如持续板上， 300210 是否也会弱转强？中军 688256 、 603019 如上涨会推动这些先锋继续上板。

三个问题：一是在周二 300624 高开冲高低走收阴、 300364 尾盘炸板（回封了）的前提下，周三时， 301318 第四个板时，到底能不能进的问题，事后看，进了，大肉，但当时，我们的系统信号是否当进？二是周四，301318早早上板， 300781 高开冲高回落， 603189 、 001229 迟迟不能上板（尾板上板）的前提下，当是PK掉队了，这时，后排 300270 早盘直线拉板，是跟风还是补涨，能进吗？周五同样，301318上板，300781先是冲高回落，后开始拉升，603189、001229明显掉队，300270与 300612 当进吗？这个问题很重要！第三个问题：如何判断板块中300的持续性，一般来说，.300难以连板，要么开始同主板起来，后面横盘，要么最后才起来，如这次的连板，前面是少见的，而且301318、300781向前，后面300270、300612也起来了，反推前者上板。应当说，当发现300270上板，300612上板，大胆进301318、300781. 
因为主板龙头均是一字，不是一字就是PK掉了，要么进不到，进得到的没有价值
第一个问题，现在来看当进，如同主板龙一第一天没一字时，会被踏空资金顶起一样，300也被踏空资金顶了，包括300781
第二三个问题，当是，有后排的跟风板，才能持续推动龙头的上板，都可进
然后就是今天，301318、300781还会板吗？还能进吗？300270、300612还能进吗？我提出来的判断依据就板块中军，300364、300624，还有一只是 002236 ，观察这几只，这几只如能走强，反推300行情持续。

SORA线，看 300364 、 300624 能否起来，这二只是板块中军地位，如不能起来，有风险了， 300270 、 300612 、 300291 这些算是后排了， 301318 六个板创记录了， 300781 分歧再拉一板，这往往是快结束的迹象。国资云与国产算力线，上涨中，0815、 600225 、 600602 、 300895 均在加速上涨中，0628与0070二板， 603629 板，中军 688256 、 603019 周五横盘，这个板块盘子大，对比看，不能再进SORA，国资云与算力还可进，而新的装备更新改造线，估下周一会大涨，前排 600579 、 603011 、 603135 估一字了，当进300。综合以上，不能再进SORA线，当在算力线中不动，最多分仓部份到装备线。

问题：我持股全在算力线，是否要调整，部份资金切换到SORA线，目标： 300612 、 300364 、 300624 ，或切换到装备线，目标： 301368 ？

603960 不知还有几个板，周末重大设备更新改造，机械设备与机器人板块新的动力，这样的话，市场就同时有几条线了，一是多模态，当前还是最强（ 002467 、 600571 、 600640 、 301318 、 300781 、 300612 最强），二是国产AI，重点是国资云（0815）与国资算力（0628），三是英伟达概念（ 301041 、 002611 ），四是短剧等SORA受益方向（重点 300364 、 300291 、 300063 ），这四方面总体为AI，周末360周鸿袆发言重点是算力，加上原华为说算力，最持久的应当还是算力，但多模态是本波主流地位当变不了，下且看前排主板与300是否分歧，特别是301318与300781，还能连板否？300612中间横了三天，周五板上，新的一波，那300364横了三天，下周一能否板上冲过这个成交密集区？300291尽管周五板上，但对比300364还是差点地位，300063应该也差点地位。下周一重点关注300612、300364，还有 300624 、 300418 。现在的问题是SORA与算力到底哪个方向是最大的主流，算力方向，只有0628在涨，但 688256 、 603019 没这么强，也在涨，总体上明显不如SORA线，去年先是海天瑞S云从科技涨，后面是浪潮信息，今年会重复吗？还是很有可能。第二大条线就是新质生产力了，下周很可能工业母机与机器人会大涨一波了，周五板上的均有身位与辨识度优势，前排的 600355 、 600579 、 603011 、 002403 当继续， 301368 也抢了身位优势。

今日复盘：
一、指数：上证指数8阳，但前三天放量，这五天缩量，深成指，涨了三天，横盘了五天，昨天没有继续缩量，创指，同深成指，创综指，先涨四天，横盘二天，周四周五又涨，且周五放量，小盘股涨幅大于指标股，科创，同深成指。总体上，是涨了三天，横盘了五天，周五有再度向上之意，其中创综指与AI同步，周四周五国产AI启动，创综指再度向上。上证与中字头、金融股等一致，而光伏、机器人、新能源车等基本与深成指、创指一致，但周五开始有向上突破之意。总体上，最强是AI与创综指，周四启动，这样就可看出，多模态并不是这一波的主流，而国产AI启动的时机与创综指一致，重点是国产AI这一条线。综合判断：当前大盘是上升市，当进主流龙头板块龙头个股持股。
二、市场情绪：高标来到11板，后面断板也应当不会A杀。
三、热点板块
板块上，一，多模态二大龙头，一是创板龙一 301318 来到6板，反推 002467 应当有12板，则下周还是板，同时， 300612 很可能是301318的补涨龙，要高度重视。二，是国资AI，分二个方向，一是国资云，龙一 000815 ，龙二三是 600225 、 600602 ，创板龙一是 300895 ，0815至少也得五个板吧，二是国产算力，龙一是0628，很可能创新高。三、新质生产力， 603960 来到11板，周末又有政策利好，设备以新换旧，周五下午板块拉升，不算第一主流板块，算配角，四、新能源汽车，龙一是 600375 ，但人气龙头是 601127 ，601127明显波段行情启动。五、减肥药，明显走趋势，这块要重视，目标 300255 ，股性好，无上影线。六、光伏券商等均是配角。
四、交易策略
002467当是一字到头了，不会开板的，1、0628持股，2、300612择机进。3、0815关注，但国资云的高度还是存疑。4、关注601127与300255，这二只应均可进。

今日复盘：
一、大盘分板，大盘走势良好，在涨的过程中就是持股待涨为最佳策略
二、市场情绪：北交市场情绪差，其它好。连板持续，未见退潮，主板十板，创板五板为高标。
三、热点板块
1、多模态前排继续
2、国产AI，国资云、国企AI与算力（国产AI芯片、服务器等）今天大涨，光模块一般。
3、煤炭
4、存储芯片与封装。
5、券商在上涨当中。
6、双创微盘未回调，在横盘二天后今天抬头向上，幅度一般。
四、主观判断
本以为是轮动，现看，主流就是二条线，一条线就是AI，包括以多模态光模块为代表的国外线与国资云国企AI与国产算力为代表的国内线，是一波大行情的起步阶段。另一条线就是高股息板块，今天煤炭大涨。但因整体股价处于低位，AI的上涨并不会抽血其它板块，应当与指数同步，券商也在上涨中。

因为大部份个股需要调整，中字头高股息上涨刚好可起到护盘的作用，反而是机会。

今日复盘：
一、大盘分析：
首先从量能来看，昨天与今天就是在调整中了，连续缩量调整，只是指数强势调整，调整中有热点，昨天是多模态、光模块、算力、IP变现，今天多模态前排、算力前排、IP变现前排继续，今天减肥药，下午券商与存储芯片。
二、市场情绪：
市场情绪良好，断板均是温和。
三、热点板块
1、AI，很明显，多模态前排一字，后排掉队，光模块调整，走的是趋势，算力继续，IP变现也在继续，今天弱分歧吧，光模块后续还可看，其它没业绩。
2、减肥药，今天热点板块，明天看持续性。
3、新质生产力，不算很强。
4、券商与多元金融，下午拉起，明天看持续性。
5、存储芯片，应当是AI的跟风，难以持续。
6、中字头与高股息，今天调整，明天看持续性，还没有连续拉红，行情应当还有。当前似处于主升中。
四、主观判断：
1、重点还是中字头与高股息，特别是煤炭石油股，似处于主升当中，调整即是机会。
2、券商与多元金融密切跟进。
3、关注减肥药与光模块。

明天交易计划：1、 300570 开盘走势如不能拉红，快出。2、 600150 明天大涨先出，不涨不出，做波段。3、 000831 ，明天不板要出，跌更要出。明天交易目标：1、 300624 ，2、减肥药。