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国家大基金持股

在终端创新和AI赋能的加持下，电子板块有望在2024年进入景气上升通道。

终端创新方面，手机、PC大盘复苏，折叠屏手机、XR 出货有望高增长，OLED 渗透率提升，AI 手机、AIPC有望催化消费者需求，拉动相关供应链增长。

AI赋能方面， AIGC 引发内容生成范式革命，算力需求强劲，GPU、HBM等供应紧缺，国产算力、存储及对应的先进制程、先进封装获益。当前，半导体库存持续去化，部分板块如存储、CIS 触底反弹，2024年有望见到需求回暖。老耐昨天已经建仓华天科技 。$华天科技(sz002185)$