2024新一季A股策略

k科技类仍是热点，芯片在震荡中 找机会

价投 如维生素类/化工，分批关注 不必急于重仓， 短线赢利预期高的资金 。全球眼光看，原料上市公司 已进入世界头部企业/且抗周期能力在不断加强，资金对此类品种定价 也许会慢慢变化

生物医疗 其实有分化，不展开了。券商 间歇性，震荡向上，选对 阶段性品种。

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高附加值产品 25-羟基维生素 D3，骨化醇类原料药和 骨化醇类制剂的下端高附加值产业链条-花园生物。
全活性维生素 D3 为治疗骨质疏松的首选药物之一，抗骨质疏松症药物主要有基本补充剂（钙剂、维生素 D 等）、钙吸收促进剂（骨化三醇）、骨吸收抑制剂（双膦酸盐、降钙素、雌激素等）、骨形成促进剂（特立帕肽）等四大类。其中骨化三醇类药物主要成分即为 1α,25-羟基维生素 D3，为全活性维生素 D3。目前我国骨化三醇类药物市场主要由正大制药的“盖三淳”和罗氏的“罗盖全” 所占据，前者是我国自主研发的活性维生素 D 类药物，后者是全球最早的原研药。
25-羟基 VD3工艺生产技术壁垒高，仅花园生物及帝斯曼两家企业具备大规模生产能力。
与荷兰帝斯曼生产工艺相比，化学合成法区别在于原料的来源及获取方式。花园生物利用 NF 级胆固醇副产品某甾体化 合物作为原材料，以公司独特的工艺技术可方便获得 25-羟基胆固醇，工艺流程简单、成本低、收率高。而生物发酵法的原料来源困难，且分离提纯过程复杂。对比看，25-羟基 VD3 领域打破国际垄断，凭借领先生产技术市场地位突出、竞争优势明显，实现较高毛利率。
新产能达成后公司将成为全球最大、国内独大的 25-羟基 VD3 供应商。
花园 部分细分的产品 活性维生素D-年产能数十吨，每吨出厂价格逼近1亿元/吨。

华为题材3290 31236、芯片制造3346 3046相关个股大幅炒高，中期盈利而言 多数标的 并不清晰、

业绩成长类，化工3641已是明牌 年化20亿元净利 股本5.3亿，涨价初期的第二季度业绩 并不出色
类似6216、3401、兄弟科技、新合成维生素板块的第三季度。研究3401 第四季度新增VE、VA产能。

生物医药6645 3147 3030、重组类 预计进入冷静期，股价回落趋势。

游戏、云数据 适度关注，、
券商61162 3059 ，策略 高抛低买

3310 3177昨尾盤跳水，部分回補賣出籌碼，今拉高后分批套現離場。

6030早盤低吸27.5-28元，因昨日接近賣空，首次建倉者 要控制風險 暫低倉，底部拿籌做多資金 高位可相對激進。
低價天風證券、國海

芯片科技 3346 2428 31611，光 通訊 人工智能 6246 6330 3620 ，芯片設備、智能製造0988
投機 次新31551 殺豬盤，三天29升至最高360，目前84元，透支熱炒個股1年不關注

生物醫療、半固態電池，鋰資源 高泡，今天部分回補

券商 還有5-6只强勢，6030中信 下午漲停附近賣出，明天大概率低開。事實上3059股價來到26-28元區間，短期 頭部券商 中信 顯得很有性價比。
醫療國資題材 3030 紅盤賣出，5-10日綫考慮
無人駕駛相關，下午逢高 賣空3177 3310，短期不考慮回補。

走勢最强的光刻膠3346，賣出套現。

这是指港股？还是A股？

大盤8號 券商類急先鋒，中期而言 看好頭部公司，看淡一般性券商，周三高點 創業板類金融離場，
T+0落地 10月中一定調整 再次拉升邏輯
保險 金控資產，中期 大機構資金的必選，穩健型

比亞迪9月新能源汽車41.9萬銷量，上年同期28.7萬。汽車整車製造 中軍2594， 價值 長城61633
半固態電池、鋰資源2192 2738 ，中下游 尋找 產業突圍的新銳

生物醫藥 醫療，中美博弈 相對開放的市場，關注 創新醫療生物企業，部分品種之前有討論。
業績大增維生素行業 短期相對平緩， 大盤整理期或有表現
。
人工智能，商業盈利模式未清晰前，更多關注北美動態，題材投機型。無人駕駛落地走近，10元特斯拉官宣，25年一季度國内落地，6611强生出租 大幅走高后，板塊效應是否形成。
星鏈、衛星導航 9月帖個股 均提及

超級投機品 次新 籠頭31551上市三日，國慶前小倉試探介入，本周初 出貨爲主，關注其他潛力 相對低位（絕對低位 幾乎沒有）

大國科技：芯片、智能製造、消費電子
個股題材衆多，關注 細分 熱點，國内優勢企業 光模塊領域6246周三或考慮部分減持，芯片製造環節 國内優秀不多 但有的成長企業。

@alanwu long time not see you.miss u much!

见帖惊喜。

市场仍会波折，出现一定做多 或者说 怕踏空的气氛， 量变到质变 要一个过程。
不同热点 较为准确的高低切换 是大幅跑赢市场均值的 高技术活。
6246 下探5.7元后连续2-3天温和放量买货，明短线追高要谨慎，中线持仓观望
2738 锂资源 优质股在28.5-31元箱体来回几次，高抛低吸

创新医疗技术或生物品种、无人驾驶 前期放量， 经历一定的调整，部分低位股群体性补涨之 后，
前期强势板块 应有 部分机会走出独立行情。

事情、 应酬较多， 写帖深度、频度 较以往 敷衍，股友 见谅。