2024年不定期记录

消费电子明年最大的亮点，必然在手机AI化以及AIPC，怎么降NPU的功能集成到现有芯片附近，是设计的问题，也是封装工艺的问题。尤其是手机SOC要集成NPU时。 


从电子的角度看，当然还是COWOS\HBM\光模块\GPU\NPU这些。虽然市场也会有一些噪音，比如CoWos下修等等，和几个月前说5NM下修一样。基本上电子研究员也连夜澄清了。、

从消费电子的角度来看，
首推AIPC：用着Windows的电脑，使用GPT，是非常流畅的，没有生态博弈的问题。联想也开始推类似产品了。
AI手机：没有确定最终的生态如何，但是最终手机也必然是部署本地模型的，但这个进程，可能会因为生态问题，壁垒问题，比电脑来得晚。

MR：多模态的接入口。

消电：有多大空间，其实取决于回调多少。

从增长的角度来看，未来两三年，增量主要在于MR、手机、电脑AI化，尤其是手机的AI化

AI化初期会体现在硬件，但最终大的价值量还是在软件、需要补一补计算机方向的框架。

主线题材：

  消费电子中，加入对AI PC和AI手机的关注~

目前判断的主线题材：

持仓与主线保持一致。

1、消费电子（MR）

2、半导体（先进封装）