2024复盘

至正股份：
拟收购半导体材料供应商+半导体设备
1、至正股份于10月23日晚间发布重组预案，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得先进封装材料国际有限公司99.97%股权；同时，公司拟置出公司全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。 2、子公司苏州桔云主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售，除光刻机及电镀机外，为客户提供一整条先进封装产线设备。公司与国内主流半导体封装厂商建立了合作关系，包括江阴长电、浙江禾芯、江苏芯德等厂商。

大 盘：看空，海能达的之前国防军工出现了赔钱效应，今天在次带起一带一路，明天预期见顶。文一科技超预期，至正大单一致定方向，芯片连续五天强势，越来越强，今天取代了海能达帝位。川润带动的光伏第二天，溢价不错，强度第二。这里市场主线就是芯片，明天冰点期是全面退潮，还是芯片继续引领情绪。
热点主流：一带一路：海能达1 芯片：文一科技 5天 光伏：川润股份2天

目前节点：冰点（华为）

预判节点：冰冰点

强势个股：文一科技：合肥国资拟入主+封测
1、10月15日晚间，文一科技发布公告，控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业，拟作价6.6亿元，向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份，并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后，合肥创新投将成为文一科技控股股东，合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主，将协调其自身优质资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，进一步增强公司持续经营和盈利能力，推动公司长期健康稳定发展。 2、根据2023年半年报显示，公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。

大 盘：看多

热点主流：国风军工：海能达1 芯片：光智科技 4 光伏：川润股份1

目前节点：退潮（元器件）

预判节点：冰点，冰冰点

强势个股：四川长虹：
四川+华为+家电+跨境支付+国企
1、公司注册地址为四川省绵阳市涪城区高新区绵兴东路35号，最终控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。公司是传统彩电龙头之一，位于彩电行业第一阵列。冰箱（柜）、空调、洗衣机、厨卫及小家电等主要为公司下属控股子公司长虹美菱旗下业务。 2、22年12月2日公司互动答复：四川虹信软件的长虹“财务云”入选国资委国有重点企业管理提升标杆项目，支持人民币跨境支付CIPS功能。 3、22年7月11日互动易回复：公司旗下长虹佳华已获得华为技术有限公司存储、数通、安全、计算、数据中心能源/站点能源、数字能源、华为云Stack的中国大陆地区（不含港、澳、台）的总经销商授权。

大 盘：看多，主线唯独没有改变的是重组芯片概率

热点主流：一带一路：海能达1 芯片：光智科技 文一科技 3 充电桩：纵横通信 1

目前节点：高潮（军工，芯片，消费电子）

预判节点：退潮，冰点

强势个股：四川长虹：
四川+华为+家电+跨境支付+国企
1、公司注册地址为四川省绵阳市涪城区高新区绵兴东路35号，最终控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。公司是传统彩电龙头之一，位于彩电行业第一阵列。冰箱（柜）、空调、洗衣机、厨卫及小家电等主要为公司下属控股子公司长虹美菱旗下业务。 2、22年12月2日公司互动答复：四川虹信软件的长虹“财务云”入选国资委国有重点企业管理提升标杆项目，支持人民币跨境支付CIPS功能。 3、22年7月11日互动易回复：公司旗下长虹佳华已获得华为技术有限公司存储、数通、安全、计算、数据中心能源/站点能源、数字能源、华为云Stack的中国大陆地区（不含港、澳、台）的总经销商授权。

大 盘：看多，核心票四川长虹

热点主流：军工：海能达 四川长虹 重组 芯片：光智科技 四川长虹 消电电子：华立股份 四川长虹

目前节点：中

预判节点：高潮。退潮，

强势个股：四川长虹：
四川+华为+家电+跨境支付+国企
1、公司注册地址为四川省绵阳市涪城区高新区绵兴东路35号，最终控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。公司是传统彩电龙头之一，位于彩电行业第一阵列。冰箱（柜）、空调、洗衣机、厨卫及小家电等主要为公司下属控股子公司长虹美菱旗下业务。 2、22年12月2日公司互动答复：四川虹信软件的长虹“财务云”入选国资委国有重点企业管理提升标杆项目，支持人民币跨境支付CIPS功能。 3、22年7月11日互动易回复：公司旗下长虹佳华已获得华为技术有限公司存储、数通、安全、计算、数据中心能源/站点能源、数字能源、华为云Stack的中国大陆地区（不含港、澳、台）的总经销商授权。

大 盘：看多，

热点主流：国改：光大嘉宝 区块链，信息安全：四川长虹 智慧城市 国防军工：海能达 消费电子：华立股份 芯片：文一科技

目前节点：新周期（芯片）

预判节点：中，高潮

强势个股：光大嘉宝：以不动产资产管理、不动产投资和房地产开发业务为核心主业
四川长虹：
四川+华为+家电+跨境支付+国企
1、公司注册地址为四川省绵阳市涪城区高新区绵兴东路35号，最终控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。公司是传统彩电龙头之一，位于彩电行业第一阵列。冰箱（柜）、空调、洗衣机、厨卫及小家电等主要为公司下属控股子公司长虹美菱旗下业务。 2、22年12月2日公司互动答复：四川虹信软件的长虹“财务云”入选国资委国有重点企业管理提升标杆项目，支持人民币跨境支付CIPS功能。 3、22年7月11日互动易回复：公司旗下长虹佳华已获得华为技术有限公司存储、数通、安全、计算、数据中心能源/站点能源、数字能源、华为云Stack的中国大陆地区（不含港、澳、台）的总经销商授权。

大 盘：看多，回踩技术位，坚定看多，地产隔了一天赔钱效应再次出现，城投与交投五年前的欠款还有一半都没有着落，产业信用太差。强做地产，没有资金认可！

热点主流：国改：光大嘉宝 区块链，信息安全：四川长虹

目前节点：退潮（地产，建筑）

预判节点：冰点，冰冰点

强势个股：光大嘉宝：以不动产资产管理、不动产投资和房地产开发业务为核心主业
四川长虹：
四川+华为+家电+跨境支付+国企
1、公司注册地址为四川省绵阳市涪城区高新区绵兴东路35号，最终控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。公司是传统彩电龙头之一，位于彩电行业第一阵列。冰箱（柜）、空调、洗衣机、厨卫及小家电等主要为公司下属控股子公司长虹美菱旗下业务。 2、22年12月2日公司互动答复：四川虹信软件的长虹“财务云”入选国资委国有重点企业管理提升标杆项目，支持人民币跨境支付CIPS功能。 3、22年7月11日互动易回复：公司旗下长虹佳华已获得华为技术有限公司存储、数通、安全、计算、数据中心能源/站点能源、数字能源、华为云Stack的中国大陆地区（不含港、澳、台）的总经销商授权。

常山在9.10号接的华强班，常山在8.26日-9.12日强势横盘，华强周期是8.15-9.10日，大盘9.18日止跌企稳。这里主线是国企改革，常山带动软件，人工智能，银之杰带动 互联金融，
9.24日大盘大反转，大金融爆发，钢铁，地产，相对弱势，
25日，大金融，国改，地产，
26日地产上位，大消费，白酒起来。
27日，地产，消费，白酒
30日，大金融，医药，芯片，（地产，钢铁进入退潮）
8日，国产芯片，大金融，华为（地产，钢铁退潮 ，证券吹哨。）
11日。跨境支付，大金融，国改
14日。华为，化斋，地产
15日。华为，大基建。国产芯片
16日。西部大开发，地产，华为

大 盘：看多，回踩技术位，坚定看多

热点主流：物联网：海能达 2 智慧城市 国改：常山北明

目前节点：混沌

预判节点：新周期

强势个股： 海能达：研制对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的龙头企业
常山北明：
鸿蒙+华为+信创+国企
1、23年8月16日互动：北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为钻石级经销商、华为云战略级经销商、领先级鲲鹏展翅解决方案伙伴、领先级解决方案伙伴、领先级咨询与规划能力伙伴，在数通、 IT 等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。24年半年度报告：公司针对华为鸿蒙应用开发， 北明软件组建了华为鸿蒙开发团队， 团队成员全员通过了 HarmonyOS 应用开发者高级认证。 2、北明软件大力推动解决方案的信创适配，目前已有100多个产品通过了适配认证。其中，北明软件拳头产品智慧城市运营中心解决方案，凭借运用新一代信息技术的资源整合能力，以及安全可控、成熟完善的产品配置和交付能力，成功入选工信部“2020年信息技术应用创新解决方案典型案例”。 3、公司属于国有企业，最终控制人为石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会。