2024复盘

大 盘：看多，

热点主流： 元器件：华映科技6 地产，债务重组：华夏幸福 1 新零售：日播时尚1

目前节点：退潮（物联网，区块链，国防军工，低空经济）

预判节点：冰点，冰冰点

强势个股：中化岩土：在强夯地基处理细分市场中具有国内领先地位
日播时尚：拟购买茵地乐71%股权+服装+三胎
华夏幸福：债务重组+房地产+低空经济+低价股

大 盘：看多，国防军工开盘都是一致涨停，既然板块越走越强，后排首板机会很少。唯独开盘爱施德给了上车机会！核心票就这么三个，中军上海电气这么大的市值都一致涨停，能说明是筹码都集中在机构手里。

热点主流： 元器件：华映科技6 物联网，区块链：爱施德2” 国防军工，建筑 画债，一带一路：中化岩土2

目前节点：中

预判节点：高

强势个股：中化岩土：在强夯地基处理细分市场中具有国内领先地位
爱施德：
荣耀+数码分销+苹果
1、5月30日调研公告：为持续深化与荣耀方长期良好的战略合作伙伴关系，2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购，进一步提升公司品牌价值和市场竞争力。荣耀上市将会为荣耀带来跨越式发展，作为荣耀的战略合作伙伴，公司也将会实现更大发展。 2、公司深耕分销行业二十多年，在国内拥有T1-T6全渠道覆盖超10万家门店的高效渠道网络，是苹果、荣耀、三星、魅族等手机品牌的全国一级经销商公司。 3、3月4日调研公告：公司是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商，在全国重点城市核心商圈自营Coodoo苹果优质经销商（APR）门店，同时管理运营苹果授权门店和网点。
华映科技：
华为+显示面板+大摩新进第8大流通股东+福建国资
1、23年9月4日互动：公司已加入华为供应商体系。20年11月26日互动：公司面板产品已经得到华为、传音控股、三星、联想等客户认可，主要提供5.5寸-14寸等全系列手机及平板电脑显示屏。 2、公司近期发布2024三季报显示，新进十大流通股东中，MORGAN STANLEY & CO. INTE R NATI ONAL PLC.本期持有1272万股，占流通股比例0.46% 3、公司是福建国资委旗下的面板厂商。主营业务是显示面板、显示模组的研发、生产及销售。模组业务主要产品包括电视、电脑显示器等大尺寸模组产品和智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、工业控制屏等中小尺寸模组产品。

大 盘：看多

热点主流： 元器件：华映科技5 物联网：爱施德1” 国防军工，建筑 画债：中化岩土1

目前节点：新周期

预判节点：中，高

强势个股：中化岩土：在强夯地基处理细分市场中具有国内领先地位
爱施德：
荣耀+数码分销+苹果
1、5月30日调研公告：为持续深化与荣耀方长期良好的战略合作伙伴关系，2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购，进一步提升公司品牌价值和市场竞争力。荣耀上市将会为荣耀带来跨越式发展，作为荣耀的战略合作伙伴，公司也将会实现更大发展。 2、公司深耕分销行业二十多年，在国内拥有T1-T6全渠道覆盖超10万家门店的高效渠道网络，是苹果、荣耀、三星、魅族等手机品牌的全国一级经销商公司。 3、3月4日调研公告：公司是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商，在全国重点城市核心商圈自营Coodoo苹果优质经销商（APR）门店，同时管理运营苹果授权门店和网点。
华映科技：
华为+显示面板+大摩新进第8大流通股东+福建国资
1、23年9月4日互动：公司已加入华为供应商体系。20年11月26日互动：公司面板产品已经得到华为、传音控股、三星、联想等客户认可，主要提供5.5寸-14寸等全系列手机及平板电脑显示屏。 2、公司近期发布2024三季报显示，新进十大流通股东中，MORGAN STANLEY & CO. INTE R NATI ONAL PLC.本期持有1272万股，占流通股比例0.46% 3、公司是福建国资委旗下的面板厂商。主营业务是显示面板、显示模组的研发、生产及销售。模组业务主要产品包括电视、电脑显示器等大尺寸模组产品和智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、工业控制屏等中小尺寸模组产品。

大 盘：看多

热点主流： 元器件：华映科技4

目前节点：冰点（军工，智慧城市，一带一路，光伏，）

预判节点：冰冰点

强势个股：

大 盘：看多

热点主流： 元器件：华映科技3

目前节点：退潮（军工，智慧城市，一带一路，光伏，）

预判节点：冰点，冰冰点

强势个股：

大 盘：看多

热点主流：一带一路 智慧城市 人工智能 ：海能达3（国防军工，智慧城市，物联网，国改，区块链） 元器件：华映科技2 光伏：川润股份

目前节点：高潮

预判节点：退潮，冰点

强势个股：海能达：研制对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的龙头企业

对讲机终端+卫星通信+一带一路+华为汽车
1、公司是国内专业无线通信行业的龙头企业，主要从事对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务以及部分OEM业务。 2、公司的卫星通信产品在中亚、南亚、中东、非洲等“一带一路”地区深入布局并已实现规模销售。公司海外销售占比近50%。 3、23年11月15日公司投资者关系活动记录表披露：子公司深海为吉利，广汽，赛力斯，小鹏等头部车企提供相关硬件制造服务。当前问界供货车型主要以M5，M7为主，已逐步开始收到M9的订单。

大 盘：看空

热点主流：一带一路 智慧城市 人工智能：海能达2（国防军工，智慧城市，物联网，国改，区块链） 汽车：申华控股2 元器件：华映科技1

目前节点：冰点

预判节点：冰冰点

强势个股：海能达：研制对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的龙头企业

对讲机终端+卫星通信+一带一路+华为汽车
1、公司是国内专业无线通信行业的龙头企业，主要从事对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务以及部分OEM业务。 2、公司的卫星通信产品在中亚、南亚、中东、非洲等“一带一路”地区深入布局并已实现规模销售。公司海外销售占比近50%。 3、23年11月15日公司投资者关系活动记录表披露：子公司深海为吉利，广汽，赛力斯，小鹏等头部车企提供相关硬件制造服务。当前问界供货车型主要以M5，M7为主，已逐步开始收到M9的订单。

大 盘：看空，退潮开启，今天最高光伏川润，芯片文一，双城，的资金当天大面，明天预期是一字跌停，30CM面条. 核心主线越来越清楚了，就是围着海能达分支发散做。

热点主流：一带一路 智慧城市 人工智能：海能达1（国防军工，智慧城市，物联网，国改，区块链）
目前节点：退潮

预判节点：冰点，冰冰点

强势个股：海能达：研制对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的龙头企业

对讲机终端+卫星通信+一带一路+华为汽车
1、公司是国内专业无线通信行业的龙头企业，主要从事对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务以及部分OEM业务。 2、公司的卫星通信产品在中亚、南亚、中东、非洲等“一带一路”地区深入布局并已实现规模销售。公司海外销售占比近50%。 3、23年11月15日公司投资者关系活动记录表披露：子公司深海为吉利，广汽，赛力斯，小鹏等头部车企提供相关硬件制造服务。当前问界供货车型主要以M5，M7为主，已逐步开始收到M9的订单。

大 盘：看多，欣欣向荣。早盘集合竞价溢价率最高，一带一路，海能达一字超预期，芯片从组文一分歧转一致，创投大唐分歧转一致，光伏，川润开盘应加仓，今天的文一是最弱的，明天预期是一字板！下午资金在拉金融给市场助威，收盘资金进场坚定态度积极了。

热点主流：一带一路：海能达3（国防军工，智慧城市，物联网，国改，区块链） 芯片：文一科技 7天 光伏：川润股份4天

目前节点：中（芯片从组）

预判节点：高

强势个股：文一科技：合肥国资拟入主+封测
1、10月15日晚间，文一科技发布公告，控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业，拟作价6.6亿元，向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份，并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后，合肥创新投将成为文一科技控股股东，合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主，将协调其自身优质资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，进一步增强公司持续经营和盈利能力，推动公司长期健康稳定发展。 2、根据2023年半年报显示，公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。

大 盘：看多，情绪反转，预期该跌停的大多数都涨停了。大盘大概率会顺势突破前压力区。文一开盘一字，破板秒封。强度最高，其次海能达板块正反馈，反推海能达继续强。川润不停炸板，板块正反馈，小弟越来越多，反推光伏连续三日强势。大盘放量2000亿，就拉动了551只大涨，说明空头力量的弱小。

热点主流：一带一路：海能达2（国防军工，智慧城市，物联网，国改，区块链） 芯片：文一科技 6天 光伏：川润股份3天

目前节点：新周期（芯片从组）

预判节点：中，高

强势个股：文一科技：合肥国资拟入主+封测
1、10月15日晚间，文一科技发布公告，控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业，拟作价6.6亿元，向合肥市创新科技风险投资有限公司转让公司17.04%股份，并将剩余5.1%股份表决权委托给合肥创新投。前述交易完成后，合肥创新投将成为文一科技控股股东，合肥市国资委将成为公司实控人。合肥创新投表示后续若入主，将协调其自身优质资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，进一步增强公司持续经营和盈利能力，推动公司长期健康稳定发展。 2、根据2023年半年报显示，公司的主营业务是设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、 自动切筋成型系统、 塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。