2024复盘

大 盘：看多

热点主流：风电，锂电：英力股份

目前节点：冰冰点（地产）新周期:风电，锂电
房地产大资金只埋伏，不维护，注定走势曲折，是无意还是有意的，明天开盘可以确定，板块人气争夺与维护实力体现！！ 化工的赚钱效应维护的很好，正丹没有A杀，说明这里面还有不少资金没有卖完，什么时间大资金卖完了，趋势就破坏了！

预判节点：中，高潮，退潮

强势个股：
英力股份：
AIPC+光伏
1、公司是国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一，主要客户为联宝、仁宝、纬创等大型笔记本电脑代工厂。 2、5月7日调研：公司笔记本电脑结构件产品完全可以用于AIPC。如联想2月26日正式发售的ThinkBook14+2024AI全能本，公司就有供应此结构件产品。2024年，随着AI功能的优势日益明显，商业应用将快速增长，端侧部署AI大模型的AIPC将会带来新的换机需求。 3、5月7日调研：2024年一季度开始，光伏业务营收占比有所增加，实现微盈。
金瑞矿业：
玻璃基板原材料上游+锶盐+小金属
1、公司主营业务是锶盐系列产品的生产和销售，主要产品包括碳酸锶（含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、硝酸锶、氢氧化锶及副产品硫磺、亚硫酸钠。主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品。 2、5月16日晚间公告，公司按照自身战略布局及业务发展需要，积极开展了大风山锶矿开发建设的相关前期工作。2023年12月，大风山天青石精选项目取得青海省海西州茫崖市工信局备案。近日，重庆市双桥经济技术开发区经济发展局对公司拟建的4.5万吨/年碳酸锶项目准予备案。目前，公司大风山天青石精选项目及4.5万吨/年碳酸锶项目前期工作尚在进行当中，项目顺利实施需取得相关审批手续。 3、22年6月份，目前青海省投已完成其股权结构的调整，并在工商登记管理部门完成股东变更登记。变更完成后，国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司持有其42.24%的股权，成为其第一大股东，由此导致公司实际控制人发生变化。本次权益变动完成后，金瑞矿业控股股东为青海省投，实际控制人由青海省国资委变更为无实际控制人。

         
大 盘：看空

热点主流： 化工：金瑞矿业  消费电子：沃格电子

目前节点：冰点（地产）

预判节点：冰冰点，新周期，中

强势个股：沃格电子：玻璃基板+先进封装+面板+华为
1、1月18日互动：公司玻璃基IC板级封装载板主要用于半导体先进封装领域，采用玻璃基2.5D/3D垂直封装能提升芯片算力，降低功耗等，具有广泛发展空间。4月11日互动：公司玻璃芯半导体先进封装载板产能主要由全资子公司湖北通格微投产建设，目前年产100万平米厂房已完成建设封顶，预计今年下半年进入一期产能投放阶段。 2、公司主营业务产品主要系光电子产品及器件，主要分为平板显示器件精加工业务板块和光电子器件产品业务，其中平板显示器件精加工业务主要包括TFT液晶显示面板的薄化、镀膜、切割等，客户主要为面板类知名企业，产品终端主要应用于手机、车载以及智能可穿戴产品等。 3、公司全资子公司沃特佳是华为的二级合格供应商。
  金瑞矿业：
玻璃基板原材料上游+锶盐+小金属
1、公司主营业务是锶盐系列产品的生产和销售，主要产品包括碳酸锶（含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、硝酸锶、氢氧化锶及副产品硫磺、亚硫酸钠。主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品。 2、5月16日晚间公告，公司按照自身战略布局及业务发展需要，积极开展了大风山锶矿开发建设的相关前期工作。2023年12月，大风山天青石精选项目取得青海省海西州茫崖市工信局备案。近日，重庆市双桥经济技术开发区经济发展局对公司拟建的4.5万吨/年碳酸锶项目准予备案。目前，公司大风山天青石精选项目及4.5万吨/年碳酸锶项目前期工作尚在进行当中，项目顺利实施需取得相关审批手续。 3、22年6月份，目前青海省投已完成其股权结构的调整，并在工商登记管理部门完成股东变更登记。变更完成后，国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司持有其42.24%的股权，成为其第一大股东，由此导致公司实际控制人发生变化。本次权益变动完成后，金瑞矿业控股股东为青海省投，实际控制人由青海省国资委变更为无实际控制人。

大 盘：看多

热点主流：化工：保利联合 有色：北方铜业

目前节点：退潮（房地产）出来的政策是为了给房地产硬着陆降速.逃吧某大佬提前喊话布局这波是赚疯了！

预判节点：冰点，冰冰点，新周期

强势个股：保利联合：民爆+生态修复+矿山及一体化业务
1、公司主要业务范围是民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务、生态产业运营管理业务。公司下属保利特能公司经营范围有报废汽车拆解回收业务。 2、公司子公司保利生态科技有限公司致力于发展矿山生态环境恢复治理产业及全域土地综合治理等业务，目前已成为矿山修复领域商业模式极具特色、市场开发及项目管理团队一流、具备同步输出规划设计、管理模式、精英团队集成能力以及创新成果迅速应用的综合运营商。 3、4月30日公司互动：公司积极开拓矿山一体化市场和富矿区市场，向新疆、内蒙、西藏等富矿区走，加强资源和业务布局、拓展业务、转型发展，在新疆、内蒙等富矿区承接了多个矿山开采一体化和矿山爆破服务项目。 4、4月30日公司互动：公司的应收账款基本为政府各级平台公司所欠的基础设施工程项目的进度款。公司高度重视应收账款的清收，根据应收的分类和性质采取了应诉尽诉、以诉促谈、资产置换等方式全力以赴加以清收，多措并举地做好应收账款回收及风险化解工作。
北方铜业：
金属铜+黄金+国企改革+一季报增长
1、公司从事的主要业务为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等。公司主要产品为阴极铜、金锭、银锭，副产品为硫酸、海绵金、海绵钯等。 2、3月19日互动：公司拥有一座矿山为铜矿峪矿，保有铜资源储量2.25亿吨，矿区面积5.0864平方公里。22年3月3日互动易显示：公司所属铜矿峪矿开采的铜矿石中伴生有少量的黄金。 3、公司属于国有企业，最终控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。4月29日调研：公司未来将在符合承诺条件的情况下收购相关公司，以解决同业竞争问题。 4、公司一季度营收同比增长112.78%，净利润同比增长23.01%。4月29日调研：公司一季度业绩增长主要是侯马北铜公司投产后产品销量增加及主产品铜、金、银价格上涨所致。

周总结：
5.13号：最高版6板断板，5板干细胞济民医疗A（5月8号大单一字带动板块效应5.9号两天，在十号这天全线退潮剩下光杆司令，这里的赚钱时间就只有一天，卡不准就是大面等你），光电西昌（5.10号带动板块，13.14. 15号带领板块退潮持续三天）
5.14号：光电西昌赚钱周期下
（四版积成PK掉了南都物业（地产票）带动了人工智能，汽车相关支线上涨，出现14号一天好时光）
游戏凯撒(汤姆带动小弟涨停形成14号一天赚钱效应)
5.15号：光电西昌明星全板块开盘A杀结束。积成退潮！游戏退潮。梯队三板空缺，唯独剩下一个四版南京化纤唯一性，换手漂亮，这是这两个月里换手最好的一只。板块小，概率没有，龙虎榜还是腾的加仓霸榜，人人唾弃（5.10号八坂蔚蓝在11点3分跳水，这货开始启动形成完美接龙，资金永不眠）这一天出手的勇士市场次日都会给丰厚的回报，这也是为什么这天一进二最多原因，除非你上了退潮的车！
市场总龙头正丹带领化工涨停这里面资金介入太深，地产建艺大单顶一字带动基建地产上涨。南京没有大带动性！
5.16 号：开盘赚钱方向定在了基建（15.16两天）地产化工（地产15再次启动，16，17的天地源图形量能都胜过建艺集团）创投方向。大盘这天相对放量了800亿。
5.17号： 地产开盘情况完美漂亮，跟谁大盘波动一度杀到河线发绿，地产第三天有退潮的预期，那资金就只有去才第二天相对强盛化工，一直到下午开盘前一分钟的红头消息，地产与大盘共振上行（在回头看前面地产高标南国置业缩量上涨到六班换手32%，次日A杀，第三日放量拉回五板位子（政策接力中位A杀最少30%起步），放量盘整，整个板块是超跌震仓吸筹，这里是短线资金在4.25号开始吸筹，正好南国这天也是首板）地产已经破了连续三天赚钱魔咒，市场增量300亿，地产板块就流入了200多亿，8800亿的成交不到总成交的1\10，说明短线资金并没有想象中的庞大，场外还有将近2000亿的短线资金可以流入！

大 盘：看多

热点主流：地产

目前节点：初期：地产与大盘共振（3日）开盘地产正反馈后，就开始了下杀，中午开盘消息刺激机构资金大面积集体介入！

预判节点：中期，高潮，退潮

强势个股：天地源：陕西省较大的房地产开发公司

房地产开发+水利+西安国资
1、西安日前发布通知，全面取消西安市住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。 2、公司主要从事房地产开发和经营、自有房屋租赁,物业管理,实业投资、资产管理,国内贸易(除专项规定),与经营相关的咨询业务，主要产品及服务为房地产开发、物业管理、房地产销售、不动产代理。 3、3月4日公司互动：公司间接持有陕西深宝水电开发有限责任公司51%股权。其主营业务范围为水利、水电开发等。 4、公司控股股东为西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 ，最终控制人为西安高新区国有资产监督管理委员会。

        
大 盘：看空 不能放量上攻，那就会下杀，水永远流向阻力小的方向！

热点主流： 地产：天地源  资金在接力资金主要攻击了一进二，二进三都出现了赔钱效应（资金一致认定低位的龙仔，高一点都是风险）

目前节点：冰点 

预判节点：冰冰点，新周期，中

强势个股：天地源：恒大，万科下面的小小弟 公司免费送你都不会要，全是债，万年都还不完！

大 盘：空头

热点主流：化工：正丹股份

目前节点：退潮（风电，光电，电力）唯独持续赚钱三天的板块退潮了！

预判节点：冰点，冰冰点

强势个股：正丹股份：产品(TMA)涨价+锂电池+一季报增长
1、近期，偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行。4月29日调研公告：今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。4月30日调研公告：目前，国内TMA生产企业主要包括：正丹股份8.5万吨/年，百川股份4万吨/年，泰达新材3万吨/年。国外TMA生产企业主要包括美国IneosJolietLLC（据其官方网站披露TMA产能为7万吨/年）和意大利Polynt。 2、公司是一家特种精细化工领域的高科技企业，始终致力于为下游多领域客户提供高品质的高端环保新材料产品。主要产品有偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、对苯二甲酸二辛酯、乙烯基甲苯、均四甲苯、高沸点芳烃溶剂。 3、2023年半年报：公司一款偏苯三酸酐F1698产品已小批量应用于高端聚酰亚胺锂电池隔膜，提高了锂电池隔膜的耐高温等级，提升电池的安全性能。 4、4月26日晚，公司发布一季报。一季度营收5.18亿元，同比增长28.8%；净利润5899.25万元，同比增长412.94%。

大 盘：空头

热点主流：光电，电力：西昌电力 积成电子

目前节点：初期（人工智能，车，支线）

预判节点：中期，高潮，退潮

强势个股：
积成电子:
电力设备+液冷超充+华为
1、公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成及信息安全服务。 2、23年年报：公司新一代大功率液冷超充系统已在山东、湖北、湖南等地投入使用，光储充放检一体化系统完成升级开发，并已在多个客户现场投运，充换电一站式解决方案竞争力持续提升。 3、公司是华为认证经销商。

西昌电力：
电力+光伏+风电+央企
1、公司主要业务为发电、供电、电力工程设计安装。主要产品是电力、供水、电力工程、光伏新能源、工程设计。 2、公司目前所拥有电源为水力发电和光伏发电，其中水电业务占比超90%。 3、联营企业大唐凉山新能源有限公司主营风力发电及新能源的开发建设。 4、公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
明星电力：
电力+小金属+国企
1、公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售及综合能源服务业务，其主要产品电力、自来水、施工劳务。公司是国有控股的水电企业，拥有完整的供电网络和供水网络。在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率90%以上。 2、全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司持有陕西山阳杨洼钒矿采矿权证, 山阳杨洼钒矿已探明的钒矿石储量973.80万吨，五氧化二钒资源量73315吨。 3、公司属于国有企业，最终控制人为国务院国有资产管理委员会。

一个代表情情绪，一个趋势标，还有个正丹太高了，都是西藏持仓，板块效应不及预期，风险无限。

早盘开盘，昨日最强主线西昌开盘一半，前面周期强度最多都是两天，西仓打破了两天热度。
 最高版四版两只票集合就定了胜负！谁强集合就干谁,应该在第一时间进入西仓相关的首板与积成下方首板，主要进入新题材首板，这里是新周期启动节点！  光伏在开盘预期一般转好时应低吸龙头西仓。