2024讨论成长贴

讲讲鲁抗医药：[淘股吧]
原因：吹票蹭上正丹股份，就能上热榜。
内容：开发出生物合成环保增塑剂，替代传统有毒的邻苯类增塑剂，技术全球唯一，24年建成千吨产能，攻占全球10%市场……云云。

先假设技术没问题，可以生产出环保增塑剂：
1，根据资料，2023年全球增塑剂产量超过600万吨，千吨产能的意思，就是先试生产来试探市场接受能力，至于要替代全球10%市场，那是对未来美好愿景，十年二十年以上的长期目标。
2，目前邻苯类有毒增塑剂占增塑剂市场88%以上。TMA在增塑剂方向用途，是用于生产高端环保增塑剂（TOTM等），就算全球TMA产能的一半都用于生产环保增塑剂， 比重也不到4%。

总结：
TMA下游生产的就是高端环保增塑剂，用来制造高价环保PVC，将来如果因为世界范围对环保要求的提高，产品需求会增加，也就是替代更多的邻苯类有毒增塑剂。
鲁抗医药的生物合成环保增塑剂，也是想用来替代邻苯类增塑剂，但是产品稳定性没有经过市场检验，生产没有规模化，想和TMA形成直接竞争，至少是5年以后的事了。
如果环保要求提高，TMA的产能是无法满足市场需求，其它方向环保增塑剂机是有机会的。

也就是说：
TMA拥有现在的确定性，几年内看不到被替代的可能性，属于业绩暴增逻辑。
鲁抗医药炒的是未来的可能性，属于题材情绪票，在我们的炒股生涯中也不一定看到业绩。

空出八成多仓位等五一后了

短期偏离太大，最好回踩一下吧，要不炒作周期变短，回踩后再上更好，最好搭个小平台

正丹股份：是不是一切如我昨天和上午预料？今天尾盘抢先手冲高。
竞价我看转债负溢价，把正股底仓卖了，等仓位加到转债上，搬砖近1个点。总仓位3成。

暂时不再每天盈亏了，中午帖子里一个朋友私信给我说完全按照我的复盘，无脑全仓做了几只票，半个月轻松赚了90个点，然后指出我胆小分仓太多没前途，让我羡慕嫉妒恨。
等我悄悄解决我的毛病，再恢复说盈亏，好吓你们一跳。

明日计划：[淘股吧]
盘后消息太多了，国九条短期利好次新。而美股大跌，伊以争端，都给明天带来不确定性。
固态电池周末毫无发酵，AI老掉牙，明天即使有异动最多轮动，不参与。
黄金有色吃期货联动，周五都走的曲折，明天除非期货超预期，不然不会新买此题材。
化工涨价是黄金的发酵，正丹股份已经吹爆，明天如果日内浮盈太少，后面还有人接吗？
家用电器是装备更新日内最强方向，特别是叠加次新的票有几只，应该有一字板，也是上涨压力最小方向。
明日关注个股：
莱绅通灵：应该来个放量板了，高位天天缩量不是个事啊，放量板上加仓，或者后天再加。无先手不参与。
正丹股份：周末吹票太多，我不顶板，如果强势晋级，参与正丹转债套利，或怡达股份等。
宏智科技：如果家电和次新有大单一字板，开5个点以下，竞价加仓。
精艺股份：三板组套利，如果明天高开高走估计要晋级，后天则可能一字板。
春光科技：10厘米家电换手微盘股，如果家电有大单一字，它换手上板试错。

其它以卖票为主，买票滞后。

打开同花顺，看到500多个首板，默默关了软件。最近发酵的题材：[淘股吧]
1，减肥药：贾玲减肥成功带动，没持续性，非大题材，不参与。

2，sora：我觉得首先利好算力，因为视频处理消耗硬件肯定远超文本，这下大公司又要花百亿美金买GPU了。其次利好拥有大量视频版权的公司，可以卖钱。从降本增效方面，利好游戏、广告、影视、小说等行业。我不会参与国内的文生图公司炒作，openai烧了几百亿喂大模型才能出来这个效果，这些小公司敢投入1亿吗？

3，奥特曼计划融资7万亿美元重构半导体行业：这个还只是他的愿景，据说已经有大财团表示支持。芯片是算力的基石，也是AI的底座。我们是不是也该支持一下我们的芯片发展？毕竟从来没有正经涨过。

上面题材如果炒作，小盘股肯定没机会参与，如果开盘又几个百万手封单票，可以参与中大票。

明天不接力任何涨停，克来机电带CPO和芯片属性，明天如果能买到就偏弱了。

说说连板票：[淘股吧]
深中华A：8板，明天竞价挂-5看能不能加一笔，如果是深水拉高那减仓，如果小高开拉高，则格局，9板可能性大了。
3板票都不想去，新力金融大成交量金融票一向没兴趣；大千生态题材已无；哈森股份公告板纺织不如华升强度大；晨光新材卡位我的宏达不爽。
着重看2板吧：
华升股份：14亿，外销+纺织+金融+国资+医疗，亏损股。
华瓷股份：10亿，外销+陶瓷+金融+特高压+医疗，绩优股。
上面两个一字板，明天都开板上最强的，只开一只直接轻仓上，第二天可能卡位。1成仓。
华生科技是两个一字板的套利，属性也不够丰富，放弃。同兴环保非主流放弃。元利科技普通光伏无特点放弃。
华立股份：高度来说已经4板了，可能后面走趋势，找机会低吸，接力不去了。
罗普斯金：5亿（好小，有可能不止）可谓最强光伏2板，本来可以数一字，糖宝主封可能导致分歧，如果有低位可以试错，就算断板估计很快会反包。明天要么一字板，要么可能有水下机会。

首板可以看看长龄液压、舒华体育，前者可能一字，后者也许烂板弱转强。

两个北交所首板只要有一只高溢价，明天应该继续有首板，尝试参与一下，最好是联动主板最强题材。

就这样，主板这边以格局深中华A、罗普斯金为主，水下有承接加一笔。轻仓接力华升股份、华瓷股份的胜者或非唯一换手板。1进2优先看舒华体育。

复复盘吧，先说说题材：[淘股吧]
今天主要三个题材起来：鸿蒙、飞行汽车、锂电。
鸿蒙有点麻烦，因为日内龙智度股份可能是因为美国通过比特币ETF利好而涨停，进而带起了整个鸿蒙，并且这个题材也是二次爆发，面临下周会议兑现，龙头是大屁股，明天不参与。
飞行汽车实在遥远，比人形机器人还远20年，想参与就上光洋股份。
锂电有多重利好，超跌、海外减产等，但是爆发的题材第二天都不好接力，只能参与最前排。

说说票吧：
中兴商业：4板，自流值22亿，极限量13亿+。5板并不高，有5就有7，明天我加底仓的1/5。消费今天分歧，但是队列完整，板块并不差。后面也许又轮回来呢。
公元股份：3板，自流值32亿，极限量16亿+。看了下封单还是三板组封单，还是那句话，当它不存在，后面某天会突然平开跳水出货。因为没有游资会傻到去接力，封单的用意就是告诉游资别来我地盘，开板就是结束的票，你怎么接力？？？龙高股份它们顶了4个一字，看看这次几个。
深中华A：3板，自流值14亿，极限量7亿+。下午锂电共振指数，明天晋级板上钉钉，希望放量，无脑买。
尚纬股份：3板，自流值24亿，极限量13亿+。光伏+锂电池+核电+军工，低价，换手上来，明天要是弱转强，可以试错，应该有不错的位置。
光洋股份：2板，自流值25亿，极限量13亿+。飞行汽车龙头，题材看不懂持续性，我不去，想上的硬着头皮上。
中银绒业：2板，自流值69亿，下午第一个上板的，考虑到极限量至少15亿+，今天又割肉，我还是去深中华A吧。
索宝蛋白、宏盛华源：如果选择我看前者，量小一些，暂停IPO小作文利好。
太平鸟看做中兴商业后排，不去。富佳股份下午炸板，题材非主流不去。金龙羽还在尚纬股份后板，不去。国芳集团套利中兴商业，格局不加。

那么多首板咋看呀，昨天消费也只晋级了一个首板国芳集团，那么今天的鸿蒙锂电首板，明天也难，关键深中华A也才3板而已。随便选几只备选吧：
恒兴新材：下午第一只板的锂电首板，也是最小盘首板，次新。
大千生态：环保消息股，试试能不能买得到？
就这两只，鸿蒙可能因为虚拟币etf利好拉错了板块，不去。光伏可能是庄股公元股份带起来的，不去。

我的计划：
隔夜深中华A，炸板再加，这个想买3成仓。
开盘中兴商业下探企稳后加仓一笔。
尚纬股份低开竞价0.5成仓试错，高开等企稳再看。
索宝蛋白如果弱转强可能试错轻仓。
1进2不一定去做，想看看日内有没有新题材首板。

假期还没进入状态，简单说说对明天的想法：[淘股吧]
个人主观看好MR成为1月份主流题材，明日宁愿低吸分歧，也不追光伏。关注票：
亚世光电、时空科技：不参与，只观察，前者观察高度，后者观察封单。
可川科技：视涯三杰之一，MR第一个晋级的自然板，至少对易天股份、雅葆轩是有带动性的，各种视涯小作文很多，因此辨识度不低。虽然价格高，但盘子小，逻辑正，100%晋级，就怕明天买不到，可以隔夜一笔试试。
五方光电：辨识度高，但是放量20亿+，缩量板别去。
易天股份：只能低吸，不能追高，地位低于可川科技和雅葆轩，放量15亿+。
雅葆轩：北交所及视涯龙头，明天如有绿盘还能买，即使断板，也可以做T，每次题材回流也都会带着冲高。
纬达光电、智新电子：虽然前者我仓位重，却更想加仓后者，因为不会高开太多，量能更小，如果盘中有超越走势，有卡位机会。

个人明日计划：
隔夜可川科技；如果智新电子卡位纬达光电，加仓；绿盘低吸雅葆轩做T；参与北交所首板，可能是MR题材，也可能是日内新题材（需要主板联动）。