伺机待发—我的交易笔记

超级龙头分歧不死
留一半仓位应对监管后的走势
龙头没出现放量滞涨或巨量阴之前
陪伴是最好的惯

h哥，今天是不是板块妖股高潮了，应该卖了吧！

吉视炒电影731
我说的是军工

h兄，吉视有没有可能

这是阅兵牛
最强载体—牛头经过二十多天盘整后一波翻倍
今天更是强势突破异动
另一个补涨牛头已经在路上

要信早信

各种历史新高

2025年08月12日 19:51 广东 

富联，寒武纪，胜宏，新易盛，液冷，今天又是各种硬件批量历史新高，当然，寒王每次大涨都有盘中段子，今天好几个。把这些拉长看，和美股AI龙头们姿势越来越像。

历史新高总是强者恒强的表现，大部分均是行业爆发力+ 盈利持续方向+ 竞争壁垒高。

AI里这些相信很多人都买过，买入是最简单的，研究清楚确实需要一定的行业沉淀，但是坚定持有比较难，卖出后纠错买回比较难。

所以，不要觉得买入后各种卖飞觉得自己牛，本质还是研究不深入啊，就算研究深入了没吃到多少也是不坚定。买入了牛股，不吃到波段主升就是辜负牛股。

A股批量的十倍股板块，一是13-15互联网时代，二是新能源行情，三就是现在了。

如果对牛市有质疑，但是对中美这几年AI牛市不应该有质疑。

目前AI硬件们的海外链大部分都在交易26年的预期：

NV：25年H100 6w颗、H20 60w颗（后续可能追加）、H200 91w颗、B200 320w颗（其中NVL72机柜2.5w套左右）、B300 30w颗；26年B200 150w颗、B300 450w颗，H20（升级版，B40）+H200加起来100w颗。

ASIC 芯片：25年谷歌150-200w颗、亚马逊70w颗、Meta 0-30w颗；26年谷歌280-300w颗、亚马逊150w颗、Meta 80w颗，OpenAI、xAI自研Asic有望开始出货。

至于AI应用为什么会一直弱于美股，主要还是我们这边AI应用的含AI量还不够，简单点理解就是AI贡献的营收或者净利润不足。

至于指数，创下去年以来的新高只是时间问题，微盘股和平均股价一直遥遥领先在不断历史新高。

目前行情演绎，主要增量来自于居民理财搬家进度和弱美元释放的全球流动性。

这轮行情和历史上的都不一样，确实有点美股化，新名词叫系统性板块性慢牛。

这个牛市可能不是我们期待的样子，存在不等于应该，接受它，爱它，拥有它。

站在树下，成为一个缤纷的人。

怎么判断这个确定性，盘中破了趋势，又拉升

龙头可以躺一躺，看趋势来卖，分步缠着它啊。

悟空，一直卖不好，卖完就涨，应该怎么卖呀