英伟达限售，国内机会

由于英伟达 禁令不能给国内大模型客户供货，下游客户客户纷纷转单昇腾，加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价，涨幅预计在20%左右。

建议重点关注昇腾产业链：
1.首推超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，而超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高
先进数通 公司代理销售超聚变产品和服务，2022年超聚变成为公司第二大供应商
荣科科技 全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商
天源迪科 超聚变总经销商
英维克 超聚变液冷供应商，超聚变服务器有液冷
长园集团 超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供

2.其他昇腾服务器小伙伴高新发展 （华鲲振宇）同方股份 神州数码 拓维信息