11-6（1）

1.证券经历了长时间的调整，到了可以反弹的点位，周五证监会传出航母级券商的利好，今天板块应声大涨。涨停的四支分别是方正证券 、太平洋 、国联证券 和锦龙股份 。现在的问题是，虽然今天大涨，但证券难道在这里可以起一波大的行情吗？我认为是否定的。假如有航母级券商出现，那一定是7个板起步的，这意味着整个证券板块会有超过45的涨幅，也意味着市场必然是一波时间幅度在半年以上的牛市。但根据之前的判断，虽然消费和基本面出现了拐点，但拐点只是暂时性的，在这里不要指望上证指数 有超过15%的涨幅。因此券商的消息的作用并不是引领一波大行情，而是带领反弹，明天很有可能就冲高回落。太平洋的走势可以参考光大证券 22年五月的行情，锦龙股份完全就是恶心人的庄股，国联证券 今天封板封得很犹豫，也不像是坚强的品种，唯一强势的是方正证券，可能有不错的涨幅，但700亿的大盘子，在有更好的选择标的的情况下，我觉得也未必能涨超20%。综上，从风险的角度，证券这波，明天冲高就是卖点。

2.今天的行情跟九月十月一直以来的判断所差无几，但是多了一些我忽略的家伙，实际上我上周已经发现不对劲了，尤其周末，但懈怠了，复盘没有写。一方面是前期超跌没有反弹的影视，另一个就是游戏。影视周一唐德和百纳我是非常想追的，周三做了上海电影 ，冲高卖了，其实仔细思考，它的上涨幅度绝不止于此，上影线是骗筹码的。周五想着要做它，但没复盘忘了。周末其实看到了游戏，其三日涨幅超过4%，因此选出了前期的龙头姚记科技 ，可惜了，今天没有追，涨了8个点。

3.今天创业板的大阳线基本上起到了一阳改三观的作用，但实际上这些涨幅只不过是回补当时超跌的beta，之前我预估创业板指 回来到1900附近，后面又改变观点认为其会来到1840点附近。今天实际上是借力上涨，可能有20-30个点的短期溢价。既然如此分析，这意味着超级行情很可能并不会出现，但短期要让它暴跌下去也基本不可能，接下来的行情可能要让头脑发热的空翻多难受，涨不上去，也跌不下来，微跌，熬着。当然这样分析有些过于主观，我觉得需要参考一下去年十一月份的反弹行情，并且要意识到目前的市场能量比去年同期其实要弱一些，因此反弹的时间和空间都要打折扣。

4.今天其实错过了康龙化成 ，我上周其实很看好它，但发动得太突然，我没有上车，今天它冲高回调。当然也有超过8个点的涨幅。实际上医药已经反弹了很久了，目前可能会有一些分化出现了，涨得太高的品种要回调了，有一些启动的家伙应该还能搏一搏突破。但目前也并不是很好判断。

5.接下来可能还是多关注半导体和电池，以及逐渐要提高光伏的仓位，但说实话时机有些不太好把握，市场现在并不稳定，涨幅也不会太多，一不注意利润一天就跌没了也是可能的。至于什么板块能做，我觉得还要仔细分析一下，毕竟可能迎来了消费的拐点，之前的服装和化工可能都有上涨的动能，但指不定要等到十一月中旬。