闲话每日复盘

20250829复盘
1.
13.33卖天融信
12.54买天融信
博弈的是分歧后回流数字货币，应该博弈军工

2.

指数明日预期 高位震荡
情绪明日预期 高位震荡

今日主线 液冷算力芯片半导体 稀土
最强支线 军工 金融
趋势酒水

3.竞价观察

昨日三傻

芯片不看 分歧预期 寒武纪-6开 预示分歧 万通高开骗炮行为
华胜天成 低开 ，不及预期 ，算力挂，
PCB CPO抗跌 中国巨石电子布一字板

稀土 强 很容易推演出来 不敢高位就低吸北方稀土 但是高位分歧 低吸只能保证日内浮盈

人工智能应用端 传媒分流骗炮可观察 昨日大跌 如果先继续分歧还好
端侧OK

金融 指南针骗炮 高位分歧 东方财富OK

军工 长城军工横着没跌 今天涨停

酒水 小回流

消费 创新药 酒水OK 商超国光无预期

制造业 电气设备 机械设备有轮动 工业设备 军工 机器人挂

周期 小金属 煤炭趋势 化工硅涨价

今日轮动

酒水
卫星
军工
PCB
cpo
消费电子掩护撤退 权重OK
锂电池 优先固态电池
权重 大分歧日抱权重

今日抱团 岩山股份 工业富联 天孚通信

4.今日所得

大分歧日看老龙或调整周期长的
小周期分歧看支线龙头

量是够的 主力军昨日下午散户 今日估计有抄底的

5.明日计划

科技弱修复 看硬件

金融看是否回流 指南针高位一般 出货态

稀土不好接

军工轮动接起来不好弄 今天是买点

20250828复盘
1.
8.23割华银电力
12.26买天融信

2.
指数 修复
大阶段主线 液冷 硬件 稀土 金融

中阶段主线
国产芯片半导体 稀土

小级别主线
消费电子

硬件逼空不分歧 明天软件觉得还是有预期的

3.竞价观察

连板

能科 弱 业绩 智能体 弱 应用端弱 硬件强
启明信息 软件 安全 有EDR芯片设计 中心国际红开 可以套利华胜天成和天融性

德保 杭州园林补涨
国光连锁 超预期 卡熬农

综上 科技 应用端弱 硬件开的强 逼空 软件有预期

金融开的弱 指南针 昨日分歧 今日继续杀恐慌 好的博弈点 恒宝弱 明日稳定币有回流预期

稀土开盘强

军工 被抛弃

消费电子 蓝思科技 水下
交换机
CPO逼空

消费电子是接下来的 领益卡利欧股份

端侧芯片 岩山科技 OK 瑞芯微OK

昨日大跌 创业板 红开 福瑞科技 医疗

创业板 竞价金额最多 胜宏科技 易中天

杭州园林是水下

昨日冰点 今日连板都红开 情绪好转 可以低吸博弈核心方向

今日题材轮动

卫星导航
光刻机
算力
液冷
稀土
半导体
消费电子

今日抱团 华胜天成 天融信

4.
明日计划

天融信格局 止损五个点

买入计划

低吸一把军工 或创新药

0827晚间复盘:
卖出计划:华银电力
超预期6个点
普通预期3个点
严重不及预期:-5止损
明日预期:弱修复，昨主线
情绪:
黄白线交替。

今日上午情绪很好，9:56,10:44最低，下午13:57,14:30,14:47,14:57

高潮日8月18日上证13:05最高，1420低。
高潮次日8月19日12:23低，13:10高，14:27低。
冰点日8月21日上证拉升极值:14:35最小，10:34高，13:24高。
冰点日8月27日,下午13:57,14:30,14:47,14:57

周期:次日预期 高位震荡-弱修复

连板:4
抱团:天融信

连板:
抱团:天融信 华胜天成
二板节点标分布:
软件:能科科技-智能体-机器人 业绩；天融信--数字货币，金融，安全，华为，算力
防御:
傲农生物-农牧
皇马科技-硅-业绩 海阳科技-化工尼龙 长江材料-化工
德创环保-补涨 零售-国光连锁
一字板pk:能科科技 德创环保--低吸杭州园林
标的:天融信 能科科技

断板:佳都科技抗跌-摩尔线程华为昇腾 成飞集成逆势
连板推演:
预期:能科科技-天融信-
反预期:

炸板:抗跌翻红基本都是科技硬件算力和网络运营商

今日题材归类:

二波和老龙:
浙江东日 华银电力 天融信

明日计划:

反核:杭州园林 万通发展
抱团:天融信
接力:德创环保-能科科技

卖出计划:
华银电力-4个点卖出

2025827复盘
1.
2.80亏出包钢股份
13.23出通润装备
8.57华银电力

2.
周期预期 高位震荡
情绪预期 弱分歧

3.今日竞价

昨日三傻
业绩 能科股份 ai智能体 业绩强
算力 开的OK 延续强势
芯片 万通发展还好
通信cpo 剑桥可以 可以搞cpo三剑客
消费 国光OK 消费这几日很抗跌 药不行
机器人 不坑人 分歧预期就避开

阶段
稀土 修复 北方 包钢红开
液冷 淳中科技 红开
科技 华为开的不错 字节超预期 后来电源数据中心阿里和腾讯起来了 deepseek六个月后反弹 宏景科技 杭钢股份

断板 开的OK 都是昨日杭州园林7板给了溢价 无反核价值

下午板 利欧股份超预期 非华为系 国光连锁 量能不错

连板 超预期 杭州园林
抱团超预期 杭州园林

龙头补二波预期 华银电力 华光 看看同期其他题材有啥补的
军工已补 连板 容量都补
前期deep的补的方向 宏景科技 补首都在线 拓维信息 补杭钢股份

今日题材

弱势题材 军工 房地产
强势题材 科技 偏英伟达 硬件 软件也不弱 传媒弱
金融抗跌
制造业 电气设备 汽配 机械设备也弱 电子设备抗跌 军工挂 机器人就会强点
今日轮动 电力 零售 传统能源石油燃气 昨天煤炭

4.明日计划

明日弱修复预期

科技还是绝对主线 软件和应用端关注
制造业 机器人 关注
周期 房地产该回流了吧 反内卷类的

卖出计划
华银电力4.5个点卖出

买入计划
科技软件

0826晚间复盘:

情绪:
上证黄大于白，其实是最高板的反核机会。

高潮日8月18日上证13:05最高，1420低。
高潮次日8月19日12:23低，13:10高，14:27低。
冰点日8月21日上证拉升极值:14:35最小，10:34高，13:24高。

其实这个时间段走的感觉是容量末端加速，8月19-26日，赚钱的基本都是容量票。
0826今日其实连板未见亏钱效应，亏钱的是容量标。

周期:次日预期 高位震荡

连板:
连板晋级8板 带动算力 建筑 科技高潮。
科技方向:软件 硬件 传媒-慈文传媒

连板:
温柔断板--尾盘深水低吸

连板:
暴力断板
切消费
切周期

连板推演:
合力泰-天普股份-园林股份
合力泰--加强:军工 消费电子 5g pcb
天普股份--半导体--亚翔集成
园林股份--杭州 林 园

二板:
算力:涨停达到了500亿，高潮的感觉，老的低位算力都涨停了。
剑桥科技--cpo
长飞光纤--换手交换机
领益智造--消费电子
特发信息--不主动 二波
华胜天成--高位

二波:
浙江东日--脑机 rwa

光伏:
森特股份--轮动逻辑 但是太高了 二波图

明日计划:
卖出计划:
通润装备:锚定森特股份 阳光
包钢股份:3.5个点卖出

尾盘:杭州园林
早盘:上海物贸 准油股份
大分歧:

弱分歧:

温和:

20250826复盘
1.
16.99割华宏科技
13.57割共进股份
13.54买通润装备
2.79买包钢股份

今日最佳盈亏比 跌停 杭州园林
次盈亏比 天融信
老龙票 中马传动 大元泵业
最稳票 华胜天成

2.
今日跌停数可忽略

接下来三日预判
高位震荡 退潮
连板情绪走完后，机构会进行前期容量票的趋势推进 消费电子 领智
华为 利欧股份

金融 科技 制造业 pk
金融抗跌 科技抗跌 制造业 机器人 军工流出

内部 软件大于硬件
算力 芯片强 半导体强
明日预期 量子科学

消费周期pk
消费 酒水抗跌 药去求 潮玩抗跌
周期 房地产链去求 传统能源抗跌 新能源去求 港口异动 小金属抗跌

今日异动
科技
光刻机 半导体
软件 操作体统
液冷逃命点 高位国产分离英伟达
数据中心 电源修复

节点票
冰点日 周四
修复日 周五
中马传动 吉视传媒节点 杭州园林节点

4.明日计划
低位一进二

主线 国产替代 金融稀土 军工
今日支线
消费电子

20250825复盘
1.
22.79卖鸿博股份
9.58卖豆神教育
13.64买共进股份
17.71买华宏科技

2.
主线
自主可控
金融
稀土定价

主线稀土主升
其他良性分歧

今日轮动

消费 药 食品酒水 明日方向 潮玩
周期 地产链 跌能源电力
科技 cpo 铜缆 硬件 明日方向 软件
金融 今日弱 明日修复方向 政务 数字货币
制造业 机器人 军工 明日预期传统机械

3.竞价观察

开盘超预期 中科曙光 服务器 寒武纪 高开 芯片 ，都偏硬件
数字货币 御银股份 不及预期 情绪被容量卡 中油资本
下午板超预期 艾布鲁 和尔泰 最终超预期 中油资本 塞力医疗

昨日断板开盘超预期 云南锗业 半导体 金属 北矿科技
酒鬼酒 会稽酒
最终超预期 腾龙股份

昨日炸板超预期 超讯通讯 cpo 森特股份 建筑 电 亚太股份 稀土永磁

一字板方向
剑桥科技 cpo 通信设备
中科曙光 服务器
万通发展 房地产 芯片
长飞光纤 5g 铜缆
天普股份 参股中昊
开普云 政务 数字安全算力
地铁设计 建筑 交通
江苏国泰 商业贸易
圣辉集成 半导体
章源钨业 资源 二波儿 节点
和尔太 摩尔线程 参投芯片
狮头股份 跨境电商
康尼机电 新质生产力 无人驾驶 新型工业化
凯迪股份 电气设备
良信股份 数据中心 算力
合力泰 消费电子 二波

今日题材
二波态
反包
消费 家电 酒水 药 三胎
科技 硬件
软件
卫星通讯
明日方向 安全 量子科技

金融 政务

制造业 机器人 军工
周期 房地产链

4.明日计划

卖出
共进股份
华宏科技

买入方向龙头

科技 量子

20250822复盘
1.
22.95出江苏华辰
9.13买豆神教育
20.34买鸿博股份

2.
反常 指数大于情绪 按理今天能压过去 还没有

最强 科技之芯片 deepseek国产应用，核心国产偏硬件，寒武纪继续撸铁，deep套利周日发酵，华为弱化

老龙收益弱化 接近两三天的老龙过度 重头戏还是科技

修复日干昨日最强板块龙头御银或修复高标属性园林 科森开的不及预期 修复日按理一字预期开

军工相对超预期 防守端时代卡补涨性质的华升
容量超预期

明日进攻方向应该还是科技，跟着干，下周计划
尾盘一支 盘中一支两支票
集中核心。

尾盘策略，次日预期

冰点修复，重仓尾盘
大分歧，老龙或消息埋伏或防守标的埋伏
小分歧，低吸核心股

盘中买股，当时情绪
情绪优，买进攻
情绪弱，买防守
情绪不明显，买防守

3.计划

20250822复盘
1.
跌停出金田股份
22.96入江苏华辰
昨天时机不对

2.
昨日三傻 液冷 数据中心 医药

金融 证券 数字货币分流
科技 硬件挂 芯片半导体 软件利好 反核票吉媒 今天半导体抗跌
制造业 机器人挂 军工强 工业机械一般
周期 有色 基建一般 能源OK
消费 食品饮料抗跌 药抗跌 潮玩抗跌

今日老龙 能源 煤炭石油 风险期来临品种 连续两日老龙 明天风险解除
今日冰点是尾盘反核及佳机会

这周亏钱发生在不是回暖日做最高标，还有尾盘山河智能这种高位震荡票，两个票亏损20个点。

专注尾盘一种模式，其实是可以赚钱的，尾盘加反核。
冰点日尾盘反核加次日半路节点人气标。主升做高位和容量核心票，小分歧水下低吸核心，大分歧主跌预期做老龙和消息埋伏。

今日加入了消息这一层级，以前屏蔽掉是不对的。基本面和炒作路径都得学下。

3.明日计划

买点前置，最高板应该一字预期。
明日预期方向，数据中心 液冷 反弹，医药反弹。
明日是反核节点，同时也是新东西的节点，思考下资金路径。

20250820复盘
1.
16.89出山河智能
2.49出美晨科技
14.46入金田股份

2.
上证 高位震荡
近期创业板权重 军工

炒作
老龙
消费
白酒

下午科技回流 浪潮信息服务器 液冷震荡预期
上午消费 食品酒水 有色 ，电源数据中心弱 金融弱
前一阶段退潮 北纬科技 福日电子 抗跌 中氟新材

炒作知识

芯片 制造 分销商 场景消费电子
消费电子 整机代工 鸿蒙系统 oled 玄武镀膜

华为昇腾
算力调度
服务商
硬件增量

华为ai推理
存储
架构
算力
应用场景

3.明日计划

卖出计划 金田股份 5个点 太弱止损
跌不下去

明日预期方向
科技 硬件 铜缆 软件 游戏 应用端
金融 指南针抗跌
制造业 军工 机器人 新质生产力
消费 潮玩 药
周期 基建水利回流 peek回流 有色已经走过