明日预期差:机构抱团穿越
10月14日复盘:芯片设备材料
可控核聚变 稀土有色 电池
明日预期: 指数及板块: 情绪: 修复方向: 科技核心分歧转一致:
机器人: 芯片半导体: pcb: 电子布: 铜箔:
固态电池BC电池:
消费电子:
日久光电-池子
猪肉黄金: 国产算力:
节点:9月5日 修复节点 电气设备 半导体-9月11日最强爆发 化工 光电子
大东南-可能穿越固态电池-
横河精密9月9日 分歧节点 传媒 建筑-房地产 汽配-黄金9月11日 二阶段分歧转一致或者变盘向上首日 最强 半导体-PCB-穿越品种 9月19日冰点905固态电池共振高潮，908良性分歧，909闷杀暴力杀跌——事件驱动是宁德电池908晚锂矿复产消息面。916机器人共振高潮，917良性分歧，918闷杀暴力杀跌——事件驱动是媒体917晚过分解读马斯克“假的”1万台订单事件。
高潮日8月18日上证13:05最高，1420低。高潮次日8月19日12:23低，13:10高，14:27低。冰点日8月21日上证拉升极值:14:35最小，10:34高，13:24高。冰点日8月27日,下午13:57,14:30,14:47,14:57 二板冰点龙 冰点次日8月28日,上午弱反弹，9:40,10:05低点，13.34最低点深V0902冰点日 上午1015低 1102低 1325低 1346低0903冰点延续,上午1033低，1350，1450低0904三冰点延续,上午1052低，1127低，下午，1437低0908普反次日加强，1022低，1048二低0910分歧，1349低，59最低，1428次低0911强修复0915情绪强分歧可以尾盘拿先手进攻节点日 9月5日 9月11日 9月15日防守节点日 8月26日 9月2日 9月4日-跌停32 9月21日-跌停17个 9月10日 9月19日
摘抄东北玄大神今日市场特点:缩量 科技硬件反弹
英伟达强 国产次之 ai逆指数龙 今日题材:
当日或3日进攻一 一、反制 1.有色--降息预期 铜:去求 铅-锗:
华钰矿业 战略金属与小金属:北方稀土 (
600111 )、
中国稀土 (
000831 )、
赣锋锂业 (
002460 )、
盛和资源、
广晟有色 西磁科技 金力永磁 银河磁体 华宏科技 中科磁业 中国瑞林 惠城环保 贵金属:
白银有色 高端制造关键材料:西部超导 (
688122 )、
安泰科技 (
000969 )、中洲特材 (
300963 )、
天力复合 (
873576 ) 核心:
安泰股份 北方稀土 中国稀土
2.科技自主可控- 半导体:消息面刺激-东北玄总结 只剩国产新凯来博弈，
存储芯片德明利-挂掉 销售
香农芯创-抗跌
深科技-消费电子端挂掉 一、核心领涨层（定锚心）
至纯科技：概念最正宗的连板高标，板块情绪锚点。
新莱应材：创业板方向的高度领涨核心。 二、强势跟涨层（情绪流）
新莱福：纯情绪驱动的连板股。
澄星股份 /
合肥城建：情绪连板，但地位相对摇摆。 三、趋势博弈层（二波流）
利和兴 /
凯美特气：走二波趋势的品种，代表板块内另一股做多力量。 四、弹性套利层
同惠电子：北交所的弹性标的，波动大
二、
高端装备 2.1可控核聚变--小周期起爆 趋势领涨：
合锻智能晋级失败，五日线上还存在趋势预期。 一字板：安泰科技，叠加稀土概念，该方向情绪锚定，次之是新秀
楚江新材。 20厘米
德固特。 创业板弹性：中洲特材、
哈焊华通。 容量趋势：西部超导 JG趋势大容量：
上海电气、
特变电工 2.2其他 电力生产与运营:
上海电力 一、输变电核心设备 变压器领域： 高压输电与开关设备: 二、配电自动化与终端 智能配电设备: 低压配电元器件： 配电与用电侧智能设备： 三、电力自动化与信息化
智能电网信息化与自动化： 电力系统自动化与保护：
2.3工程咨询:
科瑞技术-3C 消费电子领域
安达智能-流体控制
华蓝集团 郑中设计 三、公共ai硬件: 易中天胜富————
新易盛、
中际旭创、
天孚通信、
胜宏科技、
工业富联 情绪: 1.PCB：受益英伟达rubin产业链 设备：
大族数控、鼎捷高科、
芯碁微装等等。 树脂：
东材科技 电子布（Q布）：
宏和科技、
菲利华、
国际复材。 HVLP：
隆扬电子、
铜冠铜箔、德福科技 涨停：
中一科技、
洪田股份等等。整体该细分各自细分轮动为主，二线厂家批量补涨中。 超跌老龙 固态:高位震荡 明日有回流预期--
天际股份 二阶段
国轩高科--一和卧龙上午下午各自强点 机器人:高位震荡 明日有回流预期 消费:阿里系
三江购物 汇嘉时代 凯撒绿叶
金逸影视 欢乐家 步步高 2.液冷: 液冷检测：
淳中科技2板，轮某概念股。 JG趋势：
英维克，板块持续性的锚定点。 20厘米：
思泉新材，创业板老领涨。 情绪小票：
宏盛股份CDU;
联德股份-压缩机 容量新秀：
利欧股份，下午市场的容量靓仔 MLCP 微通道液冷（液冷新分支） 个股表现： JG 趋势领涨：英维克；MLCP 布局受益：
飞荣达、
宁波精达（进展较快）。 20 厘米：
鸿富瀚；情绪板：
海鸥股份；创业板高度：思泉新材（接替调整的淳中科技） 3.电源 天风喊话
麦格米特10亿订单 老领涨：
康盛股份 中恒电气 科华数据 JG趋势：麦格米特 4.芯片半导体-国产算力:
中电鑫龙-芜湖和存储 5.CPO通信设备:超讯通讯 OCS（CPO 新分支） 核心催化：谷歌 2026 年 1 万台出货预期（JG 展望 1.6-1.8 万台），
微软、
博通、英伟达介入预期；920JG 闭门会议加强催化。 个股表现： 创业板：
腾景科技先领涨（近 30 日偏离值），现
光库科技领衔，
德科立、
凌云光等跟涨，均看五日线上趋势。 主板：
华工科技（五日线趋势）、
环旭电子-1.6T光模组
长飞光纤（港股减持致日内调整），
天通股份、
亨通光电等活跃 深度布局：天孚通信（最深）、中际旭创、新易盛。 6.铜缆
得润电子 沃尔核材 立讯精密 新亚电子 CPC（铜缆新分支） 个股表现：JG 趋势领涨沃尔核材（反包新高，五日线趋势）；
瑞可达、
胜蓝股份等弹性票批量异动。
7.碳化硅: 8.rubin细分
只看下边: PCB先锋：
金安国纪，703PCB的节点标，今日走强上板。 AI电源先锋：
同洲电子，811AI电源炒作的情绪高标，潜在下一波预期
四、金融
东信和平 恒宝股份 楚天龙 中油资本 四方精创 汇金股份 前阶段进攻一、新能源: 1.电源，聚焦于新型电力电子技术，包括
充电桩、逆变器、特种电源等。受益于新能源、
数据中心、工业自动化等下游需求驱动。
核心票:英可瑞 (
300713 )、通合科技 (
300491 )：在充电桩模块等领域有深厚积累。新雷能 (
300593 )：国内特种电源领域的领先企业。西子洁能 (
002534 )：业务更偏向余热锅炉、
光热发电等能源设备。海博思创 (
688411 )：主营
储能系统集成，在公众投资者中知名度相对较低。 点评:目前涨幅高的是充电桩，逆变器存在补涨可能，
锦浪科技，
固德威，
德业股份，
阳光电源，
上能电气 2.
锂电池，已形成从材料、设备到电芯制造的完整产业链。技术路线（如磷酸铁锂 vs 三元）和成本控制是关键。 核心票:亿纬锂能 (
300014 )：动力与储能电池领域头部企业之一。科达利 (
002850 )：锂电池精密结构件全球龙头。嘉元科技 (
688388 )、德福科技 (
301511 )：主营锂电铜箔，后者为行业新秀。震裕科技 (
300953 )：电机铁芯和模具专家，延伸至锂电池结构件。
3.电池化学品，（涉及电解液、正极、负极等核心材料） 核心票: 电解液及溶剂：
石大胜华(电解液溶剂)｜
新宙邦(电解液+功能材料)
海科新源 正极材料：
德方纳米(磷酸铁锂龙头)｜
湖南裕能(铁锂产能王)｜
振华新材(三元正极)
格林美 负极材料：
璞泰来(负极一体化)｜
尚太科技(石墨化新秀) 其他材料：
天奈科技(碳纳米管)｜
信德新材(负极粘结剂) 六氟磷酸锂涨价受益股：天际股份、
多氟多、
天赐股份 4.
风电:
金风科技 明阳智能 逆变器:
通润装备 固德威 德业股份 轮动 进攻 PCB: 国产算力:
甲骨文: 固态电池:天天多锂 汽车:
无人驾驶: 化工: 光学光电子: 机器人: CPO-ocs: 通信设备: 液冷mlcp: 铜缆cpc: 消费电子:
防守: 房地产政策-建筑基建-叠加算力: 传媒游戏: 贵金属有色:
军工装备: 医药生物:猪肉养殖，电力电网，光伏储能，教育直播，消费电子，金融证券，
统一大市场物流，
光刻机芯片，旅游酒店
观察: 竞价一字分布和准一字: 科技类：至纯科技、
亚世光电； 制造业类：安泰科技、楚江新材、合肥城建、
亚太药业、
海鸥住工、
山子高科、
耀皮玻璃； 周期类：澄星股份、
宝泰隆、
佛燃能源、
梅雁吉祥、新莱福 主要集中于周期里有色能源类，以及制造业里的房地产链 抱团山子高科 1.连板超预期:基本都超预期 都不好接 有色白银有色 半导体合肥城建-可能主要是化债反内卷 2.首板超预期:梅雁吉祥 淳中科技 3.炸板超预期:
湖南白银 华友钴业-有色 4.竞价超预期:新莱福-跨境
中石科技-固态 山子高科 5.断板超预期:海鸥住工 6.新题材首板或一字板:佛燃能源 7.权重超预期:
新华保险 泸州老窖 实盘和龙虎榜选手:今日A拉神灯:新莱应材-博弈 凯美特气牛逼 合锻智能-可控核聚变-安泰科技-开的超预期 锁定各自细分龙头大曾子:大学生:合锻智能 安泰科技
包钢股份都是龙头远山:小莽夫:新莱福-防守超预期创业板 中石科技-消费电子涅槃:合肥城建-防守中带有进攻-近期房地产链一直是最强暗线奇衡三:小群:二池:一曲肠未断: 一天大概描述:1.指数和板块:大幅洗盘2.成交量大:主线稀土有色能源 国产自主可控 高端制造 3.连板开盘:澄星股份超预期4.创业板2-9:5.情绪无量下杀:6.核心板块描述:稀土有色 可控核聚变 风光储固态 接下来潜在主线是:周期能源类产品7.明日预期: 8.赚钱效应:今日外围点燃情绪，被反手压死9.点评:
节点标:
小周期主线 1.稀土有色 2.光刻机芯片 3.可控核聚变 4.风光储 6.10月金融 家电中周期主线 1.风光储-固态 出海 2.自主可控-大周期主线 5ai硬件明日预期差方向:
卖出计划:
嘉泽新能 模拟盘:锚定: 太多了 明天不超过三支 可控: 机器人零部件:山子高科 消费电子: 亚世光电 新能源:赣锋锂业 机器人:
三花智控 杭电股份 首开股份 算力:
剑桥科技 胜宏科技
东方园林 芯片:
长川科技 光伏: 稀土磁:中国稀土 金融:中油资本 跨境:
轮动 水泥: 有色: sora:预期差方向: 消息: 预期差:机器人 有色分歧转一致 ai硬件 金融
今日未遵守规则:高潮次日买点靠前 明日买入计划: 竞价首板和老龙 修复: 反核: 竞价反包: 创业板锁筹K: 分歧: 尾盘核心标: 抱团:
新疆交建 防御品种:超跌 公共 短期龙: 老龙:
山河智能 吉视传媒 独立逻辑:
振德医疗 多波龙:山子高科 机构净买入:
大为股份 高能环境今日个股点评:
今日最佳辨识度:山子高科今日最佳低吸盈亏比:今日最佳抱团老龙或穿越龙:恒宝科技 东信和平今日最佳尾盘标的:合锻智能
上海裘千仞
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