闲话每日复盘

20250707复盘
1.操作
入厦门港务

模拟盘4个点卖出平潭发展
尾盘买入
天下秀
云南旅游
持仓东方精工 亚太药业 山子高科

2.不会的东西太多了
比如九三狙手的预案
如果合富负反馈严重 主看今日炸板和反包首板
如果负反馈不严重 一进二

目前赛道和科技方向

赛道 电力出海 设备方向 都是低位新面孔票 特变电工坚挺
储能阳光电源稍微休息
电池端主要材料端直接高潮

今日涨价的东西太多了，包括电池端的正负极电解液隔膜，电池回收等，
也包括生物质能，氟化工（应用于新能源如电池侧 半导体 农药 医药 制冷 涂料等 ）

竞价看不出哪个东西牛逼
盘中也不知道是啥东西
不会推演股票炒作的东西 有哪些可以连续的

这里开始总结一些可能会轮动到的东西

这里最主要对核心题材也不会梳理

假设我们平潭发展一直超预期 那么在它周期下的产物也有一两个题材超预期 那么平潭主升时 可以支线题材龙套利 比如科技类的主升量子科技和可控核聚变和商业航天， 还有赛道和ai的分歧切入，里边最硬的出海电工设备和储能，还有比如周期类的如电池上游材料的切入，还有各种化工细分。
每个东西其实炒作都不会一两天，如果预测新周期开始，那么新周期节点下的票可以尝试做波段，但是我对波段一无所知，后期尝试拿着票时间长一点

我要写出一份完善的复盘内容和预案内容 需要把次日标的股票给选出来 需要有自己的模式 追求稳定的模式 不能过度交易 一定要记得空仓 忍不住就尾盘搞下

需要扩大自己的认知 比如对股票自己的认知和当前行业逻辑的认知
对于周期需要有很好的认知

龙头思维和套利思维都得会，然后对于股票的基本逻辑要懂，不能出来一个股票啥都不知道。要加强，以前弯路太多了。只看高手的东西，不知股票的故事，这是不行的，而且自己还不怎么看新闻，所以需要逻辑方面细化，如果不看新闻其他方向就要加强。先随便写一些，这周要整理下需要做的东西。

20251103复盘

1.

躺平方正科技

模拟仓买入
方大炭素
中光学
瑞尔特
国机精工个

1：连板票（连板数≥2）核心逻辑
合富中国：医药商业 + 次新，医药流通产业链 5 连板龙头
亚太药业：西药制药，原料药 + 医药复苏 2 连板粤传媒：传媒娱乐，游戏 + 元宇宙 2 连板欣龙控股：纺织制造，防疫纺织 + 出口 2 连板
欢瑞世纪：传媒娱乐，影视 IP + 文旅 2 连板
平潭发展：农林牧渔，农业 + 区域经济 2 连板海马汽车：汽车整车，新能源汽车 + 低价 2 连板
亚翔集成：建筑装饰，半导体工程 + 洁净室 2 连板
百合花：化工制品，染料 + 化工周期 2 连板
利通电子：电子制造，消费电子 + MiniLED2 连板

2：创业板、科创板逻辑创业板（300 开头）
美瑞新材：化工制品，聚氨酯新材料 + 高端制造
航天智装：计算机设备，军工航天 + 智能装备
宝色股份：机械设备，核电特材 + 新能源装备
科创板（688 开头）英方软件：软件信息，数据安全 + 信创，20% 涨停
星环科技 - U：横向通用软件，人工智能 + 大数据任务

3：按主板、创业板、科创板分类（特殊标记）

主板（000/002/600/605 开头）
合富中国（ 603122 ，医药商业 5 连板）
亚太药业（ 002370 ，西药制药 2 连板）
粤传媒（ 002181 ，传媒娱乐 2 连板）
特变电工（ 600089 ，光伏输变中军）
东方明珠（ 600637 ，传媒文旅中军）
创业板（300 开头）
美瑞新材（ 300848 ，聚氨酯新材料）
航天智装（ 300455 ，军工航天装备）
宝色股份（ 300402 ，核电特材）

科创板（688 开头）
英方软件（ 688435 ，数据安全信创）星环科技 - U（ 688031 ，AI 大数据软件）

任务 4：
股票异动分析表

股票名称股票代码涨幅核心逻辑丹娜	920009	497.08%	新股上市首日暴量高涨
迪尔化工	920304	20.75%	次新 + 其他化学原料高弹性
极米科技	688696	9.04%	消费电子（投影仪）细分龙头
弘元绿能	603185	8.89%	光伏硅料硅片领域核心标的
三六零	601360	7.52%	AI 安全 + 横向通用软件热门概念
赛微电子	300456	7.51%	集成电路制造（MEMS）稀缺标的
天合光能	688599	6.28%	光伏电池组件行业头部企业
中视传媒	600088	6.45%	影视院线 + 国企背景，情绪联动强

任务 5：热门题材情绪票、中军、容量

热门题材：医药、传媒、汽车、建筑、化工、人工智能

情绪票：合富中国（医药 5 连板龙头）、粤传媒（传媒 2 连板龙头）
中军：特变电工（光伏 + 输变电板块中军）、东方明珠（传媒板块中军）
容量票：三七互娱（游戏 + 元宇宙，市值大流动性好）、特变电工（光伏龙头，容量充足）

向你学

20251031复盘
操作
割肉东方通信 尾盘买入方正科技-PCB博弈修复
模拟盘买入

证券名称盈亏比例 (%)中锐股份	6.340
润冠铜箔	-9.010
*ST 智胜	-4.660
方正科技	-4.000
亚士创能	-2.410
方正电机	1.400
东方通信	-2.560
中熔电气	-3.300
鼎泰高科	-8.950

1. 🚀 连板梯队分析（连板≥2天）

代码名称连板数涨幅核心逻辑题材标签605178	时空科技	7	10.00%	收购嘉合劲威切入存储芯片赛道	存储芯片
002790	瑞尔特	4	9.97%	智能家居卫浴龙头，消费升级	智能家居
603122	合富中国	4	10.00%	AI医疗+两岸专家资源整合	AI医疗
001203	大中矿业	3	9.98%	铁矿石+锂矿双轮驱动	锂矿
003036	泰坦股份	2	9.98%	纺织设备出口订单增长	高端装备
002759	天际股份	2	9.99%	六氟磷酸锂价格触底反弹	锂电池
002679	福建金森	2	9.98%	林业碳汇龙头	碳交易
002374	中锐股份	2	9.87%	贵宴樽酒业消费复苏	白酒
603686	福龙马	2	9.99%	垃圾分类设备政策推动	环保

2. 💹 创业板涨停逻辑（20cm）

代码名称涨幅核心逻辑标记300071	福石控股	20.09%	AI营销全链路平台落地	AIGC
300300	海峡创新	20.02%	智慧城市+算力租赁	算力
301231	荣信文化	20.00%	少儿数字内容龙头	元宇宙教育
300204	舒泰神	19.99%	新冠药物临床进展	新冠治疗
301122	采纳股份	19.98%	医疗器械出口大增80%	医疗器械

3. 🔬 科创板涨停逻辑（20cm）

代码名称涨幅核心逻辑标记688336	三生国健	20.00%	PD-1单抗适应症拓展	创新药
688095	福昕软件	20.00%	PDF软件国产替代加速	国产软件
688266	泽璟制药-U	16.14%	肝癌药医保放量	生物制药
688382	益方生物-U	15.30%	KRAS抑制剂临床突破	靶向药
688236	春立医疗	14.47%	骨科植入物国产替代	医疗器械

4. 📈 重点异动个股

代码名称涨幅异动逻辑状态002653	海思科	10.00%	创新药获FDA临床许可	趋势突破
605133	嵘泰股份	9.99%	特斯拉墨西哥工厂配套	题材催化
688615	合合信息	14.14%	与华为盘古大模型合作	技术突破
300454	深信服	13.62%	信创订单加速落地	机构回补
002812	恩捷股份	10.00%	固态电池技术储备领先	产业升级

5. 🎯 热门题材情绪结构

题材情绪票中军容量票强度AI医疗	合富中国、润达医疗	药明康德、恒瑞医药	迈瑞医疗、联影医疗	🔥🔥🔥
存储芯片	时空科技、大为股份	兆易创新、澜起科技	华海清科、深科技	🔥🔥🔥
新能源车	嵘泰股份、广东鸿图	拓普集团、旭升集团	宁德时代、比亚迪	🔥🔥
碳汇交易	福建金森、岳阳林纸	中国神华、宝丰能源	隆基绿能、金风科技	🔥🔥
消费复苏	有友食品、来伊份	贵州茅台、五粮液	伊利股份、美的集团	🔥🔥

6. 📋 市场分类汇总主板核心阵营：
科技制造：时空科技(存储芯片)、金安国纪(AI服务器)
医疗健康：海思科(创新药)、众生药业(中药)
消费复苏：有友食品(渠道)、奥康国际(数字化)
创业板核心阵营：
数字经济：深信服(网络安全)、中文在线(IP)
生物医药：华兰疫苗(流感)、康芝药业(儿童药)
科创板核心阵营：
高端制造：星环科技(大数据)、卓越新能(生物柴油)
创新药：荣昌生物(ADC)、迪哲医药(JAK)

实盘和龙虎榜选手

选手名称今日买入标的备注（依据文档 1、文档 2 及行情数据）A 拉神灯	C 武汉禾元生物 - U、时空科技	追涨时空科技收获涨停，介入次新股 C 武汉禾元生物 - U；无海峡创新买入记录，当日止盈平潭发展、割肉数字人
远山	未明确今日买入标的	持仓包含三花智控、胜宏科技等，但文档未披露今日新增买入操作，仅提及持仓情况
股海贼王	未明确今日买入标的	持仓以天际股份、中钨高新、上海电力、鼎泰高科等为主，当日无新增买入记录，仅持有原有标的
大曾子	未明确今日买入标的	持仓为神州信息（66.6% 仓位）、亚士创能（33.4% 仓位），当日无新增买入，仅持有原有标的
只核大学生	鹏辉能源	当日止盈昆仑万维，追高鹏辉能源；无锦富技术买入记录，鹏辉能源为当日新增买入标的
请叫我小蟒夫	海峡创新	追涨海峡创新收获涨停，为当日新增买入；滚动操作鹏辉能源、C 禾元 - U 为原有持仓滚动，非新增买入
二池	未明确今日买入标的	文档提示 “二池老师的看不到”“持仓数据未披露”，无任何今日买入记录可查
这股有毒	未明确今日买入标的	文档标注 “暂未更新”，无持仓及今日买入数据披露
小群	未明确今日买入标的	无任何相关持仓、买入记录及操作描述
涅槃重生 2018	未明确今日买入标的	持续满仓持有亚士创能，当日无新增买入，仅持有原有标的；无中国核建买入记录

20251030复盘
1.操作
快跌停割肉杭电股份
追高东方通信--违背原则 强分歧时买点滞后

今日题材炒作理解:硬件完了，接的是赛道，因为容量够，其中强的是锂电池和锂资源，昨日光伏强的时候，那么尾盘套利可以做光伏的最强细分PCS 储能等创业板大市值尾盘套利；因为是当日爆发。
量子通信今天依然坚挺 市场以为分歧想让商业航天来分流一下 或者6G 光纤等来分流下，但是环境不太好 很多冲高回落。

模拟盘

股票名字买入价格（成本价）当日盈亏比 (%)先锋新材	4.932	0.00
达华智能	4.802	6.25
特一药业	10.853	-2.86
铜冠铜箔	39.178	0.76
*ST 智胜	11.244	-1.42
方正科技	12.844	0.55
上实发展	7.212	-1.66
东方通信	13.424	-1.64
安泰科技	23.988	-3.04
鼎泰高科	135.083	1.97
中熔电气	121.839	-1.06
凯美特气	0.000	5.10
通源石油	0.000	-2.67

1. 连板票核心逻辑（连板天数≥2）

代码名称连板天数核心逻辑（≤20字）605178	时空科技	6	时空大数据+智慧城市项目加速
603378	亚士创能	5	建筑节能材料+旧改政策受益
002790	瑞尔特	3	智能卫浴+节水政策推动
603122	合富中国	3	医药流通+医保目录调整催化
002418	康盛股份	2	家电零部件+新能源车空调
002160	常铝股份	2	电池铝箔+锂电池需求增长
002150	通润装备	2	逆变器ODM+光伏储能订单
001203	大中矿业	2	铁矿资源+钢铁盈利改善
000593	德龙汇能	2	城市燃气+冬季用气高峰
000555	神州信息	2	金融科技+信创招标启动
603067	振华股份	2	铬盐龙头+钛白粉涨价传导
600683	京投发展	2	地铁上盖+房地产政策松动

2. 创业板 & 科创板逻辑整理创业板（300/301开头）

代码名称涨幅核心逻辑（≤20字）300438	鹏辉能源	20.00%	储能电池+钠离子电池量产
300745	欣锐科技	20.00%	车载电源+800V平台放量
300390	天华新能	14.69%	氢氧化锂+海外客户突破
300207	欣旺达	10.14%	动力电池+数码Pack龙头
300520	科大国创	9.64%	工业软件+信创受益

科创板（688开头）

代码名称涨幅核心逻辑（≤20字）688027	国盾量子	17.22%	量子通信+加密应用落地
688095	福昕软件	15.69%	PDF国产替代+云化转型
688171	纬德信息	15.10%	电力信息安全+智能电网
688337	普源精电	14.16%	高端示波器+仪器国产化
688472	阿特斯	9.50%	光伏组件+美国市场突破

3. 五大类分类 + 板型 + 特殊标记
（1）新能源类

板型代码名称细分领域特殊标记主板	002466	天齐锂业	锂	盐湖提锂
主板	002460	赣锋锂业	锂	锂中军
创业板	300438	鹏辉能源	锂电池	20%涨停
科创板	688390	固德威	逆变器	储能配套
科创板	688472	阿特斯	光伏电池组件	光伏情绪

（2）科技类

板型代码名称细分领域特殊标记主板	000555	神州信息	IT服务	金融科技
主板	603232	格尔软件	横向通用软件	密码软件
创业板	300520	科大国创	垂直应用软件	工业软件
科创板	688027	国盾量子	通信终端	量子通信
科创板	688525	佰维存储	数字芯片设计	存储芯片

（3）医药类

板型代码名称细分领域特殊标记主板	603122	合富中国	医药流通	3连板
创业板	300255	常山药业	化学制剂	肝素原料
科创板	688656	浩欧博	体外诊断	诊断细分
科创板	688765	C禾元-U	血液制品	U股医疗

（4）周期类

板型代码名称细分领域特殊标记主板	001203	大中矿业	冶钢原料	2连板
主板	600569	安阳钢铁	普钢	普钢涨停
创业板	300748	金力永磁	磁性材料	稀土永磁
科创板	688585	上纬新材	合成树脂	树脂细分

（5）消费/基建类

板型代码名称细分领域特殊标记主板	002790	瑞尔特	家用轻工	3连板
主板	600683	京投发展	房地产业	2连板
主板	002314	南山控股	住宅开发	地产涨停

4. 异动票整理（优先连板≥1）
（1）连板涨停异动

代码名称连板天数异动逻辑（≤20字）300438	鹏辉能源	1	锂电池+20%涨停领涨
603686	福龙马	1	固废治理+成交3.24亿
600292	远达环保	1	大气治理+政策预期
002150	通润装备	2	逆变器+光伏储能
000555	神州信息	2	金融科技+信创

（2）未涨停特殊异动

代码名称涨幅异动逻辑（≤20字）688027	国盾量子	17.22%	量子通信+技术突破
300390	天华新能	14.69%	电池化学品+需求旺
688783	C奕材-U	12.15%	半导体材料+U股
300593	新雷能	11.97%	特种电源+军工订单
688337	普源精电	14.16%	仪器仪表+国产化

5. 热门题材情绪票/中军/容量

题材情绪票（连板/高涨幅）中军（行业稳定）容量（成交额/关注度）锂电池	300438鹏辉能源（20%）	300207欣旺达	300438鹏辉能源（2.31亿）
锂资源	002466天齐锂业（9.67%）	002460赣锋锂业	002466天齐锂业（资金聚集）
半导体	688027国盾量子（17.22%）	688525佰维存储	688027国盾量子（量子题材）
信创	000555神州信息（2连板）	603232格尔软件	000555神州信息（1.92亿）
环保	603686福龙马（10.01%）	603686福龙马	603686福龙马（3.24亿）

实盘和龙虎榜选手

选手名称持仓股票（代码 + 名称）当日市值（元）持仓数量（股）当日盈亏（元）盈亏比例（%）关键备注低调科科员	300274 阳光电源	486,700.00	2500	98,867.00	2.592	当日盈利，新能源核心持仓
-	胜宏科技	2,628,800.00	8000	-49,784.80	-1.859	当日亏损，科技线持仓
-	宁德时代	1,473,673.00	3700	-26,025.43	-1.735	当日亏损，锂电池中军
-	东方日升	948,150.00	88200	-29,088.36	-2.977	当日亏损，光伏板块持仓
我不是从前	300363 博腾股份	9,842,000.00	370000	-11,716.31	-0.119	当日微亏，可卖 170000 股
-	000509 华塑控股	702,000.00	200000	-150,789.24	-17.681	当日大亏，可卖数量为 0
今日 A 拉神灯	平潭发展（000592）	128,800.00	20000	5,145.94	4.218	当日盈利，新介入持仓
-	数字人	105,280.56	5697	16,048.87	4.220	当日盈利，追高介入
远山	三花智控	1,014,156.00	19800	8,648.69	0.860	当日盈利，可卖 9900 股
-	胜宏科技	361,460.00	1100	-3,468.35	-0.950	当日亏损，科技线持仓
股海贼王	002759 天际股份	3,547,060.00	126500	865,407.83	32.300	当日大赚，锂电池核心持仓
-	600021 上海电力	1,657,431.00	54900	323,348.89	24.260	当日大赚，电力板块核心
-	000657 中钨高新	3,235,644.00	124400	369,500.17	12.900	当日大赚，钨板块龙头
-	301377 鼎泰高科	1,679,940.00	12200	292,842.51	21.130	当日大赚，金属制品持仓
-	000969 安泰科技	1,432,200.00	61600	-13,846.87	-0.960	当日微亏，新介入持仓
-	688183 生益电子	1,308,576.72	11638	-58,199.84	-4.260	当日亏损，新介入持仓
-	000592 平潭发展	1,588,748.00	246700	63,054.62	4.130	当日盈利，新介入持仓
-	标准券	1,518,000.00	15180	0.00	0.000	当日持平，理财类持仓
大学生（只核）	昆仑万维	1,112,181.00	25100	-64,318.16	-5.460	当日大亏，追高被套
小莽夫（请叫）	上纬新材	1,579,485.20	13628	92,905.32	6.250	当日大赚，新介入持仓
-	信维通信（300136）	710,000.00	20000	-2,202.17	-0.310	当日微亏，新介入持仓
-	C 禾元 - U	589,500.00	5000	11,611.50	2.010	当日盈利，新介入持仓
-	300438 鹏辉能源	413,015.00	8500	42,771.15（合计）	0.520（合计）	当日盈利，追涨涨停
二池	福龙马（603686）	388,194.00	13800	20,779.19（合计）	3.970（合计）	当日盈利，环保板块核心
这股有毒	000657 中钨高新	5,202,000.00	200000	490,587.38	10.413	当日大赚，钨板块龙头
-	000592 平潭发展	2,221,800.00	345000	123,924.13	5.907	当日盈利，新介入持仓
-	N 福能转	1,406.28	10	406.28	40.628	当日大赚，可转债持仓
涅槃（重生）	603378 亚士创能	2,053,051.00	205100	30,179.00（合计）	1.490（合计）	当日盈利，加仓后涨停

1029复盘
1.操作
割肉华塑股份
杭电股份

模拟仓
买入:铜冠铜箔-科技细分
通源石油-第二天博弈石油回流
凯美特气-买的有问题，指数正向
中熔电气-格局 小米 风电
卖出:合富中国
联特科技
华脉科技
华建集团
贝肯能源
还有很多杂毛亏损票

2.今日冰点数据
二进三断层，明天的二进三看修复力度；
连板晋级率低，明天看达华智能的修复力度，理论上4个点还有有的；

ai容量超预期后 预期差在细分补涨创业板或者科创;存储芯片德明利新高后，明天预期差应该在低位；
今天周三海峡分歧日爆发题材节点，尾盘未见跌停，理论上海峡有弱修复预期或直接退潮；

赛道强，明日看阳光电源的开盘，小红盘开，仍然有低吸价值；反制预期差在机器人或传媒；科技今天小容量先走，看看英维克会不会轮动；

大有能源周期今日分歧，明天有修复预期，大有能源可以在低点去博弈二波预期；
明天看看深地经济和石油会不会尾盘回流下；

一、连板票核心逻辑（连板天数≥2）

股票代码股票名称连板天数核心逻辑000592	平潭发展	5	平潭实验区政策预期，土地储备价值重估。
605178	时空科技	5	智慧城市/文旅夜游，受益于基建投资升温。
603378	亚士创能	4	建筑保温材料龙头，旧改与地产链修复预期。
002790	瑞尔特	2	智能卫浴隐形冠军，切入机器人减速器领域。
000657	中钨高新	2	PCB用精密刀具，AI服务器需求拉动上游耗材。
603556	海兴电力	2	智能电表出海龙头，受益全球电网投资周期。
603256	宏和科技	2	高端电子纱/布，AI服务器PCB核心材料供应商。
603122	合富中国	2	医疗流通渠道，估值低位，医疗基建补涨。
603088	宁波精达	2	锂电池结构件设备，受益于4680电池量产。
600516	方大炭素	2	石墨电极，电弧炉炼钢+核石墨概念驱动。
600408	安泰集团	2	焦煤企业，高股息与煤炭安全板块联动。

散户可能不知的逻辑点睛：
瑞尔特：市场认知为卫浴配件，其新逻辑是转型生产机器人关节精密减速器。
宏和科技：是高端电子级玻纤布龙头，直接用于AI服务器所需的高速/高频PCB。
二、创业板与科创板逻辑整理

股票代码股票名称板块核心逻辑301333	诺思格	创业板	临床CRO，创新药政策支持，行业景气度高。
301315	威士顿	创业板	工业软件与数据智能，受益于制造业数字化转型。
300964	本川智能	创业板	通信PCB，卫星互联网与6G技术核心标的。
301257	普蕊斯	创业板	SMO龙头，受益于全球临床研究需求东移。
301377	鼎泰高科	创业板	PCB刀具龙头，AI服务器扩产核心耗材供应商。
301217	铜冠铜箔	创业板	锂电池铜箔，供货宁德时代等头部电池厂。
688472	阿特斯	科创板	光伏组件一体化龙头，储能业务带来新增长。
688765	C禾元-U	科创板	创新药企，核心产品为植物源重组人血清白蛋白。
688183	生益电子	科创板	高端PCB，AI服务器与高速通信板核心供应商。
688390	固德威	科创板	光伏逆变器龙头，深度布局储能赛道。

三、按五大类及市场分类1. AI与数字经济主板:
神州信息 金融科技
天融信 网络安全
可立克 磁性元件
吉比特 游戏
创业板:
淳中科技 显控系统
本川智能 6G-PCB
威士顿 工业软件
鼎泰高科 (PCB刀具)
科创板:
生益电子 服务器PCB
2. 高端制造与机器人主板:
远大智能 风电/机器人
通润装备 储能逆变器
宁波精达 电池设备
山子高科 汽车零部件
创业板:
瑞尔特 (机器人减速器)
3. 新能源赛道 (核心)主板:
上海电力 绿色电力
川能动力 锂矿+绿电
德龙汇能 燃气
中国西电 特高压
四方股份 电网自动化
海兴电力 智能电表
华通线缆 海缆
振华股份 液流电池
康盛股份 热管理
和顺石油 充电桩
隆基绿能 光伏
通威股份 硅料
晶澳科技 光伏组件
创业板:
铜冠铜箔 锂电铜箔
长高电新 电网设备
科力远 镍氢电池
科创板:
阿特斯 光伏+储能
固德威 逆变器
4. 资源与材料主板:
大中矿业 铁矿+锂矿
方大炭素 石墨电极
中钨高新 钨制品
南山铝业 铝
常铝股份 铝
中孚实业 铝
川恒股份 磷化工
创业板: 无
科创板: 无
5. 金融、地产与基建主板:
华安证券 券商
海德股份 AMC
国网英大 电网金融
九鼎投资 创投
世荣兆业 房地产
上实发展 房地产
京投发展 房地产
海南发展 幕墙玻璃
时空科技 照明工程
宏和科技 电子玻纤
华立股份 装饰材料
亚士创能 建筑涂料
平潭发展 土地储备
四、有异动票单独拎出说明：在“连板≥1”的股票已在任务一中列出。此处筛选虽未连板但涨幅可观、形态强势或逻辑独特的“特殊异动票”。

股票代码股票名称异动逻辑301333	诺思格	临床CRO，20%涨停，医药板块情绪修复龙头。
301315	威士顿	工业软件，20%涨停，受益于新型工业化政策。
300964	本川智能	6G-PCB，20%涨停，卫星互联网概念核心。
301257	普蕊斯	SMO，放量大涨，临床研究需求旺盛。
688472	阿特斯	光伏+储能，20%涨停，行业基本面见底预期。
688183	生益电子	服务器PCB，大涨，AI硬件扩散核心标的。
300450	先导智能	锂电设备，大涨，受益于锂电池产能出海。
300274	阳光电源	逆变器，大涨，光储龙头，业绩超预期。
601012	隆基绿能	光伏龙头，涨停，BC电池技术引领者。
600595	中孚实业	铝加工，涨停，受益于新能源汽车用铝需求。

实盘和龙虎榜选手
-低调科科员:阳光电源（ 300274 ）、同花顺（ 300033 ）、欣旺达（ 300207 ）、合锻智能（ 603011 ）
我不是从前:博腾股份（ 300363 ）、华塑控股（ 000509 ）、当升科技（ 300073 ）、联环药业（ 600513 ）
今日A拉神灯:C 禾元生物 - U、海峡创新（ 300300 ）
远山:胜宏科技 中芯国际 工业富联 淳中科技 多氟多 大有能源 赛象科技-空客签订合同军工
股海贼王:天际股份（ 002759 ）、上海电力（ 600021 ）、中钨高新（ 000657 ）、宏和科技（ 603256 ）、鼎泰高科（ 301377 ）、汇绿生态（ 001267 ）、安泰科技（ 000969 ）、生益电子（ 688183 ）
大曾子:世龙- 格尔软件-量化节点大学生:锦富技术（ 300128 ）
小莽夫:博苑股份二池:动芯股份
这股有毒:生益电子 中钨高新 威士顿 st汇科
小群:
涅槃:亚士创能（ 603378 ）、中国核建（ 601611 ）
奇衡三:一曲肠未断:

股票名称/代码核心逻辑（散户可能不了解的深度逻辑）合锻智能 (603011)	与蔚来等车企合作一体化压铸，智能锻压设备供应商。
博腾股份 (300363)	转型CXO，获重大订单突破，基本面改善。
C禾元 (688265)	创新药企，核心产品为植物源重组人血清白蛋白。
海峡创新 (300300)	智慧城市+数据中心，受益于“数字福建”政策。
赛象科技 (002337)	与空客签订合同，切入航空军工供应链。
宏和科技 (603256)	高端电子纱/布，AI服务器PCB核心材料供应商。
鼎泰高科 (301377)	PCB刀具龙头，AI服务器扩产核心耗材供应商。
汇绿生态 (001267)	环保+基建，逻辑待厘清，或为板块轮动补涨。
安泰科技 (000969)	稀土永磁、非晶材料，应用于新能源汽车、机器人。
博苑股份 (301136)	碘造影剂中间体，打破国外垄断，国产替代逻辑。
动芯股份	经查无此准确A股简称，逻辑无法判断。
ST汇科	经查无此准确A股简称，逻辑无法判断。
中国核建 (601611)	核电建设龙头，受益于核电项目审批加速。

20251028创业板

创业板涨幅榜股票分类及逻辑分析1. 🎯 军工国防北方长龙 (16.46%)：军用车辆复合材料部件
江龙船艇 (19.98%)：军工船舶+特种艇龙头
捷强装备 (10.64%)：核化生防御+军事装备
国瑞科技 (9.57%)：船舶电气与自动化
板块逻辑：地缘政治紧张+装备更新需求，军工订单确定性高。
2. 🏥 医疗器械与医药楚天科技 (20.04%)：制药装备+生物反应器
理邦仪器 (15.45%)：监护设备+体外诊断
东富龙 (8.88%)：制药设备+生物工程
板块逻辑：医疗新基建+国产替代加速，药企产能扩张驱动设备需求。
3. 🔌 高端制造与自动化锦富技术 (20.06%)：锂电设备+精密组件
金银河 (11.74%)：锂电设备+有机硅装备
田中精机 (10.66%)：数控自动化+线圈绕线机
震安科技 (10.66%)：建筑减隔震产品
板块逻辑：制造业升级+新能源产能扩张，专用设备需求旺盛。
4. 💻 科技与信息技术海峡创新 (19.97%)：智慧城市+数字政务
联特科技 (15.12%)：光通信模块+CPO技术
方直科技 (8.72%)：教育软件+AI教育
世纪瑞尔 (8.89%)：轨道交通信息化
板块逻辑：数字经济政策推动+AI技术落地应用。
5. 🧪 新材料与化学制品先锋新材 (19.95%)：高分子复合材料
南京聚隆 (8.60%)：改性塑料+工程塑料
美联新材 (7.51%)：色母粒+电池隔膜
泰和科技 (7.61%)：水处理化学品
板块逻辑：进口替代+新能源材料需求增长。
6. ⚡ 新能源与电力设备科泰电源 (7.35%)：储能电源+数据中心供电
开勒股份 (7.96%)：节能风扇+工业节能
板块逻辑：新能源转型+节能环保政策推动。
7. 🚀 汽车零部件超捷股份 (10.57%)：汽车紧固件+航空航天
雷尔伟 (10.39%)：轨交车辆部件
板块逻辑：新能源汽车销量增长+零部件国产化

20251028复盘

1.操作
5.69割了迦南科技-光刻机 可以格局的
3.79买华塑控股-湖北国资
明日锚定延华智能

板块:昨日ai硬件高潮，今日内切国产软件，外切机器人和赛道；半导体芯片，存储芯片分歧，内切了半导体材料立昂微，芯片或者其他产品或者设备高潮后，就切下材料等；福建板块继续强势，明日迎来分歧，那么题材首板可以介入，是新的题材周期节点；

题材节点:大有16-21 一阶段主升 煤炭 21-23二阶段主升 伴随了21-24的补涨油气山东墨龙 和龙字辈世龙实业；24-至今走了海峡题材由之前轮动走了二波主升
从21日大盘转势算起，向上进攻了7天了，接下来还是高位震荡阶段。

老龙:老龙首开恒宝股份有赚钱效应后，今天科技分歧，明天科技早盘延续分歧可以介入今天抗跌股，尾盘买逆势股，福建加速，无买点。

创业板:今天5-14冰，不算冰，有反包，涨幅大于10的数量不多

今天是情绪和容量都分歧了下，轮动了军工装备，固态电池，钱还在科技里，其他专用设备表现相对抢眼。

明日操作计划:
科技:
ai硬件容量进入高位震荡，可以低吸小票今日抗跌股，如华脉科技；
it服务今日进行了轮动，税友 榕基软件 华胜天成
机器人三花智控可以继续低吸；

制造业
新能源轮动题材；
其他专用设备强

消费:
电子烟和创新药和减肥药看能回流不

周期:

今日轮动题材:
医疗设备和耗材
军工
抱团老龙

板块内切规律:
主板高潮，低位创业板，容量高潮，低位主板和创业板，结合冰点。
硬件高潮切软件
加工和设备高潮切材料

今日大涨分类

1. 连板票核心逻辑分析（连板天数≥2）高位连板：
盈新发展(7连板)：地产重组预期+国资背景
平潭发展(4连板)：平潭实验区+土地储备丰富
时空科技(4连板)：数字孪生+智慧城市概念
达华智能(4连板)：物联网+卫星通信布局
中位连板：
大为股份(3连板)：存储芯片+国产替代
青岛双星(3连板)：轮胎+国企改革
亚士创能(3连板)：建筑节能+新材料
安泰科技(2连板)：稀土永磁+新材料
福建水泥(2连板)：基建复苏+区域龙头
漳州发展(2连板)：水务+地方国资
海峡创新(2连板)：智慧城市+数字政务
景旺电子(2连板)：PCB+汽车电子
征和工业(2连板)：车辆链条+专精特新
2. 创业板/科创板逻辑分析创业板核心：
海峡创新：数字政务平台+智慧城市
楚天科技：制药装备+生物反应器
江龙船艇：军工船舶+海洋装备
先锋新材：高分子材料+进口替代
科创板亮点：
N禾元-U(213%)：血液制品+生物医药
N奕材-U(198%)：半导体材料+靶材
中船特气：电子特气+军工配套
艾森股份：半导体材料+封装材料
3. 五大类分类整理主板（特殊标记）科技类：
大为股份(存储芯片)
景旺电子(汽车PCB)
方正科技(信创PC)
格尔软件(密码安全)
税友股份(税务SaaS)
周期类：
福建水泥(基建水泥)
石英股份(高纯石英)
方大炭素(石墨电极)
安泰集团(焦炭加工)
制造类：
宁波精达(精冲装备)
南方路机(工程机械)
厦工股份(装载机)
标准股份(缝制设备)
消费类：
浙江美大(集成灶)
振德医疗(医用敷料)
瑞尔特(卫浴配件)
其他：
平潭发展(土地流转)
盈新发展(地产重组)
厦门港务(对台贸易)
创业板（特殊标记）海峡创新(智慧城市)
楚天科技(制药装备)
江龙船艇(军工船舶)
锦富技术(锂电设备)
先锋新材(高分子材料)
科创板（特殊标记）N禾元-U(血液制品)
N奕材-U(半导体靶材)
中船特气(电子特气)
艾森股份(封装材料)
燕麦科技(测试设备)
4. 异动票单独分析显著异动未涨停：
北方长龙(16%)：军用车辆部件
理邦仪器(15%)：监护设备
联特科技(15%)：光通信模块
金银河(11%)：锂电设备
铁拓机械(11%)：筑路机械
板块异动特征：
半导体材料：多只新股暴涨，材料端受追捧
军工装备：江龙船艇、北方长龙等集体异动
医疗设备：楚天科技、理邦仪器同步走强
锂电设备：金银河、锦富技术联动上涨
重点观察：
半导体材料新股表现极其强势
军工板块出现资金回补迹象
专用设备领域多个细分龙头异动
医药生物中器械类表现突出

实盘和龙虎榜选手-
低调科科员:三花智控-热点票ai容量高潮切机器人或新能源 锦富技术-液冷 长盈精密-机器人 鼎泰高科-趋势龙PCB
我不是从前:当升科技 华塑控股 大有能源-10日线龙头
今日A拉神灯:生益电子-PCB688 新股
远山:三花智控 胜宏科技 剑桥科技 兆易创新 海峡创新 生益电子 统一股份
股海贼王:天际股份 汇绿生态 上海电力 中钨高新 海峡创新 鼎泰高科
大曾子:世龙- 格尔软件-量化节点
大学生:世龙实业-先锋龙 达华智能-伴生龙 瑞达期货-金融
小莽夫:锦富技术-反包液冷 海峡创新
二池:上海电力 淳中科技 多氟多
这股有毒:生益电子 中钨高新

指数分析
上证5分钟顶背离；30分钟死叉；日线级别短期背离；周线向上------不会分析，瞎写的；

20251027复盘
操作:
跌停割肉科陆电子 尾盘买入迦南科技

1: 连板票核心逻辑（连板天数≥2）高标龙头（连板≥3天）：
000620 盈新发展 6连板：地产转型+资产重组预期，业务重构
002748 世龙实业 5连板：氯化亚砜延伸新能源材料
605178 时空科技 4连板：时空大数据平台建设运营
002512 达华智能 3连板：物联网+卫星通信概念
001231 农心科技 3连板：农药制剂+种业一体化
000592 平潭发展 3连板：平潭实验区+对台贸易
强势连板（2连板）：
603378 亚士创能：建筑节能材料+光伏一体化
601231 环旭电子：SiP封装技术，苹果供应链
002213 大为股份：半导体存储+电子信息转型
001309 德明利：存储主控芯片，国产替代
001267 汇绿生态：生态修复+园林工程
000599 青岛双星：轮胎+军工装备双主业

2: 创业板和科创板逻辑单独整理创业板核心逻辑：
301097 天益医疗：血液净化设备及耗材生产
300300 海峡创新：智慧城市+互联网医疗服务
300111 向日葵：光伏电池片及组件制造
300948 冠中生态：生态环境建设与修复工程
300755 华致酒行：高端酒水连锁零售平台
300797 钢研纳克：金属材料检测与分析服务
300476 胜宏科技：高密度印制电路板制造
300572 安车检测：机动车检测系统与设备
300066 三川智慧：智能水表及物联网应用
科创板核心逻辑：
688757 胜科纳米：纳米材料及分析服务
688202 美迪西：医药研发外包服务
688580 伟思医疗：康复医疗器械生产
688027 国盾量子：量子通信设备研发
688313 仕佳光子：光芯片及器件设计
688766 普冉股份：存储器芯片设计

3: 按市场分类及特殊标记主板（标记核心概念）：
地产基建：
000620 盈新发展(资产重组)
600376 首开股份(北京地产)
600802 福建水泥(区域水泥)
大消费：
001231 农心科技(农药种业)
002515 金字火腿(肉制品)
605188 国光连锁(商超)
高端制造：
601608 中信重工(重型机械)
600686 金龙汽车(新能源客车)
002595 豪迈科技(轮胎模具)
资源周期：
600549 厦门钨业(钨钼稀土)
600121 郑州煤电(煤炭)
600362 江西铜业(铜冶炼)
科技电子：
601231 环旭电子(SiP封装)
603986 兆易创新(存储芯片)
600183 生益科技(覆铜板)
创业板（标记核心概念）：
301097 天益医疗(医疗器械)
300300 海峡创新(智慧城市)
300111 向日葵(光伏)
300502 新易盛(光模块)
300394 天孚通信(光器件)
300655 晶瑞电材(光刻胶)
科创板（标记核心概念）：
688027 国盾量子(量子通信)
688313 仕佳光子(光芯片)
688766 普冉股份(存储芯片)
688072 拓荆科技(薄膜设备)
688300 联瑞新材(功能性填料)

4: 异动票分析涨停股优先（连板≥1）：
高标龙头：
000620 盈新发展 6连板 封单5.4亿
002748 世龙实业 5连板 封单2.1亿
605178 时空科技 4连板 封单4.6亿
强势涨停：
002512 达华智能 3连板 封单1.6亿
001231 农心科技 3连板
000592 平潭发展 3连板 封单2.8亿
未涨停但异动明显：
创业板异动：
300300 海峡创新 20.06% 封单9795万
301097 天益医疗 20.00% 封单33万
300111 向日葵 19.97%
科创板异动：
301308 江波龙 19.82%
688031 星环科技-U 16.47%
688627 精智达 15.45%
主板异动：
001309 德明利 10.00% 2连板
603986 兆易创新 10.00% 封单4.9亿
600183 生益科技 10.00% 封单1.1亿
特殊异动票：
301626 苏州天脉 14.17% 微波通信组件
301326 捷邦科技 11.76% 碳纳米管导电剂
301377 鼎泰高科 14.70% PCB微钻针
300655 晶瑞电材 16.50% 光刻胶+电子化学品
300593 新雷能 17.65% 特种电源

二、高手持仓

实盘和龙虎榜选手-
低调科科员:广发证券 卧龙电驱-机器人 昭衍新药-防守 道生天合-次新锂电池
我不是从前:当升科技-新能源 浙江荣泰-机器人 麦格米特-电源 华塑控股-碳中和 新宇邦-固态电池
今日A拉神灯:中际旭创
远山:三花智控 胜宏科技 剑桥科技 兆易创新 海峡创新 生益电子 统一股份
股海贼王:天际股份 剑桥科技 汇绿生态 上海电力 中钨高新 鼎泰高科
大曾子:世龙- 格尔软件-量化节点
大学生:常铝股份 盛新锂能 大有能源 东田微-CPO
小莽夫:空
二池:上海电力 淳中科技
小群:
涅槃:

三、一天大概描述:

观察:
竞价一字分布和准一字:无300一字开 且主板和容量 情绪有修复预期 容量有延续预期
通信设备:
算力:
参投芯片:
制造业类:
周期类:
超跌:

1.连板超预期:平潭发展-华延智能
2.首板超预期:大为股份 方正科技 环旭电子-果链 青岛双星-中韩
3.炸板超预期: 英诺激光-半导体电池301 利通科技-核电920
4.竞价超预期:
5.断板超预期:大有能源 山东墨龙
6.新题材首板或一字板:福建延续
7.权重超预期:药明康德

四、
明日计划
科技第三天延续
预期差在金融和消费药物等

模式:
1.节点标反核
2.老龙反包
3.锁筹K反包战法
4.首板竞价战法

20251024复盘
卖出:厦门港务
买入:科陆电子
1. 连板票核心逻辑挖掘此部分聚焦市场最强人气股，挖掘其背后被市场认可的短期核心驱动逻辑。

代码名称连板天数核心逻辑 (散户未知视角)SH603175	N超颖	1 (新股)	新股上市，PCB精密数通板卡概念
SH605178	时空科技	≥1	智慧城市+数字孪生技术应用
SH605598	上海港湾	≥1	岩土工程海外市场突破
SH601231	环旭电子	≥1	先进封装(SiP)技术龙头，AI终端受益
SZ001267	汇绿生态	≥1	生态修复+环保政策预期
SZ000620	盈新发展	≥1	地产转型，资产重组预期
SZ300128	锦富技术	≥1	光伏电池封装材料新产能释放
SZ300476	胜宏科技	≥1	AI服务器用PCB核心供应商
SZ300475	香农芯创	≥1	服务器存储芯片代理，受益AI算力需求
SZ002916	深南电路	≥1	高端通信板、封装基板龙头
SZ001389	广合科技	≥1	服务器PCB主力供应商，深度绑定头部客户
SZ001223	欧克科技	≥1	生活用纸设备延伸至锂电隔膜设备

2. 创业板/科创板逻辑梳理此部分聚焦“双创”板块，其逻辑更具科技属性和成长性。

代码名称板块核心逻辑 (技术/成长视角)SZ300128	锦富技术	创业板	光伏电池封装材料新产能释放
SZ300476	胜宏科技	创业板	AI服务器用PCB核心供应商
SZ300475	香农芯创	创业板	服务器存储芯片代理，受益AI算力需求
SZ300903	科翔股份	创业板	HDI板、IC载板技术布局
SH688183	生益电子	科创板	高端通信板，受益于交换机/路由器升级
SH688772	珠海冠宇	科创板	消费电池龙头，动力/储能电池业务突破
SH688766	普冉股份	科创板	存储芯片，MCU与存储一体化布局
SH688525	佰维存储	科创板	存储模组，国产化与AI智能存储
SH688372	伟测科技	科创板	芯片测试，先进制程测试产能稀缺
SH688347	华虹公司	科创板	晶圆代工，特色工艺龙头回归A股
SH688072	拓荆科技	科创板	半导体薄膜沉积设备，国产替代核心
SH688233	神工股份	科创板	硅电极材料，供需紧张推动业绩

3. 五大行业分类映射按照 科技(电子/通信)、高端制造、新能源、周期/材料、其他 五大类进行划分，并标注板块与特殊标签。

大类细分领域代表股票 (代码+名称+板块+特殊标签)科技	数字芯片设计	SZ301308江波龙(创，存储模组)
SH688766普冉股份(科，存储芯片)
SH603986兆易创新(主，存储龙头)
-	模拟芯片设计	SH688699明微电子(科，LED驱动)
SH603160汇顶科技(主，触控芯片)
-	印制电路板(PCB)	SZ002916深南电路(主，封装基板)
SZ300476胜宏科技(创，AI服务器板)
SH688183生益电子(科，高端通信板)
-	通信设备	SZ300502新易盛(创，光模块)
SZ300308中际旭创(创，光模块龙头)
SH603083剑桥科技(主，光模块)
-	半导体设备	SH688072拓荆科技(科，薄膜设备)
SZ300604长川科技(创，测试设备)
-	半导体材料	SH688233神工股份(科，硅材料)
SZ002409雅克科技(主，前驱体)
高端制造	锂电专用设备	SZ300128锦富技术(创，光伏材料)
SH688392骄成超声(科，超声波焊接)
-	机床/自动化	SZ301603乔锋智能(创，数控机床)
SH001223欧克科技(主，锂电隔膜设备)
-	军工电子	SH688636智明达(科，军用嵌入式计算机)
SZ300726宏达电子(创，军用元器件)
-	工控设备	SH605288凯迪股份(主，线性驱动)
SH603025大豪科技(主，控制系统)
新能源	锂电池	SZ300438鹏辉能源(创，储能电池)
SH688772珠海冠宇(科，动力电池拓展)
-	逆变器	SZ300274阳光电源(创，逆变器龙头)
-	光伏设备	SZ300751迈为股份(创，HJT设备龙头)
-	风电零部件	SZ002487大金重工(主，风电塔筒)
周期/材料	电子化学品	SH688549中巨芯-U(科，电子湿化学品)
SZ300655晶瑞电材(创，光刻胶)
-	金属新材料	SH603124江南新材(主，铜材加工)
SH688102斯瑞新材(科，铜铬电触头)
-	民爆用品	SZ002497雅化集团(主，锂盐+民爆)
-	合成树脂	SH601026道生天合(主，风电树脂)
其他	专业服务	SZ301306西测测试(创，军用设备检测)
-	医疗研发外包	SH688131皓元医药(科，药物分子砌块)
-	出版	SH600551时代出版(主，AI教育出版)
-	环境治理	SH603359东珠生态(主，生态修复)

4. 异动股精选此部分筛选未涨停但涨幅可观、或逻辑独特的个股，它们可能是下一阶段的潜在领涨股。

代码名称涨幅异动逻辑分析SZ301306	西测测试	16.34%	军用设备检测稀缺标的，业绩高增长
SZ301308	江波龙	16.73%	存储模组龙头，受益存储芯片涨价
SH688051	佳华科技	16.64%	环保数据AI服务，数据要素概念
SH688416	恒烁股份	18.08%	存算一体AI芯片，新兴技术方向
SH688233	神工股份	17.34%	半导体硅材料，需求旺盛
SZ301617	博苑股份	14.34%	碘化物龙头，医药中间体延伸
SH688600	皖仪科技	14.27%	环保检测仪器，碳监测政策受益
SH688593	新相微	13.55%	显示驱动芯片，国产替代
SH688228	开普云	13.96%	政务AI大模型，数据要素
SZ300438	鹏辉能源	12.19%	大储+户储电池，业绩拐点预期
SZ301489	思泉新材	12.39%	AI手机散热材料，新兴应用
SZ300308	中际旭创	12.05%	全球光模块龙头，AI算力核心
SZ300970	华绿生物	7.38%	食用菌工厂化，消费复苏+成本控制