闲话每日复盘

20251203复盘


20251203复盘

卖出:
卧龙新能

买入:
海南海药

模拟盘买入:
尾盘:罗牛山 万通发展 科翔股份
盘中:平潭发展 奥士康 金福科技-吃大面 杭州解百-杭州 华培动力-华抗跌 神开股份 亿利达 四方达

1.

昨日三傻
航天 端侧 福建

今日三傻
消费 海欣食品 安记食品-安泰集团 同庆楼
硬件 杰瑞股份 和顺石油 普路通
航天 顺灏股份 银河电子 航天机电

福建7 浙江6 广东6 山东4

福建无预期差，被监管，平潭给了小散出局的机会，没有预期差;
端侧 看中兴通讯没反应，预期不大，有回流预期差，但是不大，市场缩量，中兴通信起不来
航天 昨日强上强 早盘无买点，需看下午承接，可以理解为二阶段的首次分歧，核心票具备低吸博弈性价比

整体可以这么看，昨日三傻包括ai系列端侧，消费周期军工福建和航天；

今日缩量，消费周期和军工依然是性价比方向，福建无预期差，周期里消息面强的是天气，消费里的日常消费和高端消费电子和创新药，目前看下来是日常消费还是方向，因为处于通缩状况，没钱，只能走低端消费，创新药其实是具备保值的，但是今天不知道怎么没起来。

上证指数今天继续缩量开，就可能要走下跌了，昨天可以理解为上升中第一次分歧，今天继续缩量，就意味着延续昨天的方向，所以一切ai相关都是卖点。

连板方面:消费侧 海王海欣道明苏豪 相对都强;科技侧，端侧 中兴通讯太不给力了，道明勉强回封，芯片国风ok，冰山液冷不弱;军工之航天发展开的可以，六一控盘，大佬云集，今天是唯一性抱团活口；综合下来，航天发展其实作为唯一辨识度高标今天是低吸买点；

昨日炸板:欣贺股份红开，玄学，指引海欣，齐心集团红开，玄学溢价不错，今天就来了一把胜利石油；博纳影业红开，消费；合百集团，百货；亚翔集成芯片，国风新材防御；

昨日首板:安记食品超预期，榕基软件超预期福建昨天指引，太阳电缆电气深海经济，招标股份，商业航天；同庆楼玄学，安泰集团玄学加煤炭，华夏幸福，房地产玄学；

今日首板分类：
消费类:

1. 食品饮料
09:25:00 002702 海欣食品（连板 6，封板 9619.17 万）
09:25:02 603696 安记食品（连板 2，封板 6553.30 万）
09:38:18 002515 金字火腿（连板 1，封板 6095.62 万）--高速光模块核心电芯 预制菜
13:23:12 603711 香飘飘（连板 1，封板 7867.83 万）--这个可能是预期差
2. 家用轻工
09:25:00 002348 高乐股份（连板 2，封板 3.11 亿）--收购--跨境-机器人-ip
09:30:15 002084 海鸥住工（连板 1，封板 4868.56 万）--液冷-海 节点标
09:33:42 002631 德尔未来（连板 1，封板 6920.01 万）--防御
11:01:03 001211 双枪科技（连板 1，封板 1.28 亿）--跨境三胎-指引苏豪鸿业
3. 物流行业
09:30:57 002769 普路通（连板 1，封板 9307.81 万）--固态-机器人--可理解新能源么
13:26:24 002682 龙洲股份（连板 1，封板 1.41 亿）--军工-福建
4. 医药商业
09:32:42 000078 海王生物（连板 6）
（ 002589 瑞康医药首板时间暂缺，连板 1）-瑞指引还是不行
5. 包装印刷
09:41:30 002565 顺灏股份（连板 4，封板 1.74 亿）--电子烟-商业航天-叠加的消费
11:11:18 002836 新宏泽（连板 1，封板 8886.47 万）
6. 农林牧渔
13:05:14 600467 好当家（连板 1，封板 2902.26 万）--
7. 生物制品
13:13:53 603590 康辰药业（连板 1，封板 9786.20 万）--健康防守
8. 酒店餐饮
13:53:05 605108 同庆楼（连板 2，封板 2065.76 万）--同庆玄学

风电-储能:
09:30:00 000692 惠天热电（连板 1，封板 1.93 亿）
09:38:15 000993 闽东电力（连板 1，封板 8953.80 万）
2. 电气设备
09:30:06 002300 太阳电缆（连板 2，封板 2.16 亿）--线缆-通宇通讯硬件外溢
11:20:25 603092 德力佳（连板 1，封板 3753.47 万）
13:01:06 600151 航天机电（连板 1，封板 8652.60 万）--军工
13:21:06 002487 大金重工（连板 1，封板 1.41 亿）--风电海工装备--感觉是军工细分

09:30:09 002353 杰瑞股份（连板 1，封板 1.85 亿）--算力
09:30:12 002686 亿利达（连板 2，封板 3994.08 万）--空调
09:46:56 600172 黄河旋风（连板 1，封板 6925.26 万）--海有河--金刚
14:05:00 601399 国机重装（连板 1，封板 6362.61 万）--风电 可控

节点标思考:

1.明日金富科技A杀11月24日-12月2日 7连板，确立补涨属性，25日合富中国下跌一止跌的二板补涨节点标
那么看
1.1海欣食品同首板的,11月26日涨停的
1.2顺号股份同首板11月28日 这他妈的是玄学，怪不得合富中国是流入的

2.如果明日金富科技反包涨停，则首板继续看11月24日的
则节点还是看11月24日涨停的

不管怎样，11月24日或11月26日或11月28日涨停的

题材思考:

今日航天继续强，目前老题材属于唯一性了;全面分歧，明天市场修复预期还有上升动能，顺好股份涨停的预期还在；
玄学类的，还有余温，合富中国明天可能继续走趋势；
消费电子基本挂掉了，只是明日弱反弹逃亡时间。
今日算力爆发了下，相当于金富的补涨么

消费电子中兴通讯弱

思考题:
五大题材归类:
消费和医药:明日预期差方向 海欣食品-明牌 海王生物
算力和端侧:算力首爆-数据中心 端侧两天分歧明日弱修复预期
商业航天:韧性最强，最有希望隔离福建穿越走出，航天发展阵眼，预期差在参投商业航天;

明日缩量，先普反后回落
明日放量，普反不会落

预期差1.在创业板非主线
2.工业大麻
今日轮动了半导体设备和分立器件，明日看芯片是否会回归，新金路。

20251202复盘
1.
割肉格尔软件
买入卧龙新能 龙 房地产 老龙 主观去切老龙了，其实是上升中的第一次分歧，不需老龙

模拟盘买入
海鸥股份7个点追
赛微电子 尾盘
新亚电子追
联建光电涨停板附近买
乾照光电做了个T
爱朋医疗低吸
傻逼了 一看她妈还有很多 

瞎几把买，太二球了

20251201复盘
1.
格局格尔软件，没制定好卖出计划
明日看有消息反弹卖出，按理明日主线分歧有反弹机会

模拟盘买入
蓝色光标 光库科技 乾照光电 山子高科
锋龙股份
红豆股份 纺织

2.

今日军工细分商业航天二阶段一致延续转分歧
明日预期分歧延续转弱修 或者强修进入三阶段

福建三阶段预期中，走势超预期，同周期支线锂矿反弹高位见顶，明日福建预期高位见顶

ai今日硬件修复和端侧修复

周期类有色今天修复 也预示短期要调整

今日放量 方向应该聚焦主线，ai 军工 和最强轮动消费，周期里有色有预期差

老龙连续两日涨停数小于2 ，情绪在上升期中，明日情绪最高板按理是没问题，下午可以搞恐慌。

3.
周一自己总是慌乱，后期尽量集中精神，做好卖出计划

20251128复盘
1.
水下割赛伍股份
买入格尔软件 亏1个多点

2.
昨日低位震荡期短线亏钱效应加剧
上证反弹预期未完
今日开盘下杀是空方衰竭点
昨日复盘就该想到这个空方衰竭
普涨预期不做阶段核心 做超跌

缩量普涨做周期消费和军工 和ai机器人各领域未轮动到的细分
今日消费 军工商业航天强 周期化工涨价强 房地产其实一直业绩反转一直持续 也可能华债

量子科技有利好 不知道下午拉不

20251127复盘
1
竞价卖飞电投产融-未看市场普反开局
买入赛伍技术吃肉 日内四个点左右

2.
竞价观察
情绪 最高板不及预期
负面情绪 中水开的不及预期

那今天还是容量和低位首板，容量昨天爆发早盘无买点 只能低位首板和老龙

方向 ai 机器人都轮动 赛道有轮动预期

市场缩量 只能轮动细分 赛道的细分如硅材料和固态电池，ai应用端开盘挂，ai硬件冲高是卖点，想让散户追高收割，现在不好搞

缩量消费和周期 昨天消费高潮 今日周期有轮动预期 ，科技里的防御属性是半导体及细分芯片或者集成电路等

整体还好，今日普涨，明日适合核心标聚焦 应用首分 硬件首分 尾盘核心标都是博弈点

3.
上证超预期反弹 那么有没有可能之前高苗言论洗盘后走的才是真正的下跌一，目前反弹修复，明日回踩后震荡或者回踩后向下，都不具备向上太多动能，早晨卖，空仓等尾盘

今日涨停铲子股及逻辑硬核股分析（11.26）一、算力硬件铲子股（最强主线）1. 永鼎股份（ 600105 ）：光通信 + 超导双轮驱动涨停：10%（2 连板），11:17 封板，成交额 67.94 亿，封单 6.62 亿核心逻辑：光通信全产业链：光芯片 - 器件 - 模块贯通，400G 高速光模块批量交付超导带材突破：第二代高温超导带材实现千米级量产，应用于可控核聚变业绩暴增：前三季度净利润同比474.30%，扣非净利润613.65%铲子属性：为 AI 数据中心提供高速光连接，为可控核聚变提供超导材料，双赛道核心上游2. 特发信息（ 000070 ）：空芯光纤 + 谷歌算力订单涨停：10%（4 连板），封单 4.23 亿，成交额 25.72 亿核心逻辑：空芯光纤技术突破，大幅降低信号传输损耗，是下一代高速通信核心材料谷歌算力订单落地，提供高速网络解决方案，锁定长期增长铲子属性：AI 算力基础设施建设的 "卖铲人"，受益全球数据中心升级浪潮3. 长光华芯（ 688048 ）：高功率激光芯片龙头涨停：20%（2 连板），科创板 "20cm" 涨停核心逻辑：全球少数具备高功率激光芯片量产能力的企业，技术壁垒高业绩亮眼：2025 上半年营收68.08%，三季度66.30%，由亏转盈铲子属性：为光通信、激光雷达、工业加工等领域提供 "心脏"，AI 算力与智能制造的核心上游4. 东芯股份（ 688110 ）：存储 + 计算战略布局涨停：20%，科创板 "20cm" 涨停，成交额 49.34 亿核心逻辑："存算联一体化" 战略：投资上海砺算 35.87% 股权，与 GPU 技术形成互补存储芯片国产替代加速，业绩稳步增长铲子属性：AI 存储与计算基础设施核心供应商，算力基建 "卖水人"二、其他领域铲子股与硬核逻辑股1. 实达集团（ 600734 ）：AI 应用铲子 + 5 连板龙头涨停：10%（5 连板），封单 9316.67 万股（上午），成交额 2.02 亿 今日头条核心逻辑：AI 智能体 + 数字经济 + 海西自贸三重概念叠加市场地位：AI 应用端铲子股，为行业提供数字化解决方案铲子属性：AI 应用落地的基础设施供应商，受益企业数字化转型浪潮2. 新华都（ 002264 ）：阿里系 + AI 零售涨停：10%（4 连板），成交额 1.05 亿，封单 4.45 亿 今日头条核心逻辑：阿里巴巴战略合作，深度参与电商数字化AI 赋能零售，提升运营效率铲子属性：电商与零售数字化服务商，消费领域 AI 应用铲子股3. 新亚强（ 603155 ）：材料领域隐形冠军涨停：10%，芯片 + 锂电池 + 商业航天 + 有机硅概念核心逻辑：有机硅材料龙头，为半导体、新能源提供关键基础材料商业航天材料供应商，受益卫星互联网建设铲子属性：多个高景气赛道的 "卖铲人"，材料端核心供应商三、重点铲子股逻辑对比表

股票铲子属性核心逻辑资金认可度永鼎股份	光通信 + 超导双铲子	业绩暴增 + 技术突破 + AI / 核聚变双轮驱动	极高（成交 68 亿，封单 6.6 亿）
特发信息	空芯光纤 + 算力基建	技术突破 + 谷歌订单 + 算力建设加速	高（4 连板，封单 4.2 亿）
长光华芯	高功率激光芯片	技术壁垒 + 业绩反转 + 光通信 / 雷达需求爆发	高（20cm 涨停，连续 2 板）
东芯股份	存储 + 计算芯片	战略布局 + 国产替代 + AI 存储需求增长	中高（成交 49 亿）
实达集团	AI 应用解决方案	5 连板龙头 + 多概念叠加 + 资金追捧	极高（封单超 9000 万股）

20251126复盘
1.
割肉国联水产
冲高卖出科信技术

买入电投产融

2.竞价观察

情绪负向风向标 中水渔业 情绪慎重

看机构和容量 这里有个误区，机构必须要放量，实际上在底部反弹时真不需要太大量，很多人可能亏嘛了也躺平了

ai硬件 特发开的一般 但是身位有实达压制，所以走了分歧，可能中水负反馈太严重的原因 昨日ocs回落后今日加强，理论上今天还有反弹压力预期，所以昨日尾盘是博弈点
ai软件欢瑞世纪有预期差，也带玄学，特发，人民同泰，欢瑞，昨日蓝色回落，今天继续分歧其实是买点

海峡两岸福建平潭进入四阶段主跌后的反弹一修复预期，合富中国同理，最近走的是福建叠加新热点

大盘有反弹预期，那么情绪又不行，做机构方面的。

看下来cpo进行了加强，相当于趋势加强，
防守板块走了医药，说强也不知道，尾盘中百集团引领消费爆发。

谷歌硬件赛微电子 腾景科技 中富电路 光库科技 德科力
软件 蓝色光标

周期思考 人工智能上周一榕基软件先于龙 从福建里发酵 第一批360 视觉中国 华胜天成
第二批 新华都 发酵 石基股份 带动起了支线硬件
传媒是消费 当高潮或分歧时传统消费也能带动

其实今天的预期差确实在ai硬件 昨天启动后回落属于小周期里的首分是博弈点，今天走了加强

目前主线扔在ai里

20251121午间复盘

1.大盘跳空低开 热点股集体A杀 锂矿退潮 六fu尝试修复 这次锂电池最强两个细分一个被埋 另一个提前下跌 这次尝试先修复 天际多氟多稍微逆势

2.海峡平潭真正大哥出来 海峡创新大低开 但是福建有石达集团叠加算力，后有龙溪股份，看似军工，其实走的是机器人，航天发展开板后又回封跌停，三花智控，方正电机，和万向钱潮试着带领机器人修复，前几天ai先修复，按照下跌趋势轮动和抱团来看，今天确实应该轮动到机器人

3.指数开始下跌2首日，按理对立面题材会出来，比如ai和机器人，但是是处于混沌期，只能是最强细分维护下，比如减速器，襄阳轴承。ai硬件一般，今天软件信创稍微有了点持续性，浪潮软件同身位，昨天尾盘是低吸博弈点。

4.上午开的是创业板农业，那么可低吸平潭发展或中水渔业，昨日水产高潮后退潮存在弱修复预期，国联水产昨天尾盘是买点

5.我觉得下跌二开始后，有可能是机会至少周一是机会直接一步到位，老题材里最强细分六fu和ling化工清水源

6.高度龙预期差看今天最高板六板，那么之前的五板被A的有高度预期差机会，结合盘面强弱，如东百集团，上一个周期，通身位节点支线龙如航天发展。如果节点龙是榕基软件，那么同身位华瓷股份和浪潮软件是可低吸博弈的。
下午看机器人是否加强，老题材尾盘是否回流，量能是有的，重点看刘弗陵权利方面。

20251120复盘
1.
水下割肉氯碱化工
买入沃尔核才随手单

2.竞价观察

竞价期间
抗日 中渔封单只有12亿 东方海洋7亿 不及预期 本来昨天高潮 水产无预期差 抗日题材吧 或者是船泊制造
军工 航天发展超预期 大市值 军工 可能发展属性
涨价亚星化学不及预期不到3亿
国风新材光刻胶超预期 华融化学均线可低吸
福成股份 福建 玄学 合富中国
浪潮软件不及预期 榕基软件卡位 信创
锂电池 金圆股份不及预期 7000多万 但是考虑到环境不行 回封按理是买点 也可能补涨本来就没啥意思

指数竞价爆量 那今天情绪至少是风险的，因为可能走趋势，后来看感觉是为了稳住指数低点不被破掉 爆量那锂电池攻击指数看着没问题 同时硬件高开 小盘股直接散架 昨天锂电池就尾盘修复了 今天冲高不具备买点 目前在低位混沌期 总体都偏轮动属性 这几天大多数人亏得都麻了 这月貌似只有龙头选手和波段选手赚钱 在很多人亏麻的情况下不可能极致反转 所以修复偏弱修复
想想外围和在和小日子一直炒 不可能逆势走强修复 哪个资金不得考虑安全么 整个今天下来 主要是维护了下指数 那么可以推翻出来 到了关键支撑位 至少有维稳指数预期时 银行 ai硬件 赛道可以来 但是只是维稳 不可能强修 所以今天银行走的比较好 ai修的时候机器人未动 证明是维稳指数
后续盘面不好的时候 今天貌似选择只有抱团了 合富中国 然后就是群总席位溢价 群总的节点分类按理是从跌停里反推市场节点的 不止从正面推 洪兴股份A杀 那么洪兴股份的节点有效 此时走了九牧王 而外界只是数字玄学或者什么福建类的 四连板A杀那证明节点破四就有7 节点对于群总只是最基础的 真正九牧王 数字动物王福建过年消费预期 加持太多了 后续增加自己的理解力吧

反观自己的操作 从来不在主线里 甚至都不会确定主线 甚至主线细分有哪些也不清楚 今天才看到有这个功能 那么接下来就是要细化分类 一层一层推倒

机构可能想要做的
柚子可能想要做的
散户喜欢的
外资可能要做的

指数多空头局面
题材板块多空头
消息多空头
预期差
赚钱效应集中性

周期运行阶段 目前处于第几周期 这个自己还不会 借助狼王和女神和狙手

自己的经验总结 揉合

运用经济学三角

自己的买卖惯和看盘界面需要调整下 至少核心题材需要一眼浏览到 盘中不会看盘 后续借助笔写下来 最后对应 学的东西太多了

加油吧少年 今年又亏了90多个点了 以前大仓位亏90多个点 现在万把块可能亏90多个点