周五1201盘面回顾与（1204周一）强势股关注

周五盘面回顾

今日指数下探回升，市场情绪明显得到回暖，下午在泛AI的带动下指数也开始企稳回升，整个互联网板块迎来大涨。

这里新周期大概率是已经确立了，最明显的就是之前被卡位的标的都出现了明显的亏钱效应，而今天惠发食品 回封，扭转了亏钱效应，这是一个非常关键的变量，另外最早出现天地板的伟时电子 今天也反弹涨停了。

之前炒科技这一波AI应用整体没有什么太好的表现，主要是算力走得比较强，但是无论是算力还是应用，都是AI产业链重要一环，所以这次AI应用有望迎来补涨，尤其是叠加出海方向。

同样的数据要素 大概率也会跟随走强，而算力这一轮的表现还是看高新发展 的二波强度。另外根据上一轮算力炒作的路径，老龙头鸿博股份 直到炒作结束了也没什么靓眼表现，所以这一次AI应用和数据要素大概率也是以新标的为主。

另外像是智能驾驶，虽然分化，但是连板龙头东安动力 走出了穿越，后面有带动板块走修复的预期在。

而消费大概率还是穿梭在每一次小的退潮点，做成主流有难度，只有惠发食品可能有独立的可能，今天下午这个回封算是一个情绪拐点。

明日重点公司展望

首都在线 ：现阶段ChatGPT龙头是信雅达 ，走强得益于pika的催化，叠加出海的成为暗线。无论是昆仑万维 还是万兴科技 ，都属于出海。首都在线作为最早一批助力中国企业出海的“科技帮手”之一，早在2013年12月，首都在线就已经在美国达拉斯建立了海外服务节点。基于国际化云计算服务商的定位，首都在线实现了全球一张网，聚焦中国企业出海的云网需求。在海外，公司积极布局欧美、东南亚等节点，持续扩充海外云平台节点的建设，在日韩、东南亚、印度、美洲、欧洲几大核心地域部署了云节点和数据中心。基于丰富的算力节点网络，公司可为海内外客户灵活定制产品，为云游戏、AI、XR、数字人 、数字孪生、元宇宙、智能制造、超算等各领域提供了澎湃算力。

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