每天一点思考

7-31
牛回速归，今天大涨2个多点，放量到9000多亿，久违了，看到这种数据应该就知道大众应该是完了，无人今天严重负反馈，终于等到大众强分歧，今天这个节点意料之外又情理之中，首先大众是什么的产物，是极致抱团的产物，这和之前的连板行情是没啥差别的，龙头打高度，下面小弟轮番涨停助攻，也许很多人会觉得，那个熟悉的市场又回来了，大家为什么会选择在大众上抱团，从心理上分析，首先市场很悲观，指数跌跌不休，板块很少有持续性，而大众这么高也是炒预期的，这也得感谢那些在分歧中一次次带领大众修复的主力资金共同打造而成，那为什么今天没了？我认是金融的“强势”崛起，今天也有机器人的发酵，但是我还是更倾向于是金融的崛起导致大众的崩塌。

在大众见顶的当天，新崛起的是机器人和金融，所以这两个板块是接下来关注的一个重点，金融重点关注个股锦龙股份，机器人重点关注个股目前还不好说，重点关注今天的首板，明天能晋级成功的也会有比较高的溢价；

今天商业航天也比较有气质，特别是腾达和航天的回封，但是终究是大众周期的产物，大众不能往上了，商业航天的高度也不会很高，亮点是腾达今天突破了8板，上一次8板还是4月初，所以看好接下来的短线接力行情。

今日操作及明日预案：
半路香溢融通，最近走势比较好，虽不是核心，但是套个利还是不错的。

明日预案：锦龙一会挂涨停，然后机器人板块信邦智能如果开得不错会竞价上，然后再选一个主板的票，毕竟赚钱效应比较好的是主板当前

7-30
大众继续涨停，没有大众的老实说只能等大众这个周期结束，耐心等待下个周期的出现了

今天的无人和商业航天走的比较好，无人的大众给我感觉快到顶了，后排开始负反馈了，板块的关系一般是上涨龙头带小弟或者小弟反推龙头，下跌龙头带小弟或者小弟拉胯龙头，今天盘面给人有点带不动的感觉，就拿金龙来说，下午在板上反复的炸，所以耐心等无人结束，而商业航天目前的高度也来到7板，算是在无人的周期内，所以如果无人结束的话，下一个周期大概率不会是商业航天，应该会是新的题材，这是接下来一个重点关注点；

今天还发酵了地产，9个涨停，这块预期也不是很大。盘中半导体有异动，板块走势还可以，但是能不能走出来存疑；

今日操作及明日预案：
血割雷尔伟，昨天本来还能盈利出来，今天割肉，两天大亏10多个点，服了自己了，而这一切的大亏都是上周才开始的，准确来说始作俑者是江淮汽车，做错然后做沃尔，然后错了做雷尔伟，一步错步步错，这也是自己看懂行情风格切换的代价吧，希望接下来的时间可以纠正过来。

目前空仓，亏这么多以后都要强制空仓，目前没有关注的票，现在就是等，等大众周期结束才是出手的时机。

7-29
连板家数达到了21家，上一次这么多还是4月份，大众开启主板妖股行情，类似去年的捷荣，风格回归，大众挑战了100 200%涨幅的限制，接下来是可能会产生妖股行情的，趋势行情不再，所以接下来每天出现的新概念都值得要去关注。

无人驾驶：今天22个涨停，龙头大众，补涨金龙，今天加速，这个板块重点看大众的走势就行了，盘顶和补涨走完那基本也就结束，目前还没看到结束的信号；

低空经济：今天8个涨停，目前看反弹，当做主线看不实际，观察；

商业航天：龙头腾达6板，博弈的点是8月份的消息，目前也是不太看好能走成主线；

AR眼镜：今天新出的概念，驱动逻辑是新出的AR眼镜爆卖，今天都是首板，有观察价值，但是没有入手价值；

目前总体还是处于无人的周期，无人走弱时走出来的概念才具有比较大的关注价值；

今日操作及明日预案：
雷尔伟今天的卖点是大众封板的时候，但是没卖，臆想下午可能会冲更高，盘中做了一点小T，格局到尾盘还亏损，尾盘都已经割肉出来了的，但是尾盘竞价又买回去了，因为今天看雷尔伟时有点逆板块指数的，我是这么想的，如果明天板块分歧，那会不会高低切，雷尔伟作为相对低价，有博弈的价值。
今天雷尔伟时完全可以借大众和金龙势头去冲高的，这个位置要不是出货，要不是洗盘，所以明天是比较关键的，如果能向上反包，则还有预期，如果直接往下，那就只能割肉了。

这几天他么的大亏啊，买啥亏啥，明天如果还亏，那就要空仓调整下了，扛不住了。

7-26
  打不过就加入了，周五设备更新和航天兴起，持续性不是很看好，反而是无人，只要大众不走A，那无人是机会点；

周五操作及明日预案：
建仓雷尔伟，逻辑还是看着大众做，只要大众不A，雷尔伟作为300最高标，是具有反复的，所以低吸雷尔伟。
明日预案：看大众做

7-25
今天大盘继续下跌，无人驾驶今天再度高潮，明天势必会接分歧，今天有点毕业照的感觉，趋势股纷纷继续下杀，市场出现乱串的感觉，这里要重点看一个问题，那就是风格是不是转换了，开始炒妖了，去年也是从下半年我乐家居开始市场回归炒妖阶段。

今日操作及明天预案：
割肉沃尔，2次进出都是大亏，无缘，目前空仓，这个月的收益还是没有保住，最大的败笔就是没有去相信无人，还是走出来了。

明日预案：明天备选观察股腾达科技，叠加风电和航天概念

7-24
  今天继续不装，继续杀，早上还抵抗可一下，下午直接躺平了

基本没有很好的机会，最好的操作就是空仓

今日操作及明日预案：
割肉江淮，MD，利润又回吐完了，这个月白搞，今天早上的短暂拉红就是出局的最好时机，又瞎JB格局，趋势走弱拉红就是减亏的最好操作，再一次接受这个教训。

建仓沃尔核材，现在安费诺又在大跌，明天也堪忧了，明天如果能顺利出来的话要空仓好好调整下了。

这个月的交易还是太频繁了，导致收益在正负之间徘徊，其实每个月只要有那么几次重仓确定性高的交易就够了，目前自己的水准赚钱也就是几个点，遇到行情差一次可能就回吐，利润垫很薄，所以与其频繁交易，不如搞确定性的操作，这也是接下来一个重要的完善点。

什么是确定性？确定性通过哪些指标来衡量
大盘环境
个股所在题材热度及持续性
K线走势（支撑、突破、放量）
筹码分布

7-23
今天的大跌说实话没找到什么原因，真要找的话那就是延迟下跌，上周开会做做样子，开完了彻底不装了，不愧是缅A。

无人驾驶这个题材马后炮来看是走出来了，大众已经成妖，这也许预示着炒作风格开始转变了，可以看到，最近除了高股息的趋势还在，其他的趋势股纷纷破位，比如消费电子，半导体，AI硬件等，所以接下来会不会出现类似捷荣之后的场面值得拭目以待。

半导体：昨天说的是如果能维持震荡，那可以高看一眼，但是今天直接大杀，说明新高暂时还不成立，还需要继续调整，那短期肯定是没什么关注点了，等调整到低位再看吧；

新出了医疗和机器人的热点，持续性看不好，只能观察；

今日操作及明日预案：
止盈清仓云锗，拿了一周多，今天早上冲高全部走了，尿性，冲高大概率回落，当时想的是等尾盘再接回来，结果直接大跳水，跌破趋势线外加放量，妥妥的离场信号，那还接个锤子啊。

江淮今天没有知行合一，昨晚的计划是走弱拜拜，结果今天不仅没走，还加仓了，心理历程是这样的，刚开始看5日线支撑，感觉还可以，加仓，然后跌破5日了，看10日，撑住了，继续加仓，江淮距离历史新高也就1个多板的位置，如果这次借华为的东风都新高不了的话，后面可能就更难了，今天还有一个原因就是虽然下跌，但是是缩量的，并未放量，所以决定多拿一下，明天如果不修复的话，只能割肉走人。

7-22
今天高股息股下跌，很多人是看好后市的，虽然下跌但是核心个股的走势还没坏，就看长江电力，所以如果真要看走完，还待观察；

今天爆发的题材还是挺多，微软蓝屏的影响下今天国产提产软件炒了一波，这块还是不看好，不关注；

无人驾驶已经走成了抱团，大众交通和锦江在线，有点成妖的感觉了，我是风偏较小的，所以只能观察，不会买的；

半导体今天弱分歧，龙头上海贝岭封板未遂，对明天板块的走势至关重要，板块指数是已经突破年内新高的，就看会不会回踩震荡，如果继续回踩，那短期半导体没有关注点，如果维持震荡然后继续拉高，那半导体值得继续关注，不一定是贝岭，目前半导体里面走势不错的不少，可以挖掘下；

消费电子：今天分歧延续，下午有一定的修复，消费电子其实和半导体是类似的，如果明天半导体不行了，观察资金会不会来消费电子，重点也要看今晚苹果的走势，如果能收红，比如涨2个点以上，那明天的消费电子是值得重点关注的。

今日操作及明日预案：
做T减仓云锗，这次学聪明了，早上冲高全部止盈清掉，下午回落再买回来，今天最高13.57，前高是13.6，就差3分钱，但是就是不去突破，那说明今天大概率还是调整预期，所以全部卖掉，其实这也是没有成本压力后操作才这么丝滑，因为不管什么点位卖，只要是红的，我就是赚钱的，多少而已，而如果有成本压力，就会在内心给自己设定一个锚点，这个锚点就是自己的成本线，觉得只要不涨过成本线，那就是亏钱的，然后死拿，最后本来可以赚钱的最后变成亏钱，就像今天的走势一样。云锗明天的预案是继续做T，锗价并未出现回落，云锗也稳在5日线，而如果明天继续稳且不触碰10日线的话，小心就要加速了，云锗我是看好会有一波加速行情的，不过要有耐心；

清仓止盈新洁能，新洁能的走势还在，继续拿问题也不大，但是仓位比较重，必须要降，半导体全天分歧表现，而龙头贝岭走势畏畏缩缩，新洁能多次拉红一点点后立马被砸，所以在下午的拉红后全部清掉了，新洁能还是关注着，5日线应该是机会。

新开仓江淮汽车，昨天被北汽带崩，今天强势修复，说明昨天是错杀的，再加上今天放量大涨，是个博弈的点，明天是看好新高的。毕竟和华为的预期还是很大，明天的预案是如果能创新高且稳住的话那就格局，稳不住自然就88；

明天会重点关注下消费电子的歌尔股份，在这几天的调整中，只有他最抗跌，如果板块回暖，他应该是最先新高的，所以有博弈的价值。

7-19
半导体今天大爆发，记住，爆发一定是有原因的，包括那些大涨的，都是背后有逻辑在支撑的，半导体核心个股上海贝岭，继续引领半导体，还是他，今天还是买点，就看这波半导体能炒多久了；

另外今天还重点爆发了汽车芯片半导体板块，我觉得本质还是无人驾驶的分支，试想一想，如果以后都无人了，那控制芯片这些能用国外的吗？那势必必须得用过长的，所以这块是有很大的提升空间的，如果车商想重点发展无人驾驶，那国产替代势必就要加强替代。

轨交今天也有爆发，会议精神，不做；

AI服务器：可以看到中科曙光和高新发展异动了，逻辑是美国准备禁止英伟达卖服务器给中国，阉割版的都不行，懂王果然一颗红心，本质也是国产替代，有消息自然就有炒作；

消费电子：昨天那根大阴棒子杀伤力太大了，什么时候能修复再说吧，暂时都没有买点；

今日操作及明日预案：
割肉长江电力，没错，割肉了，太墨迹了，直接割了

云南减仓做T，今天有色也是杀得比较狠的，但是云南走得还是可以的，一直未跌破5日线，中枢也在上移，然后今天锗又继续涨价了，那自然没有轻仓的理由，周一预计还是加仓做T，位置得低才行，继续坚守；

新开仓新洁能，今天其实还有一个备选股江淮汽车，但后来想想今天半导体大爆发是拿先手的时机，胜算也算大一些，当然江淮也有博弈价值（还未跳水），最终选了新洁能，真的是一念之差啊，差点就去了江淮，去了的话这个月又白干了，这告诉我们什么道理，买票最后尾盘买，可以避免盘中的波动，如果要是买的是北汽，那更难受了。
新洁能套利预期，但是盘后看好家伙，发了一堆利好，就看周一市场认不认了，如果认的话，那多格局下，否则直接走人，今天可以算是大烂板，封板也就1000多手，可以算弱，如果周一能红开，那就是强，可以多拿。

7-18
  今天盘面还是有些亮点的，早盘分歧延续，下午神秘资金拉起来，不过今天会议结束了，后面还是要小心点。

题材上今天的半导体绝对是一大亮点，业绩反转再加上制裁，所以半导体芯片这块是有比较大的预期的；

智能驾驶今天又强势了一把，但是只是情绪标的在操作，成不了大主线，还是看戏；

消费电子暂时不看了，这块重点关注苹果，AI硬件短期没有关注价值。

另外江淮汽车可以重点关注下，有可能会走一波行情；

今日操作及明日预案：
大幅减仓做T云南，终于盈利了，今天卖得不是很好，最高是涨停了的，可惜只卖了5个点，云南是我的满仓股，满仓对操作的确影响太大了，成本压力比较大，虽然知道云南今天是买点，但是还是决定先出来一部分，回归正常的状态，云南接下来有两个走势，一是直接加速，参考华钰矿业，大涨一波然后结束，另外一种那就是继续趋势，个人是更喜欢第二种，不管怎么走，明天大概率是可以继续盈利的，如果走加速，那明天可以适当格局做T，如果走趋势，那明天就要继续减仓，所以明天就算做T也要小仓位去T；

另外开仓长江电力，加自选很久了，天天在涨，今天放量新高，所以买入了，做个套利，明天有肉就出了，接下来的重点会放在半导体上。