热点事件

$三祥新材(sh603663)$

一、支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所

广东省印发《“数字湾区”建设三年行动方案》，行动方案提出，推动建立大湾区统一的数据资产登记规则，探索公共数据授权运营，实现公共数据与社会数据融合应用。推动粤港澳三地合作建立数据要素 集聚发展区，培育数据经纪人、数据商及第三方专业服务机构等产业生态。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度、交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。

广州数据交易所：广电运通 、深桑达 A

深圳数据交易所：零点有数

二、美国公布《芯片法案》首项研发投资 30亿美元资助先进封装行业

拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，这项投资计划的官方名称为“国家先进封装制造计划”，其资金来自《芯片法案》中专门用于研发的110亿美元资金，与价值1000亿美元的芯片制造业激励资金池是分开的。这笔资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。

封测：长电科技 、深科技 、通富微电 、文一科技

材料：兴森科技 、华正新材 、、鼎龙股份 、强力新材

设备：北方华创 、拓荆科技 、华海清科

三、人民币连续升值 造纸率先受益

人民币升值对造纸行业利好主要体现在三个方面：一是国内造纸原料中的木浆和废纸进口比例较大，原材料进口实际价格下降；二是进口机器设备的成本下降；三是造纸企业现有外债偿还成本下降。

造纸：景兴纸业 、宜宾纸业 、恒达新材 、龙利得

四、快手董事长程一笑：三季度付费短剧投放增长超300%

快手董事长兼CEO程一笑在财报电话会上表示，三季度快手在传媒资讯、教育培训、大健康领域表现突出，其中传媒资讯行业中付费短剧增长最好。今年付费短剧行业在快手的广告投放消耗逐月提升，三季度付费短剧消耗同比增长超300%，环比增长近50%，主要得益于快手在付费短剧小程序及付费链路上的持续优化，也得益于在平台政策扶持下带来的付费短剧供给量的快速提升。另外，三季度小程序游戏的投放消耗同比增长近40%。

短剧短视频：引力传媒 、广博股份 、岩山科技 、省广集团

五、国家统计局与国家医疗保障局签署数据共享利用合作协议

11月20日，国家统计局与国家医疗保障局在京签署数据共享利用合作协议。加强数据共享利用，强化数据整理分析，逐步扩大共享范围，维护好数据安全。

医疗大数据：国新健康 、久远银海 、朗玛信息

六、欧洲药管局、诺和诺德 致信医护人员：GLP-1药物短缺将延至明年

当地时间周二（11月21日），欧洲药品管理局（EMA）在其网站上公布的一份信件中表示，其与诺和诺德预计，Ozempic（GLP-1药物司美格鲁肽）和Victoza利拉鲁肽的供不应求问题将在2023年四季度恶化，欧盟市场2024年仍会存在Ozempic供应短缺问题。

减肥药：翰宇药业 、常山药业 、诺泰生物

七、美国将在气候峰会上宣布核聚变战略

美国气候变化特使约翰-克里将宣布，美国将在即将于11月30日-12月12日迪拜举行的联合国气候峰会上首次提出核聚变发电商业化的国际战略。与目前分裂原子的核裂变发电厂相比，核聚变发电的一个重要优势是不会产生长期的放射性废物。如果成功部署，有朝一日核聚变可以提供廉价的无碳电力。

核聚变：国缆检测 、百利电气 、永鼎股份

八、北交所近端次新

将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。

九、行业要闻

1、特斯拉 在中国区的车主用户手册中加入了FSD(Beta)的相关介绍和使用规范。（宜通世纪 、浙江世宝 ）

2、华为NR传输完成LEO再生卫星在轨测试，卫星互联网产业望加速扩张。（天奥电子 、梅安森 ）

3、华为董事长最新发声：算力已经成为数字经济 的核心生产力。（恒为科技 、四川长虹 ）

4、11月20日，茅台 生态农业 公司与MOJT莫其托共同研发的“贵州味道”系列鸡尾酒正式发布。（红旗连锁 ）

5、水利建设投资创历史最高水平，继续加快计划执行。（龙泉股份 、深水规院 ）

6、英伟达 供应中国市场改款算力芯片H20样卡或需等到下月中旬。

No2：互动平台和研报信息

一、中科金财 ：与人工智能独角兽企业云知声签署算力调优服务合同

北京中科 金财科技股份有限公司与云知声智能科技股份有限公司签订算力调优技术服务合同，此为中科金财落地算力调优业务的首单合同。云知声是中国AGI技术产业化独角兽企业，于2023年正式发布“山海大模型”。中科金财为其提供算力资源管理优化、自动化运维工具开发服务、自动化调优工具开发服务等。

二、中贝通信 ：与海通恒信 签署战略合作协议

11月21日，中贝通信与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署战略合作协议，双方围绕智算中心项目建设与运营业务开展合作，包括算力服务器、数据中心设备与配套设施融资租赁；中贝通信利用算网技术能力，负责智算中心建设运营、提供所需设备采购与技术支持。

三、拓尔思 ：已与多家头部大模型人工智能公司和国家级实验室签订销售合同

拓尔思在互动平台表示，中文大模型训练需要优质且合法的数据资源，公司目前拥有规模位列业界前茅的权威高质量公开数据超千亿条。截至目前，公司已与多家头部大模型人工智能公司和国家级实验室签订销售合同，为其提供高质量、多元化的数据，作为大模型预训练数据集。并且，公司数据服务类Open API 已在北京、上海、深圳、郑州数据交易所挂牌。

四、顺鑫农业 ：完成房地产资产剥离

根据北京产权交易所信息变动，顺鑫农业完成房地产资产剥离，顺鑫佳宇地产出价价格为22.58亿。白酒将成为顺鑫农业的支柱业务，拥有300多年历史的牛栏山酒厂是国家首批认定的“中华老字号”之一。

No3:公告精选

一、公司公告

润建股份 ：子公司与阿里云计算签订合作协议

超讯通信 ：拟成为“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商

广电运通：预中选广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目

华夏幸福 ：《债务重组计划》相关信托计划设立完成

五矿资源 ：拟18.75亿美元间接收购Khoemacau矿山

西部矿业 ：拟参与竞买黄河矿业36%股权

石英股份 ：拟投建电子级石英材料项目

二、增持与回购

金开新能 ：拟2.4亿元回购股份

何氏眼科 ：拟6750万元-1.2亿元回购股份

银轮股份 ：拟5000万元-1亿元回购股份

三、停复牌

*ST华仪 ：停牌，核实重大事项

四、异动公告

三柏硕 ：股价涨幅远远背离公司的基本面 公司股价存在非理性炒作的风险

电子城 ：北京数字经济算力中心项目公司不在公司合并范围内

博通股份 ：未与华为签订任何合作协议 不涉及“鸿蒙概念”

亚威股份 ：直接持有威迈芯材10.54%股权 投资收益影响不大

圣龙股份 ：给赛力斯 配套油泵等产品的营收占比较小

引力传媒：公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务

金麒麟 ：公司产品主要应用于传统燃油车辆 新能源汽车业务占比极小

天音控股 ：荣耀终端可能借壳公司上市的传闻与事实不符，天音通信有限公司作为荣耀终端的间接股东，持有荣耀终端的股东深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）19.36%的股权。

五、地雷阵

海峡创新 ：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

迪生力 :股东拟减持1%股份

崧盛股份 ：股东拟减持0.16%股份

（感觉减持开始放宽了）

六、监管更新

银宝山新 ：触发严重异动, 连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到113.49%

三柏硕：触发严重异动, 连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到113.40%

文一科技：涨幅达到6.93%将触发严重异动

佳云科技 ：涨幅达到18.27%将触发严重异动

No4:涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

8连板：银宝山新、三柏硕

4连板：引力传媒、四通股份 、奥特佳 、广博股份、亚威股份

3连板：展鹏科技 、圣龙股份、科力尔 、跃岭股份

2连板：金麒麟 、电子城、三湘印象 、三祥新材 、大龙地产 、山东华鹏 、一彬科技 、岩山科技、贝瑞基因 、博通股份、黄河旋风 、华阳变速