菜鸟实盘记录与总结

20240529复盘:[淘股吧]
指数环境:缩量震荡尾盘跳水遇阻5日线(7117亿，整体上涨占比0.55(上涨:锑钨 (其中汽车链 光伏AIPC PEEK反弹)下跌:电力 消费 铜缆 银行 )
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涨停家数沪深30只(大号(创业板5只)，封板率48%， 连板家数5只，昨连板晋级率25%,(二连板3，首板晋级率15%)，连板高度4(郴电国际)
跌停9
情绪阶段:弱分歧

★板块引领★
AM: 光伏 有色
PM:新能车
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
1.电力电网:4B:郴电国际(爆量T字)
2.芯片:2B:瑞纳智能(供热+Sic)
3.有色:反包加速3B华钰矿业 2B:利源股份
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
高股息:
有色/煤炭/电力
============================★次/准主线★========================================
电力(电力运行规则首次将储能虚拟电厂负荷聚合商纳入市场成员):16-10-15-4
核心/高标:明星电力 中军/强趋势:吉电股份 国投电力 广西能源
4B:郴电国际
1B:裕兴股份(大号) 东望时代
接力收阳:金利华电(大号,电网绝缘子) 芯能科技(光伏充电桩,1进2炸板) 梅雁吉祥(水电锑银矿,止步年线)
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芯片(大基金三期3440亿成立(一期2014为1300亿二期2019为2000亿)):8-5-2
2B:瑞纳智能
1B:兴欣新材(光刻胶+锂电)
有色(锑价连创新高,银镍期货大涨):3-6
3B:华钰矿业
2B: 利源股份(铝材+笔记本)
1B:翔鹭钨业 湖南黄金 华锡有色 章源钨业
光伏:4
新能车:4
地产:3
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★★转债市场831亿，活跃债:华钰转债 卡倍转02
转债异动:
★★小结:1.小金属板块加强2.电力电网大分歧,商业航天 光伏 地产 数字货币 光刻胶 AIPC 新能车等轮动
★周四关注:1.有色煤炭的高度 2.新能车和光伏(暂缓新增硅料审批)固态的持续性, 电网电力的修复 3.医药零售的轮动
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.《2024—2025年节能降碳行动方案》发展蓄能储能，微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式；逐步取消新能源汽车购买限制。落实电解铝产能置换，控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能2.中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发(受益领域:a.固态电解质(氧化物:锆,镧 硫化物:锗) b.正负极材料(高镍三元-富锂锰基)负极(硅基-锂金属负极)c.多孔铜箔 d.铝塑膜) 3.亚洲高温,稻谷和橡胶产量受影响(我国稻谷从东南亚和南亚进口量占进口总量99%,越缅占一半,橡胶(泰印尼马来占全球70%以上)) 4.全球第三大航运巨头(法国达飞集团)上调价格(红海危机持续)
外围隔夜环境:1.美股大跌(美债收益率升高),英伟达收涨,中概普跌,黄金原油收跌 2.盘前国内NR(烟酰胺核苷)橡胶玻璃焦炭期货大涨
前瞻1:
苹果、三星、小米纷纷入局，AI手机未来出货比例或激增至54%
海外巨头订单积压创纪录，数据中心功耗飙升为该领域带来了机遇(液冷)
杭州印发国家碳达峰试点（杭州）实施方案
国务院国资委要求央企进一步深化改革(电力催化)
首次！神十八乘组成功完成出舱活动
澳大利亚发布首份“国家机器人技术战略”
人工智能+5G通信等新技术快速发展下行业加快推广应用(自动驾驶)
AI推动该行业周期上行，或打破之前的收入记录(半导体)
前瞻2:
1、钠离子电池订单迎来密集落地，商业应用取得突破性实质进展。
2、国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍，关注产业链相关公司。
3、我国粮食领域首部，粮食安全保障法下月将施行。
4、多地医保支持线上购药，医药新零售迎关键性飞跃。
5、国务院部署节能降碳行动，电解铝等高耗能行业受关注。
6、全固态电池研发将获支持，宁德时代等产业链巨头参与。

20240509复盘:[淘股吧]
指数环境:平开高走沪指创年内新高(9055亿，整体上涨占比0.82(微盘很强)(上涨:干细胞 锂电 水运 小金属 下跌:化工 合成生物)北向:净买入80亿
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大号表现:
1.大号(创业板13只,干细胞2连板2只)
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涨停家数沪深52只，封板率69%， 连板家数13只，昨连板晋级率63%,(二连板8，首板晋级率22%)，连板高度7(蔚蓝生物)
跌停1(兴业股份)
情绪阶段:强修复(微盘较强,但涨停数较前期强修复时少)
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高标/连板/近20日涨幅前排:
连板股,化工合成方向分歧加大
1.南国置业开盘翘跌停板(盘前杭州放开消息)
2.蔚蓝生物爆量7字7B,合成生物方向晋级失败3只(指数低开冲高下午回落)
3.化工中位补涨:百川股份一字5B, 百合花一字4B, 兴业股份4D跌停
4.干细胞连板全部晋级,但首板有分歧
5.今2B方向为干细胞7只,合成生物1只
6.新晋强势股钱江摩托(新能车电驱+锂电+外销)
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成交5亿以上近20日涨幅前排:
1.化工方向:宝丽迪 七彩化学 湖北宜化等低开冲高回落,联合化学(300)大低开,鲁北化工收阴
2.合成生物方向:川宁生物 富士莱低开盘整,瑞丰高材低开冲高回落, 星湖科技高位1+2涨停,鲁抗医药昨2D反包今无溢价冲高收阳
3.锂电方向:湘潭电化(锂电+锰矿) 蓝海华腾(飞车+锂+参股半导体)涨停,红星发展创新高(炸板)
4.航空装备-机械-水运:四创电子(3B) 航新科技 中航重机 中航西飞 中航沈飞 安徽合力 徐工机械 三一重工 中远海控创年内新高
板块引领:
AM:锂电池
PM:军工 飞车
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周期:
{化工: 7-3-3-1-22-14-7-2
核心/人气:正丹股份(停牌) 宝丽迪(低开冲高回落)
5B:百川股份(平开爆量板)
4B一字:百合花(染料+跨界锂电池)-尾盘漏单
昨4B一字:兴业股份(低开跌停)
}
合成生物(将成继农工数字格命后第四次产业..):9-13-5(下午无涨停)-7-5
7B:蔚蓝生物(爆量高开T字)
2B:星湖科技
1B:康惠制药(减肥药+参股NMN及合成) 青松股份(大号,化工+合成技术)
昨2D反包:鲁抗医药(低开收阳)
昨大号首板:瑞丰高材(无溢价) 共同药业(低开冲高回落)
前主线:
飞车:5
3B:四创电子
1+1:上工申贝
=============================次/准主线==========================================
干细胞:14(下午仅一只涨停)-8(下午无涨停无首板)
3B:济民医疗(博鳌国际医院+医疗器械(注射穿刺透析诊断等),连续一字)
2B: 南华生物(连续缩量一字) 四环生物(实体倍量板) 泰林生物(弱转强高开倍量板) 南京新百(倍量实体板) 开能健康(大号,高开倍量板) 中源协和(干细胞龙头,竞价爆量T字板) 汉商集团(低开倍量板)
昨大号首板:冠昊生物(昨一字今高开低走,是否预示板块空间有限?) 香雪制药(低开冲高回落)
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锂电池(行业规范管理):13
涨幅高标:湘潭电化（锂电+锰矿）
一字:天际股份 星光股份
大号:天力锂能 领湃科技 金杨股份 合纵科技
军工:3(下午涨停)
大号:新雷能 三角防务 北方长龙
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转债市场656亿，活跃债:泰林转债(干细胞+合成概念) 开能转债(干细胞) 耐普转债 鼎胜转债
转债异动:1.庄债锋工转债午盘大跳水,昨逆指数次新债伟24转债尾盘跳水 2.庄债泰坦转债尾盘拉高后跳水
小结:1.化工合成分歧加剧,轮动锂电池 飞车 军工 地产
周五关注:1.蔚蓝生物继续能否超预期带动合成转强 2.储能电网出海锰矿等核心逻辑或高股息的轮动 3.金融能否助攻指数
节点方向备选:航空 军工 机械电网外销
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盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.以色列方面称停火谈判破裂。2.调整完善工业产品生产许可证管理 3.杭州之后西安也全面取消住房限购。杭州当日有卖方挂牌价跳涨 4.券商做优做强动作频频
外围隔夜环境:1.美失业数据利好降息美股收涨,特斯拉英伟达下跌,亚马逊创新高,欧股创新高 中概股反弹(美元指数收跌) 小鹏汽车大涨 原油天然气大涨黄金大反弹
前瞻1:
今年有地区项目备案数量同比增长超5倍，未来储能装机规模有望实现高速增长
国产仿生机器人已开始量产，英伟达、特斯拉等企业持续看好行业发展
全国首个低空经济产业公共服务平台启用，低空经济正进入快速发展期
重磅文件发布！事关锂电池产能
中广核与法国电力集团签署合作意向书
短中期澳洲锰矿供给缺口难补推升价格
国产大飞机进入批量生产与交付阶段，行业有望从1到100迈入发展黄金期
前瞻2:
1、银行相继下架高息存款产品，存款成本有望切实下降。
2、4月份挖掘机销量好于预期，机构看好海外市场潜力。
3、颠覆性技术，新型光学硅与芯片技术实现突破。
4、试水新赛道，腾讯正在测试两款全新社交软件。
5、原材料供应偏紧，锑锭价格创出近十年来新高。

20231212复盘:[淘股吧]

指数环境:缩量盘整(尾盘放量上涨，8000亿不到，缩量1200亿)，上涨：AI 教育 地产，下跌集中在CPO BC电池 阿尔茨海默
涨停家数沪深43只↑， 连板家数10只↑(比前日多4只，二连板6只),连板高度5↑
跌停1家-(通化金马)
情绪阶段:高潮

昨日国资(板块龙5板(四川金顶)，低位首板补涨，中位断板修复):文投控股(影视网游)五板
3板:南京公用(地产+燃气)
2板:博信股份(AI智能音箱) 龙版传媒(数据要素+短剧)
1板:中船科技 上海建科 音飞储存(智能物流+跨境电商+自主AI算法) 宜宾纸业 银宝山新(实控人大AMC) 南京商旅 南京港
2D金自天正(AI)
2D修复：汇鸿集团(供应链+污水处理)
新三板2板:微创光电(国资收购+视频监控)

今热点(资金所在: 地产 国资 AI(高潮,首板6只)):

地产：
2板：中迪投资
1板:中交地产 大龙地产 洪涛股份(建筑+湖北国资) 福星股份

断板反包：
2板：5+2 龙版传媒
1板：3+1 一鸣食品 2+1 汇鸿集团 3+1+1 日海智能 7D 南京商旅
炸板:6D信雅达 2D天汽模


昨传媒(持续):
5连板:文投控股(影视vr网游+国资)
2板：龙韵股份(广告+AI创作+参股短视频，一字) 龙版传媒(数据要素+短剧)
1板:读者传媒

昨汽车回流:
中军(缩量调整)：江淮汽车 长安汽车 赛力斯 长城汽车
5连板:四川金顶
1板：金龙汽车 日海智能(通信设备+算力+智驾) 银宝山新(AMC+热管理)
昨首板(全断,前龙尾盘跳水): 圣龙股份(热管理) 东安动力
新三板强势股：丰光精密(安全带转轴) 开特股份(炸,传感器+热管理)

昨多模态AI(分歧):
中军(收阴):昆仑万维 云从科技 万兴科技
强趋势(滞涨):因赛集团(含短剧游戏)
四连板:苏州科达
2板:云鼎科技(北斗应用+AI能源)
1板:新智认知 汉王科技
昨炸板(冲高修复):力盛体育

昨其他AI:
二连板(炸板大面):金自天正(神经网络+国资)
首板:AIPC:冲高回落:亿道信息 2板一字:博信股份(AI智能音箱+国资)
算力(高开低走):真视通
GPT:2板:龙韵股份(广告+AI创作+参股短视频，一字晋级) 冲高回落: 世纪天鸿(AI作文批改) 实丰文化(飞飞兔GPT)
AIGC(高开低走):国脉文化 恒银科技
新发散:AI教育(首板四只)

数据要素：
强趋势及中军:万集科技 软通动力
5+2:龙版传媒
1：上海建科 汉王科技

转债操作(市场缩量，情绪退潮,炒作有向次新债转换的趋势)：
声讯转债竞价逃跑 思特转债 润达转债 瑞鹄转债 汽模转2(被套,受高标圣龙 东安影响尾盘大跳水) 低吸高抛
转债市场，缩量30亿

周三计划:汽车 数据要素及次新债低吸高抛(关注文投控股 四川金顶是否能突破信雅达6板，龙版传媒5+2已突破！)

20241127复盘:[淘股吧]
指数环境:低开震荡尾盘收大阳(14875亿，整体上涨占比0.82(上涨:谷子经济 MR AIGC 下跌:次新 ST 化工 有色 )
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涨停家数沪深98只(封板率78%， 连板家数20只，昨连板晋级率32%,(二连板10)，连板高度8(南京化纤)
跌停15
情绪阶段:弱修复(整体强修复)

★板块引领★
AM:
PM:

模式信号:无
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
强势股:
新能车超充+华为:日出东方(反核高开反包)
重组:8B:南京化纤
手机链:7B:魅视科技(地天)
AI:6B:二六三
谷子经济:6B:实丰文化
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
央改:17-6-2-7-26-10-17-13-15-17-19-8-5-16-15-1-20-4-11-3-2-0-2-3-0-4-5-4-12-7-2-2-0-5-5-8-3-7-3-0-2+13(上海国改)-4-6-14-5-8-8-1-6-0-0
华为链:46-6-0-3-24-7-12-10-9-12-7-6-5-4-9-11-18-10-2-4-8-4-5-5-5-4-3-2-3-3-0-3-3-1-3-2-6
芯片:48-182-9-1-1-8-7-2-6-7-31-28-9-7-10-11-17-6-8-17-3-3-6-3-4-19-38-5-1-2-0-1-10-7-2-3-3-5-2-4
============================★次/准主线★======================================
固态电池:3-4-6-6-2-5-6-6-13-9-6-20-5-2
AI:11-5-5-5-3-4
谷子经济:7-10-12
MR:8
=============================小结与计划======================================
★★★小结: 放量近1500亿,高标南京化纤一字晋级8B,谷子经济低开分歧后修复,尾盘谷子大票汤姆猫 完美世界 姚记科技 天下秀及卫星导航大票中概卫通 中国卫星等带动整体情绪和指数 ,整体强修复,高标弱修复(电池和机器人高标依然跌停), 谷子经济华为链带动市场情绪
★★观察标的表现: 大千生态(竞价翘板) 日出东方(反核高开反包) 魅视科技(临午盘地天晋级7B成为次高标)
★明日策略: 1.谷子经济能否持续成主线2.观察: 南京化纤 日出东方 魅视科技 汤姆猫 完美世界 姚记科技 东方精工 粤桂股份
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.推进金融领域“数据要素×”试点，优化金融产品和风控模型
★外围隔夜环境:1.通胀指标PCE等数据支持谨慎降息,美股连涨暂歇,科技领跌,中概大涨,离岸收涨
前瞻1:
英伟达GB200大量采用该产品，目前在2025年已面临供不应求
华为Mate X6再爆黑科技！此材料未来应用前景可期
全球协作机器人巨头表示将部分制造引入中国
江苏发布3C数码产品补贴专项活动
中国的潮玩店，正被泰国游客占领
又一行业盛会将举行，机构称AI功能升级或提振相关产品销量
这类重大工程建设正在全力加快推进
或为全国首例，这一县出让低空经济30年特许经营权
前瞻2:
1、深圳并购重组政策意见稿发布，支持向新质生产力转型。
2、国内手机市场持续复苏，产业链公司受益。
3、我国将有效降低全社会物流成本，物流行业将实现降本增效。
4、事关数字金融高质量发展，量子技术有望用于突破算力瓶颈。
5、前沿交叉科技，国际脑机接口大会首次落户亚洲。

20241112复盘:[淘股吧]
指数环境:尾盘放量405亿跳水中小盘转弱(25870亿，整体上涨占比0.28(上涨:医药 固态电池 下跌:航天 保险 光刻机)
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涨停家数沪深83只(封板率54%， 连板家数23只，昨连板晋级率13%,(二连板18)，连板高度6(大千生态)
跌停15
情绪阶段:强分歧

★板块引领★
AM:
PM:

模式信号:无
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★★★★★高标/连板/近20日涨幅前排★★★★★
强势股:
手机链:3D反包大票:维信诺
新能车:7D:蓝黛科技
趋势新高:江淮汽车
国改:5D:海立股份(反核失败)
芯片:3B:红宝丽
特斯拉:5B:天汽模(弱转强,转债走势较墨迹尾盘才拉)
软件:3B:金桥信息
硫化物固态电池:4B:有研新材(尾盘漏单) 2B:粤桂股份(硫铁矿)
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★★★成交5亿以上市值100亿以上近20日涨幅前排(新龙出世日及新龙追平前龙断板后的压制时-重点复盘新异动)★★★
============================★★★主线★★★======================================
央改:17-6-2-7-26-10-17-13-15-17-19-8-5-16-15-1-20-4-11-3-2-0-2-3-0-4-5-4-12-7-2-2-0-5-5-8-3-7-3-0
华为链:46-6-0-3-24-7-12-10-9-12-7-6-5-4-9-11-18-10-2-4-8-4-5-5-5-4
芯片:48-182-9-1-1-8-7-2-6-7-31-28-9-7-10-11-17-6-8-17-3-3-6-3-4-19-38-5
中军:通富微电 百敖化学
3B:有研新材 大票(2B:晶方科技(倍量烂板) 1B:东风股份(一字) 兴森科技)
============================★次/准主线★======================================
地产:6-46-30-42-11-0-4-4-7-2-16-1-3-4-3-0-7-7-11-2-9-12-7-4-20-8-17-4-4
重组:8-24-37-18-14-10-4-6-4-4-3-5-5-6
===============================支线=========================================
飞车:7-10-4-4-3-2-5-9-2-11-4-3-2-7-6-1-1-2
新能车:9-4-19-20-15-10-6-23-11
智造/机器人:6-4-38-11-8-0-3-8-2
固态电池:3-4-6
特斯拉:3
5B:天汽模 BY:京威股份 联明股份
=============================小结与计划======================================
★★★小结:7D炸板反核反包:英洛华(午盘换手烂板) 5D海立股份反核失败也无带动性,部分资金抱团海能达 东方集团,5B天汽模胜出,午盘开盘6D的黑芝麻地天板(供销大集上午4D反包),新能车方向:日出东方(午盘5D封板)医药因位置低强轮动
★★观察标的表现:
海立股份(竞价反核抢筹过于一致) 蓝黛科技(新能车,依旧封死跌停) 赢时胜(缩量) 国改:上海电气(反核冲高回落,缩量) 国产芯片+算力:4+3 中国长城(低开缩量震荡) 中科曙光(开盘新高收阴) 浪潮信息(炸板后宽幅震荡) 科技链:联创光电(红开午盘跌停) 欧菲光(超大封单炸板) 华映科技(跌停封死)
★明日策略: 1.高标能否局部修复?观察标: 天汽模 英洛华 黑芝麻 供销大集 日出东方 浩欧博 赢时胜 中信证券 固态电池:4B:有研新材(尾盘漏单) 2B:粤桂股份(硫铁矿) 国改:上海电气 国产芯片+算力:4+3 中国长城 中科曙光 浪潮信息 科技链:联创光电 欧菲光 华映科技 芯片:中军:通富微电 百傲化学 3B:有研新材
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★盘前相关个股公告及消息:
其他新消息:1.法定假日增加2天,机票搜索大增 2.OPEC连续第四个月下调全球石油需求增长预期。3.加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点，推进铁路体制改革，推进铁路货运市场化改革。4.上海市部署支持上市公司并购重组
★外围隔夜环境:1.美收跌,特斯拉大跌,英伟达收涨
前瞻1:
苹果将首次进军智能家居网络摄像头市场
政策与技术发展双轮驱动，合成生物万亿赛道呼之欲出
日本政府或提出10万亿日元计划，推动国内芯片产业发展
央行称引导金融资本投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求
国家航天局正会同相关部门研究编制中长期发展规划
第三家持牌个人征信机构获批：央行批准钱塘征信个人征信业务许可
又一卫星成功发射，机构称商业航天已进入“1-10”产业化阶段
健全自主可控跨境支付体系，机构称政策支持下行业或迎来百万亿级别市场
前瞻2:
1、两部门加快开展智能网联汽车准入和通行试点，政策利好推动智能驾驶加速发展
2、三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能，产业链公司望受关注
3、华为终端前三季度产值大增，AI助力消费电子形态创新
4、C929客机迎来首家用户，我国民航机队规将持续增长
5、保障国家信息安全，国产操作系统年度盛会将召开
6、多款最新国产发动机亮相，为航空业提供澎湃动力
7、固态电池市场升温，多家产业链企业披露最新进展

飞车基建(通感一体化(用于智驾低空)):[淘股吧]
概念股:华体科技、皖通科技、金溢科技、大唐电信、深城交、华铭智能、万集科技、博通集成、四维图新、信科移动、吴通控股

20240308复盘:[淘股吧]
指数环境:缩量震荡午盘拉升(8665亿，整体上涨占比0.71(上涨：光伏 光通信 存储芯片 AIPC 液冷服务器下跌:猪肉 农业 资金流向:北向净买入60亿
涨停家数沪深63只，封板率66%， 连板家数13只，昨连板晋级率29%,(二连板8，首板晋级率16%)，连板高度4(艾艾精工 安彩高科 立航科技 上海沪工)
跌停2(文投控股 大连圣亚)
情绪阶段:弱分歧
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高标推论:
1.艾艾精工 安彩高科 立航科技 上海沪工 PK能否破局5板压制
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主流热点:
算力(含液冷散热):9-9-20-7-8-4-7
4D:川润股份(液冷服务器,炸板)
2D:竞业达(AI教育+算力基地)
1B:7(中军:工业富联 光迅科技 铭普光磁(一字))

消费电子(AI手机):9-8-2-2-4
5D反包:福蓉科技
2D反包:道明光学
1B:300(智动力 精研科技)

智能制造(设备更新(5万亿以上市场)):20-20-6
周期总龙:克来机电(近跌停)
穿越妖龙:东方精工(英伟达+氢能+可控核聚变)收阴
4B:艾艾精工(爆量T字板) 上海沪工
2B(智能电网):三晖电气 华菱线缆
1B:天永智能 中科海讯(300)

飞车(2*2+1*6-3*2+1*1-1)
4B:立航科技

轨交(发改委设备更新):11-4
6天4板:思维列控
2B:必得科技 长青科技 神州高铁

半导体:11
中军:赛腾股份 通富微电 深南电路 沪电股份
2B:元成股份
1B: 皇庭国际 中电兴发 淳中科技

光伏(电网放开消纳红线):9
4B:安彩高科
1B:8只
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转债市场355亿，微弱赚钱效应:淳中转债 声迅转债
周一计划:2B接力
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外围隔夜环境:美收跌(美失业率新高) 日经225大跌 英伟达跳水 金价飙涨
前瞻1:
或是低空经济新热点，该产品是下一代出行方式重要探索
AI大模型最佳载体，又一企业发布该新技术产品
该领域首个智能联盟成立，人工智能赋能行业各环节快速发展
数字经济+6G+人工智能爆发，该产品或迎需求高景气
重磅！华为颠覆性存储产品明年发布，功耗比硬盘低90%
台积电大扩产以应对AI芯片需求，液冷服务器渗透率或将跟随逐步抬升
3个月减重13%！诺和诺德口服减肥药Amycretin早期临床结果积极
上海：到2027年核电产业规模达600亿元
前瞻2:
1、高温超导体可用于核聚变，成本压缩数十倍。
2、苹果发布了折叠屏专利，涵盖多款创新产品。
3、铁路建设优质高效推进，动车组设备将迎来更新周期。
4、新能源并网问题备受关注，放开电网消纳红线为趋势。
5、两会期间新质生产力成为亮点，智能制造或成其中重要抓手。
6、火箭院研讨布局商业航天实践路径，加速推进商业航天新发展。
7、显示市场已触底反弹，部分面板涨价预期浓厚。
8、互联网数据中心有望开放试点，行业机遇已来。
9、微短剧市场呈爆发式增长，概念股有望受关注。
10、三星智能戒指零件5月量产，产业迎放量元年。

20240307复盘:[淘股吧]
指数环境:冲高回落二次回踩十日线(9894亿，整体上涨占比0.3(上涨：轨交 工业金属 黄金 旅游 下跌:AIPC 算力 CXO SORA 资金流向:北向净买入-22亿
涨停家数沪深66只，封板率62%， 连板家数17只，昨连板晋级率67%,(二连板7，首板晋级率10%)，连板高度5 文投控股(北京国资)
跌停3(克来机电 安奈儿 药明康德)
情绪阶段:弱分歧
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高标推论:
1.安奈儿爆量转弱开盘跌停止步7板, 东方精工连续二次超预期独立走妖(大概太具辨识度了吧),高新发展低开跳水, 天元智能缩量二次加速进7失败(下午直线跳水手慢都按不出去)，接力趋势都转弱
2.妖股抱团和超低位切换
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主流热点:
算力(含液冷散热):9-9-20-7-8-4
7D:安奈儿
4B:川润股份(液冷服务器,一字)
2B:竞业达(算力基地+智慧轨交+AI教育)
1B:电子城(北京国资,一字) 荣联科技(国资云+信创+星闪+AI应用)

消费电子(AI手机):9-8-2-2
5D:福蓉科技
3B:合力泰(显示模组摄像头模组)(15天8板,叠加机器人)
1B:春兴精工

智能制造(设备更新(5万亿以上市场)):20-20
周期总龙:克来机电(跌停)
穿越妖龙:东方精工(英伟达+氢能+可控核聚变)
6D:天元智能(次新,克来补涨)
3B:艾艾精工(爆量T字板) 上海沪工
2B:天奇股份(一字，优必选) 金自天正(人工神经网络+新工业化) 300(威力传动 佰奥智能)
1B:新筑股份 长青科技 冀凯股份 冀东装备(北京国资) 博信股份(扫地机器人+消费电子+苏州国资) 卓郎智能(外销)
精伦电子 一彬科技 金明精机(国资,300) 优德精密(300) 金通灵(国资,300) 康尼机电 创元科技

飞车(2*2+1*6-3*2+1*1)
3B:立航科技 金盾股份(300)
1B:建新股份(300)

轨交(发改委设备更新(重点聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗7个领域)):11
启动原因:板块总体位置偏低，铁路设备存量规模大，使用频次高(类似:地下管网 电网设备)
5天3板:思维列控
2B:竞业达(算力基地+智慧轨交+AI教育)
1B:300(雷尔伟 通业科技 电工合金(机构,烂板站上年线))
农机:
4天2板:星光农机
1B:威马农机

300梯队:
3B:金盾股份(飞车+智能通风系统(用于地铁核电军工))
2B:佰奥智能 威力传动(风电减速器)
1B:雷尔伟(轨交设备) 通业科技(轨交设备) 建新股份(参股飞车) 威马农机(农机+外销)金明精机(新工业化+广州国资) 电工合金(铜+电气铁路接触网+厦门国资) 优德精密(机器人) 金通灵(高端装备+氢能压缩机) 青岛中程(印尼镍矿+光伏设备+国资)
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转债市场343亿，微弱赚钱效应:金诚转债
周四计划:空仓/新方向试错
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外围隔夜环境:
前瞻1:

产能供不应求，海外巨头拟超10亿美元加大投入该先进技术(先进封装)
存量规模大、使用频次高，该领域早已打响设备更新第一枪(铁路设备)
新能源车保有量持续高增长，充电桩运营企业盈利有望迎来拐点
具身智能与人形机器人公司联合清华大学开源训练框架
微软本月推出首款AI PC，2024有望迎来AI PC规模出货元年
高通首次解读AI技术白皮书
欧盟出台首个《欧洲国防工业战略》
前瞻2:
1、减肥药产品持续供不应求，产业链公司受关注。
2、美国固态电池新突破，关注产业链布局领先企业。
3、填补领域空白，3D打印产品获国家药监局审批。
4、全球首个，我国主导短交通产品安全标准发布。
5、我国央行黄金储备连增16个月，机构看好金价后市。
6、布局HBM封装，SK海力士加大对先进芯片封装投入。

20240206复盘:[淘股吧]

指数环境:低开午后中小盘放量反弹(9359亿，整体上涨占比0.73(上涨：创新药 赛道 AI 超跌反弹 北交所，下跌是ST板块、新型城镇化、房地产
涨停家数沪深135只，封板率45%， 连板家数6只，昨连板晋级率50%,(二连板4，首板晋级率31%)，连板高度5 中基健康
跌停86家
情绪阶段:强修复，上周期龙 深中华A(平开盘中有跌停)
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主流热点:9-7
新质生产力
4B:克来机电
2B:中重科技 赛摩智能(300,河南国资)
1B: 大族激光 川仪股份 麦格米特 双环传动

光通信:
2B:长江通信
1B:华工科技 光库科技 沃尔核材 光迅科技

转债市场473亿，赚钱效应在锋龙转债 科伦转债

周三计划: 1.AI 2.外贸
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财联社前瞻:

全球首个陆上商用小型模块化核反应堆吊装成功
现代工业不可或缺的战略资源，该产品供应缺口持续扩大
华为正研发“三折屏手机”，最快二季度上市
英伟达RTX 4090显卡价格飙升60%，机构看好算力产业链
诺和诺德将斥资110亿美元收购三座灌装工厂推动减肥药扩产
年治疗费18万阿尔兹海默药下半年上市

选股宝前瞻:

1、多家制造业企业发布行动方案，新质生产力备受关注。
2、我国编制脑机接口研究伦理指引，行业发展前景广阔。
3、新上市药品首发价格将迎来新机制，鼓励高质量创新。
4、全国首个，熔盐储能科技示范工程项目正式开工。
5、树立新标准，特斯拉宣布扩大其全自动驾驶计划。
6、自主创新，全球首个商用小型核反应堆即将建成。

20240205复盘:[淘股吧]

指数环境:低开放量破新低午盘大金融护盘(8850亿，整体上涨占比0.08(上涨：银行等高股息(煤炭电力公路)创业板权重股，下跌是数据要素、新型城镇化、计算机应用、云游戏
涨停家数沪深17只(不含北证3只)，封板率57%， 连板家数4只，昨连板晋级率50%,(二连板1，首板晋级率5%)，连板高度4 中基健康
跌停1280家
情绪阶段:强分歧，本周期龙 深中华A(20日线大烂板)
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主流热点:
新质生产力
3B:克来机电 哈森股份(服饰+收购智能装备(标的依赖苹果链)+收购精密件)
2B:德新科技
1B:金自天正(央企) 中重科技 克劳斯(央企:中化集团) 赛摩智能(300,河南国资) 艾迪精密 海天精工
4D:中马传动

中字头:
4B:中基健康
1B:长江通信 一拖股份

转债市场392亿，赚钱效应在九典转02 雅创转债 卡倍转02

周二计划: 1.新质生产力 2.国资农业
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财联社前瞻:

该领域是发展新质生产力的主要阵地
AI浪潮下这一细分市场未来市场规模或超65亿
英伟达H20芯片已可接受预订
工程机械行业下游需求有望持续转好
5月1日起！碳排放权交易将迎新政
选股宝前瞻:
1、诺和诺德推动减肥药扩产，产业链将进一步快速放量。
2、华为研发三折屏手机，折叠屏产品供应链迎来机遇。
3、天地一体网络，我国两颗低轨试验卫星成功发射入轨。
4、猪价要起飞，物流受阻屠宰场面临供应紧张严峻局面。
5、薄膜晶硅太阳能电池，实现规模化制造和商业化应用。