万润科技研究

万润科技 $万润科技(sz002654)$

一、股权结构

1、湖北省人民政府国有资产监督管理委员会→100%长江产业投资集团有限公司长江存储→23.62%深圳万润科技股份有限公司--湖北长江万润科技有限公司存储

二、市场想象力
1、想象力：

一是芯片半导体的转型，新成立芯片半导体公司，在武汉青山开始布局，重点发力国产替代方向的存储半导体方向。
二是绑定长江存储。现在与长江存储同一个股东，要布局的方向也与长江存储差不多，长江存储如果上市，体量都是千亿市值的，随便一个订单，都够40多亿的万润吃的。

公司主营业务：闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售

疑问：
长存自己有旗下的紫光宏茂做封测，外面有太极/通富这些国内有名的OSAT. 有个公司叫万润的有ODP 封测能力？
几个问题：
1、竞争力如何？长江存储会选择他吗？他们之间是真实的关系还是YY得？
2、产生订单了吗？
3、如何重新估值？