11月份

华为苹果率先采用 玻塑混合镜头将成新趋势据报道，11月29日，知名分析师郭明錤发文表示，玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后，将成为镜头产业的新关键趋势，其他品牌高阶机型未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善，量产后降至6–7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃。点评：手机镜头不断升级创新，玻塑混合成新趋势。而随着手机拍摄功能的不断升级，对高像素、大光圈的要求，使得镜片的数量仍在持续增加。然而，并不能只追求更多的镜片。由于手机实现的功能越来越丰富，机身越来越轻薄，留给手机镜头的空间也越来越有限。这使得手机镜头的各个零部件趋向微型化，这也催生了玻塑混合玻璃镜片的应用。玻塑混合镜头集合了玻璃和塑料镜片两者的优点，有望在 5G 时代成为手机镜头新流行。A股相关概念股主要有联创电子(sz 002036 ) 、联合光电(sz 300691 ) 等。

29日，天音控股(sz 000829 ) 获2家机构席位合计净买入6596.84万元，占全天成交总额的6.39%。东方财富证券认为，该公司积极进行多元化战略拓展，与华为合作新能源汽车销售，并购WIKO手机向上游品牌布局，抓住电商领域机遇打开增长空间。

11月29日，天风国际证券分析师郭明镇发文称，玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后将成为镜头产业的新关键趋势，其他品牌高阶机型未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元，受益于良率改善，量产后降至6美元一7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃，而非效能较差的晶圆级玻璃。光学镜头的几种材质中，塑料镜片具有重量轻、体积小、可塑性强、量产能力高等特点;玻璃镜片透光率高、耐热性好，但对模造技术、镀膜工艺、精密加工等方面具有较高的要求，量产能力低。玻塑混合镜头结合了两者的特点，具备小型轻量化的优势，并良好地平衡了光学性能及规模量产能力，应用范围较上述镜头更为广泛。阿科力(sh 603722 ) 产品已在下游多家手机光学镜头公司检测;中润光学(sh 688307 ) 未来将在玻璃镜头设计、制造技术的基础上，逐步向玻塑混合的技术方向发展，目前已有玻塑混合光学系统设计等核心技术。

维峰电子(sz 301328 ) 接受机构调研时表示，目前公司开发的新产品高精密浮动式板对板连接器，是应用在板端的高速连接器，公司已经开发并实现了0.8mm间距和0.635mm间距连接器的量产，目前正在积极开发0.5mm间距的，该类产品的中国电子元件行业协会团体标准是由公司主编的，去年底已经获得审查通过，主要应用在激光雷达、毫米波雷达以及高端车型的音影娱乐方面。目前公司高速连接器产品研发及客户拓展进展顺利，已有智能座舱系统连接器、智能驾驶系统连接器以及车身域控系统连接器三大应用品类的多个产品料号完成产品开发，并获得多家整车厂及模组厂的项目定点，且已有部分产品系列开始批量生产和出货。

11月28日，鸿蒙智行首款纯电轿车智界S7正式上市。新车共计推出4款车型，售价24.98万起。智界S7首发华为途灵智能底盘、华为泊车代驾、华为“巨鲸”800V高压电池平台鸿蒙4智能座舱、全向防碰撞系统等多项华为黑科技，可实现充电5分钟续航215千米，CLTC综合续航达855千米。鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充另外，特斯拉中国也宣布，全场景充电网络开放升级，持续用实际行动加速推动绿色出行的普及。华西证券认为，快充可解决新能源汽车的充电体验痛点，有望成为新能源汽车渗透率加速向上的有效催化。未来，随着高压快充技术应用的进一步扩展，产业链多个环节有望迎来广阔空间。元力股份(sz 300174 ) 有序推进超级电容炭、硬碳、硅碳负极材料等项目，载硅负极解决超充电池的硅基膨胀问题;鑫宏业(sz 301310 ) 可提供新能源汽车车内高压线缆充电桩线缆及充电枪线缆。

据存储官网显示，存储推出了最新LPDDR5 DRAM 存储芯片，成为国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破，同时也令公司在移动终端市场的产品布局更为多元。与上一代LPDDR4相比，容量和速率均提升50%，同时功耗降低30%，能够为移动端电子设备带来更快的速度体验和更低的功耗消耗。中信证券认为，海外大厂稼动控制下，存储供需逐渐改善，主流存储价格今年三季度起持续回暖;看好产业链公司在今年下半年迎来业绩底部复苏，及2024全年持续改善雅克科技(sz 002409 ) 半导体前驱体主要用于集成电路存储芯片和逻辑芯片的薄膜沉积环节;华海清科(sh 688120 ) 是CMP(抛光)国内龙头，公司设备已厂泛应用于中芯国际、长江存储、存储等集成电路制造商的生产线中。

中电港(sz 001287 ) 在投资者互动平台表示，公司是英伟达的授权分销商之一；公司下游应用领域覆盖广泛，主要客户几乎涵盖了国内电子信息行业头部企业。此外，长安汽车是公司客户之一。公司目前已在虎门、香港、深圳、长沙建立了当地仓库，其中“虎门仓”是公司供应链体系的“中心仓”，存储面积达5万平米，并采用全自动智能立体库，提升储存面积、提高拣配效率，并具备保税、完税一体化功能。公司下属子公司广东亿安仓已成为全国供应链创新与应用试点企业以及海关认证经营者（AEO）高级认证企业。未来公司的协同配套服务将以智慧储运为基础，推进“中心仓-枢纽仓-园区仓”三级仓体系建设，打造适用于电子元器件分类存储、高精度装卸、高效率流转的自动化设备与专业化系统，实现自动化、智能化、数字化转型升级，构建一站式全方位服务的智慧供应链服务平台。

江淮汽车(sh 600418 ) 官网发布声明，公司自2019年与华为开展战略合作以来，一直密切沟通，范围持续扩大。华为本次在车领域平台战略的调整，不影响双方之间的后续合作。对于华为拟设立汽车智能系统及部件解决方案独立公司的有关事项，公司高度关注，积极与华为共同探讨参与投资及合作的相关事宜。

AITO汽车宣布，上市两个半月，问界新M7累计大定突破10万台，以月销超3万的成绩再次刷新“问界速度”，官方还推出了价值27000元的购车权益。华西证券认为，今年下半年以来，问界、智界系列车型销量火爆。华为与诸多车企的合作，将在技术、产品、质量、渠道等方面加深融合，作为市场领先者有望带动智能车市场发展迈入下半场。头部车企加速自动驾驶技术升级，关注L3/L4落地后汽车智能化带来的上游汽车电子机遇，涉及激光雷达、CIS、AR-HUD、光学摄像头、连接器部件、域控制器、POB等领域。炬光科技(sh 688167 ) 已获得国内两家激光雷达发射模组项目定点，半导体先封装AB激光辅助键合应用客户验证良好;电连技术(sz 300679 ) 高速连接器产品线产全，逐步导入国内大厂。

云意电气：公司相关产品已进入长安汽车供应体系云意电气(sz 300304 ) 在互动平台表示，公司主营业务为车用智能电源控制器、智能电机及控制系统、新能源车用电机及控制系统等汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售。在主机配套市场，公司持续供应汽车厂商、整车动力智能控制总成厂家和一级配套汽车生产制造企业，目前智能电源控制器、智能雨刮产品、精密注塑嵌件、胎压监测（TPMS）等产品已进入比亚迪、长安汽车、上汽集团、上汽大众、江淮汽车、奇瑞汽车等车厂供应体系；作为间接供应商，公司及子公司相关产品已进入长安汽车供应体系，其中智能雨刮产品收入占比约30%以上，相关业务收入合计占比约10%。