11月份

11月7日，作为世界互联网大会乌镇峰会的重头戏，2023年“互联网之光”博览会拉开序幕。此次展会上，工业富联 ( 601138 ) 展示了与英特尔合作研发的浸没式液冷AI服务器相较传统的风冷式数据中心可节省能耗40%。工业富联还将与lntel联合发布下一代先进散热技术一超流体液冷技术，为不断增长的AI算力需求提供更加先进的散热解决方案。同日，依米康( 300249 ) 发布机构调研活动信息。公司表示，液冷这一温控技术因华为近期芯片的推出加强了确定性。公司在国际储能大会上对依米康储能集装箱液冷解决方案冷源机组进行了实体展出，公司祥云系列冷板型和浸没型液冷解决方案可用于数据中心场景。工业和信息化部等六部门已联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，推进绿色转型和可持续发展。中信证券认为，数据中心耗电巨大、发热集中，空调冷负荷急剧增加，导致主设备运行故障和能耗逐年上升成为行业发展的瓶颈。据赛迪顾问，2025年中国冷板式数据中心数据市场规模保守估计可超过750亿元，2020年至2025年CAGR为22%。

依米康(sz 300249 ) 接受机构调研时表示，公司液冷项目目前正常推进中，公司在国际储能大会上对依米康储能集装箱液冷解决方案冷源机组进行了实体展出。公司祥云系列冷板型和浸没型液冷解决方案可用于数据中心场景，是适应数据中心日趋提升的机架功率密度，打造PUE＜1.15的高效冷却系统，为数据中心绿色运营保驾护航。公司技术及产品广泛服务于三大运营商、互联网公司、IDC客户、EDC客户、政府、金融、能源、军工、电力、公安、交通、医疗、教育、民生等诸多下游产业，可为客户提供安全可靠、高效节能、一站式的整体解决方案及服务，持续助力客户实现数字化转型。

易天股份(sz 300812 ) 在互动平台表示，公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备研发和制造能力的企业之一，目前主要产品为LCD显示设备、柔性 OLED 显示设备、VR/AR/MR显示设备、Mini/Micro LED设备及半导体专用设备。

公司控股子公司微组半导体部分设备可应用于FlipChip, Bumping，WLCSP，FOWLP，2.5D封装和3D封装等。与京东方、深天马、华星光电、合肥视涯、歌尓股份、三安光电、通富微电、长电科技、兆驰晶显、航卫通用、中国航天科技集团公司九院704所等行业内龙头企业建立了良好的合作关系。此外，公司部分客户为华为汽车直接或间接供应商。

据报道，近日华为智能视频存储OceanStor IVS3800通过了中国计量科学研究院的测评，成为视频存储领域通过《视频图像重压缩技术评测指标及方法》团体标准的首例。华为表示，OceanStor IVS3800基于硬件、软件结合编码的方式，实现了视频图像的二次编码。该技术让关键目标画质无损、对背景深度编码，实现了1TB当3TB使用，最大可节省70%的存储空间。点评：华为智能视频存储融合了华为自主创新的vPaas平台、云计算、云存储、大数据等核心技术，具有全云协同、硬核创新、数据智能三大亮点，可实现视图大联网、流直存、超级编码、异地容灾、多算法解析、千万级设防等功能。以视觉智能赋能生态，加速千行百业数字化转型，广泛应用于公共安全、雪亮工程、交通、教育等行业的新建、改造场景。A股相关概念股主要有天源迪科(sz 300047 ) 、银信科技(sz 300231 ) 等。

据产业链人士透露，华为最早会在2024年第一季度发布全球首款三折版折叠屏手机，领先其他友商进入这一全新的赛道。目前其进展顺利，已在数月之前就开始测试相关UTG(超薄柔性玻璃盖板)等项目的成熟度。华泰证券认为，UTG材料的两大主要技术发展趋势分别通过一体化涂层和局部减薄的方式改善传统UTG抗冲击能力差、易破裂等问题。随着UTG工艺技术的持续优化，其生产效率和产品性能有望进一步增强，在折叠屏盖板材料中的份额有望继续提升。沃格光电(sh 603773 ) 主营光电玻璃精加工业务、背光及显示模组等，拥有折叠手机UTG盖板，与华为有积极的技术沟通交流;星星科技(sz 300256 ) 拥有柔性折叠应用UTG技术，公司供货华为。

据了解，上海相关部门已经与美团、饿了么等平台联系，试点互联网药店医保支付工作，现已有数十家药店纳入范畴。用户在App下单带有“医保支付”字样的药品，页面显示可从个人电子医保卡账户付款。此前，国家医保局已发布《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》，明确了医保店的申请条件，有利于龙头药店提升医保店占比。国金证券认为，长期来看，处方外流是大势所趋，将为院外连锁药房带来巨大的增量市场。截至三季度末，益丰药房(sh 603939 ) 、老百姓(sh 603883 ) 、健之佳(sh 605266 ) 的直营门店中，医保资质门店占比均超过86%。头部药房有望在未来的处方外流市场中取得更多市场份额。

华谊兄弟(sz 300027 ) 在互动平台表示，由公司全资子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司与抖音文化（厦门）有限公司联合投资的《别怕，恋爱吧！》已于2021年6月14日在抖音平台播出。今年5月，公司接受机构调研时表示，在微短剧方面，公司将充分发挥华谊兄弟的制作优势，携手平台伙伴推进内容产品的升级迭代。以院线电影品质为制作标准，开发、改编或套拍精品微短剧，聚焦年轻群体，紧跟时代思考，把“小而美”的内容策略贯彻到极致，以更高品质、更多元化的短视频产品，充分满足年轻观众的娱乐需求。同时，微短剧产品更短的生产周期和更高的变现效率，也将帮助公司在生产院线电影的长周期当中，持续发挥内容能力以贡献更稳定的营收。

据媒体报道，11月6日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发文表示华为智选车业务首款轿车智界S7即将登场。据了解，这款车型预计11月9日开启预售、11月17日上市。据了解，智界S7将搭载HarmonyOS4鸿蒙系统和ADS2.0高阶智能驾驶系统，配备华为单电机、宁德时代电池，两驱版功率215kW，四驱版功率150/215kW。在9月的华为秋季全场景新品发布会上，余承东就曾为智界品牌及智界S7做了官宣，作为首款纯电轿车将获得华为全价值链深度赋能。目前，鸿蒙4车机已经公布了包括多屏同享功能、升级超级桌面体验和新增联动航拍流转功能，无疑将能让智界S7牢牢位居智能座舱第一梯队。分析师认为，华为“智选朋友圈”正在拓展，赛力斯、江淮、奇瑞、北汽蓝谷将发挥差异化优势，帮助华为逐渐补齐车型矩阵、完善产能布局。华为将成为未来三年智能电动车行业最大变量，并在中长期建立百万级别的产品矩阵，此外华为旗下车型主打科技感和智能化，为上游供应链带来高ASP订单，看好有业绩弹性的零部件企业、与华为深度合作的零部件企业的投资机会。泉峰汽车(sh 603982 ) 使用一体化压铸方式进行双电机壳体生产，目前已实现量产，是问界和智界核心供应商，也向理想、长安、小米多家主机厂供应动力总成壳体。毅昌科技(sz 002420 ) 部分产品应用于问界汽车和智界汽车中。

据报道，特斯拉CEO埃隆.马斯克日前宣布，其旗下人工智能初创公司xAI推出了首款人工智能模型Grok，该模型能实时连接社交媒体平台X（前推特）。马斯克表示，相比其他生成式人工智能，与社交媒体平台X实时连接，获得对这个世界的实时认知，是Grok拥有的巨大优势。

值得注意的是，马斯克暗示，特斯拉汽车望原生运行较小版本的Grok。马斯克表示，只要车载的人工智能电脑能够运行Grok模型，特斯拉汽车可能拥有世界上最大的可用推理计算能力。有人指出，它可能会取代特斯拉目前的语音控制系统。

随着AI技术的发展，大模型正加速赋能智驾算法，云端、车端迎来加速迭代。在感知算法上，BEV+Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题，更好地实现向量空间的构建；在规控算法上，大模型有望提升其泛化能力，优化在复杂场景下的表现。

除此之外，硬件及政策方面的条件也在加速成熟。多重积极因素的叠加将为高阶智能驾驶功能的落地扫清障碍。随着AI大模型的加速上车及华为、小鹏等行业龙头高阶功能投放的提速，智能驾驶将迎来质变时刻。

中科创达(sz 300496 ) 魔方Rubik大模型和公司在边缘AI的专长相结合，形成深厚积累和产业优势。边缘AI包括智能汽车和机器人两大领域。智能汽车领域, 中科创达魔方Rubik大模型, 已经与车厂客户合作，在智能座舱的语音助手、3D图形图像中得以应用。

光庭信息(sz 301221 ) 公司正结合AIGC大语言模型技术的快速发展，探索基于AI原生理念构建完整的汽车软件创新研发体系。公司为华为提供自动驾驶数据处理等服务，并为赛力斯及奇瑞等部分车型提供智能座舱软件开发和整车测试等业务。

英伟达显卡即将限制对华出口 有望掀起国产替代潮据报道，从2023年11月17日起，英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。业内认为，RTX 4090 显卡是一款具有强大性能的显卡，可以支持高端的计算、画图、视频渲染和游戏。在显卡发展方面，美国政府禁售RTX 4090显卡将限制国内显卡市场的发展。这将迫使中国的显卡制造商寻求其他解决方案，以提高其产品的性能和效率。这也将刺激国内显卡制造商加大研发力度，以开发更高级的显卡，满足国内市场的高性能需求。A股相关概念股主要有景嘉微(sz 300474 )、旋极信息(sz 300324 ) 等。