11月份

O路维光电(sh 688401 ) 表示，公司已实现18Onm及以上制程节点半导体掩膜版量产，并诸备有150nm制程节点掩膜版等制造技术主要客户包括晶方科技、华天科技、通富微电、三安光电等。随着下游产品技术的不断升级和迭代，掩膜版价格稳中有升，未来国产化空间很大

据媒体报道，英伟达已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片HGX H20、L20 PCleL2 PCle，三款芯片均是由H100改良而来国内厂商最快将在这几天拿到产品。民生证券认为，此前美国对高端AI芯片的贸易禁令后，英伟达均在后续发布针对禁令调整后的A800、H800系列芯片。考虑到中国广阔的市场，后续针对最新禁令发布特供的AI芯片，有望在一定程度上缓解目前AI算力供需严重失衡的局面，并扭转市场对国内产业链此前“一刀切”的悲观预期。胜宏科技(sz 300476 ) 主营新型电子器件的研究开发、生产和销售，产品广泛应用于英特尔、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌;沪电股份(sz 002463 ) 为英伟达服务器PCB核心供应商，1个算力板料号正在经过英伟达认证。

鼎龙股份(sz 300054 ) 布局三大领域光刻胶相关产品收到多项重大项目立项。

据报道，中国科创企业中辉激光采用的“碟片路线”放大技术生产的皮秒固体激光器今年底将会有“千瓦级超快”产品问世，这将大幅缩短其与所在行业世界龙头德国通快公司的差距。“碟片放大技术”优势在于“高功率”“高效率”“高光束质量”的完美结合，也是半导体领域中下一代光刻技术EUV的公认的唯一路线。但碟片放大的工程实现非常难，在2021年前，全球也仅有德国通快公司一家实现了碟片激光器的产品化与工业化，中国中辉激光的出现将成为其全球第一家竞争对手。日前，激光行业独角兽企业苏州中辉激光宣布，已完成A+轮股权融资。据悉，中辉激光将在未来重点发力“千瓦级超快”，为中国的锂电、光伏（钙钛矿）、以及电力与航空航天领域的高端金属加工等关键工艺，提供世界领先水平的激光器与解决方案。A股相关概念股主要有大族激光(sz 002008 ) 、光韵达(sz 300227 ) 等。

O光大同创(sz 301387 ) 表示，公司已建成碳纤维业务的后制成工厂和板材生产厂，给联想等大客户的笔记本电脑等提供防护性和功能性产品。随着光大同创研发技术中心等募投项目的推进，公司的碳纤维产能将得到进一步释放。

8日，海看股份(sz 301262 ) 获2家机构席位买入2133.24万元。华金证券认为，该公司背靠山东广播电视台，成为山东地区IPTV集成播控业务的独家运营商。公司积极开展“移动媒体平台服务等业务，有利于突破用户地域限制，丰富收入结构。

15:51:28周二投资舆情热点
1）影视传媒：短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。
2）算力：智算供需出现阶段性失衡，部分先发优势公司在手算力的价值有望因稀缺性提升。
3）光模块：LightCounting预计，明年以太网光模块销售额将增长近30%，未来5年复合增长率将达16%。
4）消费电子、AI Pin：11月9日，由两位苹果公司前设计和工程团队高管创立的Humane公司将发布首款穿戴设备Ai Pin。
5）小米汽车：小米汽车车身细节图曝光，将于明年上半年上市。(来自财联社APP)

据报道，近期，国内AI服务器市场最令人关注的一则消息是“阿里云A100服务器业务暂停出租”，不过这一消息并未得到证实，但却引起市场担忧。这也侧面反映了国内算力紧缺的不争事实。业内公司相关人士表示，受到禁售的影响，算力供应较为紧张，目前很多渠道都拿不到货，因此相应的价格也会慢慢增加，目前正与客户进行谈判讨论涨价事宜。此外，有企业人士表示，从采购成本来看到目前已上涨50%，同时算力租金价格也在上涨，整体来看短期内算力资源较为紧缺。A股相关概念股主要有云赛智联(sh 600602 ) 、真视通(sz 002771 ) 等。

恒润股份(sh 603985 ) 子公司上海润六尺与芜湖高新区管委会签订战略合作框架协议，双方拟针对智慧算力基础设施建设及产业链聚合展开全方位战略合作，芜湖市全力推进芜湖数据中心集群建设，芜湖智算产业集群项目的总体规划不低于 hk40000 P。

据媒体报道，百度已从8月开始向华为下单订购1600枚异腾910B AI芯片，用于200台服务器。目前华为已向百度交付超过1000枚，计划在年底前完成全部交付。华为异腾910B为910的半代升级款，此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。根据天风证券计算机团队测算，英伟达限制令升级后，2024年AI国产芯片新增市场空间700亿元以上。国产AI芯片厂商有望受益互联网信创加速。神州数码(sz 000034 ) 旗下自主品牌神州眠泰深度参与眠鹏+异腾产业生态发展，神州鳃泰为鳃鹏11家整机硬件合作伙伴之一，也是异腾硬件整机优先级合作伙伴;拓维信息(sz 002261 ) 是华为生态中目前唯一的馄鹏/异腾A+行业大模型+OpenHarmony+云”软硬一体战略合作伙伴。