11月份

周四投资舆情热点
1）半导体芯片：台积电CoWoS先进封装需求迎来爆发，英伟达等客户大幅追单，明年月产能拟拉升120%。
2）抖音：抖音于近期测试视频内容付费服务，即用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。
3）HBM：三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，SK预计到2030年公司HBM出货量将达到每年1亿颗。
4）影视版权：抖音测试视频内容付费模式，影视版权及IP资产有望迎来价值重估。
5）北斗导航：北斗系统正式加入国际民航组织标准，有利于推进北斗系统在民航领域的市场化、产业化、国际化应用。(来自财联社APP)

11月15日，工信部公布了最新一批新车信息，而在所公布车型中，小米汽车首款车型赫然在列。据透露，小米汽车工厂已经启动了一段时间的小批量试生产，计划在下个月（12 月）开始批量生产，明年开年（2 月）上市。有汽车博主透露称，小米汽车首车定位“C 级生态科技轿车”（C 级豪华轿车），使用 Xiaomi 品牌，性能配置都相对比较高。点评：小米集团创始人雷军表示，未来十年小米将投入100亿美元造车。自宣布造车后，小米就被视为了提振行业信心、拓宽发展空间和加速行业进步的现象级公司。目前，小米汽车在自动驾驶关键技术上投入重金，未来表现如小米手机般值得期待，产业链相关公司将受益。A股相关概念股主要有凯众股份(sh 603037 ) 、金杨股份(sz 301210 ) 等。

中贝通信(sh 603220 ) 与北京中科新远科技签订了算力服务技术服务框架协议，将向后者提供AI算力服务。根据约定，公司于2023年12月30日之前向客户提供第一批640P的算力技术服务，2024年3月30日之前提供完剩余算力技术服务。合同总金额为3.46亿元，单价为18万元/P/年。

工信部网站11月15日发布关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批）和《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》（第五十六批）拟发布内容的公示，两款小米牌纯电动轿车在列。

公示信息显示，小米汽车产品商标为小米牌，为纯电动轿车，生产企业为北京汽车集团越野车有限公司。图片显示，小米汽车尾部标识为“北京小米”。外形尺寸方面，长4997mm，宽1963mm，高1455mm，轴距3000mm。

另外，小米汽车采用磷酸铁锂电池，供应商为比亚迪旗下的弗迪电池；发动机来自联合汽车电子有限公司，驱动电机峰值功率220kW。

10月19日，雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。据《每日经济新闻》最新透露，小米汽车工厂已经启动了一段时间的小批量试生产，目前已经生产数十辆，计划在下个月（12 月）开始批量生产，明年开年（2 月）上市。

日前知名汽车博主也爆料，小米汽车性能配置都相对比较高，澎湃OS将在小米汽车上落地。分析认为，小米汽车的发展前景值得关注，作为新入局者，小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车，驱动汽车智能化市场的快速发展。

奥特佳(sz 002239 ) 小米汽车是公司的客户，根据目前的定点情况，公司预计将向该客户提供汽车热管理产品。

鹏翎股份(sz 300375 ) 小米汽车是公司重要的客户之一，公司将为小米汽车配套流体管路产品，并积极按照客户需求推进项目节奏。

周三投资舆情热点
1）半导体芯片：台积电CoWoS先进封装需求迎来爆发，英伟达等客户大幅追单，明年月产能拟拉升120%。
2）汽车、Cybertruck：特斯拉已正式发出Cybertruck交付活动邀请函，该活动将于11月30日在得州超级工厂举行。
3）锂电池、光伏：中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”。
4）机器人：特斯拉Optimus将于近期行走测试，明年将开始量产，零部件供应商受到资金的关注。
5）AI应用：微软将举行Microsoft Ignite全球技术大会，重点展示AI创新成果，AI应用商业化有望全面加速。(来自财联社APP)

14日，思特奇(sz 300608 ) 获3家机构席位合计买入5666.05万元，占全天成交总额的6.7%，另有1家机构席位卖出586万元。东北证券研究所 认为，伴随数据中心快速建设，算力供需之间对接难的问题凸显，算力调度模式成为刚需。思特奇建设算网资源一体化调度平台，打通算力供需双方动态对接的全流程，实现算力资源按需配给的自动匹配，测算算力调度总市场空间有望超过300亿元。

11月14日，汇纳科技表示，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。浙商证券认为，AI算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源。其商业价值为实现算力资源配置效率的最优化，即设备调试和网络搭建的know-how得以最大化复用。长期来看，考虑到国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求，测算额外需要13705台A100、A800服务器，对应近11万张GPU。润建股份(sz 002929 ) 智能算力中心一期将提供约2500P算力租赁服务;亚康股份(sz 301085 ) 为算力基础设施综合服务服务商，从不同层级、不同渠道订购A800、H800各个品牌服务器合计约500台。

周二投资舆情热点
1）半导体芯片：台积电CoWoS先进封装需求迎来爆发，英伟达等客户大幅追单，明年月产能拟拉升120%。
2）华为、鸿蒙：安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。
3）算力：汇纳科技拟上调受托运营英伟达A100算力服务收费100%，带动算力产业链个股大幅走强。
4）卫星导航：SpaceX即将对其星舰系统进行第二次试飞，若试飞成功有望加速全球卫星互联网建设。
5）比亚迪：仰望超跑平台将于11月17日开幕的广州车展上发布，易四方概念车届时也将同步亮相。(来自财联社APP)

算力时代关键基础设施 超高速下一代互联网主干通路开通据报道，11月13日上午，连接北京-武汉-广州的全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路开通新闻发布会在清华大学举行。这条超高速下一代互联网主干通路基于我国自主研发的下一代互联网核心路由器1.2T超高速IPv6接口、3X400G超高速多光路聚合等关键核心技术，总长3000多公里，实现了系统软、硬件设备的全部国产和自主可控。据介绍，1.2T通路能够在1秒完成150部高清电影的传输，传输效率是当前100G网络的10倍以上。点评：随着AI大模型的爆火，算力成为数字经济时代的新型生产力，该通路构建了算力时代的关键基础设施，实现大带宽、低时延、高可靠的品质联接，为算力网络提供重要保障。目前，全球互联网400G主干通路技术刚刚开始进入商业，人们普遍预测“T比特”超高速主干通路技术将在2025年前后出现。本次全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路的开通是全球互联网基础设施发展的一个重要里程碑。A股相关概念股主要有特发信息(sz 000070 ) 、烽火通信(sh 600498 ) 等。

由重庆市人民政府主办，空天信息产业国际生态联盟 (筹)、中国宇航学会承办的首届明月湖空天信息产业国际生态活动 (2023)将于11月20日至21日在重庆举办。本次大会上，包括马斯克创办的SpaceX (星链)，以及中国星网集团、SSTL (萨里卫星公司)在内的业内知名企业都将有负责人参与。

目前，SpaceX星链发射总数已超过5300颗，并推出了直连手机服务。国内政府部门也在积极出台政策支持卫星互联网发展。

中信证券认为，我国“GW星座”和“G60星链”两个计划合计规划约2.5万颗低轨卫星，预计未来5年我国低轨卫星发射有望进入指数级增长的爆发期。卫星制造和发射服务是高壁垒环节，潜在市场规模可达3500亿元。

有研新材(sh 600206 ) 锗衬底产品在卫星应用领域市场空间较大;

上海沪工(sh 603131 ) 设立了上海沪航卫星科技有限公司作为卫星业务平台，向商业卫星提供配套产品及服务