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上海裘千仞
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| 分类股票代码股票名称核心逻辑算力 / 数字经济 | 688227 | 品高股份 | 聚焦云计算、算力服务，布局数字经济场景落地 |
| 算力 / 数字经济 | 603636 | 南威软件 | 数字政府、电子政务核心标的，信创领域政务系统服务商 |
| 算力 / 数字经济 | 600734 | 实达集团 | 福建本地算力相关企业，布局电子信息硬件配套 |
| 算力 / 数字经济 | 002474 | 榕基软件 | 信创 + 电子政务双主线，政企数字化解决方案提供商 |
| 算力 / 数字经济 | 002279 | 久其软件 | 信创 + 大数据，政务与企业数字化管理系统服务商 |
| 算力 / 数字经济 | 002153 | 石基信息 | 智慧旅游 + 企业服务，酒店餐饮数字化系统龙头 |
| 算力 / 数字经济 | 600105 | 永鼎股份 | 【算力铲子股】光通信 + 超导材料供应商，算力基建的通信链路配套核心企业 |
| 算力 / 数字经济 | 002792 | 通宇通讯 | 【算力铲子股】通信基站天线龙头，算力网络的通信基础设施配套商 |
| 算力 / 数字经济 | 000070 | 特发信息 | 【算力铲子股】光模块 + 通信设备供应商，算力数据中心的硬件配套企业 |
| 算力 / 数字经济 | 600246 | 万通发展 | 【算力铲子股】布局数据中心与算力基础设施，数字经济底层硬件服务商 |
| 算力 / 数字经济 | 600635 | 大众公用 | 燃气 + 创投，间接参与算力相关企业投资 |
| 半导体 / 芯片 | 688048 | 长光华芯 | 【半导体铲子股】激光芯片龙头，半导体器件与光电子元件上游核心供应商 |
| 半导体 / 芯片 | 000510 | 新金路 | 【芯片铲子股】布局芯片用化工材料，芯片制程环节的辅助材料供应商 |
| 军工 / 航天 | 002413 | 雷科防务 | 【航天铲子股】商业航天电子设备供应商，军工电子与卫星导航配套企业 |
| 军工 / 航天 | 000547 | 航天发展 | 军工 + 网络安全，航天领域信息化系统服务商 |
| 军工 / 航天 | 600343 | 航天动力 | 【航天铲子股】航天发动机部件供应商，航天装备动力系统核心配套企业 |
| 新能源（锂电 / 光伏） | 603906 | 龙蟠科技 | 【锂电铲子股】锂电池电解液 + 磷酸铁锂材料龙头，锂电产业链上游材料商 |
| 新能源（锂电 / 光伏） | 603778 | 国晟科技 | 【光伏铲子股】HJT 电池 + 光伏组件材料供应商，光伏高效电池技术配套企业 |
| 医药 | 000078 | 海王生物 | 医药流通 + 生物制品，综合性医药企业 |
| 医药 | 002728 | 特一药业 | 中药 + 化学制药， respiratory 疾病用药核心标的 |
| 医药 | 000952 | 广济药业 | 维生素制剂 + 化学原料药，医药原料供应商 |
| 医药 | 000566 | 海南海药 | 化学制药 + 医疗器械，海南本地医药企业 |
| 消费（零售 / 食品 / 家居） | 002264 | 新华都 | 福建本地零售龙头，布局电商与线下商超 |
| 消费（零售 / 食品 / 家居） | 600828 | 茂业商业 | 商业百货 + 零售，区域消费龙头企业 |
| 消费（零售 / 食品 / 家居） | 002702 | 海欣食品 | 休闲食品 + 水产加工，速冻食品与肉制品供应商 |
| 消费（零售 / 食品 / 家居） | 603216 | 梦天家居 | 定制家居 + 装修建材，家居行业龙头企业 |
| 消费（零售 / 食品 / 家居） | 003018 | 金富科技 | 塑料包装材料供应商，消费电子与食品包装配套企业 |
| 基建 / 地产 | 002307 | 北新路桥 | 基建 + 一带一路，公路铁路工程施工龙头 |
| 基建 / 地产 | 002285 | 世联行 | 房地产中介 + 资产服务，地产产业链服务商 |
| 基建 / 地产 | 000592 | 平潭发展 | 福建本地基建 + 林业，平潭区域开发配套企业 |
| 基建 / 地产 | 002596 | 海南瑞泽 | 海南本地基建 + 建材，区域工程施工与材料供应商 |
| 其他 | 600996 | 贵广网络 | 广电 + 传媒，区域广电网络运营商 |
| 其他 | 000892 | 欢瑞世纪 | 影视制作 + 传媒，古装剧与 IP 运营核心企业 |
| 其他 | 601238 | 广汽集团 | 汽车制造 + 新能源汽车，传统车企转型新能源标的 |
| 其他 | 000798 | 中水渔业 | 水产养殖 + 渔业捕捞，远洋渔业龙头企业 |
| 其他 | 001296 | 长江材料 | 【3D 打印铲子股】铸造材料供应商，3D 打印成型环节的材料配套企业 |
| 其他 | 000859 | 国风新材 | 新材料 + 塑料薄膜，包装与工业用薄膜供应商 |
| 其他 | 600868 | 梅雁吉祥 | 水电 + 矿业，传统资源型企业 |
| 日期事件影响板块核心标的12.6-12.12 | A 股指数调整生效 (12.12) | 上证 50、科创 50 等成分股 | 华电新能、中科曙光等 |
| 12.6-12.12 | 算力产业生态高质量发展大会 (12.11) | 算力基础设施 | 数据港、中科曙光、寒武纪 |
| 12.7-12.11 | 中国航空科技大会 | 航空航天、低空经济 | 中航沈飞、航天电子 |
| 12.8 | 新修订《证券结算风险基金管理办法》实施 | 金融安全、券商 | 中信证券、华泰证券 |
| 12.9-12.10 | 美联储议息会议 | 全球流动性、A 股外资流向 | 高估值成长股、外资重仓消费 |
| 福建周期 | - | 海峡两岸-台湾合资公司-对日反制 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 平潭发展 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 主升10-23-10-29 | - | 10月28日-10月31日瑞尔特四连板 | - | - | - | - |
| - | - | 调整1天 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 主升21031-1103 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 主升2加速2天 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 主升31104-1105 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 分歧转一致进入 主升3两天 | - | 11月7日-11月17日三木集团启动 | - | - | - | - |
| - | - | 调整5天11月6日-11月12日 | - | 11月12日-11月20日九牧王7板 | - | - | 11月10日-11月14日东百集团 | - |
| - | - | 主升411月3日-11月17日 | - | 11月14日-11月20日航天发展 | - | - | 11月13日-11月18日龙洲股份5连板 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 趋势股11月4日-11月17日厦工股份 | - | - | - | - | - | - |
| - | 海马汽车 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 欣龙控股 | - | 这个应该要补二波 | - | - | - | - |
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| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 锂电池 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 大中矿业 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 主升10月29日-10月31日 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 调整3天11月03-11月05 | - | 10月29日-11月6日趋势主升振华股份-铬ge金属 | - | - | - | - |
| - | - | 主升211月6日-11月7日 | - | 11月6日-11月10日澄星股份-磷概念 | - | - | 11月7日-11月20日趋势国城矿业 | - |
| - | - | 调整11月10日-11月12日 | - | 11月7日-11月13日VC涨价 | - | - | - | - |
| - | - | 主升311月13日-11月17日 | - | 10月12日-10月14日石大胜华-六氟磷酸锂 | - | - | - | - |
| - | - | 调整11月18日-11月19日 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 主升4炸板11月20日 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国产软件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| - | 我应该怎么思考 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 情绪处于什么阶段，主线和敌对 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 投机趋势处于什么阶段,主线和敌对 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 机构趋势处于什么阶段,主线和敌对 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 外围环境怎样 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 消息层面怎样 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 1 | 主线处于什么阶段 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 平潭发展 | 四阶段调整 | - | - | - | - |
| - | - | - | 大中矿业 | 四阶段调整 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2 | 主线内支线处于什么阶段 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 海南自贸区 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 台资企业 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 水产反制 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 军工安全 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 铬 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 六氟磷酸锂 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | VC | - | - | - | - | - |
| - | 3 | 新面孔-首板分布 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ai应用 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 基建 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 4 | 今日连板核心逻辑归类 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| - | 5 | 机构3日净买入方向 | - | - | - | - | - | - |
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| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 6 | 游资当日净买入方向 | - | - | - | - | - | - |
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| - | 7 | 今日的数据哪些出于冰点 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| - | 8 | 哪些处于12阶段的上升中继分歧 | - | - | - | - | - | - |
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| - | 9 | 板块内修复预期在哪里 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| - | 10 | 板块外修复预期在哪里 | - | - | - | - | - | - |
| 题材分类细分题材股票名称列表社会热点 | 医药 | 人民同泰、特一药业、众生药业、金迪克、合富中国 |
| - | 地产 | 华夏幸福、华侨城 A、盈新发展 |
| - | 基建 | 重庆建工、冀凯股份、摩恩电气 |
| - | 新能源汽车 | 海马汽车、方正电机 |
| - | 其他 | 三木集团 |
| 涨价题材 | 资源矿产 | 粤桂股份、胜利股份、国城矿业、海南矿业、大中矿业、安泰集团、闽发铝业 |
| - | 化工材料 | 丰元股份、天际股份、澄星股份、清水源、多氟多、永太科技、联化科技、深圳新星、三祥新材 |
| - | 农产品 | 中粮糖业、农产品 |
| - | 锂电材料 | 华盛锂电、石大胜华、盛新锂能 |
| - | 光伏材料 | 亿晶光电、弘元绿能、国晟科技、中利集团、兆新股份 |
| AI 算力 / 科技 | 半导体 / 通信 | 神工股份、维信诺、线上线下、胜利精密 |
| 消费 | 零售家纺 | 浙江东日、东百集团、九牧王、洪兴股份、真爱美家 |
| - | 食品饮料 | 欢乐家、三元股份 |
| 新能源 | 光伏 | 亿晶光电、弘元绿能、国晟科技、中利集团、兆新股份 |
| - | 锂电 | 丰元股份、天际股份、华盛锂电、石大胜华、多氟多、盛新锂能 |
| 制造业 | 电气设备 | 顺钠股份 |
| 股票名称细分题材隐藏逻辑核心驱动因素神工股份 | 半导体 | 国内唯一掌握 8 英寸及以上半导体级单晶硅材料量产技术，产品用于刻蚀机核心部件 | 半导体设备国产替代 + 硅材料技术壁垒 |
| 维信诺 | 显示面板 | AMOLED 柔性屏技术供应商，为华为、荣耀等提供折叠屏模组，布局 Micro LED 下一代显示技术 | 折叠屏手机渗透率提升 + 新型显示技术迭代 |
| 国晟科技 | 光伏 | 钙钛矿光伏电池先锋企业，与中科院合作开发叠层电池技术，量产效率目标超 30% | 光伏技术路线革新 + 钙钛矿产业化提速 |
| 弘元绿能 | 光伏 | 全球首家量产 210mm 大尺寸单晶硅片企业，产品降低光伏组件度电成本约 0.03 元 / 度 | 大尺寸硅片替代趋势 + 光伏降本需求 |
| 金迪克 | 医药 | 国内首个四价流感疫苗（儿童剂型）获批企业，独家布局流感疫苗细分市场 | 流感季疫苗需求 + 儿童剂型独家壁垒 |
| 华盛锂电 | 锂电材料 | 全球唯一同时量产 VC（碳酸亚乙烯酯）和 FEC（氟代碳酸乙烯酯）的企业，产品用于高电压锂电池电解液 | 高电压锂电渗透率提升 + 电解液添加剂国产替代 |
| 石大胜华 | 锂电材料 | 全球最大碳酸二甲酯（DMC）供应商，产品用于锂电池电解液溶剂，占据全球 35% 市场份额 | 电解液溶剂需求爆发 + 行业垄断地位 |
| 联化科技 | 化工 | 布局电子化学品领域，为中芯国际、长江存储供应光刻胶中间体，产品用于 ArF 光刻胶生产 | 半导体光刻胶国产替代 + 电子化学品需求增长 |
| SkyWater Technology（SKYT） | 半导体 | 美国唯一纯晶圆代工厂，专注 MEMS、功率器件等特殊工艺，为航天、国防领域提供定制化芯片 | 美国半导体自主化 + 特殊工艺国产替代 |
| Safe and Green（SGD） | 环保 | 利用大麻纤维生产可持续建筑材料，产品获美国住建部认证，布局碳中和建筑赛道 |
| 股票代码股票名称热点题材000572 | 海马汽车 | 新能源汽车/华为汽车概念 |
| 002885 | 京泉华 | 新能源汽车/华为汽车概念 |
| 002196 | 方正电机 | 新能源汽车/华为汽车概念 |
| 688353 | 华盛锂电 | 锂电池/固态电池概念 |
| 300437 | 清水源 | 锂电池/固态电池概念、半导体/光刻胶概念 |
| 300402 | 宝色股份 | 核电/钍基熔盐堆概念-钛金属 |
| 002255 | 海陆重工 | 核电/钍基熔盐堆概念--光伏 海字辈 可控 半导体 芯片 |
| 600078 | 澄星股份 | 半导体/光刻胶概念、资源股（磷化工） |
| 603301 | 振德医疗 | 医药/医疗器械 |
| 603122 | 合富中国 | 医药/医疗器械 |
| 603232 | 格尔软件 | 数据安全/网络安全 |
| 603516 | 淳中科技 | 数据安全/网络安全、智慧城市/数字经济 |
| 300300 | 海峡创新 | 智慧城市/数字经济 |
| 605178 | 时空科技 | 智慧城市/数字经济 |
| 300062 | 中能电气 | 电力设备（智能电网/充电桩）-- |
| 002451 | 摩恩电气 | 电力设备（智能电网/充电桩）--有机器人 |
| 001203 | 大中矿业 | 资源股（铁矿） |
| 001209 | 洪兴股份 | 消费/服装家纺--跨境贸易 |
| 000592 | 平潭发展 | 房地产/土地流转-评定日月潭 |
| 000620 | 盈新发展 | 房地产/土地流转-半导体参投发展 |
| 603759 | 海天股份 | 公用事业（水务）-光伏无人机 |
| 大类细分领域标的代码标的名称板块逻辑散户不清楚的重点新能源 | 锂电及材料 | 002759 | 天际股份 | 布局氟化工、锂电池，六氟磷酸锂产能受益于新能源汽车和储能需求增长。 | 六氟磷酸锂的技术优势与产能规模；与头部电池厂商的合作深度。 |
| - | - | 001203 | 大中矿业 | 铁矿业务稳定，同时布局湖南、四川锂矿，未来锂矿业务将成新增长极。 | 锂矿项目采选隧道采用 TBM 盾构机创行业纪录，选矿成本大幅降低；锂矿资源储量与产能规划。 |
| - | 光伏 | 603185 | 弘元绿能 | 布局 N 型 TOPCon 垂直一体化产业链，涵盖硅料、硅片、电池、组件，技术领先。 | N 型电池量产效率达 26.9%，组件通过国际加严测试；在全球光伏组件 Tier1 榜单的地位。 |
| - | 新能源汽车 | 002160 | 常铝股份 | 为新能源汽车动力电池提供铝箔，同时布局汽车热交换系统，受益于新能源车销量增长。 | 新能源电池铝箔的市场份额与头部电池厂合作；汽车热交换系统的技术壁垒。 |
| 科技 | 信创及网络安全 | 603232 | 格尔软件 | 专注于以 PKI 为核心的商用密码产品，为政务、金融等领域提供信息安全解决方案。 | 在电子身份证、数据安全细分领域的技术领先性；政务 / 金融客户的深度绑定情况。 |
| - | - | 000555 | 神州信息 | 金融科技全产业链服务商，布局 “AI + 金融” 应用，推出金融知识问答、代码助手智能体。 | 金融信创业务的市场地位；AI 金融产品的场景落地进度。 |
| - | PCB 及电子元件 | 600601 | 方正科技 | 深耕高多层板及 HDI 板，受益于算力需求增长，定增加码高端 AI 及算力类 HDI。 | 高多层板技术优势；AI 算力板的扩产计划与下游客户结构。 |
| - | - | 603228 | 景旺电子 | 全球领先的 PCB 制造商，在汽车、通信等领域布局，产品结构持续高端化。 | 汽车 PCB 的市场份额；高端产品（如高频板）的研发进展。 |
| - | - | 601231 | 环旭电子 | SiP 封装全球龙头，为苹果提供消费电子模组，同时布局汽车电子业务。 | Apple Watch SIP 封装独家供应地位；汽车电子业务的增长潜力。 |
| - | 存储及芯片 | 001309 | 德明利 | 专业存储控制芯片及解决方案提供商，自研 TW6501 芯片支持 ONFI 5.0。 | 存储控制芯片的技术壁垒；与下游知名厂商（如消费电子、车载领域）的合作关系。 |
| 周期 | 有色及矿产 | 000657 | 中钨高新 | 国内钨及硬质合金领域龙头，产品应用于高端制造（如航空航天）。 | 硬质合金的技术优势；下游高端制造客户的合作情况。 |
| - | - | 001203 | 大中矿业 | 铁矿业务成本优势显著（铁精粉单位成本行业较低），同时布局锂矿。 | 铁矿的成本控制能力；锂矿资源的长期价值。 |
| - | 化工 | 002748 | 世龙实业 | 涉及 AC 发泡剂、氯化亚砜（用于锂电池电解液）、氯碱等化工产品。 | 氯化亚砜在锂电池领域的需求增长与产能规划；产品的行业竞争格局。 |
| - | - | 603067 | 振华股份 | 全球最大的铬化学品和维生素 K3 生产商，具备全产业链优势。 | 铬盐产品在航天军工等领域的应用；维生素 K3 的市场定价权。 |
| 消费 | 医药 | 603122 | 合富中国 | 从医疗流通服务商向科研合作及产品智造转型，布局基层医疗服务升级。 | “ACME 极致赋能” 方案在医院的落地情况；自研决策平台 “指北塔” 的部署进展。 |
| - | 家居及建材 | 603378 | 亚士创能 | 建筑新材料供应商（涂料、保温、防水），连续多年入选房企 TOP500 首选供应商。 | 保温材料、涂料一体化系统的市场占有率；与头部房企的合作深度。 |
| - | 汽车及轮胎 | 000599 | 青岛双星 | 轮胎行业国企，拥有 “双星”“锦湖” 品牌，为众多新能源车企供货。 | 新能源汽车轮胎的研发进展；智能化工厂的生产效率优势。 |
| 公共事业及其他 | 电力及电网 | 600021 | 上海电力 | 主营电力生产与销售，布局风电、光伏等新能源发电。 | 新能源发电的装机规模；未来可再生能源项目的拓展计划。 |
| - | - | 603556 | 海兴电力 | 全球智能电网解决方案提供商，产品覆盖 80 多个国家和地区。 | 智能电表、电力物联网的技术优势；海外市场的拓展节奏。 |
| - | 环保 | 603686 | 福龙马 | 国内领先的环卫装备制造商，布局新能源环卫装备和无人环卫，环卫服务合同充足。 | 新能源环卫装备的市场占有率；无人清扫机器人的落地城市数量。 |
| - | 区域发展及地产 | 000592 | 平潭发展 | 涉及平潭实验区、土地流转概念，业务涵盖造林营林和贸易。 | 平潭综合实验区的业务布局；政策红利对公司的长期影响。 |
| - | - | 000620 | 盈新发展 | 主营房地产开发，涉及低价、存储概念。 | 房地产项目储备；区域市场的竞争地位。 |
| - | - | 000753 | 漳州发展 | 布局水务、新能源（光伏、风电），受益于区域经济发展。 | 新能源领域的投资进展；区域水务市场的垄断性。 |
| 能源15人工智能10芯片9消费7机器人6海洋经济3绿色能源3业绩3 | 深地经济18国企改革13半导体8消费7房地产5固态电池4冷冬相关3机器人3苹果3 | 深地经济 11国企改革7半导体6地产5医药5消费3业绩3其他热点 8其他个股 8涨停炸板 19 | 深圳本地13煤炭8量子计算5消费4漫剧3可控核聚变3机器人3深地经济3 | ai硬件14机器人10商业航天9半导体9家装建筑4地方国资3量子通信3 |
| 核心分类股票名称细分领域核心逻辑电力与能源 | 上海电力 | 电力运营 | 绿电转型，长三角核心电力供应商，业绩稳健 |
| 电力与能源 | 大有能源 | 煤炭开采 | 煤炭保供主体，高股息潜力，受益能源安全战略 |
| 能源与油气设备 | 石化油服 | 油气服务 | 油服龙头，直接受益油价回升与资本开支增加 |
| 能源与油气设备 | 石化机械 | 油气装备 | 中石化旗下，压裂与钻采设备核心供应商 |
| 能源与油气设备 | 神开股份 | 油气装备 | 钻井井控设备，弹性标的，与油价关联度高 |
| 能源与油气设备 | 山东墨龙 | 油气装备 | 油套管供应商，HIsmelt技术，紧跟行业景气度 |
| 化工与材料 | 茂化实华 | 石油化工 | 石油化工产业链，受益于炼化景气周期 |
| 化工与材料 | 安泰集团 | 焦炭化工 | 焦炭龙头，位于钢铁产业链上游，强周期性 |
| 化工与材料 | 世龙实业 | 基础化工 | 氯碱化工细分龙头，受益于化工周期复苏 |
| 化工与材料 | 三孚股份 | 化工新材料 | 电子级三氯氢硅龙头，切入光伏、半导体高成长赛道 |
| 化工与材料 | 德美化工 | 精细化工 | 纺织化学品+农牧业务，多元化经营，具创投概念 |
| 高端制造与装备 | 黄河旋风 | 超硬材料 | 人造金刚石龙头，切入消费级培育钻石赛道，双轮驱动 |
| 高端制造与装备 | 北方股份 | 重型矿车 | 矿用车绝对龙头，受益于“一带一路”及全球矿业复苏 |
| 高端制造与装备 | 中信重工 | 重型装备 | 矿山装备、特种机器人，军工概念，高端装备国家队 |
| 高端制造与装备 | 睿能科技 | 工业自动化 | 针织横机数控系统龙头，向工业自动化解决方案拓展 |
| 科技与电子 | 环旭电子 | 消费电子 | SiP（系统级封装）技术全球领先，深度绑定苹果，拓展汽车电子 |
| 科技与电子 | 先锋电子 | 智能仪表 | 智能燃气表供应商，受益于物联网普及与智慧城市建设 |
| 基建与地产 | 汇绿生态 | 园林生态 | 生态修复、园林工程，受益于“碳中和”及生态环境建设 |
| 基建与地产 | 合肥城建 | 房地产开发 | 安徽合肥区域地产龙头，深度受益于长三角一体化发展 |
| 基建与地产 | 平潭发展 | 区域开发 | 拥有平潭岛土地资源，主题性投资，依赖对台政策预期 |
| 消费与家居 | 珠江钢琴 | 文娱用品 | 钢琴制造龙头，向艺术教育延伸，受益于文化消费升级 |
| 消费与家居 | 海鸥住工 | 家居卫浴 | 高端卫浴代工企业，积极发展整装卫浴，属房地产后周期 |
| 消费与家居 | 法狮龙 | 家居建材 | 集成吊顶、家居建材，品牌零售，受益于消费升级与家装市场 |
| 综合与其他 | 远大控股 | 大宗商品贸易 | 主营大宗贸易及供应链管理，业绩受商品价差影响大 |
| 综合与其他 | 盈新发展 | 综合 | 小市值公司，业务转型预期是主要看点（需核实具体方向 |
| 固态电池 9机器人 7半导体 6风光储 6金融 5绿色甲醇 4有色金属 3人工智能相关 2其他 12 | 半导体7存储芯片4人工智能31固态电池6有色6军工5风光储4汽车产业3 | 可控核聚变21有色14半导体9黄金6锂电池6机器人4电力4汽车3基建3智能制造3PCB2ai应用2 | 消费11机器人6可控核聚变6半导体4房地产3汽车3电网相关3 |
| 股票代码股票名称备注002460 | 赣锋锂业 | 固态电池技术研发 |
| 002812 | 恩捷股份 | 隔膜龙头，布局半固态电池 |
| 002709 | 天赐材料 | 电解液龙头，固态电解质研发 |
| 002074 | 国轩高科 | 固态电池技术研发与发布 |
| 002407 | 多氟多 | 固态电池电解质材料 |
| 300450 | 先导智能 | 固态电池生产设备 |
| 603659 | 璞泰来 | 固态电池关键材料 |
| 002484 | 江海股份 | 超级电容器，用于固态电池体系 |
| 股票代码股票名称备注000837 | 秦川机床 | 机器人关节减速器 |
| 688006 | 杭可科技 | 机器人自动化物流 |
| 002248 | 华东数控 | 机床，机器人结构件基础 |
| 300092 | 科新机电 | 工业自动化装备 |
| 002975 | 博杰股份 | 工业自动化与测试设备 |
| 股票代码股票名称备注603026 | 石大胜华 | 固态电池电解质材料 |
| 002759 | 天际股份 | 锂电材料，固态电池上游 |
| 300080 | 易成新能 | 新能源材料，涉及电池领域 |
| 000969 | 安泰科技 | 特种材料，用于固态电池 |
| 股票代码股票名称备注603011 | 合锻智能 | 锻压装备，工业自动化 |
| 000981 | 山子高科 | 工业自动化与机器人业务 |
| 板块分类细分领域股票代码股票名称核心逻辑半导体与集成电路 | 半导体材料 | 605358 | 立昂微 | 半导体硅片及功率器件龙头，受益于国产替代与新能源需求。 |
| - | 半导体设备 | 300604 | 长川科技 | 半导体测试设备龙头，直接受益于芯片产能扩张。 |
| - | 存储芯片 | 001309 | 德明利 | 闪存主控芯片及模组，受益于存储周期回升与AI数据需求。 |
| - | 光伏/半导体材料 | 002129 | TCL中环 | 全球光伏硅片龙头，同时布局半导体硅片，双赛道受益。 |
| 人工智能与数字经济 | 大数据/AI应用 | 300250 | 初灵信息 | 聚焦企业数据连接与智能算法，受益于AI应用落地。 |
| - | 智能控制器/AIoT | 002402 | 和而泰 | 智能控制器龙头，AIoT终端普及的核心受益者。 |
| - | 通信网络/算力基建 | 603322 | 超讯通信 | 通信网络建设与运维服务商，受益于5G与算力基建投资。 |
| - | 光通信 | 600105 | 永鼎股份 | 光缆、光器件供应商，受益于数据中心光连接需求。 |
| - | 智慧城市/AI安防 | 002298 | 中电兴发 | 智慧城市与AI安防解决方案提供商，受益于公共安全数字化。 |
| - | 金融科技 | 002453 | 华软科技 | 金融科技解决方案提供商，受益于银行IT系统AI化升级。 |
| 新能源产业 | 光伏硅片 | 002129 | TCL中环 | 技术领先的光伏硅片龙头，受益于全球光伏装机增长。 |
| - | 新能源材料 | 002549 | 凯美特气 | 电子特种气体供应商，受益于半导体与光伏产业扩张。 |
| - | 新能源汽车电机 | 002249 | 大洋电机 | 新能源汽车动力总成供应商，受益于新能源汽车放量。 |
| - | 风电设备 | 600416 | 湘电股份 | 风电设备厂商，受益于海上风电发展与大型化趋势。 |
| - | 新能源电缆 | 603618 | 杭电股份 | 特种电缆供应商，海底电缆业务受益于海上风电建设。 |
| - | 新能源发电运营 | 601619 | 嘉泽新能 | 风电、光伏发电运营商，直接受益于绿电规模扩大。 |
| - | 光伏组件 | 300111 | 向日葵 | 光伏组件厂商，受益于行业需求，处于业务重整期。 |
| 房地产与基建 | 房地产开发 | 600159 | 大龙地产 | 区域国资房企，受益于核心城市房地产政策优化。 |
| - | 建筑设计/基建服务 | 600629 | 华建集团 | 领先的工程设计咨询公司，受益于城市更新与新基建。 |
| - | 文旅基建/运营 | 002059 | 云南旅游 | 旅游园区运营与文旅综合体建设，受益于旅游市场复苏。 |
| 大消费 | 食品饮料 | 603156 | 养元饮品 | 植物蛋白饮料龙头，受益于消费复苏与健康饮品需求。 |
| - | 纺织服装 | 600400 | 红豆股份 | 知名服装品牌，受益于“国潮”趋势与线下消费恢复。 |
| - | 服装制造 | 001234 | 泰慕士 | 针织服装代工，受益于品牌客户订单稳定。 |
| - | 皮革制品 | 002674 | 兴业科技 | 皮革行业龙头，受益于下游鞋履、家具需求回暖。 |
| - | 家居五金 | 001211 | 悍高集团 | 家居五金龙头，受益于家居消费升级与品牌集中。 |
| - | 农化产品 | 002513 | 蓝丰生化 | 农药产品供应商，需求刚性，业绩有望改善。 |
| 国企改革 | 环保装备（厦门国资） | 603686 | 福龙马 | 环卫装备与服务商，国资背景有望推动效率提升。 |
| - | 城市供暖（辽宁国资） | 600167 | 联美控股 | 区域供暖龙头，现金流稳定，国企改革提升分红预期。 |
| - | 高端装备（安徽国资） | 603011 | 合锻智能 | 高端装备制造商，国资入股带来资源整合支持。 |
| - | 广电（贵州国资） | 600996 | 贵广网络 | 广电网络运营商，受益于文化数字化战略与国企改革。 |
| 汽车产业链 | 汽车零部件（软管/总成） | 605255 | 天普股份 | 汽车流体系统部件供应商，拓展新能源车应用领域。 |
| - | 汽车密封件 | 603239 | 浙江仙通 | 汽车密封条领先企业，受益于新能源车增长与国产替代。 |
| - | 汽车底盘及驱动系统 | 000559 | 万向钱潮 | 汽车零部件龙头，深度配套主流车企。 |
| - | 铜加工/汽车材料 | 002295 | 精艺股份 | 铜管供应商，产品用于汽车热交换等领域。 |
| 影视与传媒 | 影视制作发行 | 001330 | 博纳影业 | 头部影业公司，受益于电影市场回暖与优质内容票房。 |
