复盘笔记

作文优选 2023-10-25 22:10 发表于浙江

竞价掘金



高新发展竞价封单67.20亿（五连板）。

龙洲股份竞价封单15.19亿（四连板）。

青龙管业竞价封单10.77亿（首板）。

国统股份竞价封单7.47亿（首板）。

冠龙节能竞价封单7.12亿（首板20cm）。

龙泉股份竞价封单6.71亿（首板）。

顺控发展竞价封单6.61亿（二板）。

恒润股份竞价封单4.53亿（三板）。

深水规院竞价封单3.87亿（首板20cm）。

韩建河山竞价封单2.21亿（首板）。

钱江水利竞价封单2.14亿（首板）。

宁波高发竞价封单1.71亿（二板）。

顺发恒业竞价封单1.67亿（四连板）。

云南城投竞价封单1.24亿（三板）。

附：昨日晚间消息1、中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方。2、增发的国债主要支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。包括灾后恢复重建、重点防洪治理工程、城市排水防涝、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设等八个方面。3、本次增发的国债将分别使用，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。









异动解析



一水利基建

一字板涨停17只。收盘一共涨停23只。

新股C天元盘中一度大涨149.89%，回落至81.37%。

消息面上：板块为啥这么强？？？因为过去三十年，我国共有5次发行特别国债，分别是1998年、2007年、2017年、2020年以及2022年。其中2017年、2022年主要是为续作2007年到期的特别国债，另外三次均是为解决特殊情况的增发。比如2020年主要用作疫情防控、2007主要是成立外汇投资公司，足以可见本次的力度之大。本次国家再次发行特别国债，将有利于提振实体经济信心以及市场信心。

二算力

板块9只涨停，真视通8连板，恒润股份三连板，三天两个一字板。

中贝通信2连板，缩量创历史新高43.04。

优刻得、立昂技术20cm涨停。

消息面上：昨日晚间消息①英伟达发布公告，A800、H800、A100、H100、L40S等出口管制立刻生效：原来是从10月17日起本应该有30天的窗口期。在途卡也没法发货了。②昨夜中贝通信发布公告，新签新加坡算力租赁订单，单价由此前国内12w/p/年上涨到2.5万美金！③恒润股份一字板的驱动在于算力订单涨价25%到16万/P/年，而此次价格一举破18万。③可以预计的是，很快由于nv算力的进一步紧缺，租赁价格很可能上升到20万/p。已知，12w的时候毛利率约30%，则20w的时候毛利率约60%。每5000p算力将产生6亿利润。计算器算一算，还是相当暴利。今天国产算力疲软，资金预期nv的卡还是香，国产替代仍是需要时间缩小差距。

优刻得昨日晚间回复投资者时称：公司目前管理的AI算力规模约为3000P+；预计新增AI算力规模约为1000P+， 后续的AI算力增长趋势在推理端，整体来看推理需求在大量的增加，公司在训练端和推理端的业务比例可能会做到3：7，接下来会根据客户的需求部署增加。公司自建的两大数据中心都在稳步建设中，为算力的部署提供有力支撑。另外强调称公司已采购的A800目前基本都已到货，同时会及时跟进新下单的各类GPU资源的供货情况。

立昂技术昨日15点03分回复投资者称：公司可以提供算力租赁业务，目前公司自建及运营的数据中心可以为市场提供600PFlops-800PFlops的算力，公司在简阳投资建设的立昂云西南算力中心整体完工后可承载服务器超10000台、提供算力可超2000PFlops。未来会进一步加大对算力的投资。

三新能源车

板块涨停10只，核心圣龙股份14连板。

宁波高发补涨一字2连板。江淮汽车午后强势回封板。

消息面上：①宁波高发公司地址：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号。

圣龙股份公司地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州工业园区金达路788号。

两者为邻居，且均为汽车配件行业，并供货赛力斯。

②江淮汽车连续两日异动，近日转让工厂“解绑”蔚来 ，下一步合作重心或转华为。另外据今日余承东在今年举办的中国电动汽车百人会论坛上确认了与江淮的合作,“目前,问界品牌由赛力斯生产,马上奇瑞、北汽和江淮也会加入”。



四鸿蒙PC

软通动力、传智教育涨停。

润和软件、芯海科技、常山北明等异动。

消息面上：根据IT之家消息，Orange Pi OS(OH)发布，从曝光的各种信息来看，已经完成了对PC的初步适配。消息称，Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC，而迅龙软件的下一步计划是适配 X86 架构的 PC。

竞价掘金
奥特佳竞价封单6.08亿（事件驱动首板）
龙高股份竞价封单3.28亿（5连板）
银宝山新竞价封单3.06亿（5连板）
南京熊猫竞价封单2.72亿（3连板）
三柏硕竞价封单2.05亿（5连板）
附：奥特佳（2023年8月25日，公司在互动平台回答：小米汽车是本公司的客户，根据目前的定点情况，本公司预计将向该客户提供空调系统产品，同时公司也在积极开拓与该客户的空调压缩机业务。）
银宝山新（汽车概念最高标倒逼晋级，尾盘竞价漏单6600万）
南京熊猫（港股本周涨幅高达64.35%，据传中国电子信息产业集团旗下数据集团整合，潜在受益标的。而非老师们整理的脑机接口、卫星、机器人概念。）
异动解析
一芯片半导体
板块涨停7只，西陇科学7天6板，多伦科技4连板，但这两个均是万金油概念不好甄别。
朗迪集团、元成股份等跟随涨停，光刻机扬帆新材20cm涨停。
附：板块并没有新的驱动，观点和昨天一样，大级别的题材会反复活跃。
文一科技两个月时间翻了3倍多，后排补涨个几连板不过分吧。
二算力
板块涨停7只，恒为科技6天4板创收盘新高。
统一股份、真视通、众合科技等跟随涨停，协创数据20cm涨停。
附：板块消息刺激不断，涨价题材反复活跃。
三抖音概念
板块6只涨停，佳云科技日内先锋20cm涨停，最大封单7.65亿。
广博股份、省广集团、遥望科技等跟随涨停，前强天龙集团大涨14.64%。
附：今日，#抖音测试付费短视频#话题冲上社交媒体热搜。近日，抖音进行了视频内容付费服务测试，即用户在抖音平台观看部分视频内容时，需要付费才能观看全部内容。测试视频包括长短视频，范围包括日常、知识、娱乐等领域。
四新能源车
板块涨停4只，银宝山新5连板一字板。
奥特佳隔夜大单封死一字板。凯众股份等跟随涨停。
小米概念股鹏翎股份、智云股份、北汽蓝谷等一度冲击涨停。
附：①近日，小米造车传来重磅消息，有知情人士透露，小米汽车在下个月（12月）就要开始批量生产，明年开年（2月）上市开卖。②小米汽车近日现身工信部目录，其搭载襄阳弗迪电池有限公司的磷酸铁锂电池及宁德时代的三元锂电池，电机峰值功率为220kW，车尾显示有尾标“北京小米”。
五独立逻辑
①三柏硕5连板，四通股份首板涨停。
附：大国关系缓和概念活口，博弈新的消息，刺激资金回流。
②中国科传涨停，中信出版20cm涨停。
附：相关分析认为，核心专业数据库和拥有海量内容数据且积极拥抱AI，将成为未来传媒企业竞争的最关键点。
③大东方13点28分涨停。
附：今日吉祥航空将在空中召开新品吉祥汽车的发布会。新能源汽车制造牌照稀缺，全国也只有十多张。大东方持有云度汽车24%的股权，且为控股股东；云度汽车作为较早的新势力汽车品牌拥有齐全的牌照和工厂，在几年前被均瑶集团收购。吉祥航空和吉祥汽车都是均瑶集团旗下。集团造车整合资源，大东方无疑是最佳标的。
④润和软件盘中一度大涨超10%。
附：据快科技11月16日消息，近日，华为与多家大厂合作推动原生鸿蒙应用转型的消息引发关注。最新消息显示，鸿蒙PC也在谋划中。消息刺激后，润和软件和软通动力一个往上走、一个往下砸，难道是竞争关系？

原创 Answer1356 作文优选 2023-11-15 20:30 发表于浙江
竞价掘金

恒为科技竞价封单18.93亿（2连板）

传智教育竞价封单12.08亿（3连板）

皇庭国际竞价封单8.16亿（7连板）

多伦科技竞价封单5.09亿（3连板）

龙高股份竞价封单3.12亿（4连板）

宏昌电子竞价封单2.37亿（2连板）

附：恒为科技》全国招标网显示，11月14日晚，“中贝通AI算力一体机”采购项目中标结果公布，恒为科技全资子公司中标，单台价格440万元，总金额超21亿元。21亿订单，按照1.5%净利率，预估3亿利润（一次性），但是获得8000P算力运维和调度订单，持续贡献。

宏昌电子》公司与晶化科技达成合作，开发“先进封装增层膜新材料”，该增层膜新材料应用于半导体FC­B­GA(倒装芯片全球栅格阵列)等先进封装制程使用之载板中，公司获得英特尔认证的高频高速板，使用自行研究开发相关PPO高频高速材料，并已取得十余项发明专利。（先进封装低位补涨）



异动解析

一算力

板块涨停11只，恒为科技一字板大单奠定板块强度。

美格智能、杭钢股份、中科金财等2连板。

福能东方、元道通信、铂科新材等20cm涨停。

附：板块不停的有新消息刺激，昨天是汇纳科技算力涨价100%，晚间是恒为科技21亿中标。今天是中贝通信的合同公告（11月15日电，中贝通信公告，与北京中科新远科技有限公司签订了算力服务技术服务框架协议，公司向其提供AI算力服务，合同金额3.46亿元。）从年初2月份鸿博股份算力逻辑发酵十倍涨幅，到现在中贝通信新王登基。目前中贝5倍涨幅，今日续创历史新高。算力属实贯穿2023全年的大题材，足以媲美当年锂电产业链。

二芯片半导体

板块涨停10只，皇庭国际一字大单7连板。

银宝山新、至正股份、宏昌电子等跟随涨停，壹石通20cm涨停。

附：皇庭国际一字板晋级市场最高标，核心抱团票文一科技持续上涨。

在市场没有新的题材接力时，芯片板块大概率会持续反复活跃。（板块活跃的前提是每天都有新的首板涨停）

三中mei+锂电

板块涨停个股较多，外销占比高的三柏硕4连板、开创电气20cm3连板。

金圆股份、金龙羽、川能动力代表的锂电线。

金刚光伏、拓日新能、皇氏集团代表的光伏线。

气候相关的雪迪龙，芬太尼替代的景峰医药。

附：这里时间节点预判错误，中mei合作今天继续超预期。今天市场传出来的是大国之间新能源领域合作，以及气候问题。包括提到的塑料污染，盘中都曾大幅异动。这里更多的是情绪博弈，以及消息面上的刺激。

四特斯拉皮卡

包括涨停4只，日内先锋铭科精技。

威唐工业午后20cm涨停，嵘泰股份、甬金股份跟随涨停。

附：2023-11-15 10:17:21 IT之家 11 月 15 日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于 11 月 30 日在得州超级工厂举行。这个东西其实在10月19日，特斯拉官方就公布了交付消息，当天嵘泰股份曾大幅异动。今天为何就大爆发？？在我看来题材炒作真的就是，天时地利人和缺一不可吧》》（天时）首先炒作时间节点足够近，离交付时间仅仅半月。（地利）美股特斯拉本周累计大涨超10%（人和）当下市场缺少足够吸引热钱的新题材，特斯拉皮卡的万亿市场足够吸睛。佛山大佬千万大单联排硬顶威唐工业，叠加大V全平台集体chui票。

五 独立逻辑

①铂科新材13点35分20cm涨停。

附：有投资者在互动平台向铂科新材提问：“请问公司的产量是否已用于英伟达？进展如何？”铂科新材11月15日在互动平台上回应：公司芯片电感已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100，目前正持续扩大产能紧张交付中。（时间为9点56分）

②美格智能9点30分秒板2连板。

附：走向边缘智能，美格智能携手阿加犀成功在高算力AI模组上运行一系列大语言模型 时间节点为2023-11-14 14:00，官方公号发文。

③波导股份、启明信息、华体科技涨停。

附：Sp­a­c­eX即将对其星舰系统进行第二次试飞，若试飞成功有望加速全球卫星互联网建设。

④雷柏科技、赛腾股份涨停，漫步者涨停炸板。

附：比尔盖茨在最近的采访中说，AI Ag­e­nt将统一互联网，彻底改变人机交互、颠覆软件行业。他认为，交互的第一个重大突破将是耳机。人机交互范式的颠覆时代已来，耳机是终端应用落地的重要载体。然后就是关于漫步者各种小作文，这里就不贴了。

原创 An­s­w­er1356 作文优选 2023-11-12 21:22 发表于浙江[淘股吧]

竞价掘金
天威视讯竞价封单8.21亿（7连板）
福然德竞价封单3.09亿（公告首板）
皇庭国际竞价封单2.89亿（4连板）
东安动力竞价封单1.44亿（2连板）
迪贝电气竞价封单5193万（2连板）
附：以上均为超预期个股（情绪退潮期）
福然德：公告与芜湖奇瑞科技有限公司、青岛迈朗格汽车科技有限公司合作暨完成合资公司工商登记并取得营业执照。智界S7汽车是首款搭载华为全新途灵智能底盘的车型，拥有多模态融合感知系统、HU­A­W­EI DA­TS 动态自适应扭矩系统和HU­A­W­EI xM­o­t­i­on智能车身协同控制系统。采用一体化压铸工艺，配备前双叉臂、后多连杆、空悬系统和CDC阻尼调节。
东安动力：公司主要从事为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。主要产品包括汽车发动机、汽车变速箱、其他零部件、整车销售。1、公司近年来加大了新能源产品的推广，装配公司增程器的多款新能源汽车已经上市，巩固了公司在增程式发动机行业的领先地位。2、公司为理想ONE增程发动机的供应商，目前主要为东风岚图、零跑汽车、哪吒汽车等供应增程式发动机。（网传华为智选汽车团队来东安动力进行项目交流，围绕华为智选汽车全新增程平台搭载公司某主力产品项目。＞＞＞此消息为半年之前的消息，被大V挖掘出来并修改日期传播）
异动解析
一芯片半导体
板块8只涨停，皇庭国际一字四连板强势表态。
亚翔集成11天7板，文一科技5天4板。
至正股份3天2板，力源信息20cm首板涨停。
附：板块观点不变，绝对核心仍然是文一科技，其中文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日收到中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，圈子里面号称“立案龙”，一只股票有如此大的瑕疵，还能吸引游资击鼓传花拉升，那么其本身就是值得重点关注。
二新能源车
板块涨停8只，东安动力一字板2连板。
和胜股份、福然德等首板涨停。
附：在华为智慧出行解决方案发布会上，华为智选车首款轿车智界S7正式发布。智界S7由华为和奇瑞联合打造，采用全新On­e­B­ox造型设计，CL­TC续航将超过800公里，百公里综合工况电耗12.4kWh。售价方面，S7预售价格25.8万元起。余承东表示：“智界 S7 将不负众望，在智能、安全、舒适、性能等各方面实现进一步突破。请大家拭目以待！”
三独立逻辑
①三博硕10点39分涨停，长江投资午后涨停。
附：外交部》应拜登邀请，于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤。
②天元智能10点12分涨停，宁波远洋2连板。
附：天元智能作为次新超级人气股，短期创造巨大的赚钱效应。
在各大主流板块不足以提供引领式上涨时，拉动次新板块是常规操作。
但次新终究是刺心，祝好。
③统一股份9点30分秒板二连板，德龙汇龙、东方环宇跟随涨停。
附：油气板块早盘异动了一波，但统一股份涨停的原因是子公司统一石化推出数据中心专属液冷产品组合解决方案，为数据中心长期、可靠经济运行保驾护航，相关产品包括统一石化数据中心专用低电导率热管理液NE100等。
④一心堂11点02分涨停，第一医药、药易购等跟随异动。
附：11月6日讯，上海相关部门已经与饿了么、美团平台联系，试点互联网药店医保支付工作，有几十家药店纳入范购。（我觉得这玩意儿不是利空药房吗，我平时去药房买药都是刷医保买高价药，现在网购平价来了，还是说以量换价？你们怎么看？）
⑤西陇科学涨停3连板，热景生物跟随异动。
附：根据中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》(〔2023〕16 号)查明的事实，西陇科学股份有限公司(以下简称西陇科学或 公司)及相关当事人存在以下违规行为:2020 年至 2022 年上半年，西陇科学出于增加贸易规模以扩 大市场影响力和便利融资等目的，通过虚构乙二醇、甲醇等贸易 业务虚增收入及利润。对于西陇科学及相关当事人上述违规行为及本所给予的处 分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。深圳证券交易所 2023 年 11 月 1 日。西陇科学 002584 是永和阳光大股东，间接持股45%，永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品B淀粉样蛋白1-42(A31-42)测定试剂盒(磁微粒化学发光法)获得了医疗器械注册证，这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒，目前仍是该领域独家品种。
西陇科学这个，公司的问题很大，连续三年财务造假，但处罚决定书下来，某权威解读为利空解除，核按钮落地。这个和文一科技很像，瑕疵公司。

原创 Answer1356 作文优选 2023-11-09 19:35 发表于浙江
竞价掘金

天威视讯竞价封单26.23亿（6连板）

皇庭国际竞价封单3.26亿（3连板）

西陇科学竞价封单2.39亿（2连板）

亿道信息竞价封单2.22亿（首板）

豪美新材竞价封单1.79亿（3连板）

天普股份竞价封单1.31亿（3连板）

伟时电子竞价封单1.29亿（3连板）

附：亿道信息超预期。

亿道信息：参股盛合晶微，前中芯长电，中芯国际被制裁后剥离出去，对外融资单独发展，技术上传承中芯国际的工艺，华为高端封测核心合作伙伴，华为昇腾芯片均由该公司代工。







异动解析

一芯片半导体

板块涨停7只，皇庭国际、亿道信息一字板指引方向。

三超新材超预期20cm2连板，富乐德20cm2连板。

扬帆新材20cm涨停，海立股份等首板涨停。

附：盛合晶微供应链梳理#国产设备供应链晶圆级封装环节：1）飞测-检测设备2）芯源微-涂胶显影、清洗3）盛美-电镀4）华海-抛光、减薄5）芯碁微装-直写光刻（验证中）6) 美埃科技-洁净设备后道封装环节：1）贴片机：华封科技（拟上市）新益昌（认证中）2）划片：光力科技3）塑封：文一科技#国产材料供应链1）兴森科技-载板（认证中）2）飞凯材料-临时键合材料3）德邦科技-DAF胶和芯片级Un­d­e­r­f­i­l­l­L­id4）强力新材-先进封装PS­PI（认证中）。不过多分析了，分享一篇专家纪要，我检索追溯了一下，此图大概率最早上传在11月2日。昨天尾盘强力新材超预期上板后，此图在大V账号、vx群等大量转发。

二算力

板块涨停5只。

恒为科技为代表的算力调度线，思特奇连续三日大涨。

高新发展代表的国产算力线，中贝通信盘中一度涨停。

浪潮信息代表的英伟达算力，先进数通、中电港等大幅拉升。

附：独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片《科创板日报》9日讯，记者从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证该消息的真实性，但截至发稿，英伟达方面暂无回应。

这个消息其实是中午休息时发的，HGX H20小表格的图片已经在群里传开了，浪潮信息午后开盘5分钟进去了6个亿资金，懂的都懂，要永远相信，但凡异动背后就会有事件驱动。

浪潮信息四个月的时间，从最高66.04跌到最低27.72。最根本的原因就是英伟达芯片断供（成也萧何败也萧何），此次推出丐中丐版，有望重塑竞争格局。这里就是为何浪潮信息在消息广泛传播后推升上板，而亲儿子鸿博却没有大资金关注。

三独立逻辑

①万朗磁塑10点31分涨停，英搏尔、新莱福等跟随异动。

附：当地时间周三，通用汽车和St­e­l­l­a­n­t­is已与美国一家初创企业Ni­r­on Ma­g­n­e­t­i­cs达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。Ni­r­on Ma­g­n­e­t­i­cs目前拥有60名员工，该公司声称拥有仅使用铁和氮就能制造高性能磁铁的专利方法，这两种元素都很容易获得，不需要再进口稀土元素。

②国华网安13点23分涨停，任子行、绿盟科技等跟随异动。

附：11月9日消息，OpenAI在官网更新消息称，正在处理因反映DDoS（分布式拒绝服务）攻击的异常流量而导致的周期性中断。该机构正在继续努力缓解这一问题。这是OpenAI首次披露本周困扰ChatGPT的潜在故障原因。DDoS攻击旨在通过虚假流量使网络或服务器超载而崩溃。

③创新医疗9点37分涨停，三博脑科、中科信息等跟随异动。

附：多家美国媒体7日报道，数千人对给硅谷企业家埃隆·马斯克旗下“神经连接”公司当志愿者“超级感兴趣”。数月前，美国食品和药物管理局批准“神经连接”公司就脑机接口项目展开人体临床试验。相关手术过程包括去掉部分头骨，向人脑植入芯片，芯片可以在人脑中存在数年。

④万顺新材、和顺科技午后异动。

附：华为公布新专利，一种电致变色膜片（EC膜），专利应用于玻璃以及汽车。明天即将发布的阿维塔12采用了电致变色技术。据说国内唯一能做到宽幅1570mm的ito导电膜只有万顺新材一家，意思排除其他未公开的行业数据，阿维塔12理论上只能用他的。

⑤捷荣技术超预期2板，圣龙股份一度地天板。

附：龙头博弈，资金记忆，情绪价值，无他。

⑥龙版传媒、锋龙股份、天龙股份等13只含“龙”的股票跌停。

附：细心的朋友应该能发现，昨晚几只并没有触发异动的股票，均发了股票风险警示。那么反推为什么？据权威消息，昨天下午有窗口指导。

那么请问今天顶上海凤凰的是什么资金？？？所以不要一味迷信大资金，人傻钱多无论是哪个领域都存在。

唯一的活口还得是东莞一条龙啊。

原创 Answer1356 作文优选 2023-11-08 22:07 发表于浙江
竞价掘金

天威视讯竞价封单16.95亿（5连板）

东莞控股竞价封单3.89亿（3连板）

龙溪股份竞价封单3.13亿（4连板）

伟时电子竞价封单2.42亿（2连板）

豪美新材竞价封单2.37亿（2连板）

天龙股份竞价封单2.03亿（昨10连板）

皇庭国际竞价封单1.27亿（2连板）

通达电气竞价封单7989万（6连板）

上海凤凰竞价封单4510万（2连板）

附：超预期？二板似乎都超预期。

10月26日圣龙股份断板，天龙股份2板补涨龙。

今日天龙股份断板，谁是接力补涨？（今日2板涨停9只）

汽车同板块的唯一天普股份，明天看成色。

（补涨龙一般为龙头断板当日的同板块首板抑或2板）








异动解析

一游戏传媒

板块涨停9只，天威视讯、龙韵股份5连板。

欢瑞世纪、中文在线（20cm）3天2板，天音控股2连板。

附：观点还是和昨天一样，核心还是中文在线。（中文在线旗下的Re­e­l­S­h­o­rt微短剧平台在全球各国的娱乐app应用排名榜单中取得了巨大成功，平台自从在2022年8月上线后，一直保持着持续的增长态势。据11月5日的中文交流会议透露，最近几个月Re­e­l­S­h­o­rt的流水已经达到上千万美元，并且仍在不断增长。）有人将其对标华力创通，有人认为格局小了，应该对标TikTok，见仁见智。

天威视讯直接一字到顶的概率，龙韵股份换手龙。从最初的百纳千成指引板块炒作，到中文在线的推土机拉升，短剧板块俨然走成了市场绝对核心。（潜在风险是严监管，看过的都知道这东西擦边、无下限）

二芯片半导体+光刻机（胶）

板块9只涨停，文一科技17天10板，福晶科技3连板。

皇庭国际2连板，富乐德、强力新材、三超新材20cm涨停。

附：市场从汽车+消费电子双主线，逐渐演绎为短剧+芯片双主线。

短线盯紧文一科技就好，板块绝对核心（10月24日曾因涉嫌信息披露违法违规被立案），板块驱动变量为先进封装。

皇庭国际＞＞公司控股子公司意发功率为涵盖功率半导体器件设计、晶圆制造、先进封装为一体的IDM公司。

强力新材＞＞英伟达将采用Ch­i­p­l­et封装技术，PS­PI(光敏聚酰亚胺)需求爆发增长，公司是国产先进封装用材料PS­PI唯一标的。

三新能源车

板块涨停7只，通达电气6连板，锋龙股份7天5板。

凯众股份10天6板，天普股份秒板2连。

附：小米汽车闭门会议潜在合作方北汽集团午后发酵，北汽蓝谷午后一度百万封单，渤海汽车涨停炸板。午后转势板为凯众股份，接近地天板。通达电气U字回封，振幅高达17.98%。（小米汽车消息刺激下与汽车板块内修复共振）天龙股份日内天地板释放风险，后排补涨跟上，这里大资金介入够深，连续炒作2个月的大主线，不存在走A的可能。那么缓慢撤退的前提下，板块一直有机会。

四算力

板块涨停6只，龙宇股份8天5板。

天源迪科20cm涨停，威龙股份、四川长虹等首板涨停。

高新发展新高涨停炸板回落至4.60%。

恒润股份日内最大回撤13.53%，亚康股份日内最大回撤10.26%，森远股份日内最大回撤10.46%。

附：盘前消息＞＞＞11月8日，四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》，预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元，截至前三季度已发生14.45亿元，预计四季度将增加25亿元，全年上调到40亿元。（板块逻辑很硬，但热门股轮番上涨，切勿追高）

五独立逻辑

①太龙药业2板，双成药业、西陇科学、热景生物涨停。（医药）

附：近期，肺炎支原体感染的阴霾并未消散，很多儿童青少年甚至成人都纷纷中招，多重举措迎战肺炎支原体感染就诊高峰。

热景生物的逻辑在于＞＞＞美东时间11月6日，据Ma­r­k­e­t­w­a­t­ch等媒体，礼来首席科学官Da­n­i­el Sk­o­v­r­o­n­s­ky博士“极度乐观”地表示，阿尔茨海默病的重大突破即将到来，这种药物将可能成为下一个类似“GLP-1”的热点。热景生物布局AD检测试剂盒，已在临床前研究和开发方面取得较大进展。

②上海凤凰2连板，凤凰航运、凤凰股份、凤凰光学涨停。（凤凰）

附：昨天提到这个龙凤呈祥，今天是真的强，安徽凤凰都干到30cm涨停。

没什么好说的，就纯炒名字，简单暴力。

③京城股份13点00分涨停（机器人）

附：近日，北京人形机器人创新中心有限公司成立，法定代表人为熊友军，注册资本3亿人民币，经营范围含工业机器人制造、智能机器人的研发、人工智能应用软件开发、物联网技术研发、新材料技术推广服务、软件销售、科技中介服务等。股东信息显示，该公司由北京小米机器人技术有限公司、北京优必选智能机器人有限公司、北京京城机电产业投资有限公司共同持股。

④迪马股份10点34分涨停（重组预期）

附：据迪马股份官微消息，沈阳市属三大集团——沈阳汽车有限公司、沈阳国有资产托管中心以及沈阳盛京资产管理集团联合访问了迪马股份总部，就沈阳市国有资产盘活、投资合作等议题进行了深入探讨。

⑤卓翼科技、天邑股份14点20分异动大涨。（wifi 7）

附：据华为数据通信官方号消息，面向全球市场，华为在美国Tolly实验室完成业界首个Wi-Fi 7 AP性能测试，整机性能超13Gbps，单终端峰值性能超4.33Gbps。此数据颠覆历史所有Wi-Fi性能测试结果，刷新最快速率记录，实属全球最快！

⑥东莞控股3连板，一字板（券商）

附：东莞，自然是一条龙。

原创 Answer1356 作文优选 2023-11-07 19:59 发表于浙江
竞价掘金

天威视讯竞价封单23.89亿（4连板）

龙溪股份竞价封单20.69亿（3连板）

东莞控股竞价封单3.25亿（2连板）

天龙股份竞价封单2.94亿（10连板）

豪美新材竞价封单1.81亿（公告首板）

日海智能竞价封单1.58亿（3连板）

易德龙竞价封单1.40亿（2连板）

通达电气竞价封单1.04亿（5连板）

附：通达电气超预期》》通达电气作为天龙股份最强跟风，连续两日加速后，今日再次加速属实大超预期。据机构调研，公司新能源汽车电机与热管理系列产品包括电子风扇、驱动电机热管理系统、电池热管理系统、传统发动机热管理系统、氢燃料电池热管理系统以及电子水泵等多款产品；公司电子后视镜等产品可应用于辅助驾驶，现已实现量产；公司目前新能源汽车电机与热管理系列产品包括电子风扇、驱动电机热管理系统、电池热管理系统、传统发动机热管理系统等多款产品。（今日直接再次带动汽车热管理概念走强）




异动解析

一新能源车

板块涨停13只，其中含龙字的有五只，分别是易德龙、天龙股份、锋龙股份、恒天海龙、龙洲股份。汽车热管理分支涨停6只，其中苏奥传感20cm涨停，五洲新春、天普股份等首板涨停，旭升集团2连板。

附：兜兜转转，强到弱、弱转强，新能源车板块又在赛力斯和天龙股份超预期带领下，重新走强为日内最强板块。逻辑仍然不变，变的是活跃资金的情绪和人心。汽车热管理的逻辑在与：新能源汽车热管理单车价值比传统燃油车高 2-3倍，随着新能源汽车销量和占比的不断增加，新能源车热管理市场规模也水涨船高，2021 年乘用车热管理市场规模约650亿元，预计到2025年规模有望达1160亿元，其中新能源车热管理市场约860亿元，2021-2025年年复合增速高达39.2%。（盘后消息，上交所对凯众股份及董秘予以监管警示 事涉华为汽车概念信批不准确、不完整。上交所对西上海及董秘予以监管警示 事涉问界概念信批不准确、不完整。）明天重点看看突发事件反馈。

二算力

板块涨停9只，高新发展涨停破新高。恒润股份2连板，创历史新高。

朗威股份、思特奇20cm涨停，龙宇股份7天4板。

人气股鸿博股份、中贝通信涨停，森特股份5天4板20cm。

附：有消息称，因算力需求旺盛、供给紧张，阿里云官网已经暂停A100服务器出租业务。市场普遍猜测，阿里云目前已经无货可用于对外出租，但这一消息并未得到证实。随着拿卡难度加大，算力运营方开始已经“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台。而硬件成本上涨已传导至算力租赁报价。在美国日益收紧的禁令下，采用国内算力是大势所趋。国产AI算力芯片中，目前华为昇腾竞争力强、接受度高，近期订单明显增长、供应紧张。昇腾服务器价格上涨，反映了市场供需格局的变化，芯片厂商和服务器厂商有望受益。（今日盘前消息，昇腾系涨价15%）

三游戏传媒

板块5只涨停，天威视讯、龙韵股份4连板。

思美传媒等首板涨停，中文在线再度大涨19.19%,昨日20cm涨停。

附：短剧逻辑不变，短期看绝对核心是中文在线。

四AI PIN

板块涨停4只，博硕科技20cm涨停。

美利云、伟时电子、朗迪集团首板涨停，智立方、奥海科技涨停炸板。

附：Ai Pin-由两位离职的苹果员工共同创立的智能软件和消费设备研发商Hu­m­a­ne，将于11月9日发布其研发了数年的首款产品Ai Pin。

五独立逻辑

①文一科技2连板创阶段新高，皇庭国际、华微电子涨停。（芯片）

东方嘉盛8天7板，福晶科技2连板（光刻机）

附：科技板块分支补涨文一科技，光刻机板块补涨东方嘉盛。本质上是龙头抱团，底下挖掘筹码好的个股补涨。

②东莞控股、方正证券2连板。

附：板块活口，博弈穿越，券商日内两只连板股，也比较罕见。这里重点关注一下，一旦起爆又是牛回速归。

③新易盛20cm涨停，兆龙互连涨停炸板回落。

早盘豪美新材一字板（公告对外投资索尔斯光电，投资金额为4000万美元，取得其5.79%股权）

附：据了解是某光模块公司机构路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%；另外反馈NV­I­D­IA验厂可能就在最近提速，如果按照上修后的预期，考虑降价，24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额，有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。（午后传出来的小作文，谨慎客观点）

④上海凤凰11点00分涨停，凤凰股份、凤凰光学、凤凰航运跟随大涨。

附：凤凰嘛，你懂的。（龙凤呈祥）



码字不易，看到这里的朋友请顺手点个赞哦，万分感谢！

Answer1356 作文优选 2023-11-05 21:57 发表于浙江[淘股吧]
竞价掘金

巨轮智能竞价封单6.63亿（事件驱动首板）

天龙股份竞价封单2.99亿（8连板）

天奇股份竞价封单2.28亿（事件驱动首板）

龙溪股份竞价封单2.27亿（事件驱动首板）

日海智能竞价封单1.96亿（事件驱动首板）

通达电气竞价封单1.21亿（3连板）

朝阳科技竞价成交6976万，差一档涨停（5连板）

附：①事件驱动首板（2023年11月2日盘后消息，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。指出2025年我国人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。2027年形成强大产业链和竞争力，达到世界领先水平。）

②短线情绪去弱留强，天龙股份、朝阳科技 、通达电气均走加速。




异动解析

一机器人

板块涨停15只，一字板封死的巨轮智能、龙溪股份。

丰立智能、昊志机电20cm涨停。午后辨识度个股新时达封板。

附：板块受政策利好刺激涨停潮、前期调整充分，且未涨停个股午后承接有力。（消息力度参照水利，但板块想象力远大于水利）

二新能源车

板块涨停6只，天龙股份、通达电气一字板。

正裕工业2连板，锋龙股份等首板涨停。

附：板块涨停梯队越来越弱，短期热度趋势下行。但未来消息驱动依旧不断，譬如昨晚AEB技术被顶上热门。11月3日晚间，华为常务董事、终端BG CEO余承东疑似在朋友圈针对AEB技术发文。他直言，“一些人根本就没有搞懂AEB为何物！跟有人说智能驾驶就是忽悠，几乎如出一辙！”恰好在几天前，小鹏汽车CEO何小鹏对此发表了相左的观点。据悉，华为ADS高阶智能驾驶带来AEB增强。此前，AEB主动安全技术成为不少用户选择问界M7的重要因素。（AEB系统是辅助刹车的电子系统，通过雷达检测与前方车辆或障碍物的距离，并通过电子控制单元进行分析，根据不同的距离和速度判断是否有碰撞的危险，向驾驶员发出警报，最大限度地进行自动紧急刹车或使车辆减速，从而降低与前方车辆或行人发生碰撞的概率，避免事故发生）根据证券时报记者梳理，目前，国内多家股公司也在公告、互动易等平台上宣布有AEB相关的业务。比如豪恩汽电、科大国创、锐明技术、万安科技等在互动平台有提及。

三芯片半导体

板块涨停10只，其中亚翔集成6天5板。

日内首板核心圣晖集成、康强电子，甬矽电子、朗科科技20cm涨停。

附：半导体洁净室圣晖集成补涨亚翔集成高度。康强电子引线框架增量点燃华为封装专利炒作热情，午后芯片首板均是华为封测相关。（天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示，本公开涉及一种半导体封装，该半导体封装包括：第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。）

四独立逻辑

①朝阳科技5连板，惠威科技、欧菲光涨停。（消费电子）

附：受华为、小米等终端产品销售旺季来临，A股消费电子板块持续走强。（细分相关的3D打印、钛合金等也发酵较为充分，如银邦股份、金太阳、多浦乐等。）

②天威视讯、龙韵股份2连板，上海电影涨停炸板。（传媒）

附：（天威视讯爽文短剧）持股公司拥有头部短剧APP河马剧场及小程序短剧矩阵。1）APP方面，根据七麦数据，河马剧场APP自8月以来iP­h­o­ne渠道累计下载量预计60万次+，免费应用/娱乐应用榜单近期稳居排名前3。2）小程序方面，拥有东海短剧、微笑短剧、网者短剧等多个短剧小程序，目前已上线近20部短剧。

③彤程新材涨停炸板，麦克奥迪上涨12.82%。（光刻机/胶）

附：据亦庄家长官方号，2023年10月31日，中国电子科技集团公司第四十五研究所发布光刻机研发中心项目招标公告，项目位于亦庄河西的北京经济技术开发区泰河三街。截止目前亦庄唯一控股的上市公司是麦克奥迪，国望光学和科益虹源（国内第一，世界第三，供货上海微电子）都是亦庄旗下公司。麦克奥迪主业光学镜头实锤供货光刻机。

④鼎捷软件上涨15.95%，万兴科技、汉得信息跟随异动。（人工智能）

附：Op­e­n­Al将在11月6日下周一的首届开发者大会上，计划为接入Ch­a­t­G­PT大模型的用户提供更优化的运营成本，这批更新的核心锁定在一项名为St­a­t­e­f­u­l­A­PI(应用程序编程接口)上，其理论上可将大模型应用成本下降95%，Al应用盈利提升20倍。

⑤翰宇药业连续两日异动，均一度大涨超13%。

附：11月3日晚间，翰宇药业公告，公司近日收到合作方的采购订单，其向公司合计采购累计金额1408.32万美元（约合人民币1.03亿元（含税））的利拉鲁肽注射液（仿制药）。翰宇药业股价自9月8日以来，截至11月3日收盘累计上涨100.11%，总市值达到156.6亿元。

重要的事情强调三遍！！！只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。此类私信一律不回，谢谢大家支持。

原创 Answer1356 作文优选 2023-11-02 20:10 发表于浙江[淘股吧]
竞价掘金

高新发展竞价封单26.86亿（11连板）

朝阳科技竞价封单4.85亿（4连板）

赛隆药业竞价封单1.19亿（4连板）

智度股份竞价成交1.19亿，高开6.51%

天龙股份竞价成交1.03亿，高开9.44%（7连板）

附：智度股份、天龙股份竞价超预期。

①智度股份：公司是华为核心场景独家广告代理，有望深度受益鸿蒙扩容。华为广告， 遥遥领先的不仅是技术，还有数字化营销(鲸鸿动能)。鲸鸿动能汇聚了华为 1+8+N （1为手机，8为车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR，N为泛IOT设备）全场景生态布局下的媒体流量，是超7.3亿用户的数字化营销平台。昨日龙虎榜知名游资大幅净买入超2亿，晚间券商研报一致看好，有望复制抖音广告省广集团走势（夸大嫌疑）。

②天龙股份：在昨天车企10月销售数据集体超预期刺激下，美股新能源车概念股悉数上涨，其中小鹏汽车大涨7.04%，理想汽车、蔚来等跟随上涨。昨日龙虎榜反馈较好，资金博弈情绪穿越。








异动解析

一影视传媒

板块涨停8只，核心标的百纳千成4天2板（20cm）。

电广传媒、慈文传媒、掌阅科技等首板涨停。

附：近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》连日登顶st­e­am国区畅销榜首。记者以投资者身份致电百纳千成证券部，工作人员表示公司有一个真人类影视游戏《隐藏真探》目前处在报批阶段，具体什么时候上目前还不确定。工作人员表示真人影视类游戏在整体制作成本上比传统游戏要低，且整体玩家代入感可能会更强，但说后续取代传统游戏，可能还为时尚早。昨日各大券商连夜出研报，可见敬业程度。短视频平台推波助澜，直播、剪辑乐此不疲，成为近期全民热议话题。（具体能持续多久不好判断，可参照核污水时发酵力度。区别在于此题材逻辑更正。）

二汽车零部件

板块涨停8只，天龙股份超预期弱转强加速7连板。

通达电气、国机汽车2连板。瑞玛精密、东风汽车等首板涨停。

附：昨天发酵的是汽车热管理，今天发酵的是智能座舱。大市值标的中科创达连续两日中阳线。鸿蒙智行就是鸿蒙操作系统在汽车领域的延展，其中主要载体即为鸿蒙座舱，以鸿蒙座舱4.0为载体，不仅可以将华为遥遥领先的自动驾驶、车机结合等技术完美展现，而且与其他鸿蒙生态完美契合，混而为一，打造优势。个人观点，本质上还是天龙股份超预期带动的后排补涨挖掘，当然前提是建立在核心标的赛力斯不能崩。（另外同花顺今日新建智能座舱概念。）

三独立逻辑

①智度股份4天3板，天龙集团20cm涨停。（华为广告概念）

附：华为广告》》 遥遥领先的不仅是技术，还有数字化营销(鲸鸿动能)。

②浙江正特5天4板，龙头股份3天2板。高标东方嘉盛5连板（跨境电商）

附：消息面上，第六届进博会将于11月5日-10日在上海举办，规模将创多项“历届之最”。海外半导体+创新药龙头也将首次出席▼本届进博会预计将迎来154个国家、地区和国际组织的来宾。已有超过3400家参展商和39.4万名专业观众注册报名，全面恢复到疫情前水平。

③赛隆药业4连板，京新药业涨停，翰宇药业午后一度大涨12.60%。

附：消息面上， 诺和诺德第三季度的销售额为5873亿丹麦克朗，超出预期上调后的预期，上调后预期为5780亿丹麦克朗。第三季度减肥药品We­g­o­vy的销售额为96.5亿丹麦克朗，上调后预期为80.7亿丹麦克朗。第三季度税前利润为2806亿丹麦克朗，上调后预期利润为2668亿丹麦克朗。（就在刚刚礼来公布业绩不及预期，盘前由涨转跌）



重要的事情强调三遍！！！只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。此类私信一律不回，谢谢大家支持。

Answer1356 作文优选 2023-11-01 21:06 发表于浙江[淘股吧]
竞价掘金

高新发展竞价封单61.92亿（10连板）

熙菱信息竞价封单4.50亿(事件驱动炸板）

友阿股份竞价封单1.79亿（2连板）

贵州茅台竞价成交12.53亿，高开9.82%。

附：熙菱信息、贵州茅台超预期

①熙菱信息（消息面上：国务院印发《中国(新疆)自由贸易试验区总体方案》，其中提出，加快数字基础设施建设，构建综合数字服务平台，支持自贸试验区充分发挥新疆能源和气候优势建设数据中心，带动数据中心相关产业向新疆转移推动新疆积极参与“东数西算”工程建设、融入国家算力网络体系。从全国来看，在新疆落地国家算力枢纽节点，可以充分利用新疆资源优势，建立大规模承接全国范围内后台加工、存储备份等算力需求的供给能力，缓解东部省区资源紧张的形势。方案的出台将为新疆地区数字经济 发展注入强劲动力，也将推动该地区积极参与国家数字化建设的进程。）

②贵州茅台（自11月1日起上调53%vol贵州茅台酒 出厂价格 平均上调幅度约为20％贵州茅台发布公告，经研究决定，自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20％。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。）




异动解析

一新能源车

板块涨停12只，其中天龙股份从竞价-8.06%直线封板，晋级最高标6连板。无锡振华、通达电气、松芝股份等代表个股涨停。

附：天龙股份的发散属性（汽车热管理）被挖掘，盘面上批量异动。盘后国内主流车企纷纷披露10月销量数据，其中小鹏、理想等新势力集体超预期。小鹏：10月小鹏汽车共交付新车20002台，环比增长31%，同比增长292%，刷新单月交付历史纪录。理想：10月，理想汽车共计交付新车 hk40422 辆，同比增长302.1%，环比12%，月交付首次突破四万辆大关。问界：10月，AITO问界系列交付新车12700辆，其中新M7交付10547辆，单车型单月交付破万，创历史新高。极氪：10月极氪交付13077台，交付与大定双创历史新高。（晚间美股可适当关注相关股票涨幅）

二芯片半导体

板块涨停四只，亚翔集成、东方嘉盛4连板，文一科技3天2板创阶段新高。

盈方微首板涨停，中晶科技等跟随异动。

附：中国多个领域技术遭美国限制，正积极寻找替代解决方案。在国家的助推下，芯片自主创新研发已是大势所趋。

三超导（可控核聚变）

板块涨停四只，百利电气、弘讯科技、国缆检测（20cm）、永鼎股份涨停，多浦乐、联创光电涨停炸板回落，其中多浦乐涨18.89%。

附：荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破，上海交大公开千万级超导磁场热制造设备采购大单。可控核聚变是解决人类终极能源问题的重要途径，同时对国防工业建设具有重要战略意义，巨大的商业价值+战略价值已驱动可控核聚变在技术、产业、资本等方面全面提速。若超导材料若问世，即可控核聚变实现。（消息来源存疑，谨慎关注）

四独立逻辑

①朝阳科技3连板，银邦股份20cm涨停。（小米概念）

附：消息面上，小米公司官微发布的消息显示，综合来自天猫生意参谋、京东商智、抖音电商罗盘、快手小店生意通的数据，截至10月31日24点，小米14单品开售4小时后的销量和销售额，打破了天猫、京东、抖音、快手四大电商平台近一年国产手机首销的全天纪录。

②瑞斯康达13点01分涨停。（CPO）

附：400G OTN规模商用第一标发出，大规模商用元年即将到来。消息面上，中国移动发布《中国移动省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》，总价约36.3亿元。该项目集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台，400G线路OTU端口11190个。

③卓郎智能9点34分涨停，东方环宇午后涨停。（新疆）

附：新疆自贸区唯二活口，资金博弈明日回流修复。

④浙江正特4天3板，赫美集团涨停。（跨境电商）

附：强势高标友阿股份、东方嘉盛均有跨境电商概念，逻辑见昨。

⑤百纳千成、金逸影视、巨人网络涨停炸板回落。（影视传媒）

附：“花42块钱就能跟六位美女沉浸式恋爱”，一款名为《完蛋！我被美女包围了！》的游戏火了，连带其所处的互动影游赛道成了多家机构关注焦点。观点如昨日不变，行业颠覆性创新是新致生产力，有望重新洗牌，持续关注。

结语：日内涨停37只，炸板21只，北水连续三日流出近100亿。

大家都在调侃“我被跌停包围了”，若今日无白酒撑住盘面，指数会很难看。

最后强调三遍！！！只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。只做逻辑分享，不做个股推荐，板块也不推荐。这类私信一律不回的，谢谢大家支持。、