复盘笔记

原创 作文优选 2023-10-19 21:25 发表于浙江

竞价掘金

高新发展竞价封单119.9亿。

真视通竞价封单6.14亿。

附：高新发展拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权，公司股票将于2023年10月19日（周四）上午开市起复牌。根据微长虹消息，标的公司华鲲振宇在华为鲲鹏和昇腾整机生态中的出货量已位列第一，公司2022年销售收入超过34亿，业绩实现3倍增长，2023年预计可实现销售收入超过80亿。


异动解析

一华为汽车

浩物股份9点31分涨停，2连板。

北特科技、协和电子跟随涨停。

市场总龙头圣龙股份9点33分封板，全天烂板竭力回封，今日10连板。

尾盘晋拓股份直线拉升14点02分封板，气质板。

消息面上：见昨。

二卫星导航

上海沪工竞价从跌停捞起至负2.59%，开盘1分钟秒板。

合众思壮、铖昌科技跟随涨停。

创意信息、天银机电等大幅冲高回落。

消息面上：①10月25日（下周三），由中国通信学会主办的中国卫星应用大会将在北京召开，主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。届时，国家发改委、国家航天局、科技部等部门将会出席并做主旨演讲。②根据国际电信联盟（ITU）的数据，中国星网在2020年9月就向国际申请了“GW星座计划”，规划发射近1.3万颗低轨卫星。由于卫星轨道属于稀缺资源，国际遵循先占先得的规定，卫星运营商须在申请登基后的2年内发射计划的10%，5年内发射50%，7年内完成所有部署。也就是说，为了优先得到轨道资源，我国将要在未来4年内发射近1.3万颗卫星，这与马斯克建立的SpaceX星链计划相当（马斯克预计到2024年部署约1.2万颗通信卫星）。产业奇点临近。从行业进展来看，国内的卫星行业正处在放量前夕，未来两年有望迎来批量发射。

三国产芯片半导体

①好利科技9点39分涨停，2连板。

寒武纪9点46分20cm涨停，景嘉微、海光信息等跟随异动。

②文一科技9点41分涨停，三连板。

大港股份、易天股份、瑞芯微、新洁能、盈方微、蓝箭电子等涨停。

消息面上：见昨，2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7日的管制措施。这里国产自主可控、国产替代大有可为。

四云游戏

大晟文化13点22分涨停。炸板回落至4.81%。

顺网科技最高涨幅15.18%，收盘涨8.40%。

天舟文化、迅游科技等跟随异动。

消息面上：美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架。云游戏核心是顺网科技，午后最先异动领涨。

五券商

锦龙股份10点05分涨停。

华创云信10点08分涨停，炸板回落至7.02%。

附：锦龙股份是券商板块唯一“龙”字概念股，这里补涨华创云信。

后者3天2次炸板，股价重心不断抬高，是券商板块反弹绝对核心。

抱团瓦解预期、指数维稳预期，双重作用力下促使券商板块走强。

六独立逻辑

①贵州茅台跌5.67%，成交121.5亿。

“年内股价最大单日下跌”上热搜。

附：主因市场担忧茅台短期业绩增速，进而对白酒整体下半年及明年业绩确定性产生担忧，叠加北向资金流出等影响，悲观情绪发酵。日内白酒指数跌超3%，也是今天指数新低的“元凶”之一。

②海立股份9点51分涨停。

附：1、公司为上海微电子装备集团相关设备提供冷却系统配套，已实现供货，目前占公司总体营业收入的比例低。2、公司汽车热管理产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等。

③江特电机10点12分涨停，连续六个交易日大涨。

附：锂云母选矿产能180万吨/年，给公司带来了80%以上的收入。2023年10月16日公告，公司茜坑、梅家矿区的“探转采”工作均在正常推进中，进展顺利。为对公司“茜坑探转采”项目的发展和规划进行承接和配套，公司投资新建年300万吨锂矿采选及年产2万吨锂盐项目。公司盈利能力会大幅提升，外加碳酸锂期货行情不错，也为公司利润提供的助力。

原创 作文优选 作文优选 2023-10-18 20:24 发表于浙江
竞价掘金

真视通竞价封单7.32亿。

%瑞贝卡竞价封单3.46亿。

好利科技竞价封单1.89亿。

文一科技竞价封单1.16亿。

附：①瑞贝卡：黄河信产的资产注入预期。黄河信产与华为是长期战略合作伙伴，聚焦于国产化通用计算的鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案。许昌瑞东持有黄河信息产40%的股权，公司控股股东持有许昌瑞东60%股权。黄河信产预期22年销售收入100亿，25年销售收入300亿，对标高新发展的炒作。

②好利科技：控股子公司曲速科技已于 22 年 Q3 实现并表，14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗，在手订单超过50w颗，预计23年执行完毕。曲速科技是知名芯片设计企业，主营业务为智能计算视频芯片和GPU的研发、设计和销售，主要产品为类GPU芯片，GPU芯片，GPU视频卡和视频处理服务器等。

③文一科技：国产芯片先于龙，无他。


异动解析

一芯片半导体+华为算力

文一科技、好利科技一字板开盘，

东尼电子、元成股份跟随涨停，高位人气股好上好10点54分涨停。

真视通一字三连板，瑞贝卡一字板，宁夏建材3天2板。

长园集团、君逸数码、华胜天成、荣科科技、华丰科技等涨停。

人气核心中军四川长虹高位74亿成交反包，五天3板。

消息面上：10月17日，美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时根据CN­BC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的 AI 芯片。受美国政府升级芯片出口管制影响，美股芯片板块周二开盘后大幅下跌。其中，万亿龙头英伟达跌幅一度超过7%，AMD和英特尔跌幅也超过2%，台积电、阿斯麦、高通等芯片巨头也不同程度下跌。

二华为汽车

银宝山新9点32分涨停，腾龙股份、西上海、浩物股份、北汽蓝谷等10余股涨停。

其中，人气高标圣龙股份今日加速9连板。

板块绝对核心赛力斯于午后14点33分封涨停，

今日收盘价距离历史新高90.50仅需上涨5.34%。

若明日继续强势，势必挑战新高。

消息面上：不过多赘述，华为汽车的逻辑都懂，明牌。

指数持续下跌，资金集聚抱团。

三转基因农业

大北农9点32分涨停，午后登海种业、隆平高科跟随涨停。

荃银高科、神农科技等跟随异动。

消息面上：10月17日，农业农村部发布《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，品种审定会议将初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息予以公示。37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。

四超聚变

华胜天成13点08分涨停，汇洲智能13点44分涨停。

荣科科技13点52分20cm涨停。

英维克、同飞股份、天源迪科等跟随异动。

消息面上：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，未来将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。相关概念股有1：华胜天成 600410 日内概念龙头，超聚变核心伙伴2：汇洲智能 002122 ：参股超聚变3：荣科科技 300290 ：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东4：英维克 002837 ：超聚变液冷供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持5：先进数通 300541 ：超聚变合作伙伴，代理商6：同飞股份 300990 ：超聚变温控提供商7：亚康股份 301085 ：超聚变供应商8：荣联科技 002642 ：超聚变合作伙伴9：祥鑫科技 002965 ：超聚变供应商。

五华为支付

亚联发展、华峰超纤涨停，均为2板，其中后者为20cm。

消息面上：见昨日。

六独立逻辑

①沃格光电13点10分涨停。

消息面上：据网传调研纪要显示，沃格光电的通阁微子公司研发的TGV玻璃载板技术，陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单，数量为5-8万片，用于3Dc­h­i­p­l­et垂直互联封装。最终产品是H将于10月份推出的新一代信创AI服务器GPU芯片，解决先进制程受限情况下，AI算力需求功耗激增带来的散热问题，是H突破先进制程封锁的核心技术突破之一，产品性能媲美寒武纪思元590。

②长园集团11点00分涨停。

消息面上：据某知名大V发掘，公司为华为服务器电源代工。华为的泰山服务器与华鲲振宇的天宫服务器用的电源都是华为的自研电源，型号分别为PAC2000S12-B1与PAC200012-BS。经查询，两者皆由长园集团子公司深圳市安科讯电子制造有限公司代为生产。

③赢合科技收盘大涨16.69%。

消息面上：电子烟行业权威媒体两个至上发表一篇文章《营收半年暴涨15倍，电子烟新贵斯科尔的业绩神话能否持续？》，据称文章里面有预期差，明踩暗捧。

原创 作文优选 作文优选 2023-10-17 21:00 发表于浙江
竞价掘金

莎普爱思竞价封单12.51亿。

华峰超纤竞价封单5.56亿。

真视通竞价封单2.85亿。

四川长虹竞价成交3.51亿，高开8.09%。

双鹭药业竞价成交1.35亿，高开2.53%。

附：①华峰超纤：有投资者于投资者互动平台向华峰超纤(300180.SZ)提问，“威富通与华为是否有战略合作？一带一路对公司未来发展前景影响度如何？”
公司回复称，威富通作为华为的合作伙伴，将以支付为基础进行场景建设，通过批量获客+持续运营，助力银行业务发展。该方案基于华为金融级可信高性能ICT底座集成验证，包括支付、账户以及银行其他金融服务能力统一接入管理，同时面向运营平台、开放平台输出底层能力。

②真视通：1、网传消息显示，真视通即将拿下华为GPU，全面转型算力服务商，欲与华为合作共建算力几万P。2、2023年9月12日互动，公司是华为的“多产品金牌代理”，多年合作。近期华为公司昇腾计算业务总裁等8人莅临真视通参观、会谈，双方均看好智能算力领域未来的发展空间，具备良好的合作基础。3、公司采购协议购买的是GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿元。规划首期规模2000p，不排除万p以上的投资计划。


异动解析

一华为支付

亚联发展9点30分秒板，华峰超纤开盘5.56亿封一字板。

湘邮科技、楚天龙等跟随涨停。

科蓝软件、高伟达等涨幅超10%。

消息面上：华为旗下支付牌照机构“讯联智付”改名“花瓣支付”。近日，央行更新了《非银行支付机构重大事项变更许可信息公示》，根据公示信息，央行准予一家持牌支付公司重大事项变更。银许准予决字〔2023〕第117号显示，同意深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”。

附：华峰超纤并不是说多正宗，只是最近赚钱效应在低价股，捷荣技术起涨价位在9.26，华映科技起涨价位在1.89，华力创通起涨价位在11.05，欧菲光起涨价位在5.82，通化金马起涨在6.17，这两天大火的四川长虹涨到现在也才6.03。

二算力

竞业达9点32分涨停，真视通竞价一字板涨停。

中科金财11点04分涨停，2连板。瑞贝卡9点42分涨停。

中贝通信10点11分涨停，创阶段收盘新高，距离历史新高41.83也仅一步之遥。

消息面上：昨日下午收盘消息，北京经信局日前印发人工智能算力券实施方案的通知，为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本。

附：竞业达、真视通、中科金财均为北京地区上市公司。

三纺织服装

梦洁股份9点42分涨停，迎丰股份跟随涨停。

风竹纺织、浪莎股份、聚杰微纤等跟随异动。

消息面上：据中国纺织品进出口商会统计，8月份我国纺织品服装出口达278.6亿美元，同比下降10.2%，降幅较上月缩小8个百分点。9月份数据显示，我国纺织品服装对全球出口达262.0亿美元，同比下降4.8%（以人民币计同比增长0.8%），降幅进一步收窄3.6个百分点。可以看到，复苏趋势延续，相较前几个月回暖明显。

四氢能源

致远新能9点56分20cm涨停。

富瑞特装、京城股份、厚普股份、蜀道装备等跟随异动。

消息面上:日前，上海市发布了《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》的通知，指出到2025年底前，市级财政按照国家燃料电池汽车示范中央财政奖励资金1:1比例出资，重点支持车辆示范应用等。

五卫星通信

上海沪工11点29分涨停，中国卫通、航天环宇跟随涨停。

航天智装、天银机电、中国卫星、海格通信、普天科技等跟随异动。

消息面上：近日，我国“宏图一号”商业遥感卫星搭载的、由中国科学院空天信息创新研究院（空天院）研制的合成孔径雷达（SAR）系统，在国际上首次获得星载单航过多基线干涉SAR高精度地形测绘数据产品，标志着我国首个多基线干涉SAR全球测绘系统成功在轨应用。

六独立逻辑

①哈尔斯10点21分涨停。

附：据哈尔斯消息，华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯，支持鸿蒙智联，参考茶百科、茶配方。该产品即将上架华为商城Vm­a­ll众测，众测价199元。华为智选哈尔斯智能泡茶杯采用三段式泡茶、茶水分离设计。（证券时报）

②国光电器14点44分涨停。

附：华为问界M9之黑科技-“消音器”：或由国光电器独家代工生产！问界M9搭载了全新的华为So­u­nd音响，不仅音质更好，降噪更是遥遥领先。后排在聊着天，华为So­u­nd直接帮你屏蔽了所有的声音。据资料显示，国光电器2021年初起与华为达成整机合作关系，承接华为多个音频项目，在华为高质量要求、高交付时间要求下，国光电器保质保量按时完成项目，及时支撑了高峰期的市场需求。随着国光电器与华为的合作加深，华为首款搭载Ha­r­m­o­n­y­OS的便携智能音箱So­u­nd Joy由国光电器深度参与了研发设计，并由国光电器独家生产。

③海特生物大涨10.78%。

附：海特生物曾在2020年2月27日，公告国家Ⅰ类新药重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体III期临床试验揭盲结果，然后股价曾走出10个连续涨停板。2023年4月26日启动第二次审批，今日午间，药监局官网已更新其药物评审进度，审评状态由“暂停”变更为“排队待审评”’。

④恩华药业、人福医药午后大涨。

小盘股立方制药一度涨停。

附：网传安徽推出了省内集采正式文件，剔除了精麻药品盐酸羟考酮缓释片等。安徽药品集采名单出炉，羟考酮移除，地佐辛保留，麻醉药品集采免疫逻辑不变！（1）麻醉药品不集采逻辑再次验证，管制麻药行政壁垒恒高：此次安徽集采根据《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》第四十九条相关规定以及相关厂商申诉，顺利将麻醉药品地佐辛剔除名单，证明红处方精麻药品仍旧具备集采免疫属性。（2）高壁垒管制类麻醉药品奠定相关公司业绩稳定高增长：由于管制类精麻药品参与玩家较少，且市场格局相对稳定，叠加精麻药品的先发优势，整体上利好头部玩家业绩稳定高增长。

原创 作文优选 作文优选 2023-10-16 20:20 发表于浙江

竞价掘金

莎普爱思竞价封单10.38亿。

冠捷科技竞价封单4.49亿。

百花医药竞价封单3.50亿。

光洋股份竞价封单3.28亿。

维信诺竞价封单3.16亿。

圣龙股份竞价封单2.18亿。

恒兴新材竞价封单1.77亿。

康惠制药竞价封单1.73亿。

欧菲光竞价3.57亿成交，高开6.70%。

附：①康惠制药：10月13日16点27分回复投资者称，公司控股孙公司陕西友帮目前主要生产医药中间体，尚未涉及原料药生产。目前医药中体生产线一号及二号车间已正式投产，三号车间正在安装设备，预计在年底可试生产。陕西友帮可生产的中间体包括：抗癌药舒尼替尼中间体，抗病毒药奥司他韦中间体，治疗心衰药沙卡布曲缬沙坦中间体，治疗关节炎药物依托考昔中间体，抗菌药物他唑巴坦，头孢他啶，氟氧头孢中间体，止血药物氨甲环酸中间体，降糖/减肥药物司美格鲁肽、替泊尔肽中间体，生物药侧链单分散PEG系列产品。

②维信诺：1、H客户22年收入占比16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算上合肥线将成为公司第一大客户；2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份额；3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元。



异动解析

一油气产业链

贝肯能源9点32分封板，如通股份T字板。

胜通能源、通源石油、泰山石油、中曼石油等10余股涨停。

消息面上：国际油价上周五大幅走高，WTI原油、布伦特原油收涨近6%；高盛预计，2023年底，全球原油价格将达到95美元，油价高位运行，将带动油服行业景气向上。

二次新

恒兴新材竞价1.77亿顶一字板。

长青科技9点32分涨停，金帝股份等异动。

消息面上：周末消息，据证监会发布，为进一步加强融券业务逆周期调节，证监会经充分论证评估，根据当前市场情况，对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化，在保持制度相对稳定的前提下，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。

三代糖

9点30分保龄宝涨停，午后13点05分百龙创园涨停。

三元生物等跟随异动。

消息面上：据权威文献报道，代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1，从而起到降低食欲和控制血糖的作用。代糖中的赤藓糖醇也在人体双盲随机试验中被证实可刺激肠道分泌GLP-1。

四华鲲振宇

四川长虹9点46分涨停，宁夏建材9点57分涨停。

同方股份11点22分涨停，午后13点39分华丰科技涨停。

君逸数码、中青宝、特发信息、银信科技等跟随异动。

消息面上：①高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权，或于2023年10月19日复牌②10.13日，《中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目中标候选人公示》发布。中国电信此次集中采购合计采购4175台训练服务器。华鲲振宇/超聚变/烽火通信，为电信AI国产G型服务器最大赢家。

附：板块绝对核心为四川长虹，其公司旗下联营企业四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“申万长虹基金”)持有华鲲振宇5%股权。公司持有申万长虹基金48.39%份额，按照持有份额比例穿透计算，公司间接持有华鲲振宇2.42%的股权。

五光伏车顶

亚玛顿、秀强股份等盘中异动

消息面上：华为旗舰SUV车型M9将推出黑科技车顶太阳能光伏。据博主介绍，将在四季度正式上市的问界M9，更新了两款功能，其中之一是，问界M9在车顶、引擎盖上配备有太阳能板，天气晴朗的情况下，可为车辆每天增加20公里续航，甚至能够满足一部分人一天的通勤需求。另一项功能是，问界M9配备的车身传感器，会自动感应地库水位，达到警界线后会向车主发出请求，被允许后车辆可自动驶离水浸区域，到安全的地方躲避水泡。（消息可信度存疑）

六独立逻辑

①中科金财9点50分涨停。

消息面上：据中科金财官方gong号，10月15日0点02分发表一篇名为的文章，并附图（中科金财董事长朱烨东与英伟达CEO黄仁勋热烈交流），此图在互联网上广泛发酵。

②北汽蓝谷9点49分涨停。

消息面上：据知情人士透露，10月份，小米汽车开始接洽北汽蓝谷和华晨汽车，目前与北汽之间的合作推进得更深，双方均有意向进入更深一步的洽谈。

③天源迪科从14点39分-1.80%拉升至最高6.06%。

消息面上：据财联社14点38分49秒消息，近日，华为技术有限公司申请注册“Hu­a­w­ei eK­i­t­C­h­at”商标，国际分类包括科学仪器、网站服务，当前商标状态为等待实质审查。据报道，今年5月，华为发布了子品牌——华为坤灵（HU­A­W­EI eK­it），该品牌致力于提供易买易卖、易装易维、易学易用的数字化产品、方案和服务，助力中小企业轻松数字化。

附：天源迪科在2023年10月10日16点00分回复投资者称，公司控股子公司金华威有代理华为坤灵品牌的产品。

原创 作文优选 作文优选 2023-10-15 14:17 发表于浙江

竞价掘金

光洋股份竞价封单4.16亿。

莎普爱思竞价封单3.24亿。

百花医药竞价封单2.23亿。

欧菲光竞价成交2.72亿，-0.21%开盘。

赛力斯竞价成交7647万，-0.36%开盘。

附：

光洋股份10月10日15点36分互动，公司电子线路板业务目前主要是通过摄像头或显示模组客户向手机终端客户交付，目前已经合作的模组厂客户主要包括为韩国手机终端厂商配套的Powerlogics、Cammsys、Mcnex等及为国内手机终端厂商配套的立景、舜宇、欧菲光等，基于商业合作的保密性原则，公司不便做更多说明。

10月12日12点15分互动，公司与欧菲光存在业务合作关系，主要为其配套手机摄像头模组软硬结合板。

异动解析

一华为汽车

9点30分29秒，圣龙股份加速6连板。

山子股份、浙江仙通、宁波高发、蓝黛科技、天龙股份等跟随涨停。

板块核心赛力斯10点59分封涨停。

消息面上： 赛力斯问界的成功，证明华为“智选”模式跑通，华为在智能汽车行业的能力得到印证。后续华为将和赛力斯、江淮、奇瑞等构建“汽车生态品牌”，有望建立百万辆级别产品矩阵，带来系统性投资机会。

二减肥药

9点37分博瑞医药20cm封板，

美诺华、众生药业、海翔药业等跟随涨停。

板块核心翰宇药业、常山药业创阶段收盘新高，

其中常山药业一度大涨16.81%，收盘涨10.50%。

午后乐普医疗、诺泰生物等涨幅超10%。

消息面上：美股万亿减肥药龙头诺和诺德、礼来持续新高，有望复制英伟达上涨走势。其中诺和诺德市值超过LV，成为欧洲市值最大的股票。GLP-1药物被推上神坛，冠以“减肥神药”。

前有特斯拉CEO埃隆马斯克下场带货，今有A股董事长亲自试药。

在博瑞医药10月12日投资者电话会议上，博瑞医药董事长袁建栋表示，其亲自试药体重从91公斤降到76公斤。

三华为消费电子

9点31分冠捷科技秒板涨停，4天3板凌厉走势。

维信诺、东旭光电、东田微等跟随涨停。

板块核心欧菲光10点07分高位百亿连板，完成六板加速。

午后13点20分昀冢科技20cm涨停。

消息面上：据多家媒体报道：华为计划于2024年出货6000万至7000万台手机。相关消息人士表示，华为已向供应链追加了足够数量的订单。

不久前，据天风国际分析师郭明錤透露，华为Ma­te 60 Pro下半年的出货计划已经调整至550万至600万部，发售12个月后的累计出货量将至少达到1200万部。

附: 欧菲光上游供应商分支

光洋股份一字板涨停，东田微10点19分20cm涨停，

跟随异动的有天洋新材、五方光电、鸿富瀚等。

本质上炒作路径是对标赛力斯。

欧菲光持续超预期，涅槃重生，这里资金炒作上游供应商补涨。

四华为5.5G（天线/射频）

9点56分通宇通讯涨停，

震有科技、硕贝德、麦捷科技等跟随涨停。

其中核心个股硕贝德本周涨幅高达63.77%。

消息面上：据知名券商分析师研报，华为5.5G可提供下行10Gbps的速率，相当于从原来5G的1Gbps提高了十倍，同时在时延、定位、可靠性方面也有了十倍的提升。5.5G技术进一步突破，超大带宽和超大规模天线阵列技术，也就是ELAA技术，成为5.5G能力十倍升级的关键。5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于5G的传输速率，5.5G基站的超大规模天线数量将进一步提升至192通道以上；2）由于天线通道数和信号性能要求的改变，单个基站对于滤波器需求量会相应增加，此外，6GHz频段下，滤波器和PA的材料或需升级。3）5.5G需要通过增加PCB导通层数提升数据转发处理能力，有望带动高速多层PCB需求进一步提升。

五华为数字能源

10点56分中恒电气涨停，白云电器跟随涨停。

跟随异动的有依米康、佳力图、申菱环境等。

消息面上：华为即将在10月24日-25日 于法国波尔多举办第七届全球 CT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源。

六 小米汽车

13点25分模塑科技涨停2连板，

智云股份最高涨幅15.00%，收盘创阶段新高。

跟随异动的有金杨股份、雅创电子、一汽富维等。

消息面上：天风国际证券分析师郭明錤13日在X（原推特）上发文表示，小米汽车首款预计将在2024年发售，出货量预估5–6万部，关键卖点为自动驾驶、软件生态、800V快充与动力配置，估计售价低于30万人民币。若售价接近甚至25万，则出货量应该有上修空间。

七飞行汽车

光洋股份一字板涨停。

山河智能、商络电子等异动。

消息面上：据亿航智能官方发文表示，亿航智能旗下的 EH216-S 型无人驾驶航空器目前已经通过中国民航局最终的型号合格审定试飞。

美股周五夜盘亿航智能最高涨幅49.44%，收盘涨18.71%。

八支原体肺炎

9点34分特一药业涨停，维康药业、一品红等跟随异动。

消息面上：自9月以来，我国支原体肺炎发病有所上升，尤其在广东、福建等南方地区，与去年同期相比上升明显，患儿数量明显增加，“支原体肺炎”话题更是登上了微博热搜。

10月12日盘面异动整理


竞价掘金

欧菲光竞价封单18.13亿，昨日10.33亿。

百花医药竞价封单10.68亿。

张江高科竞价封单7.94亿。

佛山照明竞价封单1.95亿，昨日3.70亿。

莎普爱思竞价封单1.26亿。

异动解析

一减肥药+创新药

扬子新材9点30分秒板二连。

翰宇药业创阶段新高，最高涨幅17.32%，常山药业、利源制药等跟随冲高。

景峰医药9点33分涨停，海辰药业、欣龙控股、通化金马等涨停，

广生堂20cm涨停炸板回落。

消息面上：昨晚夜盘诺和诺德大涨6.27%。美股生物科技公司Tempest暴涨3972%，最新公布了其研发的“ TPST -1120”在临床试验中获得的最新积极数据结果。这里涨停的均是肝药领域，对标美股肝癌创新药。

二金融

瑞丰银行9点30分秒板，9点35分炸板回落至3.14%。

中国银河上涨4.16%，中国银行上涨3.18%。

四大行均有不错的涨幅。

消息面上：10月11日晚间消息，四大行集体公告，控股股东汇金公司增持本行A股股份。未来拟继续增持。

三飞行汽车

光洋股份9点36分涨停，圣龙股份下杀至-8%到11点10分封板。

跟随异动的有商络电子、星源卓镁、海特高新、中信海直、山河智能等，且均收于中阳线。

消息面上：

美股自动驾驶飞行器制造商亿航智能（EH.US）表示将在美东时间10月13日凌晨5点之前宣布重大消息，并申请恢复其美国存托股的交易。

四锂电池

江特电机9点50分封板，吉翔股份、永兴材料、中矿资源等跟随涨停。

行业龙头天齐锂业收涨6.98%，赣锋锂业收涨8.46%。

消息面上：四季度行业需求旺盛，碳酸锂期货全部合约盘中均触及涨停，为上市以来首次。

五汽车整车

众泰汽车9点45分涨停，长城汽车11点23分涨停，

长安汽车大涨6.56%。

消息面上：据国金汽车，旺季来临，乘用车销量再超预期，节假日电车爆款引爆车市。

六小米汽车

模塑科技9点43分涨停，智云股份最高涨幅17.46%。

跟随上涨的有金杨股份、凯众股份、鹏翎股份等。

*

七海上风电

恒润股份13点17分涨停，炸板回落至5.38%。

泰胜风能、大金重工、东方电缆等跟随上涨。

消息面上：近日，广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布，纳入竞争配置的项目，海事等前期工作准备较为充分，相当于拿到核准，未来会相对顺利。广东当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显。

八独立逻辑

星云股份11点25分涨停，13点01分炸板回落至13.78%。

公司与华为在电池检测领域均有合作。

ST易购午后直线涨停。

据中信信托官方账号，中信信托联合中国华融纾困苏宁易购，项目规模上限50亿元。

10月11日盘面异动消息整理

原创 作文优选 作文优选 2023-10-11 20:02 发表于浙江

竞价掘金

欧菲光竞价封单10.33亿，昨日10.66亿。
宝馨科技竞价封单7.76亿，昨日20.41亿。
佛山照明竞价封单3.70亿。M9智能车灯
圣龙股份竞价封单3.05亿，昨日13.57亿。
常山北明竞价成交2.42亿，高开5.69%

附：除佛山照明外，其他均为近期人气股。
消息面上，昨晚有网友上传了一段据称是问界即将在年底发布的旗舰新车M9的视频，该视频中主要展示了该车所配备的华为xPixel智能车灯。相关概念股中，佛山照明高开9.97%，星宇股份高开5.96%，光峰科技高开8.50%大恒科技高开4.85%。
竞价除欧菲光外，其他顶板资金撤单居多，情绪逐渐下行。欧菲光持续超预期，消费电子困境反转。

异动解析

一AI应用-----医疗+教育

润达医疗秒板2连，麦克奥迪9点33分封板20cm。学大教育9点51分封板，龙版传媒9点54分回首掏直线涨停。跟随涨停的有盛通股份、皖新传媒、威创股份等。

消息面上：根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量显著增长，开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地。AI医疗参考昨日润达医疗消息面。

二光刻机

张江高科9点34分涨停，一把封死，缩量新高板（阶段新高）。跟随异动的有国林科技，最高涨幅19.04%。容大感光6.81%，广信材料6.36%（最高涨幅）。

附：这里张江高科带动并不强，光刻机、光刻胶板块均冲高回落，且涨幅不大。但张江高科自己纹丝不动，资金拿货坚决，这一块结合尾盘中芯国际大涨再来聊。

三卫星互联网

9点43分华力创通创阶段新高，尾盘14点47分涨停。上海沪工10点11分涨停，电科芯片10点20分涨停。跟随异动的有盛路通信、创意信息等。
消息面上：近日工信部拟统筹推进电信业务向民间资本开放及卫星互联网准入制度改革。个人认为本质上还是华为龙头华力创通的强势新高补涨而已。

四减肥药

百花医药9点31分涨停，华森制药、科源制药、昭衍新药等跟随涨停。龙头股常山药业最高涨幅10.50%，收盘涨1.31%。翰宇药业最高涨幅9.24%，收盘涨1.47%。

消息面上:美股诺和诺德盘后大涨超6%，盘后宣布司美格鲁肽治疗合并肾功能不全二型糖尿病患者和慢性肾病的三期临床 FLOW 由于疗效优异提前终止。

五飞行汽车

10点53分商络电子最高涨幅8.15%，光洋股份最高涨幅7.64%，星源卓镁最高涨幅6.87%，跟随异动的还有海特高新等。

消息面上：工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要2023-2025年》，智驾飞行市场规模或达5000亿元，其中包括电动垂直起降航空器（e VTOL ）实现试点运行。

六信创13点58分中国长城涨停，跟随异动的有中国软件、麒麟信安、龙芯中科等。

消息面上：据俄罗斯卫星通讯社援引《生意人报》报道，俄罗斯领先的IT设备制造商Norsi-Trans公司将开始生产使用龙芯处理器的数据存储系统、服务器和电脑，目前已经采购了约100个龙芯处理器进行试生产，未来将面向俄罗斯关键行业的大型企业进行销售。

七摄像头模组

同兴达11点13分涨停，13点14分炸板回落至5.68%，联创电子13点27分涨停，13点51分炸板回落至8.34%。港股丘钛科技最高涨幅28.57%，收盘上涨23.81%。舜宇光学科技最高涨幅16.11%，收盘上涨12.23%。

消息面上：2023年全球手机摄像头模组企业综合竞争力排名中，舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光同属第一梯队，合力泰、联创电子等为全球前十。无论港股A股，本质上是补涨欧菲光，跟随异动的还有水晶光电。

八减速器

中大力德13点18分涨停，13点23分回落至5.68%。昊志机电最高涨幅14.93%，收盘上涨7.56%。

消息面上：据天风研报，减速器是传动核心装备，在机器人在应用广、占比重。机器人产业商业化进程较快，人形机器人打开减速器增量市场。随着国内企业市场产量进一步提高、价格下降，减速器存量市场中国产替代空间大。其中主推中大力德、昊志机电、绿的谐波、秦川机床。

九独立逻辑

（1）亚翔集成14点12分涨停，炸板后14点41分回封。消息面上：据界面新闻11点40分消息，四家台商被认为是协助华为关键企业可能进入美方黑名单，这里坐实了10月5日彭博报道，有四家台企业在帮华为兴建芯片厂。

（2）中芯国际上涨6.63%，港股最高涨幅10.01%。消息面上：作文满天飞，违规不发了。官方消息14点28分证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施。