23年9月华为风口小结

23年9月华为风口小结

一、浪：
1、 一浪升：9月4日至8日；龙头捷荣技术 ，20CM套利龙华力创通 （4号），补涨龙华映科技 （5号下午大长腿）；
2、 二浪调整：9月11日至21日；补涨龙联合精密 （9月12日下午大长腿）；
3、 三狼主升：9月22日至28日；老龙回头捷荣技术（先于板块提前两天）；新龙精伦电子 （25日无视公告利空弱转强点）；20CM套利龙德恩精工 大三板（22日仙人指路）；
二、实盘优秀选手：
1、 太牛了：A、一浪：第一时间试错，上车龙头捷荣技术、华力创通；期间收益45%；B、二浪：波段、轮转龙头，没有迷失，小幅回撤6%；C、3浪：全仓、格局（赌）旧龙头，期间收益81%；这波风口总收益247%，特点重仓、聚焦龙头、信仰始终；这波最好选手之一；
2、 水哥割股：A、1浪：486万到596万，第二时间跟的风，广信材料 ，20CM，9月6日二板半路追高，逻辑光刻胶收获53万；蓝英装备 20CM，9月8日半路反包，光刻机，收获30万；B、2浪：盈利100万；富乐 德20CM，12日低吸，光刻机二线品种，收获31万；捷荣技术，11日龙包二板5%追击，收获37万；C、3浪：盈利46万；捷荣技术，20日低吸博弈龙回头，吃2板就出了，非常平和；收获40万；天永智能 25日，中期节点，首板打板上车，收获40万；期间收益53%；选手特点后发制人、分仓、聚焦风口、手法多样（低吸、半路、打板等）、顺势而为（上半场20CM套利，下半场随市场风格灵活切换到10CM主板）震荡市优势凸显，稳健回撤少；
三、总结：
1、 政策的：从101不痛不痒利好，到8月28日史诗级利好的冲高回落，到支持游资打压量化的利好；政策意图、底牌一清二楚；期间更有对100%、200%的停牌政策的试探成功，后续肆无忌惮；
2、 顺势而为：8月这么多政策，大资金没有信心，举而不坚，无法和政策形成共振，那只有下策，靠游资推动市场情绪，提振信心。游资顺势上位；
3、 时间周期：到国庆长假只有一个月，时间上不适合大开大合的大资金运作了，只能小块灵的游资；
4、 没有马云的时代，只有时代的马云：华为只是这个阶段最好的载体，假如没有华为市场可以造一个“唯唯”。所以，这波行情除了华为这一大题材，更关键的是卡在了短线政策宽松转折点上，貌似高位但其实确定性很强；
5、 上述道的层面非常深刻，直抵这波行情的核心；但不可否认，微观术的层面也是精彩纷呈，回味无穷；比方聚焦风口、要龙头不要杂毛、跟风龙、20CM套利、节奏、信仰始终、预判与跟随、反包（龙回头）、早期的朦胧、2浪调整期的迷失、彷徨；大节点套小节点（大节点9月4日，中节点9月22日，小节点华映科技和联合精密的大长腿），随便一招都是致命的；
6、 有人大鱼大肉（选手太牛了），有人青菜豆腐、荣辱不惊（选手北京炒家），没有简单的赢家与输家，都是值得敬佩的；
7、 拉长周期，当下王者捷荣技术，历史老王东方通信 、中通客车 、浙江建投 、西安饮食 等，都是历史长河中熠熠生辉的明星；