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赛力斯-华为汽车,价值几何?

23-10-16 22:50 1149次浏览
玉树临风518
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今天10月16日,中国暴破第一个原子弹的纪念日,长时间不写贴,今天想就赛力斯 谈谈自己的看法,用来记录自己持有赛力斯历程!

对于赛力斯初始我是比较抗拒的,原因就是他那不争气的业绩,现在看来业绩都无所谓了,要用发展的眼光看待新生事物!
赛力斯前身为小康股份,后更名为赛力斯!但业绩却是差强人意,我关注的时点是9月12日,因为余大嘴的推介!
9月12日本是华为新品发布会,由于8月25日雷蒙多访华,华为没有任何征兆开始售卖华为MATE 60,结果被发现其已经突破美国的技术封锁,采用7nm制程制造高性能手机!
大家期盼9月12日华为新品发布会,来坐实华为MATE60 7nm制程,结果余大嘴通篇谈论赛力斯M7智能驾驶,并为12月份开售的M9预热,其大言不惭地说M9对标1000万以内的豪华SUV,这简直没有将理想L9放在眼里!
大嘴打哈哈谁都会,但华为的确有真东西!就是华为ads2.0系统,智能辅助驾驶!
彼时赛力斯的市值753亿元左右,股价在50元上下,对于一只近几年一直亏损的上市公司股价站上了50元我是比较抗拒,不想买入的!
但再翻看蔚小理(蔚来 ,小鹏,理想),除理想外,其他两个公司市值几乎都在1150亿元(港币)左右,而赛力斯仅753亿人民币市值,亏损金额还比蔚来,小鹏要低!我想既然蔚来和小鹏亏损,那赛力斯站在50元左右也是合理的!
然后在网上搜有关赛力斯的相关信息,结果抖音上铺天盖地的都是M7智能驾驶的小视频,不看不知道,一看吓一跳,原因赛力斯在华为ADS2.0系统加持下,竟然可以应付大部分场境景,可以不依靠高精度地图就能完成辅助驾驶,比如从某地可以不用人工接管就能到达另一地区,这技术已经完全超越TSL了!而特斯拉 在经过1拆5股后,再进行1股拆3股,现在仍有240美元的股价,即股价经过1股拆15股后达到了每股3600美元,乘以7.3的汇率,相当于每股26280元人民币,而赛力斯或是华为汽车对标不是蔚小理,也不是比亚迪 ,而是特斯拉,那赛力斯股价应该在多少才合适呢?
结合去年赛力斯推出M5时,72小时定超6万台,股价上冲到了90.50元!当时给理想压力非常大,结果交付能力有限,仅交付了3.5万辆,后续销售状况越来越不理想,再后来就没有后来了!再叠加华为公告不造车,股价持续下跌,慢慢消失在造车新势力的洪水中没有再起波澜!
其实去年赛力斯,包括此汽极狐等都加装了华为ADS2.0辅助智驾系统,此系统与理想,小鹏等造车新势力的辅助驾驶都是半斤八两,没有特别出彩的地方,但今年不一样,赛力斯新M7加装ADS2.0系统 ,同时车机采用鸿蒙4.0系统,还有华为的闪连技术,使系统运行非常顺畅,没有任何停顿感!
正如余大嘴所说“遥遥领先”,领先同行50%!
国庆长假期间看车和订车的人越来越多,导致发布会后一个月大订6万辆,如果全部交付,按均价30万元计算,可增加赛力斯180亿元!厉害了!国庆节后订车需要等8到12周时间,即要等2到3个月才能提到车,这对赛力斯来说是个考验!
赛力斯第一工厂可日配套生产450辆问界汽车,第二工厂在11月1日起每日可配套750辆问界汽车!第三工厂为M9工厂进行配套,现在加紧生产,以备12月份公开发货满足客户需求!
据市场推算其生产能力为年产100万台,这完全可以解决交付问题!
企业仅凭一人暴款就扭转颓势的可能性不大,而赛力斯还会有新品发布,毕竟已经预留了M4,M6,M8等车型没有发布,随时都可以根据市场需求进行新品推送!
近期理想闭门开了4天的会议,其主要议程是针对问界M7的新款上市后的对策,说明做为第一个赢利的造车新势力非常重视赛力斯的产品力对市场的冲击!若是说问界新M7对理想没有冲击那是不可能 的!
因为理想已经明白新能源汽车的下半场是智能驾驶,以前我们觉得无所谓的功能都是花里胡哨的摆设,以后很可能成为必须或是标配!
在油车时代,BBA等传统车企每年都会推出新车,而新车很可能仅仅是改动了一个大灯或是尾灯,将标准SUV改成掀背性SUV,仅仅是做一些很小的改动,其发动机,变速箱,底盘几乎都没有做任何改变就来收割普罗大众!
在造车新势力的蔚小理,特斯拉,问界,岚图等等新车不断涌现,大家都改为新能源车
前两年还很少看到大众,BBA有绿牌汽车上路,但现在可以看到很多大众ID4及BBA的新能源车上路,但他们已经与比亚迪,蔚小理,问界已经差的不是一个车位了,应该是远远落后于国内的新能源车,只是有很多人还在为品牌交智商税,为品牌买单,殊不知他们的技术已远远落后于国内造车新势力了!
一扯就扯远了!还是回过头谈谈对赛力斯的看法!
我觉得第一目标位肯定是要过去年的高点90.50元,大概率是要在93至95元左右见高点回调,待12月份M9新品推出后来一波大涨,股价能站上130元以上至150元左右,即市值 在2000亿至2300亿之间,这预测仅是为自己投资赛力斯的记录之用,不作推荐之用途!

$赛力斯(sh601127)$
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玉树临风518

24-07-22 12:39

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截止7月19日问界M9的订单量!
玉树临风518

24-07-17 17:39

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 上周赛力斯仍不及理想销量!
玉树临风518

24-07-10 16:58

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周销量排行榜,很奇怪,为什么赛力斯和理想周销量都下滑了呢?
玉树临风518

24-07-02 17:21

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豪华品牌销量排行榜!
玉树临风518

24-07-02 15:58

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周销量对比出来了,理想仍是第一,问界仅相差500辆!
上周理想增1300辆,问界增1800辆,与理想的周销量越来越近了,一旦越超很可能就回不去了!
理想很可能会一直落后,拭目以待!
玉树临风518

24-07-01 19:36

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玉树临风518

24-06-28 04:19

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周销量统计表(截止2024年6月23日)
玉树临风518

24-06-26 21:52

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补6月10日 至6月16日那周的销量数据
玉树临风518

24-06-26 12:54

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老余又发微博了,大订10万辆,不过股价还在继续下跌,什么时候能稳住不清楚!
只是老余说要让友商们从看不起,到看不懂,最后到追不上!
现在是哪个阶段呢?是追不上阶段还是看不懂阶段呢?
只是感觉股价已经完全走弱了,不知道什么时候会向上?
大盘指数可能还会续创新低,指数就真的指望不上了!
3000点应该不会一直在顶上,会有合适的时机站上去,但个股就很难说了!
对于赛力斯,市值已经又低于理想,而理想虽然销量持续向上,但利润应该下滑厉害,股价应该还有下行空间!
但其他如蔚来,小鹏,吉利,零跑等等已经不再下跌了!
现在看赛力斯主要还是股价处于相对高位,现价新进的参与者没有大资金,而里面的QFII和北向资金出于避险要求在持续减持赛力斯,导致任何向上的动作都被无情地压制,最终结果是都开始跑路!
今天很难收到昨天收盘价85.71元!修复失败!
周未将收周线,月线,季线,半年线,同时周未还会公告6月份的销量数据,有可能会预告半年业绩
看吧,希望下周一能修复一下图形!
玉树临风518

24-06-26 10:59

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问界m9大定
2023.12.26  大定1万台  间隔2小时
2023.12.28  大定20000台  间隔2天
2024.1.1  大定30000台  间隔4天
2024.2.2  大定 hk40000 台  间隔32天
2024.2.29  大定50000台  间隔27天
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2024.5.11  大定80000台  间隔30天
2024.5.31  大定90000台  间隔20天
2024.6.26  大定100000台  间隔27天 

截止5月底交付问界M9共42298辆,6月按每周4600辆交付,大致可交付19320辆,即6月底前交付61618辆,在手订单还有38382辆,现在每月可订10000辆,则在手订单仍能满足近4个月的交付,即可维持到12月份!
今年赛力斯的产能和利润大致能算出来了!
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