华为板块_HU740822

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据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。

我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。

光刻机、掩膜版、EDA、封测。
1：上游支撑分为
①，设计支撑：EDA 和IP，eda概伦电子、广立微、华大九天这两天涨得不错，ip的芯原股份还算相对低位！
②，材料：制造材料和封测材料(光刻胶属于制造材料端）容大感光、南大光电，广信材料，
③半导体设备：北方华创，中微公司等！
2；下游封测/先进封装:长电科技，通富微电，晶方科技！
3；. 掩膜板龙头:冠石科技，

一、芯片分支

，主要发酵的是光刻机，光刻胶，先进封装等。

1）光刻机：蓝英装备（20cm），张江高科，奥普光电，福晶科技，京华激光
2）光刻胶：广信材料（20cm2板），扬帆新材（20cm），容大感光（反包20cm），盛剑环境，常青科技
3）先进封装：蓝箭电子（20cm2板），中富电路，晶方科技，通富微电
4）EDA：概伦电子，广立微，华大九天5）光芯片：跃岭股份，光库科技

二、卫星导航
受华为手机卫星通话功能刺激，卫星导航反复活跃，一开始8.29华为线刚启动的时候，板块就有异动，其中贯穿始终的是龙头华力创通，今天继续超预期高开修复昨天的高点，带动卫星导航板块回流。受龙头影响，板块内今天主要是20cm方向活跃。

华力创通，天迈科技，神宇股份，震有科技，华体科技，深赛格。

三、面板 OLED
不管是华为手机还是汽车都需要用到oled屏，那么相关的光学光电子板块异动。

华映科技（5天4板），茂莱光学（20cm），波长光电，天禄科技，冠石科技

四、华为汽车
华为汽车方向主要炒作的是智能驾驶，无人驾驶方向。
1）汽车电子：华微电子，中瓷电子
2）汽车零部件：科华控股，春兴精工
3）无人驾驶：亚通精工，天迈科技，赛力斯

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