9月6日情绪推演:
一、驱动因素:
1.华为:7nm芯片和卫星通信驱动这波大科技行情。大基金三期的增量价值。
华力创通 ,是基带芯片,射频芯片是
海格通信 。
2.地产:一线城市限购令取消预期。预计周五出来。限购令取消后,港资会进军广州、深圳的房地产市场,这就是增量价值。
二、逻辑推演:
9月4日华力第一次涨停,9月5日芯片和华为走的第一次分歧,主力都在9月5日拿的货,今天下午直接逼空式高潮带动了整个产业链发酵出来了,主力又在情绪亢奋时候出了筹码,毕竟华为和芯片都放量了,反手拉的是地产,地产可能会在主线华为分歧的时候来反弹,毕竟大盘量能不允许,大胆预测,明日风口在地产,而且是北上广深的地域的房地产开发、建筑装饰、
新型城镇化板块。
从主力的节奏来说,明天芯片和华为要走分化。地产会承接1天半的节奏。
港股3大仙股涨幅惊人。现在因为美联储的不断加息要刺破国内地产泡沫,房地产是最大的雷,外资才不看好,其实一线城市的地产基本没啥泡沫,为什么地产一直在反复,就是因为政策在救它。限购令取消后,港资会进军广州、深圳的房地产市场,这就是增量价值。
三、消息
四、结合基本面和事件大胆预测
1、
荣盛发展 ,二季度已经开始盈利,可能是业绩弹性最大的。
2、
金科股份 ,引进长城国富战略投资,都是从一元附近位置起步,具备牛股基因。
从最有价值性思考:
1、
华发股份 :由珠海市国资委控股,2020-2022 年,公司在房地产市场下行压力下连续三年实现销售额突破1200 亿元。公司持续布局高能级地区,其中华东地区 2022 年销售额达779 亿元,同比增长 40.4%。公司积极拿地,土储结构聚焦高能级城市,一、二线城市占比近九成,华东、华南占比超八成。(详细看去年发的文章)
2、万科A:预计2023年-2025年,公司实现营业收入5585亿、6216亿及6527亿,同比增长10.8%、11.3%、5%,实现归属母公司净利润266亿、294亿及301亿,同比增长17.6%、10.6%,2.2
$我乐家居(sh603326)$