浅谈当前异动板块的逻辑和个股

今日龙头概念
一、TOPCON电池 （今日涨幅2.81%，成交
157.4亿元）
板块领涨个股： ＄帝尔激光（300776)、＄英诺激光（301021)、＄时创能源（688429)、＄永和智控（002795)、＄海目星（688559)、＄赛伍技术（603212)、＄帝科股份（300842)、＄中来股份（300393)
在大盘整体较弱的情况下，光伏板块异军突起。消息面上，光伏龙头企业隆基绿能 在今日进行的半年度业绩电话会上表示确定BC 电池为主要技术路线，相信它会逐步取代TOPCon。
BC电池（全背电极接触晶硅光伏电池）将PN 结和金属接触都设于太阳电池背面，电池片正面采用SiNx/SiOx双层减反钝化薄膜，没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。
解读如下：在隆基宣布All in BC电池之后，光伏技术路线之争终于有了答案，对于行业来说算是重大转向。本身光伏板块就超跌，一有消息就迎来反弹。不过XBC电池并不是什么先进技术，隆基本身就在这个技术上有了很多积累，只不过又回到了该技术路线。
二、光刻胶（今日涨幅2.41%，成交180.5亿元）
1、光刻胶是光刻工艺中最为核心的材料之一，其纯度、质量直接影响芯片良率。日美厂商几乎垄断国内高端光刻胶市场，同时，高端光刻胶的保质期通常只有3到6个月，无法大量囤货，存在限供、断供风险。
2、对于芯片制造工艺来说，通过多重曝光技术
可以实现更高的精度，随着曝光次数的增加，
光刻次数在增加，光刻胶需求也将随之提升。
板块领涨个股：＄广信材料（300537)、＄同益股份（300538)、＄波长光电 （301421)、＄怡达股份（300721)、＄格林达（603931)、＄晶瑞电材（300655)、＄宝丽迪（300905)、＄强力新材（300429)、＄炬光科技（688167)
三、存储芯片（今日涨幅1.26%，成交290.2亿元）
板块领涨个股：＄力源信息（300184)、＄大为股份（002213)、＄光韵达（300227)、＄微导纳米 （688147)、＄香农芯创（300475)、＄德明利（001309)、＄深圳华强（000062)
存储芯片板块今日上涨，主要是消息层面的催化。
消息面上，野村最新报告指出，第三季主要存储芯片价格已趋稳定或上升，价格较高的HBM、DDR5和LPDDR5X组合增加，使存储芯片平均单价有望上涨5%-10%。但DDR4和NAND领域需求仍疲弱，因此野村预期，存储芯片大厂第四季可能扩大减产，年底库存有机会降至正常水准。