全面看多房地产为首的消费！！！（今年下半年最强主线）

大A现在的位子已经接近去年的低点，那么春江水暖鸭先知，一定会有资金埋伏在各个有逻辑的题材里面等待市场选择。从现有消息面分析目前有两条路可以选择

1.地产
2.国产替代（自主高端制造）
地产的逻辑在于中国经济的不景气，急需要重走旧路来维持国内市场的稳定性，地产关系的不只有购房者，还有地方财政以及延伸的城投债，目前看来我国经济最需要解决的不是如何进一步发展而是怎么恢复的问题，作为一条有经验且危害低于收益的路线，土地财政又被重新启动了，在我看来这是一轮针对核心地域的政策，中央企图通过拉抬核心一线城市的核心地段房价来对全国起到指导意义，从而使得房产价格恢复到之前的高峰（指现有存量房以及保交楼，烂尾的没戏了）。如果实现了这个目标那么不管是银行的社融数据还是对于gdp的推动进而维稳民生都起到了至关重要的作用。缺点则是地产的泡沫又要被吹大了，对于后续经济恢复后转型升级起到阻碍作用。但是这些都是后话，因为现在的重点不在于吃不吃得饱而是有没有东西吃，会不会饿死。
国产替代则是前几年被美国制裁的时候新提出来的概念，中国经济要进一步腾飞需要高端制造，且必须技术完全自主。第一波炒作在美国制裁华为的时候，预期拉满到完全自主替代的市场估值1.5倍以上（指最高点）后续一路阴跌到现在，华为的芯片发布，代表着当初计划的自主研发，国产替代的第一步落了下去，但是仍有大量的技术没有实现自主研发。那么既然前期画的大饼第一步实现了按道理自然应该有对应预期的提升，甚至再往前期高点突破的可能，核心点个人认为依旧在没有技术突破的领域，芯片领域已经实现的突破很快就能知道市场规模和价值，很难有更高的预期。
上述纯粹客观评价，下面是主观评价：目前的经济形势可以说是十分恶劣（如果这个事实都不认可就别看这个文章了），那么重点在于经济困难时期如果满足民生的需求（现状就是大量失业，如果长期如此可能引发社会动荡），因为低端制造业的转移外加地方政府3年疫情跟大量基建导致的大量城投债，我国的经济已经到了崩溃的边缘，这是一个国家根本不可能承受的事情，所以一定要救，保民生，保经济可以说是今年唯一的主旋律。那么市场存量资金一定要引导到能稳民生发展经济的地方，地产作为现阶段唯一一个有市场需求有经验并且高效的经济发展方式，一定是唯一的破局之策，其实从上面近期政策可以看出目前最迫切的需求就是刺激居民消费，不管买什么，一定要买。消费的品类里面除开新能源汽车以外全部阴跌了很久。举个例子，金龙鱼 作为食用油的龙头企业股价从145跌倒了36，作为消费的行业里面比较代表性的必需品消费能做到股价腰斩再腰斩，我相信其它绝大多数的消费类企业日子一定不好过，但是从公司的角度看这些公司运行的极其稳定，可以说优秀。下半年的政府目标一定是促进消费，消费的核心在地产，然后是食品（乳业，食品加工）再到调味品最后是原料（肉，蔬菜，主食）。说了那么多消费的可炒作题材，但最后说一句那就是消费的核心在地产！！！！