市场小作文精选 230904

2023年，8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为开发者大会2023上正式发布HarmonyOS 4。9 月 4 日，HarmonyOS 官方宣布 HarmonyOS 4 升级用户突破 1000 万，并公布更多公测升级机型。

2023年下半年，华为将持续展开对华为手机、智能表、智慧屏，路由等多款产品的HarmonyOS 4适配更新，2024年还有更多设备升级。
HarmonyOS 4搭载了全新的华为方舟引擎，升级到HarmonyOS 4后，系统流畅性提升20%，续航时间延长半小时，图库万张图片瞬时加载。
#HarmonyOS或突破PC端
近日深圳开鸿数字产业发展有限公司 CEO 王成录博士表示，华为将推出鸿蒙 HarmonyOS PC 版系统。
2023年 2 月，鸿蒙生态企业 —— 软通动力 子公司鸿湖万联的工程师完成 OpenHarmony 对 PC 的初步适配，基于 OpenHarmony 3.2 Beta3 版本以及惠普 某型号办公笔记本。
#相关标的
1）润和软件 ：公司于 2021 年 12 月 28 日正式发布了基于OpenHarmony 的国内首款全场景智能物联操作系统 HiHopeOS，推出面向多个行业领域的软件发行版。
2）软通动力 ：子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产品。
3）拓维信息 ：旗下开鸿智谷基于OpenHarmony技术开发的在鸿“1+1”战略布局：OS层面，面向多个重点行业研发在鸿行业操作系统； CS 层面，研发在鸿超级设备管理云平台。
4）其他鸿蒙概念：中国软件 国际，常山北明 ，科蓝软件 ，梦网集团
风险提示：产品迭代不及预期、技术升级不及预期、国际关系导致的供应链风险等

东吴计算机王紫敬团队强烈推荐数据要素先行者易华录
数据资产评估相关指导意见有望快速落地。易华录依托中电科支持，有望核心参与数据确权、资产评估等一系列重要环节。
中电科拟通过无偿受让产权划转的方式取得华录集团约66.78%的股权，股权划转已进入公示期，未来中电科将带来资源和资金支持。公司定增也预计将于9月完成募集发行工作。
地方政务数据授权运营模式持续推进：公司获得了徐州、株洲、开封和抚州4个城市的政务数据治理运营授权，并在四川、广东、河南、浙江等多地落地数据要素交易案例。
公司有32个数据湖项目储备，目前25个已经进入运营阶段，储备充足。
我们看好易华录背靠中电科在数据要素先行探索中发挥核心作用，在数据运营+数据确权评估等服务方面提供重要价值，强烈推荐。
欢迎联系
风险提示：政策推进不及预期。

重点公司跟踪 20230904
尚品宅配 ：为数不多AI+家居的个股。公司已发布基于多模态大模型的AIGC技术，以“模型即服务”3D通用AIGC模型为基础将设计、营销、管理、生产、供应链工具在升级AI功能后，向家居行业提供MaaS服务。公司在进入定制行业之前深耕软件开发10年，具备数据化基因和技术底蕴，本次通过AI助力或有望实现弯道超车。同时尚品宅配是家居创业板个股中不带融券的品种。

天风轻纺孙海洋团队 | 家居地产链激活顺周期，产业底部坚定配置
■继调整优化差别化住房信贷政策、降低存量首套住房贷款利率后，北京上海启动认房不认贷、商务部宣布9~12月在全国组织“家居焕新消费季”：丰富家居消费场景，提升家居消费供给；
整体看，本次调整有利于高能级城市房地产销售复苏，更好满足合理刚需和改善性需求，释放家居购买需求、激活家居交易市场。
■家居龙头中报业绩超预期，需求有望边际好转；家居零售基本趋稳，新渠道（整装）延续高增，全品类推进，商业模式迭代，目前家居板块对应23年15xPE处于历史底部，看好板块配置机会：
①C端：龙头通过品类拓展（全屋）以及渠道拓展（整装电商拎包）提升能力范围，组织架构变革拥抱整装时代；存量需求提升后流量会更稳定，估值亦提升。
②B端：集中度提升，收款质量提升；小b端显著发力，潜力可期；越是艰难环境越能激发优质企业自救破局，延伸品类+拓展渠道+加大弱势区域覆盖，带动第二增长点。
■标的
定制志邦（整装渠道优势凸显）/欧派/索菲亚 /尚品/金牌/好莱客
软体顾家（低估值内销外贸齐发力）/敏华/慕思/喜临门
大宗+森鹰（业务增量明确）/江山（经销代理快速放量）/王力
智能化瑞尔特 （智能马桶卖点渠道逻辑独特）/箭牌/好太太 等

人工智能第一团队｜民生计算机火线速递🚀腾讯集团近期将对外发布混元大模型
根据贝壳 财经报道，腾讯集团副总裁、政企业务总裁李强表示，近期MiniMax和百川智能旗下大模型都使用腾讯的算力，而腾讯内部正在进行自研的混元大模型研发，几个月前就已经开始内测，近期会正式对外发布，腾讯也提出了内部所有产品接入大模型或基于大模型进行改造。

华为遥遥领先专辑！
华为已经将Mate60Pro加单至1500万到1700万台。

#华为7剑下天山！
华为卫星芯片：华力创通 $华力创通(sz300045)$
华为操作系统：润和软件
华为海思芯片供应商：慧伦晶体
华为5G芯片：实益达
华为汽车：塞力斯
华为服务器：拓维信息
华为汽车快充：日丰股份

龙头：华力创通 明天低开是机会

卫星模组单机利润10元，华为率先采用，后续小米跟进，全球14亿部空间，行业利润140亿，市值仅111亿。

周一舆情热度：
①顺周期-随着房地产政策逐渐落地，期货上的大宗商品近期大幅上涨（云煤能源 、云南锗业 、宝地矿业 、北方铜业 、鲁西化工 等）；
②华为鸿蒙-近日深圳开鸿数字产业发展有限公司 CEO 王成录博士在微博 与网友互动被问及是否有 PC 端鸿蒙系统时，回复了一个“有”字（常山北明、润和软件、拓维信息、创意信息 、软通动力等）；
③华为手机-华为 Mate 60 / Pro 系列手机销售火爆，消息称加单至 1500 万-1700万台（华力创通、强瑞技术 、实益达、海格通信 、创耀科技 等）；
④家居-根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9-12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动（我乐家居 、梦天家居 、志邦家居 、尚品宅配、欧派家居 等）；
⑤半导体- （中芯国际 、大港股份 、容大感光 、北方华创 、伟测科技 等）；
⑥一带一路 -外交部：今年10月于北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛（龙建股份 、宝地矿业、龙江交通 、哈空调 、准油股份 等）；