9月突破

下周是个变盘节点，我的判断是，华为和光刻机进入衰退期，医药正是进入前台。新一轮大周期开始，而且这一轮大周期是由通化金马引领，医药板块的细分分支阿尔茨海默症、创新药板块以及3季报盈利超预期的医药股联合演绎。

华为方向，周五盘中传出米帝要加大制裁力度，导致光刻机概念股集体大涨，盘面上看有高潮嫌疑，再追已经没有性价比。1268再走就要加速一字板才行，张江稳住，或许还有一线生机，但是总体也是鱼尾。周末总结来看，所谓的清华方案基本上就是炒论文，情绪推动，别上头。华为手机方向华力、捷荣、华映疲态已现，价格向下，情绪筑顶，后面还有反抽双顶的机会，可以等低吸。
再接下来的焦点，就是金马。如果华为和光刻机条线都进入休整期，能够承接资金的方向就是金马。金马在不断的超预期，要变成天马。
金马有两个方向演绎
1、东北方向。龙江交通、泉阳泉已经有所反应，吉林高速这种低位的也可以关注。东北可以作为大后方来建设，但是现在也是朦胧期，题材性的东西，情绪推动到哪里很难确定。
2、医药。金马如果继续超预期表现，那么很大概率带动一波医药行情，目前看医药板块非常适合大资金做一波行情，机构、游资和散户都能参与的类型，类似2022年5-6两个月的新能源汽车炒作行情。
监管态度——活跃市场；指数位置——低位；板块容量——千亿大容量票在新高;行业估值——很多高点打2折；三季报业绩因素——3季报一些药企增速并没降低
医药的主要方向是创新药，尤其是金马代表的阿尔茨海默症，以及一些手握待批创新药的企业和三季报业绩增速比较超预期的药企。
AD药分支，9月21日是阿尔茨海默症国际关怀日，这个时间窗口可以来一波。低位的双成药业、博济医药、蓝丰生化、新华制药都可以潜伏。
创新药分支，主要是减肥药为主，看看美股的礼来，诺和诺德的赚钱效应，映射到A股，必然有所反应。不过这块集中于科创板和创业板，常山药业、莱美药业、睿智医药、北陆药业。
三季报预计超预期的分支，比如眼科的兴齐眼药（阿托品单品预上市）、莎普爱思（二季报单季5倍）

另外不少医药医疗的大市值票如恒瑞医药、药明康德都摆脱指数8月25日地点，越过8月28日高点，逐渐走强，这非常值得重视,这是大的机构资金才能买出来的。这也是我为什么判断医药周期的来临。只有机构，游资散户一起参与的行情才是大行情，这轮医药周期已经初具雏形。权重几千亿的票也再走强，几十亿的投几票也再走强，业绩票也再走强，这是可以与大盘共振了。期待大行情的到来。

昨日指数下行，除了华为高标，福建板块的首板，基本上没什么亮点，数据来看也是冰点数据。
今天要么继续冰，要么回暖。
如果是继续冰点，那么抱团的高标华映科技，捷荣股份，华力创通，联合精密就要面临兑现压力。华映和联合是情绪标，看竞价表态度。如果不能高举高打，那压力就大了。如果华为i偏兑现，就要看低位的机会。高位进入退潮前的准备阶段。
如果是回暖，需要低位的调整过的华为条线助攻，高位的才会继续领涨一波。那压力会传递到明天。开仓不宜，进入高位颠簸阶段，控仓参与，不能追高。

另外通化金马，庄家控股，这种就撸羊毛，大胆的高抛低吸。这个可以看作是华为大主线退潮的防守票。

华为的炒作相对比较充分了，分支中昇腾概念，先进封装概念还可以跟踪，可能面临更加严厉的制裁，先进封装还可以来两把。文一科技，中富电路。

今天全面分歧，从盘面看，资金还在怼华为，但是整体的赚钱效应已经消散，甚至出现亏钱效应。正常情况亏钱效应要扩大一波，后面才会有操作空间。所以明天大概率要退潮，接力要小心，小心A杀。把注意力转到板块轮动上来。今天是券商有所表现，出货节点，昨天有资金拿先手。明天重点看数字要素和杭州亚运会。亚运会马上开始火炬传递，估计也没什么预期差。数字要素调整了一周，可以低吸试试。
至于华为板块的修复，需要盘中观察，重点看核心是否有低吸机会，甚至反核机会。存储条线也可以看看，但是总体感觉还是偏后排。光刻机分支可以跟一跟，也不一定保熟，变数太大。华力创通，捷荣，中富电路，广信材料。20cm可以分仓低吸。但是如果是退潮，就得再延后低吸时间。
汇率马上创新低，美元指数以及加息预期，是压制A股行情的主要因素。目前看汇率要来一波新低了，指数层面不乐观，谨防出现指数情绪双杀。明天如果真的出现双杀，尾盘可以低吸核心票，博弈下周修复以及周末消息。

华为经过分歧，再发酵，今天再分歧。华力创通应该是10天100%这个笼子限制了发挥，被迫砸板。似乎属于被动分歧。
但是指数走弱，而且高标面临出货，明天的节点比较重要。
高标我乐以及华为条线如果集体调整，可以找机会低吸核心，或者20cm图形保持较好的。
新题材看看光伏BC新技术，以及杭州亚运会。
指数如果走弱那么券商可能会有冲高护盘的动作。但是也是出货节点，今天已经有资金在拿先手。
所以明天看华为线低吸机会，BC和亚运会是否会加强，以及券商高抛。
有个趋势票通化金马，阿尔默海茨创新药，这个大概率成了。后面需要继续跟踪，真的有1.1类创新药，至少有翻倍行情。

华为线开盘就兑现，连水花都没有。日内基本上不用看了。最强的走的是顺周期的消费，但是这里感觉也是反抽。
盘面轮动的比电风扇还快，耐心再等一周看看。
地产和数据要素，科技，都值得跟踪。

量化人人喊打，柚子偃旗息鼓，北向天天流出，小散户没可能玩出太大的波澜。一潭死水。

下周再看看，可能得方向是低吸数据要素，地产的二波，或者科技的惊喜。