9.12

一、大盘：

早盘低开下杀后开始上涨，11点左右上涨到最高点，之后开始下杀，收小阴线带上影线，量能缩小1300亿，跟前日差不多。上涨2000家，下跌3000家左右。整体量能不足，难以维系后面大幅上涨。近期预计仍是一个低位震荡，但底部逐渐抬升，仍看好其中的结构性行情。全天华为概念分支有异动，光刻机是资金选择的方向，其余卫星导航、华为汽车等表现一般。F5G表现可以。预期光刻机明日继续走强。华为发布会涉及华为汽车，但从盘面看，相关异动较少，说明没什么超预期的东西，明日华为汽车大概率调整，高开就是跑的机会。

二、热点板块：

今日减肥药延续昨日涨势，但逻辑不清，感觉还是华为科技分歧下的轮动，在华为是主线的前提下延续性不高。
光刻机在昨日反包后今日继续大涨，说明资金认可该方向，也可能都在赌华为发布会会有芯片制造信息，但从走势上看，明日上涨概率较大，关注核心股，早盘低开应该是机会。光刻机算是华为扩散出来的科技方向，本质是国产替代，华为退潮时有一定抵抗力。
液冷服务器应该是算力相关，今日走强说明部分资金不愿追华为的题材，毕竟已经在高位，而且今天是在华为继续分歧的前提下走出来的，算力明日大概率仍会上涨，即便回调也是机会，因为华为发布会如果只是汽车的话，低于人们的预期，华为相关将会大范围回调。这时低位的算力是很好的方向。
明日还有苹果 发布会，销量降低已成事实，除非有黑科技，否则果链相关预期都会调整。
液冷服务器板块


三、今日操作
早上卖出京华激光 ，板上卖的，两天10+。不知道会不会走成张江高科 的补涨，张江高科今天给了很好的正反馈，没有大幅杀跌，移至保持震荡，而且承接不错。随后几个备选都没把握住，有的是恐高，有的是犹豫，最后买入容大感光 ，盘中浮盈5个点，但午后开始卖盘增加，最后基本平盘，明日可能冲高也可能大幅杀跌，方向不好说。争取不亏损出来。

四、明日方向：
液冷服务器
光迅科技 科创新源 拓维信息 飞龙股份

光刻机
张江高科 京华激光 东方嘉盛

卫星导航
华力创通

其他：
容大感光和强力新材
两个都是光刻胶概念，但是最后的上涨幅度不一样，关键是走势和筹码结构的区别，一旦有机会的话，强力新材注定比容大感光走的好。


在京华激光涨停后，富乐 德的机会今天应该把握住，但没有


昨日量能8400亿附近，今日只有6900亿，市场缩量明显，缩量的市场不支持情绪的集体推升，加上今日分歧较大，而且市场接力方向情绪比较混乱， 这里乱在市场本身的一些博弈情绪，被一些“力量”打乱节奏，导致盘面没啥章法，调整分歧也没有到位，反而是把整体的博弈预期往后推，低位往高走的阶段，是幸存者偏差的游戏，错了就是大面，这个情绪需要在明日早盘做一个判断，如果情绪上是继续走分歧，部分股继续大面没有修复的情况下，那么明日的接力还是需要谨慎，昨日提及的周三的参与点又要往后推，因为预期内的调整今日没有出现。