9.11市场梳理

行情起始于8.29四大利好后的反包修复日，这一天就是起始点。自从华为这条线于8月29号起爆之后，过去一周多的时间，资金主要围绕三个方向进行炒作，光刻机、卫星导航以及消费电子。其中消费电子零配件跟MATE60的销量关联性最强。捷荣技术 无惧监管，八天七板反包成功，他们公司是专注做手机外壳以及结构件模具的，其中主营业务里头高达40%的贡献都来自华为。而在十厘米阵容里头地位仅次于它的华映科技 ，周五也同样用一个典型的弱转强缩量晋级七天六版，这家公司同样是华为的OLED面板供应商。而他们所引领的这个方向是消费电子零配件，只要华为手机销量越好，那他们的逻辑越不可证伪。那么除了消费电子这个分支，周五当天我相信大家应该都注意到了，卫星导航在下午的表现比光刻机还强，为什么呢？其实卫星导航目前就是炒的天通加北斗，我们从华为MATE60PRO和pro加的对比就能看得出来这二者的差别pro只能接天通卫星，这就意味着60PRO只要离开了亚太地区，可能就没办法实现卫星通讯了。因为天通发射的卫星是同步轨道型卫星，它就笼罩在亚太区的上方，跟着地球同步转动。但是pro家用的则是北斗卫星，这东西的运动轨已经笼罩了整个地球，所以你不管到哪都能用它打卫星电话，而卫星导航这个方向所诞生的龙头型品种华丽畅通，首先整个天通就是它创立的。其次，北斗卫星里面的芯片和基带，它也很大程度的参与了开发，可以这么说，它在卫星导航这个领域算是基本面逻辑最正宗的一家上市公司。那么除了它以外，卫星导航这个方向周五同样也发动了很多换手板，比如说海格通信 、中英科技 等等，最喜人的是到下午像中国卫通 这种大权重品种也上板了。那聊完消费电子和卫星导航，我们再来聊聊光刻机这个分支，实际上光刻机是一个可替代的方向，这里面的最大悬念就是生产芯片的一揽子流程，从eda设计到光刻机的生产，以及光刻机所需要的所有耗材，比如说光刻胶、光眼模板等等，他们的都是国产可替代逻辑，虽然说我们不可能现在就能够做出来两纳米甚至五纳米的芯片，但目前的七纳米芯片其实就能解决大多数民用端的应用了。就好像你去买电脑，你可以花几万块买个外星人，但实际上一台两三千的电脑就足够我们日常办公了。而在周五的市场中，虽然说全天看下来光刻机这个分支表现的一般，毕竟从板块指数上来看，收的也是跟长上影，但是开盘竞价出来之后，它的主动表态是极为关键的，尤其是上午开盘以后，张江高科 这种大市值的品种居然能够直接高开缩量秒板，一看到这种现象大家就应该下意识的反应过来，华为概念三阶段确认走出来了，所以全天下来竞价出来之后的五分钟之内就是日内最佳买点。那除了这老三样以外，其实华为概念还诞生了一个低位的新分支，那就是星闪概念。可能有朋友不知道这是啥玩意儿啊，我在这里给大家做个科普，星闪其实就是华为融合了自己的5G技术，搞了一套进场通讯标准，将WiFi和蓝牙彻底统一。并且大。有替代这两者的趋势，而MATE60PRO是第一部搭载星闪技术的移动设备。然后我给大家说几组数据，你们就能明白欣赏技术的离谱之处。首先，星闪的覆盖范围可达600米，是WIFI6的两倍，是蓝牙的60倍，而在这个范围下，它的传输速率是900兆每秒，将近WIFI6的两倍，是蓝牙的20倍，延迟就更是低的离谱，蓝牙一般是15到30毫秒，WiFi是100毫秒，而星闪却只有20微秒，同时在可容纳搭载设备的数量上也是比另外两个多了好几倍。所以这个技术如果真能全面铺开应用，那将是万物互联的又一个重大突破。而华为也以此创建了一个星闪联盟，VIVO OPPO、魏小李等等都在其中，而中午涨停的三家上市公司也都是星闪联盟中所以聊到这里，我们总结一下眼下整个市场围绕华为概念发散的这几个方向，一个是华为的产能落地朝的是零配件方向，一个是华为内称性的自主可控的芯片制成技术，还有一个就是卫星导航技术以及星闪联盟。那么站在今天看明天，我们首先要搞懂接下来不同的人去交易不同的目标，他们的核心目的是什么？比如周五去蒙顶华映科技和捷荣技术的，他们除了对题材有一定的理解之外，更多的是一种情绪性的买入。其实就是周四晚上提到过的市场上部分短线投机型的资金，他们在我乐家居 的基础之上想去挑战情绪极限在哪里，监管的容忍尺度在哪里。这就好像去年下半年，一开始我们也不知道竞业达 在炒什么，因为那不重要，重要的是它和国脉科技 、南天信息 这样的品种。一起把短线情绪激活了。为什么说这个地方非常像竞业达？大家可以回忆一下，在敬业达出来之前，有多少题材想要一转二，结果马上就失败了，在那个过程中，我们被专门做一转二的总龙头战术坑了多少回？所以敬业达那个时候他的核心目的就是打开空间。但一开始去买竞业达的人，其实不关心它到底代表的是哪一个技术方向，技术可落地点在哪里，到底有没有什么基本面上的预期差，但现在去买海格通信，买华力创通 的，不论是个人还是机构，他们是真的会去研究研究基本面，查查这个技术的发展到底是不是有利于他们，他们是不是行业领头羊

包括，周五启动的星闪联盟也是在这里，我敢做一个预判，明天那三个首板当中肯定会有一个顶死一字，因为他们明显是冲着低位新概念补上去的，这就很像当时的中通客车 终于把空间打开之后诞生出来的集泰股份 和松芝股份 ，既然当时新能源已经全面爆发了，那汽车热管理怎么都得猛炒一波吧。所以在这个地方，周宇爆发出来的新闪联盟在主流内，我们要观察他有没有卡位，一旦卡住了，那我们要非常清晰的知道这些人又是冲着什么东西来的。那么不管怎么说，周五肯定是华为概念的一个高潮点的，周一肯定重新看分歧，市场情绪来到这样一个高度的时候，分歧说不定又是新一轮的机会。最后分享一个周末消息面上值得关注的新方向。周末对于全面振兴东北这个新方向，在主流一路发育的过程中，伴随成长的次主流、非主流市场，也许在下周会在主流外诞生一个流动性的出口，大家可能一开始都看不上他，但最后这条分支说不定也能诞生出一个独龙，走的挺远。而一旦市场有这种非主流和次主流的加入，再加上主流的新分支不断涌现，我们才有机会看到市场量能的进一步放大。