9月10日

一、大盘：

周四冰点，周五收十字星，缩量，接近近期地量，轮动行情。周一可能修复，形成双底。

二、热点板块：



卫星导航：反包，趋势良好


国防军工：反包，趋势良好
光刻机：大阳线

三、明日预判
主线还是华为方向，周二华为发布会，会有资金提前兑现，看相应的承接如何。光刻机、卫星导航、国防军工预期会分化，早盘看资金进攻哪个方向，不着急出手，等方向明朗后确定。继续强化的可以等开板回封，分歧的看走势企稳后低吸；

四、方向：
国防军工
华力创通 中国卫通

光刻机
冠石科技 、张江高科 京华激光 富乐 德

卫星导航
华力创通

其他：
华为方向演化出好几个分支
1、华为互相供货的方向：捷荣技术 、华映科技
2、卫星导航的方向：华力创通、中国卫通
3、光刻机方向：冠石科技、张江高科、蓝英装备
4、星闪方向：创耀科技 、荣联科技

短线情绪上，这几天和大盘的走势是错配的，我了家具打开连板高度后，周五捷荣技术反包涨停走出6+1，华映科技5板，华力创通一波直接翻倍，短线高度是持续打开的，对后面整个短线生态的复苏具有非常重要的意义，这种影响不会只是一天两天，即使这一波高度后面结束了，后面第二轮补涨高度在对标预期下，也会再出现短期翻倍的品种。

方向上，这里已经不需要重复，华为就是目前的绝对主线，在市场方向的明确程度上，可以直接类比上半年的AI，最大的差别是上半年的流动性在万亿左右，目前只有七八千亿，所以目前为止，整个行情的级别跟AI那一波还不能相比，但华为相关概念作为下半年的主流方向，我们按照AI那一波的高度打个对半折都好，那么华为这里也应该要出现2倍到3倍的品种才对，那么在这一个过程中，走出50%到翻倍涨幅的小弟就会有很多，所以下半年就是反复围绕华为博弈为主。但是经过周五的反弹后，一些长得比较多的方向，又已经没有太好的进场点了，比如说近期最强的光刻机，目前已经积累的大量的获利盘，现在还没有在车上的，明天再进场已经没有太好的赔率了，后面需要等待一个像样的分歧调整再考虑。还有卫星导航这边，周五在华为新机搭载双卫星通信的催化下迎来高潮，这种突发利好下催发的高潮，并且逻辑上在卫星通信这一块短期应该是难有更超预期的消息了，这么以来周五应该就是这个细分方向的情绪巅峰，明天走分歧或者冲高回落路径的概率也是比较大的。所以华为这边虽然中长期的预期拉满，但短期涨得多的方向还是要留意获利盘的回吐。后续逻辑上的预期应该还是在万象更芯的发布会，市场可能会去博弈还有什么其他超预期的大招，这也是后面的分歧中比较有预期的方向，但由于逻辑比较明牌，如果发布会内容弱于市场预期，也可能会引发短期调整，所以这种要信就是早信，不要等大家都拿完先手你才来信。这些方向都是之前分歧的时候说的了，现在手上应该都有筹码，之所以还要煮个分析，不是喊你们上车，更多的是让你们比较知道如何按节奏处理手上的筹码。
方向：
国防军工
华力创通 中国卫通

光刻机
冠石科技、张江高科 京华激光 富乐德

卫星导航
华力创通