正确认识华为Mate 60背后的深层意义！

今天市场在昨日大跌之后，欧美昨晚科技板块也大跌的情况下，却走出了以华为线为代表的强修复行情。

典型代表就是华力创通 和捷荣技术 又板了
大部分人都简单地说：华为产业链如何如何
然而，可以看见昨天还有点表现的软件方面的常山北明 、拓维信息 都冲高回落
这似乎和华为产业链崛起不相符
还有人在深挖华为Mate 60里面到底是谁供货了，企图从中寻找机会
假如真实锤供货，肯定会对该票加成，但这些都是暂时的，浮于表面的

让我们来说一下华为Mate 60问世的真正意义！

这不是简单的一个手机，也不能仅说是华为崛起，这件事背后有更大的意义：代表的是我们半导体芯片科技的崛起！是中国的崛起！
不仅对我们科技进程影响深远，甚至影响我们和西方的ｚｈｅｎｇｚｈｉ地位

当你真正这样认识了，那么眼界就不会仅仅停留在一部手机的拆解上，也不会停留在卫星导航、“星闪”、折叠屏这些细分题材上，而会站得更高，看得更远！
没错，华为Mate 60的出现意味着我们进入一个全新的台阶，直接造成的就是未来国产替代的加速。
这是一个非常大的蛋糕，并且是现成的蛋糕，要知道有数据表明我们过去每年进口芯片相关过万亿。
无非原来求着人家才买得到的东西，以后我们可以自给自足了。
从历史经验看，我们国产的东西虽然说不上最好，但总是价廉物美。有人喜欢喷啥苹果 用的芯片依然比我们先进几代啥的，不可否认他们是最高端，可作为一个普通人用的手机真的一定需要最高端芯片吗？
以华为Mate 60目前的水平足够满足常人通话、拍照这些功能了，还不要说其独有的卫星通话功能。
同样，在其他领域，我们虽然没有最高端的芯片，但我们的芯片已经足够满足我们日常生活需要的那些新能源汽车、电子设备等。

所以，华为Mate 60事件带给我们的不是一部手机，不是卖多少部华为Mate 60那点产值，我们更应该关心的是这次突破的核心：光刻胶和先进封装这些原来卡脖子的方向。
为什么这次走得最强的是光刻胶板块？为啥很多光刻胶个股和华为手机并没有关系也涨得很好？都是因为这种深层次的意义所在。
当然，卫星导航、“星闪”、折叠屏这些今天涨得好也是有理由，一方面华为Mate 60用到，也可能引领未来其他手机厂商跟进，但这些都是新增的市场蛋糕，能增加多少，每个公司能分到多少都是未知数。这些题材炒作的持久度难长久。
可我前面说的“国产替代”是面对万亿的现成市场抢占，以及未来我们走出国门，替代欧美芯片的展望！（大家都知道，一旦中国制造出现，西方人不会是我们对手的）

继续关注华为的手机发布会，看看是否能确认芯片到底是中芯国际 代工的还是华为自己生产，其中的技术是用了2个14nm 堆叠成7nm的？还是直接造出了7nm的芯片？如果是堆叠的话，那就会加强到先进封装的方向，如果是后者的话，那就是直接对应光刻胶和光刻机，目前看市场光刻胶的火爆，多半可能是后者了。
这里说一下为啥蓝英装备 今天很强，就因为他 公司与荷兰光刻机制造商阿斯麦（ASML）公司保持长时间的合作，是光刻机的稀缺标的。
还有一个张江高科 ，也是光刻机公司参股，这样的大市值也３连板。
除了上述两个标的，其他公司基本都是对标光刻胶的为主，或者是光刻机里面的零配件材料等。

假如国产替代已经在路上，那么先进封装、存储芯片这些都会实实在在地长期受益，我更希望市场是往这个方面走，而不是停在华为手机表面那些东西。
$蓝英装备(sz300293)$ $华力创通(sz300045)$ $张江高科(sh600895)$