0823早间要闻

一、早间要闻

1-数据要素研究框架
卓创资讯 ，久其软件 ，云赛智联 ，中国科传 ，中远海科 ，兆讯传媒 ，省广集团 ，华胜天成 ，深桑达 A，华策影视 ，税友股份 ，天娱数科

◇规模（数据要素）：2022年1000亿左右，预计2025年2000亿左右。

◇从产业链覆盖角度来看：数据服务包括，数据供给（采集、存储、加工）、数据流通（生态保障、数据服务、分析、交易）、安全等产业。
◇规模和市占率（2022年）：数据存储(180亿/22%)＞数据分析(174亿/21.4%)＞数据加工(160亿/19.7%)＞数据交易(120亿/14.7%)＞数据服务(85亿/10.4%)＞生态保障(50亿/6.1%)＞数据采集(45亿/5.5%)。
◇数据要素集中度2021年(CR4)：数据采集＞78%＞数据分析65%＞数据加工6%。另，数据存储为53%（CR8）。
◇从流通角度来看：数据要素在流通中变现即为核心，其中医保、金融或成为数据要素最先变现的下游应用领域。相关公司：山大地纬 、久远银海 、中科软 、新点软件 。
◇从区域经济角度来看：数据与土地资源同为要素，故地段为核心，其中一线和新一线城市数商理应享受地段优势。相关公司：云赛智联、浙数文化 。
2-算力租赁：赋能产业链，潜力巨大
鸿博股份 ，中贝通信 ，竞业达 ，利通电子 ，南凌科技 ，四川长虹 ，亚康股份 ，协鑫能科

◇云算力：2023年3月,英伟达 在其2023年开发者大会上宣布推出DGX云:通过英伟达与微软 云(Azure)、谷歌云(GCP)和甲骨文 云(OCI)合作,企业通过一个浏览器就可以按月租用英伟达DGX AI超级计算机。随着AIGC大模型所需算力狂飙，AI算力租赁市场潜力增加。根据OpenAI测算，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍，整体呈现指数级上涨。
◇盈利周期：A100(80G)显卡单价成本取10万元，2023年8月19日国内云算力平台租用A100(80G)服务器均价15.1元/小时。考虑算力利用率、各大平台竞争推出优惠活动，假设平均实际租金为7.6元/小时，投入10亿元资金的实际回本周期为1.5至2年，按照平台最低定价计算，毛利率为46.3%。
3-传媒娱乐
南方传媒 ，幸福蓝海 ，中国出版 ，海看股份
二、连板接力思路学
启迪环境 ：首次空间板后需要高开加速；竞价参考1.5-1.8亿，考虑高开5cm，缩量加速上板；

新炬网络 ：竞价参考1亿，考虑高开7-9cm，回踩左侧高点企稳考虑关注。

卓创资讯：竞价参考5500万，考虑高开6-10cm，分时换手考虑12，跌破分时均后正W

三维天地 ：竞价参考7000-8000万，考虑高开6-10cm，分时换手考虑14，跌破分时均后正W
泰永长征 ：竞价参考3500万，考虑高开5cm，分时考虑8，跌破分时均后正W

慧博云通 ：竞价参考5000万，考虑高开4-8cm，分时考虑10，跌破分时均后正W
三、半路首板思路学

数据要素：省广集团，飞利信 ，华胜天成，深桑达A，安硕信息 ，税友股份，天娱数科，数字政通

算力：利通电子，南凌科技，四川长虹

减速器：南方精工 ，昊志机电 ，威力传动

传媒娱乐:南方传媒，幸福蓝海，中国出版，海看股份

四、免责声明：以上思路供参考学，不作推荐，据此交易，盈亏自负。
PS:注意传媒娱乐方向的异动。