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一、两项车联网技术国标征求意见，涉及基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法和智能网联汽车自动驾驶系统设计运行条件。这些标准是车联网产业发展的必要支撑，而C-V2X是我国企业主导的车联网国际标准。我国将积极推进C-V2X产业发展，预计2025年后将步入高速发展期，车联网市场将从2021年的2126亿元增长到2026年的8000亿元。

二、特斯拉 创始人兼CEO马斯克预测，一年内芯片短缺将变为变压器短缺，并在两年后引起电力短缺。这是因为新能源发电占比的提升、智能电网技术的推广、自然灾害破坏导致对变压器需求增加，以及美国国内变压器产能短缺、海外供应链中断等问题。目前美国国内变压器的交付时间平均达到一年，而2018年只需三个月。随着全球电网改造升级、新能源风能及光伏发电的占比的增加，包括中国在内的变压器出口国将持续增加对变压器的需求。

三、我国将加快电池系统热管理研发，行业发展空间广阔。由于动力总成发生变化，新能源汽车热管理系统的复杂程度相较于传统燃油车大幅提升，且对于整车各项性能的影响更为直接和重大。热管理技术路线主要分为风冷、液冷、热管冷却、相变冷却，其中热管和相变冷却技术尚未成熟，风冷在目前储能系统中占主流，液冷渗透率在未来有望不断上升。

在半导体洁净室设备领域，国内企业仅剩美埃科技 一家份额较大，国产替代大背景下行业竞争格局有所改善。电池铝箔板块已基本在底部，鼎胜新材 底部震荡，万顺新材 最近4个交易日已经反弹13.88%。动力电池铝箔企业国产化设备和成熟轧机手两大“”壁垒极高。太阳纸业 线下调研总结，预计伴随成本下降，下半年情况环比向好。纸：文化纸已至价格低点，预计第三季度价格环比向上，目前箱板纸老挝和国内平均每吨盈利200。浆：每年需求量200多万吨，外购和自用各约50%，外购浆每个月10万吨左右；溶解浆目前老挝和国内平均每吨盈利1000。产能：下半年兖州20万吨溶解浆搬迁到北海，享受更低成本红利；预计8月底投产100万吨箱板纸产能，第四季度贡献利润。
电池铝箔行业有高壁垒和细分市场优势，预计全年出货量在16万吨左右，加工费基本维持在1.55-1.6万元/吨，单吨净利维持在5000元/吨左右。投资方面，强烈推荐龙头鼎胜新材和有望成为电池铝箔龙二的万顺新材，也需关注明泰铝材和南山铝业 等公司。未来电池铝箔行业会进一步提升库存周转效率。市场份额稳定，全球份额36.3%，国内市场份额第一，海外市场份额增长势头强劲。4C快充技术受到越来越多车企关注，未来市场份额肯定会随着时间持续上涨。二季度毛利率略有提升，总体看动力和储能是相对稳定的状态，未来毛利率处于稳态的状态，波动大概率是结构上的波动。海外工厂建设顺利，德国工厂去年投产，匈牙利项目也在推进当中。已经有一些客户签订了锂矿返利协议。上半年出货量超过170GWh，动力储能占80%。美国工厂存在瓶颈问题，细节落地非常复杂。机器人 市场很大，具体细节保密。
宁德时代 在半年报交流中提到了技术和存货方面的信息，包括钠离子电池、M3P电池、4C快充等技术以及海外工厂建设、锂矿返利、出货量等方面的进展。同时，还介绍了与AI相关的事件，如英特尔 推出34款开源AI套件、软银与Symbotic成立合资公司建设人工智能仓库、阿里入股智能眼镜研发商奇点临近等。此外，还谈到了公路养护基地生产智慧管控系统，以及海吉亚医院管理拟以人民币16.60亿元收购长安医院100%股权的事项。长安医院是一家位于西安市未央区的三级甲等综合医院，具备进一步开发利用的充足空间和土地资源，拥有经验丰富、技术精湛的医疗团队。此次收购将有利于加强内部协同和养护市场的共同开拓，公司盈利能力有望提升。
天合光能 预计第二季度实现净利润15.6~19.9亿元，符合预期。作为一体化组件龙头，2023年出货快速增长至60-70GW，下半年TOPCon放量增强盈利能力，有望凭借渠道、品牌等优势维持较高盈利。浙商机械认为城中村改造和内蒙住建厅印发的智慧供热推广方案将为公司带来利好。智能水表空间大，超声水表渗透率提升，公司先发优势明显，具备全产业链产品系列，有望受益下游需求增长。华能国际 第二季度业绩超过预期，营业收入608亿元，同比+18%，归母净利润扭亏至41亿元。发电量驱动营收超预期增长，燃料成本如期下行，盈利扭亏为盈。第二季度风光利润总额同比+20%至28亿元，贡献强势。此外，天合光能海外业务持续向好，新加坡大士能源营收